InvestGlass aborda los retos latentes en el sector de la banca minorista con un CRM bancario completo, que incluye la incorporación de clientes, junto con mayores tasas de conversión de clientes potenciales y potenciales. Al mismo tiempo, nuestro portal de clientes personalizable mejora la retención de clientes y proporciona información instantánea en tiempo real, además de recopilar información al instante.
Mientras nuestra sociedad se enfrenta a la pandemia actual, los servicios públicos en todos los ámbitos se encuentran en primera línea en términos de esencialidad y riesgo. Las soluciones CRM se centran en la gestión de los equipos y del tiempo para prestar eficazmente el servicio necesario. Sin embargo, existen muchos otros retos. Debido a la situación económica, muchas empresas públicas, como gobiernos, agencias gubernamentales y proveedores de servicios, tienen como objetivo reducir costes, lo que contrasta con las expectativas cada vez más altas de los clientes y la competencia del mercado.
Tienes que elegir un CRM basado en tu mentalidad legal. Hubspot CRM, Zoho CRM, Salesforce y Microsoft son CRM con sede en Estados Unidos que se rigen bajo la Cloud Act 2018. Esta nueva regulación puede ser un problema para tu banco por lo que es mejor que eches un vistazo antes. InvestGlass ofrece la mejor alternativa con una sofisticada suite de automatización de ventas, pero fácil de usar.
La función principal de un CRM, Customer relationship management, es la gestión de contactos, pero debe ser algo más que un repositorio de contactos y ofrecer otras funciones clave como el fomento de las relaciones con los clientes, la previsión de ventas y el cierre de tratos, entre otras.
Los datos de los clientes se alojan en servidores en Suiza, en Lausana y Ginebra. El CRM básico de InvestGlass es conveniente para las pequeñas empresas, pero también para las grandes instituciones que buscan más inteligencia empresarial. Las campañas de marketing y las herramientas de capacitación de ventas son características clave de la suite InvestGlass. Se puede añadir una herramienta de seguimiento de correo electrónico en la única plataforma suiza basada en la nube. InvestGlass está conectada a API con función de SMS y correo electrónico para conectarse a los datos de contacto en unos pocos clics. La gestión de cuentas y el cierre de ventas se facilitan gracias a que InvestGlass permite gestionar las comunicaciones en una herramienta todo en uno.
El software está diseñado para alojarse en sus servidores, ya esté en Nueva York, Los Ángeles o Nueva Zelanda. La solución también se ha ampliado para dar servicio a cooperativas de crédito, gestión de tipos de interés, gestión de carteras de hedge funds (pruebas de estrés, análisis de datos, toma de decisiones sobre cotizaciones bursátiles en tiempo real, planificación empresarial, proyección de flujos de caja y gestión del rendimiento).
El embudo de ventas puede personalizarse con formularios de gestión de pipeline y generación de leads que puedes alojar en tu sitio web. Las tareas de los ciclos de ventas pueden organizarse en tableros en cada canal. La gestión de campañas está pensada para impulsar las ventas y detectar clientes potenciales en unos pocos clics.
Todo el proceso de ventas está automatizado para obtener resultados empresariales satisfactorios. Ofrece acceso a la información en tiempo real y permite a los representantes de ventas seguir el ciclo de ventas y vincularlas a los productos y servicios adecuados.
La gestión comercial disfrutará de herramientas de gestión de clientes potenciales y análisis de datos de ventas. InvestGlass es una sólida gestión del ciclo de vida del cliente que aumentará su productividad comercial.
