{"id":49364,"date":"2026-03-25T11:20:13","date_gmt":"2026-03-25T10:20:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=49364"},"modified":"2026-03-25T12:24:15","modified_gmt":"2026-03-25T11:24:15","slug":"jenseits-von-generischem-crm-wie-investglass-portfolioverwaltung-und-kernbankgeschaft-fur-modernes-finanzwesen-verbindet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/beyond-generic-crm-how-investglass-connects-portfolio-management-and-core-banking-for-modern-finance\/","title":{"rendered":"\u00dcber generisches CRM hinaus: Wie InvestGlass Portfolioverwaltung und Kernbankgesch\u00e4ft f\u00fcr moderne Finanzen verbindet"},"content":{"rendered":"<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p><strong>Kurze Antwort:<\/strong> InvestGlass ist ein in der Schweiz hergestelltes, KI-gesteuertes Sovereign CRM, das \u00fcber das generische Kundenbeziehungsmanagement hinausgeht, indem es native Konnektivit\u00e4t zu mehreren <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/die-6-besten-kostenlosen-portfoliomanagement-programme-fur-clevere-anleger-im-jahr-2025\/\" target=\"_self\">Portfolio-Management-Systeme<\/a> (PMS) und Kernbanksystemen. Im Gegensatz zu traditionellen CRMs, die Datensilos schaffen und oft nur grundlegende Funktionen bieten, fungiert InvestGlass als flexible Konnektivit\u00e4tsschicht und l\u00e4sst sich dank einer API-first-Architektur (ein Ansatz, bei dem alle Funktionen \u00fcber APIs f\u00fcr eine einfache Integration zug\u00e4nglich sind) nahtlos mit Systemen wie Avaloq, Temenos, Skaleet und SaaScada integrieren. Dies erm\u00f6glicht es Banken, Verm\u00f6gensverwaltern und Neobanken, Kunden-Onboarding, Compliance, Portfoliomanagement und Kernbankgesch\u00e4fte in einem einzigen, sicheren \u00d6kosystem zu vereinheitlichen, ohne ihre bestehende Infrastruktur ersetzen zu m\u00fcssen. Zu den wichtigsten Vorteilen geh\u00f6ren verbesserte <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/was-ist-kundenservice\/\" target=\"_self\">Kundenbetreuung<\/a>, erh\u00f6hte Kundenbindung und fortgeschrittene Gesch\u00e4ftsautomatisierung.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Diese Anleitung richtet sich an Finanzinstitute, Verm\u00f6gensverwalter und Neobanken, die eine CRM-L\u00f6sung suchen, die \u00fcber generische Angebote hinausgeht.<\/strong> Wir werden die Einschr\u00e4nkungen generischer CRMs, die Vorteile von InvestGlass und wie es Portfoliomanagement und Kerngesch\u00e4ft mit Bankgesch\u00e4ften f\u00fcr moderne Finanzen integriert, untersuchen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Definitionen:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Generisches CRM:<\/strong> Eine Standard-Kundenbeziehungsmanagement-Plattform (wie Salesforce oder HubSpot), die f\u00fcr breite Branchen konzipiert ist, typischerweise grundlegende Kontaktverwaltung, Vertriebspipelines und begrenzte Anpassungsm\u00f6glichkeiten bietet, aber Funktionen vermissen l\u00e4sst, die auf regulierte Finanzumgebungen zugeschnitten sind.<\/li><li><a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/was-bedeutet-souveran\/\" target=\"_self\"><strong>Souver\u00e4n<\/strong><\/a><strong> CRM:<\/strong> Eine CRM-Plattform (wie InvestGlass), die Datenhoheit, Einhaltung von Vorschriften und branchenspezifische Workflows priorisiert und oft innerhalb einer bestimmten Gerichtsbarkeit (z. B. der Schweiz) gehostet wird, um den Datenschutz und die Kontrolle zu gew\u00e4hrleisten.<\/li><li><strong>Composable Banking:<\/strong> Ein modularer Ansatz f\u00fcr Bankentechnologie, bei dem Institute Best-of-Breed-Komponenten (wie CRM, PMS oder Kernbankmodule) ausw\u00e4hlen und diese \u00fcber APIs verbinden, um Vendor Lock-in zu vermeiden und schnelle Innovationen zu erm\u00f6glichen.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Zusammenfassung der Beziehung:<\/strong> InvestGlass vereint CRM, Portfoliomanagement und Kerngesch\u00e4ftsbankdienstleistungen als sichere, API-gesteuerte Konnektivit\u00e4tsschicht. Dies erm\u00f6glicht Finanzinstituten, nahtlose Kundenerlebnisse zu bieten, die Einhaltung von Vorschriften zu automatisieren und die Datenhoheit zu wahren, und das alles innerhalb einer einzigen, integrierten Plattform.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Was Sie lernen werden<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Die Grenzen generischer CRMs in komplexen Finanzumgebungen und warum sie regulatorischen Anforderungen nicht gen\u00fcgen, da ihnen oft unverzichtbare Funktionen f\u00fcr hohe Leistung fehlen.