{"id":50779,"date":"2026-06-03T11:34:28","date_gmt":"2026-06-03T09:34:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=50779"},"modified":"2026-05-27T11:36:12","modified_gmt":"2026-05-27T09:36:12","slug":"how-can-wealth-management-firms-scale-successfully-in-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/how-can-wealth-management-firms-scale-successfully-in-2026\/","title":{"rendered":"How Can Wealth Management Firms Scale Successfully in 2026?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Wachstum im Jahr 2026 wird durch eine gezielte Mischung aus organischer Kundenakquise, Kundenbindung der n\u00e4chsten Generation und sorgf\u00e4ltig ausgew\u00e4hlten Fusionen und \u00dcbernahmen erzielt werden, anstatt sich allein auf Marktzuw\u00e4chse zu verlassen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A wealth management firm&#8217;s business model is under pressure and must evolve to incorporate new digital tools, rising client expectations, and updated organisational strategies to remain competitive. Firms that industrialise growth with data driven CRM, AI tools, and automation will outpace competitors who simply add headcount or expand product shelves.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vereinheitlichte Kundendaten, Sicherheit auf Schweizer Niveau und Compliance by Design sind zu Wettbewerbsvorteilen geworden und nicht mehr nur regulatorische Notwendigkeiten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Advisors must evolve into AI augmented <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/top-strategien-fur-effektives-relationship-management-im-bankwesen\/\" target=\"_self\">Beziehungsmanager<\/a> while platforms like InvestGlass handle onboarding, KYC, marketing, and portfolio workflows.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass represents a practical example of how a <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/was-bedeutet-souveran\/\" target=\"_self\">souver\u00e4n<\/a> Swiss CRM and wealth management stack can support every growth pillar described in this article.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-introduction-why-2026-is-a-breakout-year-for-growth\" class=\"wp-block-heading\">Einleitung: Warum 2026 ein Durchbruchsjahr f\u00fcr Wachstum ist<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Verm\u00f6gensverwaltungsbranche befindet sich an einem Wendepunkt. Der gro\u00dfe Verm\u00f6genstransfer beschleunigt sich, der Geb\u00fchrendruck dr\u00fcckt weiter auf die Margen, und die Konsolidierung zwischen Banken und RIAs hat ein Rekordniveau erreicht. Bei vielen Unternehmen verharren die organischen Wachstumsraten im niedrigen einstelligen Bereich, w\u00e4hrend f\u00fchrende Plattformen und gro\u00dfe RIAs durch disziplinierten Einsatz von Technologie und Daten einen Vorsprung erzielen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">This is not another generic trends list. This article serves as a practical playbook for wealth management leaders, industry executives and decision-makers, who want to grow in 2026 by combining people, process, and technology into a coherent strategy. We will examine how to redesign your growth model, capture organic growth through data driven systems, win the next generation of wealthy clients, make advisors AI augmented relationship leaders, and expand thoughtfully through partnerships and acquisitions.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass, a Swiss wealthtech company, helps transform these strategies into execution through its <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/\" target=\"_self\">all-in-one sovereign CRM platform<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/optimierung-des-digitalen-onboarding-fur-das-firmenkundengeschaft-best-practices-und-schlusselstrategien\/\" target=\"_self\">digitales Onboarding<\/a>, KYC-Workflows, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/die-6-besten-kostenlosen-portfoliomanagement-programme-fur-clevere-anleger-im-jahr-2025\/\" target=\"_self\">Portfolio-Werkzeuge<\/a>, and marketing automation. Throughout this article, we will illustrate how such a platform supports each growth lever.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>2026 Wachstumshebel<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Was es braucht<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Wie die Technologie sie unterst\u00fctzt<\/strong><\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Organische Kundenakquise<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>CRM-Daten, Marketing-Automatisierung, Berater-Playbooks<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Vereinheitlichte Pipelines, Kampagnenausl\u00f6ser, Lead Scoring<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Selbstbehalt der n\u00e4chsten Generation<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Family Mapping, digitales Engagement, flexibles Onboarding<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Kundenportale, sicheres Messaging, Mobile First Journeys<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Strategische Fusionen und \u00dcbernahmen sowie Partnerschaften<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Integrationsf\u00e4higkeit, gemeinsame Arbeitsabl\u00e4ufe<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Eine einzige CRM-Ebene, API-Konnektivit\u00e4t, White-Label-Optionen<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 id=\"h-redesign-your-growth-model-for-2026\" class=\"wp-block-heading\">Gestalten Sie Ihr Wachstumsmodell f\u00fcr 2026 neu<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In 2026, growth must be deliberately designed, not left to market appreciation or opportunistic acquisitions. Firms that treat growth as a structured business process rather than an aspirational goal will achieve measurably better results. Managing operational efficiency and strategic decision-making is essential to overcoming growth challenges and ensuring the redesigned model delivers sustainable results. According to advisory industry research, firms implementing structured growth programs report up to 20 percent higher client acquisition rates and double digit improvements in efficiency.