{"id":50785,"date":"2026-06-04T11:38:50","date_gmt":"2026-06-04T09:38:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=50785"},"modified":"2026-05-27T11:41:39","modified_gmt":"2026-05-27T09:41:39","slug":"what-are-the-best-ways-to-improve-client-experience-in-wealth-management","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/what-are-the-best-ways-to-improve-client-experience-in-wealth-management\/","title":{"rendered":"What Are the Best Ways to Improve Client Experience in Wealth Management?"},"content":{"rendered":"<h2 id=\"h-introduction-to-wealth-management\" class=\"wp-block-heading\">Einf\u00fchrung in das Wealth Management<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wealth management is a comprehensive, client focused approach to managing an individual\u2019s or family\u2019s financial assets, designed to help clients achieve their long term financial goals. At its core, wealth management goes beyond simple investment selection, it encompasses a holistic view of each client\u2019s financial situation, including their objectives, risk tolerance, and unique investment preferences. Financial advisors play a pivotal role in this process, acting as trusted partners who guide clients through the complexities of financial planning, portfolio management, and ongoing investment advice.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In today\u2019s fast evolving landscape, wealth management firms are increasingly leveraging technology to enhance client engagement and streamline communication. Modern wealth management tools, such as client relationship management (CRM) software, empower advisors to efficiently manage client data, track every interaction, and deliver highly personalized advice. By integrating these digital solutions, firms can provide clients with real time portfolio updates, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/bewahrte-verfahren-fur-die-sichere-gemeinsame-nutzung-von-dateien-und-die-zusammenarbeit\/\" target=\"_self\">sichere gemeinsame Nutzung von Dokumenten<\/a>, and tailored investment strategiesall of , which contribute to a superior client experience. Ultimately, the combination of expert financial guidance and innovative technology enables wealth management firms to build stronger relationships, anticipate client needs, and deliver exceptional value at every stage of the client journey.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-key-takeaways\" class=\"wp-block-heading\">Wichtigste Erkenntnisse<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Das Kundenerlebnis ist ein zentraler Wettbewerbsvorteil f\u00fcr Verm\u00f6gensverwalter im Jahr 2024 und dar\u00fcber hinaus, angetrieben durch steigende Kundenerwartungen, digitale Gewohnheiten, die durch Verbraucher-Apps gepr\u00e4gt sind, und eine zunehmende regulatorische Kontrolle auf den globalen M\u00e4rkten.<\/li>\n\n\n\n<li>Leading wealth management firms combine human advice with digital tools such as Swiss <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/was-bedeutet-souveran\/\" target=\"_self\">souver\u00e4n<\/a> CRM platforms, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/top-5-der-sicheren-client-filesharing-portallosungen\/\" target=\"_self\">sichere Kundenportale<\/a>, and automated workflows to deliver consistent, high trust experiences at scale.<\/li>\n\n\n\n<li>Die Verbesserung der Kundenerfahrung erfordert einen strukturierten Ansatz, der Kommunikation, Aufkl\u00e4rung und Personalisierung umfasst, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/optimierung-des-digitalen-onboarding-fur-das-firmenkundengeschaft-best-practices-und-schlusselstrategien\/\" target=\"_self\">digitales Onboarding<\/a>, Portfoliotransparenz und Einhaltung der Vorschriften und nicht nur einzelne Initiativen.<\/li>\n\n\n\n<li>InvestGlass, as a Swiss hosted <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/mehr-als-nur-vertrieb-die-beste-crm-losung-fur-banken-und-vermogensverwalter-investglass\/\" target=\"_self\">CRM und Verm\u00f6gensverwaltung<\/a> platform, focuses on data privacy, automation, and integrated client journeys, with client onboarding as a fundamental workflow feature that simplifies complex processes and enhances the client experience from the very start through ongoing financial advice.<\/li>\n\n\n\n<li>Dieser Artikel bietet praktische, umsetzungsorientierte Best Practices f\u00fcr Banken, Privatbanken, RIAs und Verm\u00f6gensverwalter, die ihren Ansatz f\u00fcr Kundenbeziehungen modernisieren m\u00f6chten.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Verm\u00f6gensverwaltungsbranche steht an einem entscheidenden Punkt. Die Kunden vergleichen ihr Verm\u00f6genserlebnis heute mit den nahtlosen Interaktionen, die sie mit Technologieplattformen f\u00fcr Verbraucher genie\u00dfen, und sie erwarten nichts anderes von ihren Finanzberatern. Gleichzeitig nehmen die regulatorischen Anforderungen weiter zu, was die Einhaltung von Vorschriften eher zu einer Voraussetzung als zu einem Unterscheidungsmerkmal macht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr Unternehmen, die dies richtig machen, sind die Belohnungen betr\u00e4chtlich. Vertiefte Kundenbeziehungen f\u00fchren zu einer h\u00f6heren Kundenbindung, einem gr\u00f6\u00dferen Anteil an der Brieftasche und zu Empfehlungen von zufriedenen bestehenden Kunden. Bei denjenigen, die hinterherhinken, werden sich potenzielle Kunden einfach woanders umsehen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das Kundenerlebnis in der Verm\u00f6gensverwaltung verbessern und welche Strategien Sie in diesem Jahr umsetzen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"400\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-45.png\" alt=\"Wie man die Kundenbindung im Wealth Management verbessert\" class=\"wp-image-49049\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-45.png 600w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-45-300x200.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-45-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 id=\"h-redefining-client-experience-in-modern-wealth-management\" class=\"wp-block-heading\">Neudefinition der Kundenerfahrung im modernen Wealth Management<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seit etwa 2020 haben sich die Kundenerwartungen drastisch in Richtung \"always on\", \"mobile first\" und personalisierten Service im gesamten Bank- und Verm\u00f6gensverwaltungsbereich verschoben. Die Pandemie hat den digitalen Wandel beschleunigt, und es gibt kein Zur\u00fcck mehr. Kunden, die fr\u00fcher viertelj\u00e4hrliche Kontoausz\u00fcge in Papierform akzeptierten, erwarten heute einen sofortigen Zugriff auf ihre Portfolios \u00fcber mobile Ger\u00e4te.