<\/li><li>Wie die API-First-Architektur von InvestGlass eine nahtlose Kernbankintegration mit Legacy- und modernen Systemen erm\u00f6glicht und einzigartige, auf jede Institution zugeschnittene Workflows unterst\u00fctzt.<\/li><li>Die Vorteile der direkten Anbindung Ihres Portfolio Management Systems (PMS, einer Plattform zur Verwaltung von Kundenanlageportfolios) an Ihr CRM f\u00fcr eine echte 360-Grad-Sicht auf den Kunden, einschlie\u00dflich des Zugriffs auf die Bestellhistorie f\u00fcr personalisierte Kommunikation und verbesserte Kundenbindung.<\/li><li>Warum ein <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/grenzen-uberschreiten-mit-composable-banking\/\" target=\"_self\">zusammensetzbares Bankwesen<\/a> Ansatz (modulare, API-verbundene Banktechnologie) ist die Zukunft von Finanzdienstleistungen und wie sie Vendor Lock-in verhindert.<\/li><li>Wie InvestGlass die Datensouver\u00e4nit\u00e4t und Compliance f\u00fcr regulierte Institutionen durch seine Schweizer Hosting-Optionen gew\u00e4hrleistet.<\/li><li>Die Rolle von K\u00fcnstlicher Intelligenz bei der Automatisierung <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/ein-ultimativer-leitfaden-fur-die-grundung-eines-vermogensverwaltungsunternehmens\/\" target=\"_self\">Verm\u00f6gensverwaltung<\/a>, Compliance und Kundeninteraktionen sowie die Verbesserung von Konversionsraten durch konsequente Nachbereitung und effizientes Pipeline-Management.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Einf\u00fchrung in die moderne Finanzwirtschaft<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In der heutigen, zunehmend regulierten Finanzwelt ist effektives Kundenbeziehungsmanagement weit mehr als operativer Support; es dient als strategische Grundlage f\u00fcr nachhaltiges Wachstum und vertrauensvolle Kundenpartnerschaften. Finanzorganisationen sehen sich einem wachsenden regulatorischen Druck ausgesetzt, konforme, personalisierte Dienstleistungen anzubieten und gleichzeitig eine robuste Datenhoheit zu wahren, doch traditionell <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/wie-man-ein-crm-system-erfolgreich-einsetzt\/\" target=\"_self\">CRM-Systeme<\/a> h\u00e4ufig isolierte Datenarchive erstellen und die institutionelle Kontrolle beeintr\u00e4chtigen. Die Entstehung moderner CRM-Plattformen, die durch konforme k\u00fcnstliche Intelligenz und sichere Automatisierung unterst\u00fctzt werden, hat die Art und Weise, wie Finanzberater Verkaufsprozesse, Kundenbetreuung und regulatorische Interaktionen verwalten, grundlegend verbessert. Durch die Automatisierung von Compliance-kritischen Aufgaben und die Nutzung vertrauensw\u00fcrdiger KI-gest\u00fctzter Erkenntnisse k\u00f6nnen sich Berater auf den Aufbau st\u00e4rkerer Kundenbeziehungen konzentrieren und gleichzeitig ma\u00dfgeschneiderte Dienstleistungen f\u00fcr die spezifischen Bed\u00fcrfnisse jedes Kunden erbringen. Dieser Ansatz f\u00f6rdert nicht nur ein nachhaltiges Gesch\u00e4ftswachstum, sondern stellt auch sicher, dass jede Kundeninteraktion das institutionelle Vertrauen und die regulatorische Konformit\u00e4t st\u00e4rkt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>\u00dcbergang: Das Verst\u00e4ndnis des Kontexts moderner Finanzm\u00e4rkte verdeutlicht, warum traditionelle CRM-L\u00f6sungen f\u00fcr regulierte Institutionen oft unzureichend sind. Der n\u00e4chste Abschnitt untersucht diese Einschr\u00e4nkungen im Detail.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die Grenzen traditioneller CRM-Systeme<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Traditionelle CRMs, obwohl sie f\u00fcr die grundlegende Kontaktverwaltung ausreichend sind, erweisen sich bei der Bew\u00e4ltigung der komplexen Anforderungen regulierter Finanzinstitute h\u00e4ufig als unzureichend. Diesen generischen Systemen fehlt die notwendige Tiefe, um komplexe Kundeninteraktionen effektiv zu verwalten, was zu Ineffizienzen bei der Vertriebsprognose, der Lead-Verwaltung und der Servicebereitstellung f\u00fchrt. Datensilos stellen eine anhaltende Herausforderung dar und erschweren den Beratern den Zugriff auf Echtzeit-Kundendaten und -pr\u00e4ferenzen. Diese Fragmentierung untergr\u00e4bt die F\u00e4higkeit, personalisierte Dienstleistungen und zeitnahe Antworten zu erbringen, was letztendlich die Kundenzufriedenheit und -bindung beeintr\u00e4chtigt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Gegensatz dazu sind moderne CRM-L\u00f6sungen darauf ausgelegt, diese H\u00fcrden zu beseitigen. Sie bieten automatisierte Workflows, Echtzeit-Aktualisierungen und integrierte Marketingfunktionen. Dies bef\u00e4higt Berater, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen und \u00fcberlegene Dienstleistungen zu erbringen, die den anspruchsvollen Erwartungen der Kunden gerecht werden und gleichzeitig die f\u00fcr regulierte Organisationen wichtigen Compliance-Standards einhalten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Um diese Herausforderungen zu bew\u00e4ltigen, bietet InvestGlass einen einzigartigen Ansatz f\u00fcr Konnektivit\u00e4t und Integration, wie im n\u00e4chsten Abschnitt beschrieben.