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beginnen Sie mit der Festlegung expliziter Ziele f\u00fcr Nettoneugeld, Kundensegmente und Einnahmemix f\u00fcr den Zeitraum 2026 bis 2028. J\u00e4hrliche Budgets sind nicht ausreichend. Sie brauchen einen mehrj\u00e4hrigen Fahrplan, der festlegt, woher das Wachstum kommen soll und wie Sie den Fortschritt viertelj\u00e4hrlich messen werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Many firms still rely on individual advisors to find growth through personal networks and sporadic <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/prospecting-definition-ein-kompletter-leitfaden-fur-die-verkaufsprospektion-im-jahr-2024\/\" target=\"_self\">Prospektion<\/a>. Leading wealth management firms build firm level growth engines based on CRM, shared playbooks, and analytics, underpinned by <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/the-4-best-lead-scoring-models-in-2023-examples\/\" target=\"_self\">effective lead scoring models<\/a>. This transforms growth from advisor heroics into a repeatable, scalable system.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine Plattform wie InvestGlass CRM kann jede Stufe des Trichters verfolgen, vom ersten Lead bis zum Multiproduktkunden. Wenn Sie die Konversionsraten in jeder Phase sehen, k\u00f6nnen Sie Engp\u00e4sse erkennen, die Berater in ihren spezifischen F\u00e4higkeiten schulen und die Marketingausgaben dort einsetzen, wo sie Ergebnisse liefern. Das Wachstum wird vorhersehbar und messbar, statt eine viertelj\u00e4hrliche \u00dcberraschung zu sein.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nehmen wir einen mittelgro\u00dfen europ\u00e4ischen Verm\u00f6gensverwalter, der Ende 2024 von einem Ad-hoc-Wachstumsmodell zu einem gezielten Wachstumsmodell wechselte. Durch die Einf\u00fchrung w\u00f6chentlicher Pipeline-Reviews, standardisierter Discovery-Prozesse und CRM-basierter Aktivit\u00e4tsverfolgung konnte das Unternehmen die Netto-Neukundenakquise innerhalb eines Jahres um 18 Prozent steigern. Die Ver\u00e4nderung lag nicht in der Anzahl der Mitarbeiter. Die Ver\u00e4nderung bestand in Prozessen und Daten.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-capture-organic-growth-with-a-data-driven-engine\" class=\"wp-block-heading\">Organisches Wachstum mit einem datengesteuerten Motor erfassen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Organic growth is becoming the key valuation driver as deals get more selective and private equity favours firms with clear client acquisition systems. Buyers want to see that a firm can generate new assets without relying solely on market appreciation or serial acquisitions. This means building a repeatable growth machine <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/wie-man-ein-crm-system-erfolgreich-einsetzt\/\" target=\"_self\">CRM verwenden<\/a> data, marketing automation, and next best action prompts for advisors, ideally on a <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/crm-fur-makler\/\" target=\"_self\">Swiss financial services CRM<\/a> built for regulated institutions. Leveraging data and analytics to understand and address client needs is essential, as it enables firms to personalise interactions, strengthen client relationships, and drive sustainable growth.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"652\" height=\"446\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Protect-Financial-Preferences.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-50783\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Protect-Financial-Preferences.png 652w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Protect-Financial-Preferences-300x205.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Protect-Financial-Preferences-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 652px) 100vw, 652px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zu den Mechanismen geh\u00f6rt das, was Branchenanalysten einen w\u00f6chentlichen Betriebsrhythmus rund um das Nettoneugeld nennen. Dazu geh\u00f6ren transparente Pipelines, nach Vertriebskanal und Berater verfolgte Gewinnraten und eine klare Zuordnung, woher das Wachstum kommt. Wenn sich dieser Rhythmus durchsetzt, wird das Wachstum von einer j\u00e4hrlichen Hoffnung zu einer monatlichen Scorecard.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nutzen Sie eine Plattform wie InvestGlass, um Kampagnen f\u00fcr bestimmte Nischen zu automatisieren. Denken Sie an Unternehmer, die sich einem Liquidit\u00e4tsereignis im Jahr 2026 n\u00e4hern und eine Planung f\u00fcr konzentrierte Aktienpositionen ben\u00f6tigen. Oder grenz\u00fcberschreitende Familien, die aufgrund neuer Vorschriften neue KYC-\u00dcberpr\u00fcfungen ben\u00f6tigen. Dies sind die Momente der Wahrheit, in denen die Kunden am empf\u00e4nglichsten f\u00fcr ein intensives Engagement sind.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">By aligning these initiatives with clear differentiation goals, firms can turn technology into a competitive moat and avoid commoditised offerings, mirroring broader <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/5-wege-zur-differenzierung-im-bankwesen\/\" target=\"_self\">Digitale Differenzierungsstrategien im Bankwesen<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Schl\u00fcsselkomponenten eines datengesteuerten Wachstumsmotors:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Einheitliches CRM mit vollst\u00e4ndigen Kunden- und Interessentendaten<\/li>\n\n\n\n<li>Marketingautomatisierung f\u00fcr segmentspezifische Kampagnen<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/was-ist-ein-lead-scoring-modell\/\" target=\"_self\">Lead Scoring<\/a> to prioritise advisor follow up<\/li>\n\n\n\n<li>Aktivit\u00e4ts-Dashboards mit Metriken zum Engagement der Berater<\/li>\n\n\n\n<li>Pipeline-Transparenz vom ersten Kontakt bis zur Umwandlung<\/li>\n\n\n\n<li>Data and analytics to identify, understand, and address client needs, improving client relationships and supporting firm growth<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Measure growth weekly with dashboards that show net new money, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/die-wichtigsten-phasen-der-vertriebspipeline-verstehen-ein-schrittweiser-leitfaden\/\" target=\"_self\">sales pipeline stages<\/a>, and advisor activity. Waiting for quarterly reports means waiting too long to correct course. Success depends on real time visibility.