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Kundenerfahrung geht \u00fcber die grundlegende Kundenzufriedenheit und regelm\u00e4\u00dfige Besprechungen hinaus. Sie umfasst jede Interaktion, vom ersten Website-Besuch bis zum Onboarding, der Portfolio-Berichterstattung und der laufenden Beratung. Jeder Kontaktpunkt baut entweder Vertrauen auf oder untergr\u00e4bt es. Viele Verm\u00f6gensverwaltungsunternehmen untersch\u00e4tzen immer noch, wie diese kleinen Momente die Gesamtwahrnehmung beeinflussen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Daher ist es f\u00fcr die Unternehmen von entscheidender Bedeutung, den Weg des Kunden nachzuvollziehen und sicherzustellen, dass die Berater in der Lage sind, ihre Kunden in jeder Phase zu unterst\u00fctzen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Verm\u00f6gende Kunden und verm\u00f6gende Anleger vergleichen ihr Verm\u00f6genserlebnis heute mit f\u00fchrenden Verbraucher-Apps. Sie wollen sofortigen Zugriff auf Dokumente, Echtzeit-Portfolio-Ansichten und sichere Nachrichten\u00fcbermittlung, die genauso reibungslos funktioniert wie ihre bevorzugten sozialen Plattformen. Wenn ein Streaming-Dienst genau vorhersagen kann, was sie als N\u00e4chstes sehen wollen, sind die Kunden frustriert, wenn sich ihre Verm\u00f6gensverwalter nicht an ihre Vorlieben erinnern oder ihre Bed\u00fcrfnisse vorhersehen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">For regulated firms in Europe, the Middle East, and Asia, a superior client experience must also respect data sovereignty, MiFID II suitability requirements, ESG preferences, and local KYC and AML rules. Compliance is not separate from experience. It is embedded within it.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass ist ein CRM f\u00fcr die Schweizer Verm\u00f6gensverwaltung, das dabei hilft, diese Ber\u00fchrungspunkte auf eine konforme und automatisierte Weise zu vereinheitlichen. Durch die Zentralisierung von Kundendaten, Arbeitsabl\u00e4ufen und Kommunikation in einer Plattform k\u00f6nnen Beratungsunternehmen Konsistenz bieten, ohne die Personalisierung zu opfern.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-understanding-the-client-journey\" class=\"wp-block-heading\">Understanding the Client Journey<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Understanding the client journey is fundamental for wealth management firms aiming to deliver a superior client experience. The client journey encompasses every interaction a client has with their financial advisor, from the very first introduction through to ongoing relationship management. By mapping out this journey, wealth management firms can identify key stages, such as client onboarding, financial planning, investment strategy development, and regular review meetings, where they can add meaningful value and enhance client engagement.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Each client brings unique needs, preferences, and expectations to the table. Recognizing and responding to these differences is essential for effective client relationship management. By taking a holistic view of the client journey, financial advisors can tailor their services to meet individual client expectations, ensuring that every touchpoint is an opportunity to build trust and deepen the relationship.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">For example, a well-structured onboarding process sets the tone for the entire relationship, while regular review meetings provide opportunities to revisit financial planning goals and adjust investment strategies as client circumstances evolve. By proactively managing these key stages, wealth management firms can deliver a seamless, personalized experience that keeps clients engaged and confident in their advisor\u2019s expertise.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ultimately, understanding and optimizing the client journey allows wealth management firms to deliver services that not only meet but exceed client expectations, resulting in stronger relationships, higher satisfaction, and a truly superior client experience.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-clarify-your-ideal-client-and-service-model\" class=\"wp-block-heading\">Kl\u00e4ren Sie Ihr ideales Kunden- und Dienstleistungsmodell<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jede erfolgreiche Strategie f\u00fcr das Kundenerlebnis beginnt damit, dass man sich dar\u00fcber im Klaren ist, wen man bedient und wie. Viele Unternehmen versuchen, alles f\u00fcr jeden zu sein, was die Ressourcen verw\u00e4ssert und zu uneinheitlichem Service f\u00fchrt. Der erste Schritt besteht darin, Ihre idealen Kundenprofile konkret zu definieren. Dar\u00fcber hinaus ist es wichtig, f\u00fcr jedes Kundensegment ma\u00dfgeschneiderte Finanzdienstleistungen zu definieren und auszubauen, um sicherzustellen, dass die Angebote so strukturiert sind, dass sie die Kundenbindung und -zufriedenheit verbessern.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Erw\u00e4gen Sie eine Segmentierung nach Kriterien wie:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Segment<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Profil Beschreibung<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Merkmale der Dienstleistung<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Unternehmer<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>5 bis 50 Millionen CHF an Verm\u00f6genswerten, aktive Gesch\u00e4ftsinhaber<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Viertelj\u00e4hrliche \u00dcberpr\u00fcfungen, Schwerpunkt Steuerplanung, Nachfolgegespr\u00e4che<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Grenz\u00fcberschreitende Familien<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Multi-Jurisdiktionelles Verm\u00f6gen, komplexe Strukturen<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Intensiver Service, engagierte Unterst\u00fctzung bei der Einhaltung von Vorschriften<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>N\u00e4chste Generation Erben<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>25 bis 40 Jahre alt, die durch den gro\u00dfen Verm\u00f6genstransfer Verm\u00f6gen erhalten<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Erstes digitales Engagement, Ausbildung in Finanzplanung<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Executives im Ruhestand<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Stabiles Verm\u00f6gen, einkommensorientiert<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>J\u00e4hrliche \u00dcberpr\u00fcfungssitzungen, konservative Anlagestrategie<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Segmentierung der Kunden nach Verm\u00f6gen, Komplexit\u00e4t, Weiterempfehlungspotenzial und strategischem Wert erm\u00f6glicht es Ihnen, ein differenziertes Dienstleistungsniveau zu entwickeln, das sowohl realistisch als auch profitabel ist. Dabei geht es nicht darum, einige Kunden als weniger wichtig zu behandeln. Es geht darum, Ihre Ressourcen auf die Bed\u00fcrfnisse und das Wachstumspotenzial Ihrer Kunden abzustimmen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Erstellen Sie 3 bis 5 klare Segmente und ordnen Sie jedem Segment eine bestimmte \u00dcberpr\u00fcfungsh\u00e4ufigkeit, Kommunikationskadenz und digitale bzw. pers\u00f6nliche Interaktionen zu. Beispielsweise k\u00f6nnten Ihre Kunden der Kategorie A monatlich proaktiv kontaktiert und viertelj\u00e4hrlich pers\u00f6nlich \u00fcberpr\u00fcft werden, w\u00e4hrend Kunden der Kategorie C eine strukturierte j\u00e4hrliche \u00dcberpr\u00fcfung mit automatisierten monatlichen Updates erhalten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">These segments and service matrices should live inside your client relationship management system so that every banker or <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/top-strategien-fur-effektives-relationship-management-im-bankwesen\/\" target=\"_self\">Beziehungsmanager<\/a> instantly sees what experience to deliver. When a new team member takes over an account, they should not have to guess what service model applies.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Beispiel aus der Praxis:<\/strong> Eine Schweizer Privatbank verfeinerte ihr Servicemodell, indem sie vier Stufen auf der Grundlage von AUM und Komplexit\u00e4t einf\u00fchrte. Die Kundenbetreuer verf\u00fcgen nun \u00fcber Vorlagen f\u00fcr Tagesordnungen, Kommunikationspl\u00e4ne und Berichtspakete, die automatisch f\u00fcr jede Stufe erstellt werden. Das Ergebnis war eine bessere Kapazit\u00e4tsplanung, verbesserte Konsistenz zwischen den Teams und weniger Burnout bei den Beratern, die versuchen, jedem Kunden das gleiche Ma\u00df an Service zu bieten.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-design-a-proactive-data-driven-communication-strategy\" class=\"wp-block-heading\">Entwickeln Sie eine proaktive, datengesteuerte Kommunikationsstrategie<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die meisten Berater setzen auf reaktive Kommunikation. Sie warten darauf, dass Kunden mit Fragen oder Anliegen anrufen. Die Umstellung auf ein proaktives Kommunikationsmodell ver\u00e4ndert die Kundenreise und positioniert Ihr Unternehmen als aufmerksam und vorausschauend.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beginnen Sie mit der Erstellung eines strukturierten Kommunikationsplans, der monatliche digitale Kontaktpunkte und mindestens zwei Besprechungen pro Jahr f\u00fcr Stammkunden vorsieht. \u00dcberlassen Sie die Kommunikation nicht dem Zufall oder dem Ermessen des einzelnen Beraters. Legen Sie fest, wie eine proaktive Ansprache f\u00fcr jedes Segment aussehen soll. Gezielt <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/was-sind-marketingkampagnen\/\" target=\"_self\">Marketing-Kampagnen<\/a> should be designed to engage both existing clients and new prospects for sustainable growth.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/wie-man-ein-crm-system-erfolgreich-einsetzt\/\" target=\"_self\">CRM verwenden<\/a> and portfolio data to trigger timely communications around events such as:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Die Marktvolatilit\u00e4t \u00fcbersteigt einen bestimmten Schwellenwert<\/li>\n\n\n\n<li>F\u00e4lligkeit von strukturierten Produkten oder festverzinslichen Positionen<\/li>\n\n\n\n<li>Wichtige Lebensereignisse, die durch Onboarding-Daten erkannt werden, wie z. B. Geburtstage, Jahrestage oder geplante Pensionierungen<\/li>\n\n\n\n<li>Abweichung des Portfolios von der Zielallokation \u00fcber die festgelegten Parameter hinaus<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Empfehlen Sie einen Mix aus verschiedenen Kan\u00e4len, wie z. B. sichere Nachrichten im Kundenportal, verschl\u00fcsselte E-Mails, Videoanrufe und pers\u00f6nliche Treffen, je nach den in Ihrem CRM erfassten Kundenpr\u00e4ferenzen. J\u00fcngere Generationen bevorzugen oft digitale Kan\u00e4le, w\u00e4hrend einige aktuelle Kunden bei wichtigen Entscheidungen immer noch pers\u00f6nliche Treffen sch\u00e4tzen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass kann Kampagnen nach Segment und Risikoprofil automatisieren. So k\u00f6nnen beispielsweise Kunden mit einem h\u00f6heren Aktienanteil innerhalb von 24 Stunden nach einer bedeutenden Bewegung ma\u00dfgeschneiderte Marktkommentare erhalten. Dieses Ma\u00df an Reaktionsf\u00e4higkeit war fr\u00fcher nur f\u00fcr sehr verm\u00f6gende Kunden mit eigenen Teams m\u00f6glich. Die Automatisierung macht es f\u00fcr Ihren gesamten Kundenstamm zug\u00e4nglich.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Konkretes Beispiel f\u00fcr die Kadenz:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Frequenz<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Kommunikationstyp<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Zustellkanal<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Monatlich<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Marktkommentar, Momentaufnahme des Portfolios<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Kundenportal, E-Mail<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Viertelj\u00e4hrlich<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Portfolioeinblicke mit Performance-Attribution<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Portal, Videoanrufoption<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Halbj\u00e4hrlich<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Eingehende Besprechung mit Tagesordnung<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Pers\u00f6nlich oder per Video<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>J\u00e4hrlich<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Ganzheitliche Planung: Ziele, Steuerplanung, Nachlass<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Pers\u00f6nlich bevorzugt<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Ad hoc<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Ausgel\u00f6ste Alarme f\u00fcr Marktbewegungen, Lebensereignisse<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Automatisierte Portalbenachrichtigung<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Kadenz kann nach einem Schema festgelegt und geplant werden, so dass nichts unter den Tisch f\u00e4llt und den Beratern dennoch Zeit f\u00fcr wichtige Gespr\u00e4che bleibt.