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die Herausforderung: Warum generische CRMs bei Finanzinstituten scheitern<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Was ist ein generisches CRM?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein generisches CRM ist eine Plattform f\u00fcr Kundenbeziehungsmanagement, die f\u00fcr die breite, branchen\u00fcbergreifende Nutzung konzipiert ist. Beispiele hierf\u00fcr sind Salesforce und HubSpot. Diese Systeme bieten typischerweise grundlegendes Kontaktmanagement, Vertriebspipelines und begrenzte Workflow-Automatisierung, verf\u00fcgen jedoch nicht \u00fcber die spezialisierten Funktionen und Compliance-Tools, die von regulierten Finanzinstituten ben\u00f6tigt werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Warum bleiben generische CRMs hinter den Erwartungen zur\u00fcck?<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Datensilos<\/strong> Generische CRMs sind selten so konzipiert, dass sie die komplexen Datenstrukturen verwalten k\u00f6nnen, die f\u00fcr Portfoliomanagement oder Kerngesch\u00e4ftsbankenaktivit\u00e4ten erforderlich sind. Berater m\u00fcssen h\u00e4ufig zwischen mehreren Anwendungen wechseln, was zu betrieblichen Ineffizienzen und einem erh\u00f6hten Risiko von Dateneingabefehlern f\u00fchrt.<\/li><li><strong>Eingeschr\u00e4nkte Compliance<\/strong> Die meisten generischen CRM-Systeme erfordern umfangreiche Anpassungen, um regulatorische Anforderungen wie MIFID (Markets in Financial Instruments Directive), LSFIN (Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz) und BASEL (Basler Akkorde f\u00fcr die Bankenregulierung) zu erf\u00fcllen.<\/li><li><strong>Hohe Anpassungskosten<\/strong> Finanzinstitute geben erhebliche Ressourcen f\u00fcr Entwickler und Berater aus, um kundenspezifische Module f\u00fcr Portfolio-Tracking, Compliance-Pr\u00fcfungen und Kernbankenintegrationen zu erstellen.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">InvestGlass: Speziell f\u00fcr das Finanzwesen entwickelt<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass ist ein Schweizer Sovereign CRM, das von Grund auf f\u00fcr Banken, Broker und Family Offices entwickelt wurde. Es versteht nativ Finanzdatenmodelle, Compliance-Anforderungen und die Notwendigkeit eines sicheren Echtzeit-Datenflusses zwischen dem Beziehungsmanagement im Front-Office und den Kernsystemen im Back-Office. Dieser spezielle Fokus stellt sicher, dass Finanzexperten die Tools haben, die sie f\u00fcr einen effizienten und konformen Betrieb ben\u00f6tigen, ohne umfangreiche und kostspielige Anpassungen vornehmen zu m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Vergleichstabelle: InvestGlass vs. generische CRMs<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Merkmal<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Allgemeines CRM (z.B. Salesforce, HubSpot)<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>InvestGlass<\/strong><\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Portfolio-Verwaltung<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Erfordert Add-ons von Drittanbietern oder eine kundenspezifische Entwicklung<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Natives, vollst\u00e4ndig integriertes Portfolio-Management-System (PMS)<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Integration des Kernbankwesens<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Begrenzt; erfordert teure Middleware<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>API-First-Konnektivit\u00e4t f\u00fcr Temenos, Avaloq, Skaleet, SaaScada und mehr<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Einhaltung von Vorschriften<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Grundlegend; ben\u00f6tigt umfangreiche Anpassungen f\u00fcr MIFID, LSFIN, BASEL<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Integrierte