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-referrals-digital-marketing-and-segment-specific-campaigns\" class=\"wp-block-heading\">Empfehlungsschreiben, digitales Marketing und segmentspezifische Kampagnen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Auch wenn Empfehlungen nach wie vor die hochwertigsten Leads generieren, m\u00fcssen die Gewinner von 2026 die Empfehlungen industrialisieren, anstatt darauf zu warten, dass sie passieren. Das bedeutet, dass Sie jeden F\u00fcrsprecher in Ihrem CRM verfolgen, sie nach Beziehungsst\u00e4rke und Einfluss kennzeichnen und regelm\u00e4\u00dfige Check-Ins und Empfehlungsanfragen ausl\u00f6sen, die durch konforme E-Mail-Vorlagen unterst\u00fctzt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Berater k\u00f6nnen Anw\u00e4lte in InvestGlass anmelden, automatische Kontaktaufnahmen planen und Erinnerungen erhalten, wenn der richtige Zeitpunkt f\u00fcr ein Empfehlungsgespr\u00e4ch gekommen ist. Dieser systematische Ansatz verwandelt ein gelegentliches Geschenk in eine best\u00e4ndige Quelle f\u00fcr hochwertige Empfehlungen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Verbinden Sie Empfehlungsstrategien mit inhaltsorientiertem digitalem Marketing. Webinare f\u00fcr F\u00fchrungskr\u00e4fte mit unverfallbaren Aktien, Bildungsinhalte f\u00fcr Vorruhest\u00e4ndler mit hohen Barguthaben und digitale Onboarding-Journeys f\u00fcr wohlhabende Interessenten generieren Leads, die das CRM speisen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Beispiele f\u00fcr segmentspezifische Kampagnen:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Wohlhabende Berufst\u00e4tige in europ\u00e4ischen Gro\u00dfst\u00e4dten, die eine umfassende Planung w\u00fcnschen<\/li>\n\n\n\n<li>Vorruhest\u00e4ndler mit betr\u00e4chtlichen Barguthaben, die eine Einkommensstrategie f\u00fcr den Ruhestand ben\u00f6tigen<\/li>\n\n\n\n<li>Unternehmer, die innerhalb von 18 Monaten vor einem Liquidit\u00e4tsereignis stehen, das eine Ausstiegsplanung erfordert<\/li>\n\n\n\n<li>Grenz\u00fcberschreitende Familien m\u00fcssen ab 2026 neue Anforderungen erf\u00fcllen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jede Kampagne sollte definierte Ausl\u00f6ser, Inhaltssequenzen und \u00dcbergabepunkte an die Berater haben. Die Marketing-Automatisierung von InvestGlass erm\u00f6glicht diesen Grad an Raffinesse, ohne dass ein spezielles Marketing-Technologie-Team erforderlich ist.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-win-the-next-generation-and-the-great-wealth-transfer\" class=\"wp-block-heading\">Die n\u00e4chste Generation und der gro\u00dfe Verm\u00f6genstransfer gewinnen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bis Mitte der 2040er Jahre werden zweistellige Billionenbetr\u00e4ge den Besitzer wechseln, wenn die Babyboomer ihr Verm\u00f6gen auf die Erben \u00fcbertragen. Untersuchungen von Cerulli Associates und anderen Branchenbeobachtern deuten darauf hin, dass etwa zwei Drittel der Erben planen, innerhalb von ein bis zwei Jahren nach der Erbschaft den Verm\u00f6gensverwalter zu wechseln. Dies stellt sowohl eine Bedrohung als auch eine Chance dar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2026 ist der richtige Zeitpunkt, um Beziehungen zu den Erben bestehender verm\u00f6gender Kunden aufzubauen. Wenn man bis nach einem \u00dcbertragungsereignis wartet, konkurriert man mit allen anderen Unternehmen, die sich bereits um diese Kunden bem\u00fchen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Praktische Schritte zur Einbindung der n\u00e4chsten Generation:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Erfassen Sie Familienstammb\u00e4ume und Nachfolgedetails in Ihrem CRM, einschlie\u00dflich Kontaktinformationen, Karrierestufen und finanzielle Verh\u00e4ltnisse<\/li>\n\n\n\n<li>Gemeinsame Treffen einrichten, an denen neben den Hauptkunden auch Familienmitglieder teilnehmen<\/li>\n\n\n\n<li>Bieten Sie eine Planung an, die f\u00fcr die aktuellen Belange der Erben relevant ist, z. B. Karriereentwicklung, Kapitalbeteiligung und erste Liquidit\u00e4tsereignisse<\/li>\n\n\n\n<li>Bereitstellung digitaler Portale, die die n\u00e4chste Generation tats\u00e4chlich nutzen m\u00f6chte<\/li>\n\n\n\n<li>Bereitstellung flexibler Kommunikationskan\u00e4le, einschlie\u00dflich sicherem Messaging, mobilem Onboarding und digitalen Signaturen<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass erm\u00f6glicht es Unternehmen, Familien abzubilden, Beziehungen \u00fcber Generationen hinweg zu verfolgen und digitale Erfahrungen zu bieten, die j\u00fcngere Kunden ansprechen. Sicheres Messaging, mobiles Design und die Bearbeitung elektronischer Dokumente sind native Funktionen und keine nachtr\u00e4glichen \u00dcberlegungen.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-design-propositions-for-upper-affluent-and-core-high-net-worth-segments\" class=\"wp-block-heading\">Designvorschl\u00e4ge f\u00fcr die Segmente Upper Affluent und Core High Net Worth<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der gr\u00f6\u00dfte Teil des k\u00fcnftigen Volumens und des Gewinns wird von verm\u00f6genden und verm\u00f6genden Stammkunden kommen, die eine Mischung aus digitalem Komfort und menschlicher Beratung erwarten. Dieses Segment ist das neue Kampffeld f\u00fcr Wachstum.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Design a tiered service model where entry affluent clients receive digital first, execution only journeys while higher tiers receive dedicated advisors, comprehensive planning, and access to private markets and alternative investments. Service models should be aligned with clients&#8217; long term goals, including their life priorities and sense of purpose, not just financial returns.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Kundenebene<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Verwaltetes Verm\u00f6gen<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Dienstleistungsmodell<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Beraterkapazit\u00e4t<\/strong><\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Massenhafter Wohlstand<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Unter 500K<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Erst digital, dann digital erweitert<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Hohes Volumen pro Berater<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Oberer Wohlstand<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>500K bis 2M<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Hybride digitale und menschliche<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>150 bis 200 Haushalte<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Hoher Nettokernwert<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>2M bis 10M<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Engagierter Berater, Planung<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>75 bis 100 Haushalte<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Sehr hohes Nettoverm\u00f6gen<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>\u00dcber 10M<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Teamorientiert, im Stil eines Familienb\u00fcros<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>25 bis 50 Haushalte<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Konfigurieren Sie Service-Ebenen und Berechtigungen in einem CRM-System wie InvestGlass, so dass die H\u00e4ufigkeit von Meetings, die Tiefe der Berichterstattung und die Abl\u00e4ufe beim Kunden-Onboarding je nach Segment unterschiedlich sind. Wenn das System die Stufe eines Kunden kennt, kann es automatisch die richtigen Arbeitsabl\u00e4ufe und Erwartungen anwenden.