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Wealth-1024x683.jpg\" alt=\"Reichtum\" class=\"wp-image-49862\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Wealth-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Wealth-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Wealth-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Wealth-1536x1025.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Wealth-scaled.jpg 2048w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Wealth-18x12.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Reichtum<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 id=\"h-leverage-digital-onboarding-kyc-and-compliance-to-enhance-trust\" class=\"wp-block-heading\">Nutzen Sie digitales Onboarding, KYC und Compliance, um das Vertrauen zu st\u00e4rken<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Outdated paper onboarding and fragmented <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/what-are-the-key-processes-in-the-kyc-process\/\" target=\"_self\">KYC-Prozesse<\/a> create friction and early frustration for prospective clients. First impressions matter enormously. When new clients must print, sign, scan, and email documents across multiple rounds of back and forth, they question whether this is really the sophisticated wealth management experience they were promised.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Moderne Kundenerfahrung beginnt mit digitalen Onboarding-Formularen, elektronischen Unterschriftsfunktionen und automatischer Dokumentenerfassung. Diese Tools verk\u00fcrzen die Einf\u00fchrungszeit von Wochen auf Tage, w\u00e4hrend sie gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen vollst\u00e4ndig einhalten. F\u00fcr internationale Kunden mit mehreren Gerichtsbarkeiten ist ein optimiertes Onboarding kein Luxus. Es ist ein Grundbed\u00fcrfnis.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Schl\u00fcssel ist die Integration von KYC, AML-Screening und Eignungsfrageb\u00f6gen direkt in das CRM. Die Kundenbetreuer sollten auf einen Blick ein vollst\u00e4ndiges Risiko- und Compliance-Profil sehen, anstatt sich durch separate Systeme zu w\u00fchlen. Diese Integration verringert auch den Aufwand f\u00fcr die Kunden, die dieselben Informationen nie zweimal angeben m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Schweizer Datensouver\u00e4nit\u00e4t ist ein echtes Unterscheidungsmerkmal. Das Hosting von Kundendaten in der Schweiz oder vor Ort tr\u00e4gt dazu bei, die Erwartungen der EU, der Schweiz und des Nahen Ostens in Bezug auf den Schutz der Privatsph\u00e4re zu erf\u00fcllen und den Sorgfaltspflichten der Institutionen gerecht zu werden. Wenn Kunden fragen, wo ihre sensiblen Finanzdaten gespeichert sind, hat die Antwort \u201cin der Schweiz\u201d Gewicht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass-Workflows f\u00fchren Banker durch die Onboarding-Schritte, generieren automatisch Pr\u00fcfprotokolle und minimieren das Hin und Her mit Kunden durch digitale Formulare und sichere Portale. Jede Dokumentenanforderung, Unterschrift und Genehmigung wird nachverfolgt, was die Compliance-Pr\u00fcfungen vereinfacht und die manuelle Arbeit der Betriebsteams reduziert.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-personalize-advice-with-risk-profiling-and-holistic-planning\" class=\"wp-block-heading\">Personalisierte Beratung mit Risikoprofilen und ganzheitlicher Planung<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Generische Modellportfolios und eine Anlageberatung, die f\u00fcr alle passt, stellen die Kunden nicht mehr zufrieden. Sie erwarten zunehmend eine Beratung, die ihre pers\u00f6nlichen Ziele, Familienstrukturen, ESG-Pr\u00e4ferenzen und Risikotoleranz ber\u00fccksichtigt. Personalisierung ist nicht optional. Sie unterscheidet Unternehmen, die ihre Kunden \u00fcber Jahrzehnte hinweg an sich binden, von denen, die sie nach dem ersten Marktabschwung verlieren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Interaktive Risikofrageb\u00f6gen innerhalb des Kundenportals erm\u00f6glichen es den Kunden, Bewertungen auf mobilen Ger\u00e4ten auszuf\u00fcllen, ganz wie es ihnen beliebt. Kombinieren Sie traditionelle Fragen zur Risikokapazit\u00e4t mit Verhaltenselementen, die erforschen, wie Kunden tats\u00e4chlich auf Drawdowns oder Volatilit\u00e4t reagieren. Das Verst\u00e4ndnis sowohl der Zahlen als auch der Emotionen f\u00fchrt zu einer besseren Beratung und weniger Panikanrufen bei Korrekturen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">CRM-Daten wie Lebensereignisse, geografische Lage und beruflicher Hintergrund k\u00f6nnen verwendet werden, um Angebote, Produktregale und Kommunikationston anzupassen. Ein Technologieunternehmer m\u00f6chte sich vielleicht mit Innovationsthemen besch\u00e4ftigen. Ein Mediziner, der sich dem Ruhestand n\u00e4hert, legt vielleicht Wert auf Kapitalerhalt. Ihre Verm\u00f6gensverwaltungstools sollten diese Erkenntnisse automatisch aufzeigen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Integration von Finanzplanungsmodulen in das Portfoliomanagement bedeutet, dass bei jeder Besprechung die Portfolios mit realen Lebenszielen verkn\u00fcpft werden. Die Kunden wollen sehen, wie ihre Investitionen bestimmte Ziele unterst\u00fctzen, wie z. B. den Ruhestand mit 62 Jahren, den Kauf einer Ferienimmobilie oder die Finanzierung der Ausbildung eines Kindes bis 2030. Abstrakte Performance-Zahlen sind weniger wichtig als der Fortschritt in Richtung dessen, was den Kunden wirklich wichtig ist.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fallbeispiel:<\/strong> Ein Verm\u00f6gensverwalter nutzt InvestGlass, um die Risikopr\u00e4ferenzen durch einen digitalen Fragebogen zu erfassen, den der Kunde vor dem ersten Treffen ausf\u00fcllt. Auf der Grundlage der Antworten und der offengelegten Lebensereignisse erstellt der Berater im Portfoliomodul ein personalisiertes Mandat. Laufende Leistungs- und Risikokennzahlen werden automatisch an das Kundenportal weitergeleitet, wo der Kunde jederzeit sehen kann, wie seine Anlagestrategie mit den angegebenen Zielen \u00fcbereinstimmt.