Compliance-Automatisierung (AML, Anti-Geldw\u00e4sche, KYC, Kundenidentifizierung, Eignungspr\u00fcfungen)<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Daten-Souver\u00e4nit\u00e4t<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Typischerweise gehostet auf US-basierter Cloud-Infrastruktur<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Swiss Sovereign Cloud (Genf) oder lokale Bereitstellung<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Digitales Onboarding<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Generische Formulare; eingeschr\u00e4nkte Unterst\u00fctzung f\u00fcr Finanzworkflows<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Automatisierte, KI-gesteuerte Onboarding-Prozesse mit Identit\u00e4tspr\u00fcfung und Risikobewertung<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Kundenportal<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Verf\u00fcgbar, aber nicht finanzspezifisch<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Sicheres, markenbezogenes Portal mit Portfoliozugang und Dokumentenverwaltung<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>ESG-Screening<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Nicht nativ verf\u00fcgbar<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Integrierte ESG-Bewertungs- und Screening-Tools<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>KI-gest\u00fctzte Beratung<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Nicht verf\u00fcgbar<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Automatisierte Beratung und DPM (Discretionary Portfolio Management)<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Bestellverlauf<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Begrenzt oder erfordert Anpassung<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Zug\u00e4nglich im CRM f\u00fcr personalisierte Kommunikation und Loyalit\u00e4t<\/p><\/td><\/tr><\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Um diese Herausforderungen zu bew\u00e4ltigen, bietet InvestGlass einen einzigartigen Ansatz f\u00fcr Konnektivit\u00e4t und Integration, wie im n\u00e4chsten Abschnitt beschrieben.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die Macht der Konnektivit\u00e4t: Kernbanksysteme integrieren<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">API-First-Architektur<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Wie verbindet sich InvestGlass mit bestehender Kernbanksystem-Infrastruktur?<\/strong> InvestGlass nutzt eine intelligente, API-First-Architektur, ein Design, bei dem alle Funktionen und Daten \u00fcber APIs f\u00fcr eine nahtlose Integration zug\u00e4nglich sind. Dies fungiert als flexible Konnektivit\u00e4tsschicht und erm\u00f6glicht die Integration mit praktisch jedem modernen oder \u00e4lteren Kernbanksystem.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Composable Banking erkl\u00e4rt<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Kompatibles Bankwesen<\/strong> ist ein modularer Best-of-Breed-Ansatz, bei dem Banken die besten Anwendungen f\u00fcr bestimmte Aufgaben ausw\u00e4hlen und diese nahtlos \u00fcber APIs verbinden. Dies verhindert Vendor Lock-in und erm\u00f6glicht schnelle Innovationen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Open Banking Vorteile<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/wie-sie-ihre-eigene-privatbank-grunden\/\" target=\"_self\"><strong>Offenes Bankwesen<\/strong><\/a> bezieht sich auf die Praxis von Banken, \u00fcber APIs sicheren Zugriff auf Kundendaten zu gew\u00e4hren, oft vorgeschrieben durch Regulierungen wie die PSD2 (Payment Services Directive 2 in Europa). Dies f\u00f6rdert Innovation und Wettbewerb durch die Erm\u00f6glichung von Drittanbieterintegrationen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Core Banking Integration in der Praxis<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>InvestGlass verbindet sich mit Kernbankensystemen wie Temenos, Avaloq, Skaleet und SaaScada.<\/li><li>Die Plattform fungiert als zentrales Nervensystem f\u00fcr digitale Abl\u00e4ufe und unterst\u00fctzt durch Integration und Anpassung einzigartige Workflows.<\/li><li>Automatisierte Datenfl\u00fcsse erm\u00f6glichen <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/optimierung-des-digitalen-onboarding-fur-das-firmenkundengeschaft-best-practices-und-schlusselstrategien\/\" target=\"_self\">digitales Onboarding<\/a>, Konto <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/der-endgultige-leitfaden-fur-genehmigungsverfahren\/\" target=\"_self\">Genehmigungsverfahren<\/a>, und Echtzeit-Transaktions\u00fcberwachung.