<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ziel ist es, klare Wege f\u00fcr die Kunden zu schaffen, damit sie mit wachsendem Verm\u00f6gen und Bedarf aufsteigen k\u00f6nnen, und gleichzeitig sicherzustellen, dass jede Stufe rentabel und nachhaltig ist.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-make-your-advisors-ai-augmented-relationship-leaders\" class=\"wp-block-heading\">Machen Sie Ihre Berater zu AI Augmented Relationship Leaders<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das traditionelle Modell des Beraters als Stockpicker weicht einer neuen Rolle: KI-unterst\u00fctzte Beziehungsmanager, die sich auf komplexe Beratung, Verhaltenscoaching und Familienf\u00fchrung konzentrieren. Die Beratungsarbeit, die am wichtigsten ist, ist zutiefst menschlich. Die Routinearbeit, die Zeit kostet, kann zunehmend von der Technologie \u00fcbernommen werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Generative AI can prepare meeting briefs, summarise client calls, suggest follow up actions, and draft initial planning recommendations, while AI driven analytics enhance <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/effective-portfolio-management-using-ai\/\" target=\"_self\">Effektives Portfoliomanagement mit KI<\/a>. When embedded in a platform like InvestGlass, these tools become part of the daily workflow rather than separate applications advisors must remember to use.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Agentic and generative AI together create a powerful toolkit for wealth managers, echoing broader <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/vertiefte-uberprufung-der-agentengestutzten-ki-fur-banken\/\" target=\"_self\">agentic AI innovations in banking<\/a> that blend automation with human oversight.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Wie KI die Berater im Jahr 2026 unterst\u00fctzt:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Automatische Vorbereitung von Besprechungen durch Zusammenstellung von Best\u00e4nden, j\u00fcngsten Aktivit\u00e4ten und Lebensereignissen<\/li>\n\n\n\n<li>Gespr\u00e4chszusammenfassung, die durchsuchbare Notizen ohne manuelle Transkription erstellt<\/li>\n\n\n\n<li>Die n\u00e4chstbesten Handlungsaufforderungen, die vorschlagen, welche Kunden angesprochen werden m\u00fcssen und warum<\/li>\n\n\n\n<li>Dokumentenklassifizierung und Datenextraktion aus Einf\u00fchrungsunterlagen<\/li>\n\n\n\n<li>Ausf\u00fcllen des Eignungsfragebogens und vorl\u00e4ufige Analyse<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gehen Sie auf die Bedenken der Kunden in Bezug auf KI ein, indem Sie die menschliche Aufsicht, eine klare Offenlegung und eine strenge Datenverwaltung betonen. In regulierten europ\u00e4ischen und schweizerischen Kontexten ist dies nicht optional. Sowohl Kunden als auch Aufsichtsbeh\u00f6rden verlangen Transparenz dar\u00fcber, wo Automatisierung die Entscheidungsfindung unterst\u00fctzt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Kapazit\u00e4t des Beraters steigt, wenn Tools Routineaufgaben \u00fcbernehmen. Ein Unternehmen fand heraus, dass Berater mit Hilfe von KI bei der Vorbereitung von Meetings doppelt so viele Haushalte betreuen konnten, da 90 Prozent der Meeting-Materialien automatisch generiert wurden, wodurch Zeit f\u00fcr die wichtigen Gespr\u00e4che zum Aufbau von Kundenbeziehungen frei wurde.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-build-the-unified-client-view-as-your-new-competitive-edge\" class=\"wp-block-heading\">Bauen Sie die einheitliche Kundensicht als Ihren neuen Wettbewerbsvorteil auf<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Konzept eines einheitlichen Kundengehirns fasst Best\u00e4nde, Beziehungen, Verhaltensweisen und Risikodaten f\u00fcr jeden Haushalt in einem einzigen verwalteten Datenspeicher zusammen. Dies ist nicht nur ein Technologieprojekt. Es ist die Grundlage f\u00fcr differenzierte Beratung und Wachstum.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unternehmen ohne einheitliche Daten haben Schwierigkeiten, ihre Beratung zu personalisieren, Verhaltensrisiken zu verwalten oder M\u00f6glichkeiten zur Vertiefung von Kundenbeziehungen zu erkennen. Wenn Kundeninformationen \u00fcber Tabellenkalkulationen, E-Mail-Postf\u00e4cher und unzusammenh\u00e4ngende Systeme verstreut sind, k\u00f6nnen Berater nicht das nahtlose Kundenerlebnis bieten, das verm\u00f6gende Kunden heute erwarten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass fungiert als diese einheitliche Ebene, indem es Onboarding-Daten, KYC-Dokumente, Portfoliopositionen und Kommunikationshistorie in einer einzigen, in der Schweiz gehosteten Umgebung integriert. Jede Interaktion flie\u00dft in den Kundendatensatz ein, wodurch ein vollst\u00e4ndiges Bild entsteht, das jedem zur Verf\u00fcgung steht, der es ben\u00f6tigt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Was einheitliche Daten erm\u00f6glichen:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Proaktive Ansprache von Kunden, die auf ungenutzten Barmitteln oder konzentrierten Positionen sitzen<\/li>\n\n\n\n<li>Erkennung von Lebensereignissen, die Planungsbedarf ausl\u00f6sen<\/li>\n\n\n\n<li>Konsistenter Service unabh\u00e4ngig davon, welches Teammitglied eine Anfrage bearbeitet<\/li>\n\n\n\n<li>\u00dcberwachung der Einhaltung der Vorschriften bei allen Kundenkontakten<\/li>\n\n\n\n<li>Personalisierung in gro\u00dfem Umfang auf der Grundlage des vollst\u00e4ndigen Beziehungskontexts<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bitten Sie Ihre Technologie-Teams, diese einheitliche Sicht im Jahr 2026 zu liefern. Sie ist die Infrastruktur, die alles andere m\u00f6glich macht.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-streamline-onboarding-kyc-and-compliance-to-unlock-capacity\" class=\"wp-block-heading\">Rationalisierung von Onboarding, KYC und Compliance zur Freisetzung von Kapazit\u00e4ten<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Consider how much advisor and operations capacity is lost to manual onboarding, fragmented <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/what-are-the-key-processes-in-the-kyc-process\/\" target=\"_self\">KYC-Prozesse<\/a>, and rekeying data between systems. In many firms, bringing on a new client takes weeks of document collection, manual data entry, and back and forth emails. This friction costs money and creates poor first impressions.