8 sencillos consejos para crear mejores formularios de incorporación con InvestGlass
InvestGlass es el mejor creador de formularios de onboarding en Internet, y es por una razón. Nuestra plataforma ha ayudado a más de 80 empresas a crear mejores formularios, obtener más conversiones y ganar más dinero, todo ello en menos tiempo del que habría empleado en hacerlo usted mismo con herramientas de formularios independientes.
¡Aquí tiene 8 consejos que le ayudarán a hacer lo mismo!
1. Haga que su formulario - herramientas digitales - sea lo más breve y sucinto posible
A la hora de diseñar formularios digitales, es fundamental que sean concisos y fáciles de usar para mejorar los índices de cumplimentación. Los estudios indican que reducir el número de preguntas abiertas de 10 a 1 puede aumentar las tasas de cumplimentación del 78% al 88%.
Además, la incorporación de contenidos de vídeo puede impulsar la participación y la confianza del usuario, haciendo que el proceso de cumplimentación del formulario sea más interactivo e informativo. Asegurarse de que los encuestados entienden el propósito que hay detrás de cada pregunta y utilizar un lenguaje claro y sencillo mejora aún más la experiencia del usuario.
2. Mantenga las preguntas relevantes para lo que está buscando
Asegúrese de que sus preguntas son cortas y si lo cree necesario puede añadir también una descripción. No, sólo utilice una descripción cuando crea que los inversores, empleados, nuevos clientes potenciales necesitarían entender una pregunta para aclarar una ambigüedad. El formulario está hecho para formularios básicos para recoger respuestas pero también para construir su propio robo advisor.
3. Utilice un lenguaje claro y directo que sea fácil de entender
También puede utilizar emoji's, los emojis son útiles para transmitir una emoción o incluso para cargar una reunión. Darán una entonación que el texto podría no revelar.
Obviamente, si está utilizando formularios para Sirius y abordando como Banks puede que no le entusiasmen los trucos de marketing. Ahora bien, esto también puede mostrar otra cara de su marketing. ¿Por qué no intentarlo?
4. Incluya la opción de no responder a ninguna pregunta si se siente incómodo o irrelevante
Si se trata de una pregunta que puede ser difícil de responder, le sugerimos que utilice el botón de opción o el trabajo hacia abajo con respuestas fijas. Esto evitará que los clientes duden en terminar el formulario o que contesten con una respuesta vaga.
5. Ofrezca incentivos para rellenar los formularios, como descuentos en futuras compras o envíos gratuitos
Puede animar a la gente a terminar el cuestionario con algo que a mitad de camino, tablones cerca del final. Sea cual sea su cuestionario, no debería tardar más de 15 minutos en ser contestado.
6. Aloje la plataforma de herramientas de incorporación digital donde necesite que estén
InvestGlass ofrece herramientas de onboarding de portales digitales que pueden alojarse directamente en sus sitios web WordPress pero también en cualquier otro WIX o Drupal. InvestGlass ofrece también su propia solución de incorporación digital al portal del cliente.
Si desea conectarse por correo electrónico, puede utilizar el sistema de correo electrónico de InvestGlass para enviar los formularios incrustados en cada correo electrónico individual. Así es - ¡cada correo electrónico estará vinculado a un formulario individual!
7. Aproveche el portal de clientes InvetGlass - CRM nº 1 basado en Suiza
Se trata de hacer la pregunta adecuada al cliente adecuado en el momento adecuado. Recoger las opiniones de los visitantes, abrir cuentas bancarias, dar de alta a nuevos empleados. Todos esos formularios pueden crearse en cuestión de minutos con Investglass. Investglass es un CRM con sede en Suiza , lo que significa que todos los datos permanecen en el servidor del conmutador. ¡Lo mejor es que ahorrará papel!
8. Del envío de formularios a la automatización
Una vez que haya recogido todas esas respuestas querrá activar otra funcionalidad querrá activar un proceso de negocio. InvestGlass dispone de funciones de automatización y potentes herramientas de productividad que se activan una vez que sus visitantes, sus inversores han enviado sus respuestas. Por ejemplo, una vez que envían un formulario desea que este cliente firme con una firma electrónica de autenticación de 2 factores o desea establecer el prospecto con un canal de ventas para iniciar el viaje del cliente... Esto es simple y fácil de construir con InvestGlass y las soluciones de nuestros socios.
Después de recopilar esa información, la función de automatización también puede analizar los datos recopilados y compartir alertas con su jefe de ventas o jefe de cumplimiento si un campo está activando una señal de riesgo. Esto es muy útil si está realizando una comprobación de sanciones KYC PEP. Podemos conectar con una herramienta llamada Polixis para esa automatización robótica de procesos. El formulario de InvestGlass incluirá: guardar, revisar, acceso remoto en el navegador de cualquier dispositivo, enlace de pagos, puntuación, rendimiento y funcionalidades analíticas. Nuestra tecnología es un PMS CRM de base suiza pura.
Ahora que ya sabe cómo hacer que los formularios sean más atractivos y eficaces, es hora de ensuciarnos las manos. ¿Preparado? Captemos esos correos electrónicos. Para ello, necesitamos un formulario para las personas que estén interesadas en recibir noticias nuestras sobre productos o servicios que puedan estar buscando, así como una de estas versiones especializadas en función de lo que sea su negocio: suscripción a boletines informativos (boletines de noticias), generación de clientes potenciales (clientes potenciales de ventas) o consultas al servicio de atención al cliente.