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Core Banking Partner im \u00dcberblick<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Core Banking Partner<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Typ<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Schl\u00fcsselst\u00e4rke<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>InvestGlass Integration<\/strong><\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Temenos<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Globales Unternehmen<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Skalierbarkeit und globale Reichweite<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>API-Konnektivit\u00e4t f\u00fcr die Modernisierung von Front-End-Anwendungen<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Avaloq<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Verm\u00f6gensmanager<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Anlagemanagement und -beratung<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Nahtloser Datenaustausch zwischen PMS und CRM<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Skaleet<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Cloud-nativ, modular<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Schnelle Bereitstellung, Echtzeit-Zahlungen<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Vollst\u00e4ndige API-Integration f\u00fcr Onboarding und CRM<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>SaaScada<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Datengesteuerte Maschine<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Low-Code-Produktkonfiguration<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>API-gesteuerte Datensynchronisation<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Oracle \/ SAP<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Unternehmens-Altsysteme<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Umfassende Finanzfunktionalit\u00e4t<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Flexible API und Flat-File-Konnektivit\u00e4t<\/p><\/td><\/tr><\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Mit der etablierten Integration des Kerngesch\u00e4fts ist der n\u00e4chste Schritt die Vereinheitlichung der Verm\u00f6gensverwaltungsprozesse f\u00fcr ein nahtloses Kundenerlebnis.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Vereinheitlichung der Verm\u00f6gensverwaltung: Der integrierte PMS-Vorteil<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Integration des Portfoliomanagements<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Warum sollte Ihr Portfolio Management System (PMS) mit Ihrem CRM verbunden sein?<\/strong> PMS ist eine Plattform zur Verwaltung von Kundenanlageportfolios. Die Verbindung von PMS mit CRM bietet eine einheitliche \u201cCustomer 360\u201d-Ansicht, die f\u00fcr die Erbringung personalisierter Verm\u00f6gensverwaltungsdienste unerl\u00e4sslich ist.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Echtzeit-Einblicke und Automatisierung<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Berater k\u00f6nnen Echtzeit-Datenverfolgung, Compliance-Pr\u00fcfungen (wie Eignung und Angemessenheit) und Anlageforschung an einem Ort einsehen.<\/li><li>Zu den Funktionen geh\u00f6ren die automatisierte Aktienanalyse, <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/portfolio-stresstests\/\" target=\"_self\">Portfolio-Stresstests<\/a>, und ESG-Bewertung.<\/li><li>Automatisierung erm\u00f6glicht die effiziente Verwaltung komplexer Portfolios, automatisches Rebalancing und die Ausrichtung an den Zielen und Werten der Kunden.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Optimierung des Investitionslebenszyklus<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Kunden-Onboarding und Risikoprofilierung<\/li><li>Portfolioaufbau und Orderausf\u00fchrung<\/li><li>Laufendes Leistungsreporting, alles in einer einzigen Umgebung verwaltet<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Client Portal Funktionen<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Robuste Berichtstools f\u00fcr ma\u00dfgeschneiderte, visuell ansprechende Portfolioberichte<\/li><li>Sicherer Kunde <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/investorenportal\/\" target=\"_self\">Portal f\u00fcr Investoren<\/a> zur Ansicht von Beteiligungen, zur Verfolgung der Performance und zum Zugriff auf Dokumente<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>\u00dcbergang: Mit vereinigtem Verm\u00f6gensmanagement und Kundenbindung werden Datensicherheit und Compliance zum n\u00e4chsten kritischen Schwerpunkt.