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Jahr 2026 werden die Aufsichtsbeh\u00f6rden die Standards f\u00fcr Eignung, Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung und grenz\u00fcberschreitende Gesch\u00e4fte weiter versch\u00e4rfen. Automatisierung ist kein Luxus. Sie ist f\u00fcr die Einhaltung der Vorschriften und die Skalierung unerl\u00e4sslich.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"698\" height=\"340\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-GDPR-Audiences.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-50784\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-GDPR-Audiences.png 698w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-GDPR-Audiences-300x146.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-GDPR-Audiences-18x9.png 18w\" sizes=\"(max-width: 698px) 100vw, 698px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Digital onboarding with dynamic forms, document upload, electronic signatures, and <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/wie-man-die-kyc-uberprufung-automatisiert-und-sein-spiel-entwickelt\/\" target=\"_self\">automated KYC checks<\/a> can cut onboarding times from weeks to days. A <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/crm-fur-privatbank\/\" target=\"_self\">CRM built for private banks<\/a> such as InvestGlass offers these capabilities in a package designed for tightly regulated banking and wealth management environments, hosted in Switzerland or deployed on premise.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Vor und nach der Onboarding-Modernisierung:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Metrisch<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Vor<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Nach<\/strong><\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Durchschnittliche Einf\u00fchrungszeit<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>3 bis 4 Wochen<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>3 bis 5 Tage<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Manuell bearbeitete Dokumente<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>15 bis 20<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>2 bis 3, die eine Ausnahmebehandlung erfordern<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Beraterstunden pro Neukunde<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>6 bis 8 Stunden<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>2 bis 3 Stunden<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Fehlerquote bei der Dateneingabe<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>8 bis 12 Prozent<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Unter 2 Prozent<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Ein mittelgro\u00dfer Verm\u00f6gensverwalter in Europa, der das Onboarding im Jahr 2025 digitalisierte, gewann viel Zeit f\u00fcr seine Berater zur\u00fcck. Diese frei gewordene Kapazit\u00e4t wurde 2026 in organische Wachstumsinitiativen umgelenkt, darunter mehr Gespr\u00e4che mit potenziellen Kunden und vertiefte Planungsgespr\u00e4che mit bestehenden Kunden.<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-turn-compliance-and-security-into-trust-builders\" class=\"wp-block-heading\">Konformit\u00e4t und Sicherheit sind vertrauensbildend<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hochwertige Kunden bewerten heute bei der Beurteilung von Anbietern neben der Investitionsleistung auch die Cybersicherheit und den Datenschutz. Die F\u00e4higkeit, Fragen zum Speicherort von Daten, zu Zugangskontrollen und Protokollen f\u00fcr Datenschutzverletzungen zu beantworten, ist zu einem Unterscheidungsmerkmal geworden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Schweizer Datensouver\u00e4nit\u00e4t bietet deutliche Vorteile. Das Hosting von Kundendaten in einer in der Schweiz angesiedelten Infrastruktur oder in dedizierten Vor-Ort-Installationen verschafft den Kunden Klarheit \u00fcber die Rechtsprechung und den Schutz der Privatsph\u00e4re. F\u00fcr Familien, Unternehmer und Institutionen, die sich Sorgen um ihre Daten machen, ist dies wichtig.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass hilft bei der Einbindung der Compliance in die t\u00e4glichen Arbeitsabl\u00e4ufe durch Berechtigungskontrollen, Genehmigungsketten und \u00dcberwachung. Anstatt sich auf manuelle Kontrollen zu verlassen, die vergessen oder umgangen werden k\u00f6nnen, wird die Einhaltung automatisch und \u00fcberpr\u00fcfbar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Positionieren Sie starke Sicherheit als Marketingvorteil:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>den Kunden genau mitteilen, wo ihre Daten gespeichert sind<\/li>\n\n\n\n<li>Erl\u00e4utern Sie, wer unter welchen Umst\u00e4nden Zugang zu ihren Informationen hat<\/li>\n\n\n\n<li>Nachweis von Pr\u00fcfpfaden f\u00fcr jede wichtige Aktion<\/li>\n\n\n\n<li>Hervorhebung von Schweizer oder On-Premise-Hosting, wenn dies f\u00fcr die Kunden relevant ist<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Transparenz schafft Vertrauen. In Wettbewerbssituationen ist das Unternehmen, das seine Datenpraktiken klar darlegen kann, im Vorteil gegen\u00fcber Konkurrenten, die dies nicht k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-expand-thoughtfully-through-m-amp-a-and-partnerships\" class=\"wp-block-heading\">Durchdachte Expansion durch M&amp;A und Partnerschaften<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The ongoing consolidation wave in wealth management shows no signs of slowing. In 2024 alone, purchased assets for RIA and broker-dealer M&amp;A transactions totalled nearly $1T ($909.7B), reflecting significant expansion across the industry. Notably, 77% of RIA assets are held by just 7% of firms, highlighting a high concentration of assets and the importance of scale. Deal volume has hit record levels, with private equity interest in firms with recurring fee income driving valuations for well run practices. Larger firms continue acquiring to build scale, while smaller firms seek partners to access capabilities they cannot build alone. The number of large RIAs ($1B-$5B) on the market is expected to set a new record by the end of 2025 as they merge with RIA aggregators to gain economies of scale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">However, most firm leaders should treat mergers and acquisitions as a way to accelerate strategic goals, not as a substitute for weak organic growth or broken operations. Buying growth is expensive and integration is hard. Firms are increasingly recognising inorganic plays as routes to win in the industry, with a growing wave of private equity-owned wealth platforms coming to exit. Firms that cannot grow organically often struggle to extract value from acquisitions.