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-use-education-and-transparency-to-deepen-engagement\" class=\"wp-block-heading\">Bildung und Transparenz zur Vertiefung des Engagements nutzen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Finanzielle Bildung ist ein wirksames Mittel, um bestehende Kunden zu binden und j\u00fcngere Generationen anzusprechen, insbesondere w\u00e4hrend des bis in die 2030er Jahre zu erwartenden Verm\u00f6genstransfers. Kunden, die ihre Portfolios und die Gr\u00fcnde f\u00fcr ihre Anlageentscheidungen verstehen, sind weniger geneigt, bei Marktstress emotionale Entscheidungen zu treffen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Erstellen Sie ein strukturiertes Inhaltsprogramm mit viertelj\u00e4hrlichen Webinaren, kurzen Erkl\u00e4rungen zu Themen wie Inflationstrends, Zugang zu Privatm\u00e4rkten oder ESG-Bewertungsmethoden, und verteilen Sie diese \u00fcber das Portal und per E-Mail. Es geht nicht darum, die Kunden mit Finanzjargon zu \u00fcberw\u00e4ltigen. Es geht darum, ihr Vertrauen zu gewinnen und Ihr Fachwissen unter Beweis zu stellen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Portfoliotransparenzmerkmale wie interaktive Dashboards, Aufschl\u00fcsselung der Performance-Attribute und klare Geb\u00fchrenoffenlegung schaffen Vertrauen. Wenn Kunden genau sehen k\u00f6nnen, warum ihr Portfolio so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, und was sie daf\u00fcr bezahlen, f\u00fchlen sie sich respektiert und nicht im Dunkeln gelassen. Konsequente Aufkl\u00e4rung und Transparenz f\u00f6rdern die Kundentreue und tragen zum Aufbau langfristiger Beziehungen bei. Transparenz verringert die Zahl der reaktiven Anrufe bei Marktstress, da die Kunden bereits \u00fcber die erforderlichen Informationen verf\u00fcgen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nutzen Sie die Marketing-Automatisierung, um Kunden gezielte Artikel auf der Grundlage ihrer Best\u00e4nde zu senden. Wenn ein Kunde in erheblichem Umfang in Immobilien investiert ist, senden Sie ihm relevante Trends auf dem Immobilienmarkt. Wenn er Aktien aus Schwellenl\u00e4ndern h\u00e4lt, teilen Sie ihm Ihre Meinung zu geopolitischen Entwicklungen mit, die diese Regionen betreffen. Diese Art von segmentierter, relevanter Kommunikation zeigt den Kunden, dass sie sich wertgesch\u00e4tzt f\u00fchlen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Marketingautomatisierung von InvestGlass und das Kundenportal arbeiten zusammen, um Dokumente, Videos und Berichte zu hosten und gleichzeitig zu verfolgen, welche Inhalte bei welchem Segment Anklang finden. Mit der Zeit erfahren Sie, was Ihre Kunden tats\u00e4chlich wissen wollen, und k\u00f6nnen Ihr Weiterbildungsangebot entsprechend verfeinern.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/getty-images-tzEV5ovDUDk-unsplash-1024x683.jpg\" alt=\"Wie man eine Verm\u00f6gensverwaltungsfirma gr\u00fcndet\" class=\"wp-image-43967\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/getty-images-tzEV5ovDUDk-unsplash-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/getty-images-tzEV5ovDUDk-unsplash-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/getty-images-tzEV5ovDUDk-unsplash-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/getty-images-tzEV5ovDUDk-unsplash-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/getty-images-tzEV5ovDUDk-unsplash-scaled.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 id=\"h-automate-workflows-to-free-advisors-for-high-value-conversations\" class=\"wp-block-heading\">Automatisieren Sie Arbeitsabl\u00e4ufe, um Berater f\u00fcr hochwertige Gespr\u00e4che freizustellen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Repetitive tasks consume an enormous amount of advisor time. Reminders for KYC refresh, annual suitability checks, birthday messages, and sending periodic statements can all be automated through CRM workflows. This is not about replacing human connection. It is about freeing up time for it. Automation also enables advisors to dedicate more time to <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/was-ist-unternehmensentwicklung-wichtige-strategien-und-fahigkeiten-fur-den-erfolg\/\" target=\"_self\">Gesch\u00e4ftsentwicklung<\/a> activities, such as prospecting and growing client relationships.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ziehen Sie in Erw\u00e4gung, 25 bis 50 Prozent der Standardkommunikation zu automatisieren, damit sich die Kundenbetreuer auf strategische \u00dcberpr\u00fcfungen, komplexe Strukturierungen und Family-Governance-Gespr\u00e4che konzentrieren k\u00f6nnen. Wenn die manuelle Arbeit abnimmt, verbessert sich die Qualit\u00e4t der Kundenkommunikation, weil die Berater den Kopf frei haben f\u00fcr sinnvolle Gespr\u00e4che.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aufgabenautomatisierung, Genehmigungsketten und E-Mail-Vorlagen in einer Plattform wie InvestGlass reduzieren Fehler und stellen sicher, dass jeder Kunde das vereinbarte Dienstleistungsniveau p\u00fcnktlich erh\u00e4lt. Wenn Sie viertelj\u00e4hrliche \u00dcberpr\u00fcfungen und monatliche Aktualisierungen versprechen, hilft Ihnen die Automatisierung dabei, konsistent f\u00fcr Ihren gesamten Kundenstamm zu liefern, anstatt sich auf das Ged\u00e4chtnis des einzelnen Beraters zu verlassen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Beispiele f\u00fcr Arbeitsabl\u00e4ufe:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Ausl\u00f6ser<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Automatisierte Aktion<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Menschliches Follow-up<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Portfolio weicht mehr als 5% von der strategischen Allokation ab<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Warnung an den Berater, Entwurf eines Vorschlags zur Neugewichtung erstellt<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Berater \u00fcberpr\u00fcft und ruft Kunde an, um zu besprechen<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>KYC-Dokumente verfallen nach 30 Tagen<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Erinnerung an den Kunden \u00fcber das Portal gesendet, Aufgabe f\u00fcr die Einhaltung erstellt<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Der Kundenbetreuer k\u00fcmmert sich um den Fall, dass der Vorgang nicht abgeschlossen ist.