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Datensouver\u00e4nit\u00e4t und Compliance: Der Schweizer Vorteil<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Datenhoheit definiert<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Datenhoheit<\/strong> bezieht sich auf das Konzept, dass Daten den Gesetzen und Verwaltungsstrukturen des Landes unterliegen, in dem sie gesammelt werden. InvestGlass bietet Hosting-Optionen, die h\u00f6chste Sicherheits- und VertraulichkeitsstufenPriorit\u00e4t einr\u00e4umen, einschlie\u00dflich der Swiss Sovereign Cloud (Genf) oder On-Premise-Bereitstellung.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Automatisierte Compliance-Funktionen<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Integrierte Automatisierung f\u00fcr AML-Pr\u00fcfungen (Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung), KYC-Verifizierung (Kenne deinen Kunden) und Risikobewertungen<\/li><li>KI-gest\u00fctzte Anomalieerkennung und Compliance-\u00dcberwachung f\u00fcr Frameworks wie die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) und die FINMA (Eidgen\u00f6ssische Finanzmarktaufsicht)<\/li><li>Automatisierte \u00dcberpr\u00fcfungen der Eignung und Angemessenheit f\u00fcr Vorschriften wie MIFID II und LSFIN<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sicheres Dokumentenmanagement und Audit-Trails<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sichere Aufbewahrung und Organisation sensibler Kundendokumente<\/li><li>Umfassende Audit-Trails, die alle Benutzeraktionen und System\u00e4nderungen verfolgen<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Mit gesicherter Compliance und Datenhoheit nutzt InvestGlass KI, um die Effizienz und das Kundenerlebnis weiter zu verbessern.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die Zukunft wird von KI angetrieben und ist vernetzt<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Intelligente Automatisierung f\u00fcr modernes Finanzwesen<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>KI-gest\u00fctzte Kundensegmentierung, pr\u00e4diktiv <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/was-ist-ein-lead-scoring-modell\/\" target=\"_self\">Punkterekord<\/a>, und Text-zu-Sprache-Funktionen<\/li><li>Automatisierte Beratung und DPM (Discretionary Portfolio Management) f\u00fcr hyperpersonalisierte Anlagestrategien<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Verbesserung des Onboarding-Erlebnisses<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>KI-gest\u00fctzte <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/was-ist-identitatsuberprufung-und-wie-funktioniert-sie\/\" target=\"_self\">Identit\u00e4ts\u00fcberpr\u00fcfung<\/a>, Dokumentenextraktion und Risikobewertung<\/li><li>Reduzierte Einarbeitungszeit und verbesserte operative Effizienz<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Pr\u00e4diktive Analytik<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Markttrends und Kundenverhalten antizipieren<\/li><li>Investitionsm\u00f6glichkeiten identifizieren und Konten kennzeichnen, die Aufmerksamkeit erfordern<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>\u00dcbergang: Diese KI-gesteuerten F\u00e4higkeiten unterst\u00fctzen einen kundenzentrierten Ansatz, der f\u00fcr moderne Finanzinstitute unerl\u00e4sslich ist.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die Bedeutung eines kundenorientierten Ansatzes<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Personalisierung in grossem Massstab<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Interaktionen, Vorlieben und Lebensereignisse verfolgen f\u00fcr ma\u00dfgeschneiderte Kommunikations- und Anlagestrategien<\/li><li>Bieten Sie allen Kunden einen erstklassigen Service, nicht nur Superreichen.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Kunden mit Self-Service-Tools bef\u00e4higen<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sicherer, rund um die Uhr verf\u00fcgbarer Zugriff auf Portfolios, Berichte und Dokumente \u00fcber das Kundenportal<\/li><li>Anpassbare Portal-Branding f\u00fcr ein konsistentes, professionelles Erlebnis<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Optimierte Kommunikationskan\u00e4le<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Integrierte E-Mails, sichere Nachrichten und Videoanrufe<\/li><li>Vollst\u00e4ndige Historie der Kundeninteraktionen f\u00fcr Transparenz und Vertrauen<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Ein kundenorientierter Ansatz ist nur mit einer flexiblen und zukunftssicheren technologischen Basis nachhaltig.