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fragen, die Sie sich vor der Anschaffung stellen sollten:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Teilt die Zielperson unsere Werte und unsere Philosophie der Kundenbetreuung?<\/li>\n\n\n\n<li>Ist ihre Technologie mit unserer kompatibel, oder wird die Integration m\u00fchsam sein?<\/li>\n\n\n\n<li>Wie sieht das Altersprofil des Kundenstamms und des Beraterstamms aus?<\/li>\n\n\n\n<li>Wie ist ihr eigenes organisches Wachstum in den letzten drei Jahren verlaufen?<\/li>\n\n\n\n<li>Wie hoch sind die tats\u00e4chlichen Kosten der Integration, einschlie\u00dflich der Systeme, der Mitarbeiter und des Risikos der Kundenbindung?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Using a platform like InvestGlass as a common CRM and onboarding layer can make post merger integration faster. To support successful expansion and integration, firms must invest in technology and operational efficiencies that enable seamless collaboration. When all teams share one client view and one process set, the cultural and operational challenges of bringing firms together become more manageable.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-leverage-embedded-wealth-and-strategic-ecosystem-partnerships\" class=\"wp-block-heading\">Nutzen Sie eingebetteten Reichtum und strategische \u00d6kosystempartnerschaften<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eingebettetes Verm\u00f6gen ist im Kommen. Bei diesem Modell werden Beratungs- und Anlagedienstleistungen in Gehaltsabrechnungsplattformen, Portale f\u00fcr betriebliche Sozialleistungen und digitale Geldb\u00f6rsen integriert. Anstatt dass die Kunden einen Verm\u00f6gensverwalter aufsuchen, kommt die Verm\u00f6gensverwaltung zu ihnen, wo sie bereits sind.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Verm\u00f6gensverwalter k\u00f6nnen entweder ihre eigenen Kan\u00e4le verteidigen oder als Hersteller und Dienstleister hinter den Frontends der Partner auftreten. Beide Strategien k\u00f6nnen funktionieren, aber die Entscheidung h\u00e4ngt von der Unternehmensgr\u00f6\u00dfe, der Wirtschaftlichkeit und der Identit\u00e4t ab.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">APIs und modulare Journeys, die von Systemen wie InvestGlass unterst\u00fctzt werden, erm\u00f6glichen es Unternehmen, White-Label- oder Co-Branding-L\u00f6sungen anzubieten, ohne die Kontrolle \u00fcber Eignungspr\u00fcfungen und Wirtschaftlichkeit zu verlieren. Eine Bank k\u00f6nnte eine digitale Wealth Journey innerhalb einer Plattform f\u00fcr Arbeitgeberleistungen f\u00fcr verm\u00f6gende Mitarbeiter anbieten und InvestGlass nutzen, um Onboarding, KYC und Portfoliomanagement hinter den Kulissen abzuwickeln.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der wirtschaftliche Anreiz liegt auf der Hand: Zugang zu neuen Kundenpools und niedrigere Akquisitionskosten durch die Zusammenarbeit mit etablierten \u00d6kosystemen. In den kommenden Jahren wird es mehr solcher Vereinbarungen geben, da die Unternehmen versuchen, \u00fcber ihre direkten Vertriebskan\u00e4le hinaus zu wachsen.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-future-proof-your-operating-model-and-talent\" class=\"wp-block-heading\">Zukunftssicherheit f\u00fcr Ihr Betriebsmodell und Ihre Talente<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nachhaltiges Wachstum im Jahr 2026 h\u00e4ngt von Betriebsmodellen ab, die Schocks abfedern, mehr Kunden pro Berater betreuen und sich an regulatorische \u00c4nderungen anpassen k\u00f6nnen. Dies erfordert eine ehrliche Bewertung der aktuellen F\u00e4higkeiten und gezielte Investitionen in Verbesserungen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Was in 2026 Leadership Offsites zu \u00fcberpr\u00fcfen ist:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Veraltete Systeme, die zu Ineffizienz oder Datenfragmentierung f\u00fchren<\/li>\n\n\n\n<li>Redundante Tools, die sich in ihrer Funktion \u00fcberschneiden und die Benutzer verwirren<\/li>\n\n\n\n<li>Kapazit\u00e4tsengp\u00e4sse des Beraters, die das Wachstum begrenzen<\/li>\n\n\n\n<li>Talentl\u00fccken in Bezug auf digitale F\u00e4higkeiten, Planungskompetenz oder Fachwissen<\/li>\n\n\n\n<li>Anreizstrukturen, die Aktivit\u00e4t und nicht Ergebnisse belohnen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Simplify by retiring redundant tools and standardising on a modern core platform such as InvestGlass for CRM, onboarding, and client servicing, capabilities that also power specialised solutions like <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/crm-fur-zahnarztpraxen\/\" target=\"_self\">InvestGlass CRM f\u00fcr Zahnarztpraxen<\/a>. The cost of maintaining multiple systems often exceeds the cost of proper consolidation.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Talent challenges include an ageing advisor base and shortages of next generation professionals willing to prospect. Technology can make roles more attractive by eliminating drudgery and enabling advisors to focus on meaningful work. Create specialist roles where some team members focus on marketing and digital journeys while senior advisors handle complex relationships and planning, similar to how <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/crm-fur-therapeuten\/\" target=\"_self\">specialised CRM platforms for therapists<\/a> separate administrative tasks from client-facing work. There is also a growing need for expertise in tax strategies, as integrating tax planning into client service and operating models is essential for delivering comprehensive financial advice and attracting high-net-worth clients.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-build-downturn-readiness-and-resilience\" class=\"wp-block-heading\">Bereitschaft und Widerstandsf\u00e4higkeit f\u00fcr den Abschwung aufbauen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Unternehmen m\u00fcssen sich auf pl\u00f6tzliche Marktkorrekturen oder makro\u00f6konomische Schocks vorbereiten, anstatt von einem reibungslosen Verlauf bis 2026 und dar\u00fcber hinaus auszugehen. Die Unternehmen, die das Vertrauen ihrer Kunden durch die Volatilit\u00e4t hindurch bewahren, sind diejenigen, die vorbereitet sind und nicht improvisiert reagieren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Checkliste zur Vorbereitung auf den Abschwung:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Vorab vereinbarte Kommunikationsvorlagen f\u00fcr Marktr\u00fcckgangsszenarien<\/li>\n\n\n\n<li>Leitlinien zur Risikominderung, die angeben, wann und wie eine Neugewichtung erfolgen soll<\/li>\n\n\n\n<li>Kadenzen der Portfoliopr\u00fcfung, die sich in Stressphasen intensivieren<\/li>\n\n\n\n<li>Segmentierung der Schwachstellen von Kunden zur Priorisierung der proaktiven Ansprache<\/li>\n\n\n\n<li>Koordinierungsprotokolle f\u00fcr E-Mail, Portal und Anrufe bei Beratern<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass can help segment clients by vulnerability, schedule proactive outreach, and coordinate messages across channels, while AI powered analytics support <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/beherrschen-von-investitionen-mit-ki-zur-portfoliooptimierung\/\" target=\"_self\">portfolio management with AI<\/a> that is responsive to stress scenarios. When a correction hits, the system helps ensure no high risk client goes without contact.