<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Client-Geburtstag erkannt<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Personalisierte Nachricht wird automatisch gesendet<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Der Berater f\u00fcgt eine pers\u00f6nliche Note hinzu, wenn die Beziehung dies rechtfertigt<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Gro\u00dfe Marktbewegung \u00fcberschreitet Schwelle<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Segmentbezogene Kommentare werden innerhalb von 24 Stunden versandt<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Berater f\u00fcr Anrufe von besorgten Kunden verf\u00fcgbar<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Automatisierung muss durch menschliches Einf\u00fchlungsverm\u00f6gen ausgeglichen werden. Das Ziel ist es, den Beratern Zeit f\u00fcr ausf\u00fchrliche Gespr\u00e4che zur\u00fcckzugeben, anstatt den pers\u00f6nlichen Kontakt vollst\u00e4ndig zu ersetzen. Kunden, die durch eine Mischung aus digitaler Effizienz und menschlicher W\u00e4rme angesprochen werden, werden zu langfristigen F\u00fcrsprechern f\u00fcr Ihr Unternehmen.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-the-role-of-ai-in-wealth-management\" class=\"wp-block-heading\">Die Rolle der KI im Wealth Management<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Artificial intelligence (AI) is rapidly reshaping the wealth management industry, offering financial advisors and wealth management firms powerful new ways to enhance client engagement and deliver more personalized service. By harnessing AI driven analytics, advisors can analyze vast amounts of client data to generate predictive insights, identify emerging risks and opportunities, and optimize portfolio management strategies in real time. This data driven approach enables wealth managers to provide clients with timely, relevant investment advice that aligns with their evolving goals and market conditions.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KI-gest\u00fctzte Tools wie Chatbots und virtuelle Assistenten ver\u00e4ndern auch die Kundenkommunikation, bieten rund um die Uhr Unterst\u00fctzung und helfen den Kunden, sich in komplexen Finanzkonzepten zurechtzufinden. Diese digitalen L\u00f6sungen verbessern nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern steigern auch die Kundenzufriedenheit, indem sie sicherstellen, dass die Kunden prompte, pr\u00e4zise Antworten auf ihre Anfragen erhalten. Viele Verm\u00f6gensverwaltungsunternehmen nutzen bereits KI, um Gesch\u00e4ftsprozesse zu optimieren, die Kundenbindung zu verbessern und das Wachstum in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt zu f\u00f6rdern. Durch die digitale Transformation und die Integration von KI in ihre Servicemodelle k\u00f6nnen die Unternehmen den Branchentrends voraus sein, \u00fcberlegene Kundenerlebnisse bieten und sich f\u00fcr langfristigen Erfolg positionieren.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-using-feedback-to-improve-experience\" class=\"wp-block-heading\">Using Feedback to Improve Experience<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Leveraging client feedback is a powerful way for wealth management firms to boost client engagement and continually enhance the client experience. By actively seeking input from clients, whether through surveys, reviews, or regular conversations, financial advisors gain valuable insights into client needs, preferences, and areas where services can be improved.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Client feedback serves as a direct line to understanding what clients value most, as well as identifying pain points that may hinder satisfaction or loyalty. For example, feedback might reveal a desire for more frequent updates, clearer communication, or enhanced digital platforms for easier access to portfolio information. By acting on this feedback, wealth management firms demonstrate their commitment to client satisfaction and show that they value the voices of both high net worth clients and younger generations.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Incorporating feedback into business processes enables firms to refine their client communication strategies, personalize investment advice, and adapt services to evolving client needs. This not only helps retain existing clients but also positions the firm as responsive and client-centric, qualities that attract new business in a competitive market.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Regularly communicating the changes made as a result of client feedback further strengthens trust and engagement. Clients appreciate knowing that their opinions lead to tangible improvements, which fosters long-term loyalty and encourages ongoing dialogue.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">By making client feedback an integral part of their service model, wealth management firms can stay ahead of industry trends, deliver exceptional client experiences, and ensure their offerings remain relevant and valued by clients at every stage of their financial journey.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-measure-client-experience-and-continuously-improve\" class=\"wp-block-heading\">Kundenerfahrung messen und kontinuierlich verbessern<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Was gemessen wird, wird gemanagt. Richten Sie regelm\u00e4\u00dfige Kundenfeedback-Mechanismen ein, wie z. B. j\u00e4hrliche Zufriedenheitsumfragen, kurze Pulsmessungen nach Meetings und die Verfolgung des Net Promoter Score sowohl auf Unternehmens- als auch auf Beraterebene. Gehen Sie nicht davon aus, dass Sie wissen, was Ihre Kunden denken. Fragen Sie sie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Feedbackdaten sollten im CRM gespeichert und mit Kundensegmenten verkn\u00fcpft werden, um eine Analyse nach Land, Altersgruppe oder Verm\u00f6gensebene zu erm\u00f6glichen. Dadurch werden Muster aufgedeckt, die Sie sonst vielleicht \u00fcbersehen w\u00fcrden. Vielleicht w\u00fcnschen sich j\u00fcngere Kunden mehr digitale Interaktion, w\u00e4hrend etablierte Kunden Telefonanrufe bevorzugen. Erkenntnisse auf Segmentebene f\u00fchren zu gezielten Verbesserungen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00dcberwachung der operativen KPIs im Rahmen von Management-Dashboards:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Onboarding-Abschlusszeit vom ersten Kontakt bis zum finanzierten Konto<\/li>\n\n\n\n<li>Durchschnittliche Antwortzeit auf Nachrichten und E-Mails im Kundenportal<\/li>\n\n\n\n<li>H\u00e4ufigkeit der proaktiven Kontaktaufnahme pro Segment und Quartal<\/li>\n\n\n\n<li>Prozentsatz der Kunden mit aktuellen Risikoprofilen und Eignungsunterlagen<\/li>\n\n\n\n<li>Kundenbindungsrate nach Segmenten<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die InvestGlass-Berichterstattung kann diese Metriken f\u00fcr Managementaussch\u00fcsse, Risikoaussch\u00fcsse und die Berichterstattung an den Vorstand zusammenfassen. Die Einsicht in die Leistung der Kundenerfahrung auf Unternehmensebene erm\u00f6glicht eine Entscheidungsfindung, die auf Daten und nicht auf Anekdoten basiert.