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Erfolg in einem Abschwung wird nicht nur an den erhaltenen Verm\u00f6genswerten gemessen, sondern auch an dem gest\u00e4rkten Vertrauen und der demonstrierten Ruhe. Die Unternehmen, die in Stresssituationen gut arbeiten, bauen eine dauerhafte Loyalit\u00e4t auf, die von Wettbewerbern nicht so leicht verdr\u00e4ngt werden kann.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-how-investglass-supports-growth-in-2026\" class=\"wp-block-heading\">Wie InvestGlass das Wachstum im Jahr 2026 unterst\u00fctzt<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Throughout this article, we have referenced how technology supports each growth lever. InvestGlass brings these capabilities together in a single platform designed for wealth management, helping firms prepare for the year ahead by aligning technology with strategic growth priorities and industry forecasts.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Die F\u00e4higkeiten von InvestGlass sind auf die Wachstumspriorit\u00e4ten von 2026 abgestimmt:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Wachstumspriorit\u00e4t<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>InvestGlass-F\u00e4higkeit<\/strong><\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Einheitliche Kundendaten<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Souver\u00e4nes Schweizer CRM zur Konsolidierung aller Kundeninformationen<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Automatisiertes Marketing<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Kampagnentools mit Ausl\u00f6sern, Vorlagen und Verfolgung<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Digitales Onboarding<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Dynamische Formulare, Dokumenten-Upload, elektronische Unterschriften<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>KYC und Einhaltung der Vorschriften<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Workflow-Automatisierung mit Pr\u00fcfpfaden und \u00dcberwachung<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Verwaltung des Portfolios<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Positionsverfolgung, Modellportfolios, Berichterstattung<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Bef\u00e4higung von Beratern<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>KI-unterst\u00fctzte Vorbereitung, Aktivit\u00e4tsprotokollierung, Aufgabenmanagement<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Eine Bank, die InvestGlass einsetzt, verringerte die Onboarding-Zeiten bis 2025 um 60 Prozent und wies die eingesparten Kapazit\u00e4ten bis 2026 organischen Wachstumsinitiativen zu. Die Investition in die Technologie machte sich durch eine h\u00f6here Produktivit\u00e4t der Berater und eine schnellere Kundenakquise bezahlt.<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass unterscheidet sich von generischen CRMs durch Schweizer Datenhoheit, verm\u00f6gensspezifische Funktionen und Flexibilit\u00e4t f\u00fcr Banken, unabh\u00e4ngige Verm\u00f6gensverwalter und Family Offices. Die Plattform kann in der Schweiz gehostet oder f\u00fcr Institutionen, die maximale Kontrolle ben\u00f6tigen, vor Ort eingesetzt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">If your firm is planning growth initiatives for 2026, consider exploring how InvestGlass can align with your strategy and support your preparations for the year ahead. Demos and consultations are available to help refine priorities and define a realistic roadmap.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Wealth-Management-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-49861\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Wealth-Management-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Wealth-Management-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Wealth-Management-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Wealth-Management-1536x1025.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Wealth-Management-scaled.jpg 2048w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Wealth-Management-18x12.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 id=\"h-conclusion-turning-2026-into-a-foundation-year-for-the-next-decade\" class=\"wp-block-heading\">Schlussfolgerung: Das Jahr 2026 als Basisjahr f\u00fcr das n\u00e4chste Jahrzehnt<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Betrachten Sie das Jahr 2026 als Gr\u00fcndungsjahr, in dem Sie die Daten-, Technologie- und Talentstrukturen f\u00fcr das n\u00e4chste Jahrzehnt des Wachstums aufbauen. Die Entscheidungen, die Sie jetzt in Bezug auf CRM, Onboarding, KI-Einf\u00fchrung und Wachstumsprozess treffen, werden Ihre Wettbewerbsposition f\u00fcr die kommenden Jahre bestimmen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die wichtigsten Schritte liegen auf der Hand: Gestalten Sie Ihren Wachstumsmotor so um, dass er bewusst und messbar ist, erfassen Sie die n\u00e4chste Generation, bevor der Verm\u00f6genstransfer stattfindet, setzen Sie KI klug und unter menschlicher Aufsicht ein, straffen Sie die Compliance, um Kapazit\u00e4ten freizusetzen, und w\u00e4hlen Sie M&amp;A-Partner sorgf\u00e4ltig nach strategischer Passung und nicht nach opportunistischer Verf\u00fcgbarkeit aus.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unternehmen, die im Jahr 2026 entschlossen handeln, werden am besten positioniert sein, um von dem gro\u00dfen Verm\u00f6genstransfer, der fortschreitenden Konsolidierung und den steigenden Kundenerwartungen zu profitieren. Diejenigen, die warten, werden sich in einer Aufholjagd wiederfinden, w\u00e4hrend ihre Konkurrenten immer weiter aufholen. Die Instrumente sind vorhanden. Die Strategien sind erprobt. Die Frage ist nur, wie sie umgesetzt werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-frequently-asked-questions\" class=\"wp-block-heading\">H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n\n\n\n<h3 id=\"h-how-quickly-can-a-mid-sized-wealth-management-firm-modernise-its-tech-stack-for-growth-in-2026\" class=\"wp-block-heading\">Wie schnell kann ein mittelgro\u00dfes Verm\u00f6gensverwaltungsunternehmen seinen Tech-Stack f\u00fcr das Wachstum im Jahr 2026 modernisieren?