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es ist wichtig, den Kunden mitzuteilen, welche \u00c4nderungen auf der Grundlage ihrer R\u00fcckmeldungen vorgenommen wurden. Wenn die Kunden sehen, dass ihr Beitrag zu echten Verbesserungen f\u00fchrt, st\u00e4rkt dies ihre Loyalit\u00e4t und ermutigt sie zu weiterem Engagement. Diese Feedback-Schleife ist wichtig, um den Fortschritt im Laufe der Zeit richtig zu verfolgen.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-investglass-building-a-swiss-sovereign-client-experience-stack\" class=\"wp-block-heading\">InvestGlass: Aufbau eines Schweizer Sovereign Client Experience Stack<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass ist eine Schweizer End-to-End-Plattform, die CRM, digitales Onboarding, KYC, Portfoliomanagement, Marketingautomatisierung, KI-Tools und ein Kundenportal in einer einzigen Umgebung vereint. Anstatt mit mehreren Anbietern und Integrationen zu jonglieren, erhalten Verm\u00f6gensverwalter alles, was sie brauchen, in einem einzigen \u00d6kosystem.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Datenhosting in der Schweiz oder vor Ort unterst\u00fctzt Institutionen, die eine starke Datensouver\u00e4nit\u00e4t, eine Angleichung an das Bankgeheimnis und die volle Kontrolle \u00fcber den Speicherort von Kundendaten ben\u00f6tigen. F\u00fcr Unternehmen, die Kunden aus Europa, dem Nahen Osten und Asien mit strengen Datenschutzerwartungen bedienen, ist dies f\u00fcr die Akquisition neuer Gesch\u00e4fte und die Due-Diligence-Pr\u00fcfung von Institutionen von enormer Bedeutung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Verm\u00f6gensverwalter k\u00f6nnen Onboarding-Formulare, Compliance-Workflows und Anlagevorschl\u00e4ge ohne aufw\u00e4ndige Programmierung konfigurieren und das System auf ihr spezifisches Dienstleistungsmodell abstimmen. Ganz gleich, ob Sie Unternehmer, Family Offices oder verm\u00f6gende Gro\u00dfanleger betreuen, InvestGlass passt sich Ihren Prozessen an, anstatt Sie in starre Vorlagen zu zwingen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die KI-Funktionen von InvestGlass helfen beim Verfassen personalisierter Nachrichten, bei der Zusammenfassung von Besprechungen und beim Vorschlagen der n\u00e4chstbesten Ma\u00dfnahmen auf der Grundlage von Kundenverhalten und Portfoliodaten. Diese KI-gest\u00fctzten Einblicke helfen den Beratern, Erwartungen zu managen und pr\u00e4diktive Erkenntnisse zu generieren, die andernfalls stundenlange manuelle Analysen erfordern w\u00fcrden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sind Sie bereit herauszufinden, wie InvestGlass Ihnen dabei helfen kann, Ihr Kundenerlebnis f\u00fcr die kommende regulatorische und digitale Landschaft neu zu gestalten? Beginnen Sie damit, Ihre derzeitige Kundenreise zu bewerten und herauszufinden, wo Technologie die menschliche Beziehung verbessern und nicht ersetzen kann. Die Unternehmen, die beides beherrschen, werden in der Verm\u00f6gensverwaltung gewinnen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"400\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-35.png\" alt=\"Wie man ein CRM f\u00fcr Wealth Management ausw\u00e4hlt\" class=\"wp-image-49020\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-35.png 600w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-35-300x200.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-35-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 id=\"h-conclusion-and-next-steps\" class=\"wp-block-heading\">Schlussfolgerung und n\u00e4chste Schritte<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zusammenfassend l\u00e4sst sich sagen, dass die Verm\u00f6gensverwaltungsbranche einen bedeutenden Wandel durchl\u00e4uft, der durch steigende Kundenerwartungen, technologische Innovationen und sich ver\u00e4ndernde Markttrends angetrieben wird. Um auf dem richtigen Weg zu bleiben, m\u00fcssen Finanzberater und Verm\u00f6gensverwaltungsunternehmen die digitale Transformation annehmen, fortschrittliche Verm\u00f6gensverwaltungstools nutzen und die Kundenbindung an jedem Kontaktpunkt in den Vordergrund stellen. Durch die Einf\u00fchrung von CRM-Software, die Integration von KI-gest\u00fctzten Erkenntnissen und die Fokussierung auf eine personalisierte Anlageberatung k\u00f6nnen Unternehmen die Kundenzufriedenheit steigern, die betriebliche Effizienz verbessern und ein nachhaltiges Gesch\u00e4ftswachstum erzielen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um wettbewerbsf\u00e4hig zu bleiben, m\u00fcssen sich die Berater kontinuierlich weiterbilden, \u00fcber die neuesten Markttrends informiert bleiben und ihre Strategien an die sich \u00e4ndernden Kundenbed\u00fcrfnisse anpassen. Indem sie starke Kundenbeziehungen pflegen, ma\u00dfgeschneiderte Anlagel\u00f6sungen anbieten und eine offene, proaktive Kommunikation pflegen, k\u00f6nnen Verm\u00f6gensverwaltungsexperten dauerhaftes Vertrauen und Loyalit\u00e4t aufbauen. Letztendlich liegt der Schl\u00fcssel zum Erfolg in der Verm\u00f6gensverwaltung darin, au\u00dfergew\u00f6hnliche Kundenerfahrungen zu bieten, Technologien zur Steigerung der Kundenbindung zu nutzen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, um den Anforderungen einer dynamischen Branche gerecht zu werden. Durch die Befolgung dieser Best Practices k\u00f6nnen Unternehmen langfristiges Wachstum erzielen, bestehende Kunden an sich binden und in einer zunehmend digitalen Welt neue Kunden gewinnen.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-frequently-asked-questions\" class=\"wp-block-heading\">H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n\n\n\n<h3 id=\"h-how-quickly-can-a-wealth-management-firm-usually-see-improvements-in-client-experience-after-adopting-a-new-crm\" class=\"wp-block-heading\">Wie schnell kann ein Verm\u00f6gensverwaltungsunternehmen nach der Einf\u00fchrung eines neuen CRM-Systems in der Regel eine Verbesserung der Kundenerfahrung feststellen?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unternehmen sehen in der Regel innerhalb von drei bis sechs Monaten sichtbare Verbesserungen in Bezug auf Reaktionsf\u00e4higkeit und Konsistenz, sobald die Migration der Kerndaten, die Einrichtung der Arbeitsabl\u00e4ufe und die Schulung der Mitarbeiter abgeschlossen sind. Zu den ersten Erfolgen geh\u00f6ren h\u00e4ufig ein schnelleres Onboarding, eine konsistentere Kommunikationskadenz und eine geringere administrative Belastung der Berater.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tiefer gehende Vorteile wie eine h\u00f6here Kundenbindung und ein gr\u00f6\u00dferer Anteil der Brieftasche zeigen sich in der Regel erst nach 12 bis 24 Monaten, wenn die neuen Kommunikationsmuster und Dienstleistungsmodelle in der Unternehmenskultur verankert sind. Veraltete Systeme und Prozesse brauchen Zeit, um vollst\u00e4ndig ersetzt zu werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine schrittweise Einf\u00fchrung nach Segmenten oder Regionen kann die ersten Erfolge beschleunigen und gleichzeitig das Risiko von \u00c4nderungen begrenzen. Der Start mit einer Pilotgruppe von Kunden erm\u00f6glicht es den Teams, die Arbeitsabl\u00e4ufe zu verfeinern, bevor sie auf das gesamte Unternehmen ausgeweitet werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-what-client-experience-metrics-are-most-useful-for-private-banks-and-wealth-managers\" class=\"wp-block-heading\">Welche Messgr\u00f6ssen f\u00fcr das Kundenerlebnis sind f\u00fcr Privatbanken und Verm\u00f6gensverwalter am n\u00fctzlichsten?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zu den aussagekr\u00e4ftigsten Kennzahlen geh\u00f6ren der Net Promoter Score, die Kundenbindungsrate, die Einf\u00fchrungszeit, die Reaktionszeit auf Nachrichten und die Anzahl der proaktiven Kontakte pro Kunde und Jahr. Diese Kennzahlen erfassen sowohl die Stimmung als auch die operative Leistung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Auch portfoliobezogene Indikatoren sind wichtig. Verfolgen Sie den Prozentsatz der Kunden mit aktuellen Risikoprofilen und Eignungsunterlagen, da diese sowohl die Erfahrung als auch die Einhaltung der Vorschriften beeinflussen. Kunden mit veralteten Profilen stellen ein regulatorisches Risiko dar und erhalten m\u00f6glicherweise keine angemessene Anlageberatung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00dcberpr\u00fcfen Sie diese Metriken mindestens viertelj\u00e4hrlich mit den Leitern der Beziehungsteams und dem Management anhand von CRM-Dashboards. Trends sind wichtiger als punktuelle Momentaufnahmen.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-how-can-wealth-managers-balance-strict-compliance-with-a-smooth-digital-experience\" class=\"wp-block-heading\">Wie k\u00f6nnen Verm\u00f6gensverwalter ein Gleichgewicht zwischen strenger Einhaltung der Vorschriften und einem reibungslosen digitalen Erlebnis schaffen?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Schl\u00fcssel ist die Einbettung der regulatorischen Anforderungen in benutzerfreundliche Arbeitsabl\u00e4ufe. KYC, AML-Screening und Eignungspr\u00fcfungen sollten sich wie ein gef\u00fchrter digitaler Prozess anf\u00fchlen und nicht wie separate b\u00fcrokratische Schritte. Wenn die Einhaltung der Vorschriften f\u00fcr die Kunden unsichtbar ist, verschwinden die Reibungsverluste.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Intelligente Formulare, die die Fragen je nach Kundentyp und Risikostufe anpassen, verringern unn\u00f6tige Dateneingaben und erf\u00fcllen gleichzeitig die aufsichtsrechtlichen Standards. Ein inl\u00e4ndischer Privatkunde und ein grenz\u00fcberschreitender Unternehmenstreuh\u00e4nder ben\u00f6tigen unterschiedliche Fragen. Ihre Plattform sollte dies automatisch verarbeiten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Zentralisierung der Compliance-Logik in einer Plattform wie InvestGlass reduziert die Notwendigkeit, Kunden in verschiedenen Abteilungen mehrfach nach denselben Informationen zu fragen. Dieser Single-Source-of-Truth-Ansatz verbessert sowohl die operative Exzellenz als auch die Kundenerfahrung.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-is-a-client-portal-really-necessary-if-advisors-already-communicate-by-phone-and-email\" class=\"wp-block-heading\">Ist ein Kundenportal wirklich notwendig, wenn die Berater bereits per Telefon und E-Mail kommunizieren?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Telefon und E-Mail bleiben zwar wichtig, aber ein sicheres Portal fasst Dokumente, Berichte, Nachrichten und Unterschriften an einem Ort zusammen. Die Kunden wissen genau, wo sie ihre Anlagestrategiedokumente, Steuererkl\u00e4rungen und Kommunikationshistorie finden, ohne sich durch E-Mail-Archive w\u00fchlen zu m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Anleger erwarten rund um die Uhr digitalen Zugang zu ihren Portfolios \u00fcber mobile Apps, insbesondere Kunden unter 55 Jahren. Sie wollen ihre Best\u00e4nde am Sonntagabend \u00fcberpr\u00fcfen und nicht bis Montagmorgen warten, um ihren Berater anzurufen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Portale verbessern auch die Sicherheit im Vergleich zu unverschl\u00fcsselten E-Mail-Anh\u00e4ngen, was f\u00fcr institutionelle Kunden und solche mit grenz\u00fcberschreitendem Engagement immer wichtiger wird. Digitale Plattformen mit angemessener Verschl\u00fcsselung erf\u00fcllen Erwartungen, die das blo\u00dfe Minimum an E-Mail einfach nicht erf\u00fcllen kann.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-can-small-independent-wealth-managers-afford-a-modern-integrated-client-experience-platform\" class=\"wp-block-heading\">K\u00f6nnen sich kleine unabh\u00e4ngige Verm\u00f6gensverwalter eine moderne, integrierte Kundenerlebnisplattform leisten?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cloud-basierte und modulare Plattformen haben die Kosten f\u00fcr fortschrittliche CRM- und Verm\u00f6gensverwaltungstools f\u00fcr Boutiquen und unabh\u00e4ngige Berater erheblich gesenkt. Die Zeiten, in denen sich nur gro\u00dfe Institutionen anspruchsvolle Technologie leisten konnten, sind vorbei.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es ist praktisch, mit Kernmodulen wie CRM, Onboarding und einem grundlegenden Portal zu beginnen und Portfolio-Management und Marketing-Automatisierung sp\u00e4ter hinzuzuf\u00fcgen, wenn das Unternehmen w\u00e4chst. Dieser modulare Ansatz bedeutet, dass Unternehmen ihre L\u00f6sung nach und nach ausbauen k\u00f6nnen, anstatt sich zu umfangreichen Vorabinvestitionen zu verpflichten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Automatisierung spart oft so viel Zeit und reduziert so viel manuellen Aufwand, dass sich die Abonnementkosten f\u00fcr viele Unternehmen bereits im ersten Jahr amortisieren. Wenn Sie die Stunden berechnen, die f\u00fcr Verwaltungsaufgaben aufgewendet werden, die automatisiert werden k\u00f6nnten, wird die Rentabilit\u00e4t der Investition schnell deutlich.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduction to Wealth Management Wealth management is a comprehensive, client focused approach to managing an individual\u2019s or family\u2019s financial assets, designed to help clients achieve their long term financial goals. 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