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Realistische Umstellungszeitr\u00e4ume liegen je nach Komplexit\u00e4t zwischen neun und achtzehn Monaten, aber die Unternehmen k\u00f6nnen bereits innerhalb der ersten drei bis sechs Monate erste Erfolge erzielen. Beginnen Sie mit der CRM-Konsolidierung und dem digitalen Onboarding, die sofortige Effizienzgewinne bringen. F\u00fcgen Sie dann in weiteren Phasen Marketing-Automatisierung, KI-Unterst\u00fctzung und eine tiefere Portfolio-Integration hinzu.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass ist so konzipiert, dass es schrittweise implementiert werden kann, so dass die Unternehmen die Vorteile nutzen k\u00f6nnen, ohne auf eine umfassende Abl\u00f6sung aller Altsysteme zu warten. Priorisieren Sie Bereiche mit hoher Auswirkung, wie z. B. das Kunden-Onboarding und die Datenqualit\u00e4t, bevor Sie fortgeschrittene Analyseprojekte in Angriff nehmen, die auf saubere, vollst\u00e4ndige Daten angewiesen sind.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-what-types-of-client-segments-should-a-growing-wealth-firm-prioritise-in-2026\" class=\"wp-block-heading\">Welchen Kundensegmenten sollte ein wachsendes Verm\u00f6gensverwaltungsunternehmen im Jahr 2026 den Vorzug geben?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Konzentrieren Sie sich auf verm\u00f6gende Berufst\u00e4tige, verm\u00f6gende Kernfamilien und Erben der n\u00e4chsten Generation, die offen f\u00fcr digitales Engagement sind. Diese Segmente bieten eine Mischung aus aktueller Rentabilit\u00e4t und starkem Lifetime-Value, insbesondere wenn Unternehmen Verm\u00f6genswerte vor gr\u00f6\u00dferen Liquidit\u00e4ts- oder Erbschaftsereignissen erfassen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nutzen Sie CRM und Analysen, um die vielversprechendsten Segmente zu identifizieren, die Sie bereits in Ihrem Bestand haben. Oft besteht die gr\u00f6\u00dfte Wachstumschance nicht in der Gewinnung v\u00f6llig neuer Kunden, sondern in der Vertiefung der Beziehungen zu bestehenden Kunden. Die Segmentierungsfunktionen und Marketing-Tools von InvestGlass unterst\u00fctzen diese Ebene des gezielten Wachstums.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-how-can-firms-use-ai-without-creating-regulatory-or-reputational-risk\" class=\"wp-block-heading\">Wie k\u00f6nnen Unternehmen KI nutzen, ohne regulatorische oder Reputationsrisiken einzugehen?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beginnen Sie mit KI-Anwendungsf\u00e4llen, die die interne Effizienz unterst\u00fctzen, z. B. die Zusammenfassung von Notizen, Aufgabenvorschl\u00e4ge und die Klassifizierung von Dokumenten, bei denen die menschliche \u00dcberpr\u00fcfung weiterhin im Mittelpunkt steht. Diese Anwendungen verbessern die Produktivit\u00e4t, ohne dass KI in die Entscheidungsfindung beim Kunden eingreift.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Legen Sie klare KI-Governance-Richtlinien fest, einschlie\u00dflich Regeln f\u00fcr den Datenzugriff, Validierungsanforderungen und schriftliche Richtlinien f\u00fcr Berater zur angemessenen Nutzung. Plattformen wie InvestGlass k\u00f6nnen KI in kontrollierte Arbeitsabl\u00e4ufe einbetten, bei denen die Ergebnisse protokolliert werden, pr\u00fcfbar sind und der Compliance-Aufsicht unterliegen. Seien Sie gegen\u00fcber Ihren Kunden transparent, wo Automatisierung den Service unterst\u00fctzt, und betonen Sie gleichzeitig, dass die endg\u00fcltigen Entscheidungen weiterhin von Menschen getroffen werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-does-swiss-data-sovereignty-really-matter-for-non-swiss-wealth-managers\" class=\"wp-block-heading\">Spielt die Schweizer Datenhoheit f\u00fcr nicht-schweizerische Verm\u00f6gensverwalter wirklich eine Rolle?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Hosting von Daten in der Schweiz ist f\u00fcr viele Kunden aus Europa, dem Nahen Osten und anderen L\u00e4ndern attraktiv, die strenge Datenschutzgesetze und politische Stabilit\u00e4t sch\u00e4tzen. F\u00fcr grenz\u00fcberschreitende Verm\u00f6gensverwalter kann es die Gespr\u00e4che mit datenschutzbewussten Familien und Institutionen vereinfachen, wenn sich die wichtigsten Kundendaten in der Schweiz befinden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass offers both Swiss hosted and on premise options, enabling firms outside Switzerland to benefit from the same sovereign approach, aligned with how AI is reshaping <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/der-einfluss-der-ki-auf-die-geldpolitik-und-die-entscheidungsprozesse-der-zentralbanken\/\" target=\"_self\">central banking and monetary policy<\/a> under strict governance and data protection. Even when not legally required, the ability to point to Swiss grade data protection differentiates a firm in competitive pitches against providers with less clear data policies.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-what-is-the-first-concrete-step-a-firm-leader-should-take-after-reading-this-article\" class=\"wp-block-heading\">Was ist der erste konkrete Schritt, den ein Unternehmensleiter nach der Lekt\u00fcre dieses Artikels unternehmen sollte?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fchren Sie ein kurzes internes Audit durch, das die aktuellen organischen Wachstumsraten, die Einf\u00fchrungszeiten, die Datenfragmentierung und die Kapazit\u00e4tsbeschr\u00e4nkungen der Berater bewertet. Dadurch wird eine Ausgangsbasis geschaffen und festgestellt, wo die gr\u00f6\u00dften Verbesserungsm\u00f6glichkeiten bestehen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W\u00e4hlen Sie ein oder zwei Projekte mit gro\u00dfer Hebelwirkung aus, die Sie 2026 abschlie\u00dfen wollen, z. B. die Einf\u00fchrung des digitalen Onboarding oder die Konsolidierung von CRM-Systemen. Beziehen Sie sowohl die Kundenberater als auch die operativen Mitarbeiter in die Planung dieser Projekte ein, damit die neuen Tools zu den tats\u00e4chlichen Arbeitsabl\u00e4ufen passen. Gespr\u00e4che mit einem Plattformanbieter wie InvestGlass k\u00f6nnen dabei helfen, die Priorit\u00e4ten zu verfeinern und einen realistischen Fahrplan festzulegen, der auf die Strategie Ihres Unternehmens und den regulatorischen Kontext abgestimmt ist.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Growth in 2026 will come from a deliberate mix of organic client acquisition, next generation retention, and carefully selected mergers and acquisitions rather than relying on market appreciation alone. 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