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ein zukunftssicheres Finanz\u00f6kosystem aufbauen<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Agilit\u00e4t durch API-Integration<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nahtlose Integration mit Drittanbieteranwendungen, Datenanbietern und Kernsystemen<\/li><li>Kontinuierliche Weiterentwicklung des Tech-Stacks zur Erf\u00fcllung sich \u00e4ndernder Anforderungen<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Digitale Transformation bef\u00e4higen<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Modernes, intuitives Frontend, das mit bestehenden Altsystemen einsetzbar ist<\/li><li>Digitale Erstklassigkeit ohne die Risiken eines vollst\u00e4ndigen Kernsystemaustauschs<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Unterst\u00fctzung vielf\u00e4ltiger Gesch\u00e4ftsmodelle<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Geeignet f\u00fcr Privatbanken, Family Offices, Neobanken und automatisierte Broker<\/li><li>Der Meta-Programmieransatz unterst\u00fctzt verschiedene Arbeitsabl\u00e4ufe und Gesch\u00e4ftsprozesse<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Selbst mit der richtigen Technologie erfordert die digitale Transformation sorgf\u00e4ltige Planung und Ausf\u00fchrung.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Bew\u00e4ltigung der Herausforderungen der digitalen Transformation<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">H\u00e4ufige Fallstricke<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Die falsche Technologie w\u00e4hlen<\/li><li>Die Komplexit\u00e4t der Integration untersch\u00e4tzen<\/li><li>Fehlende Benutzerakzeptanz<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">InvestGlass als Katalysator f\u00fcr Erfolg<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Intuitive Benutzeroberfl\u00e4che und benutzerfreundliches Design f\u00fcr hohe Akzeptanzraten<\/li><li>API-First-Architektur vereinfacht die Integration<\/li><li>Dediziertes Support-Team und <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/einen-partner-finden\/\" target=\"_self\">Partnernetzwerk<\/a> f\u00fcr reibungslose Umsetzung<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ein phasenweiser Ansatz zur Modernisierung<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Beginnen Sie mit spezifischen Modulen (z. B. digitales Onboarding oder Kundenportal)<\/li><li>Die Plattformnutzung schrittweise ausbauen, um St\u00f6rungen zu minimieren und schnell Werte zu realisieren<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>\u00dcbergang: Open Banking ist ein weiterer wichtiger Trend, der die Zukunft des Wealth Managements pr\u00e4gt.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die Rolle von Open Banking im Wealth Management<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Open Banking erkl\u00e4rt<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Open Banking, angetrieben durch Vorschriften wie die PSD2 (Payment Services Directive 2), verpflichtet Banken, \u00fcber APIs einen sicheren Zugriff auf Kundendaten zu erm\u00f6glichen. Dies erm\u00f6glicht Innovation und Wettbewerb, indem Drittanbieter neue Finanzdienstleistungen anbieten k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">InvestGlass und das Open-Banking-\u00d6kosystem<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Die Smart API erm\u00f6glicht sichere Verbindungen mit Kontoaggregation, Zahlungsanleitung und Fintech-Anwendungen<\/li><li>Institutionen k\u00f6nnen ihren Kunden umfassendere und innovativere Dienstleistungen anbieten<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Neue Einnahmequellen schaffen<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Integration mit Drittanbieter-Kredit- oder Versicherungsplattformen<\/li><li>Erkunden Sie neue Gesch\u00e4ftsmodelle und Umsatzm\u00f6glichkeiten<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>\u00dcbergang: Der strategische Wert einer einheitlichen Plattform ist die Kr\u00f6nung dieser F\u00e4higkeiten.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Der strategische Wert einer einheitlichen Plattform<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Verbesserte Betriebseffizienz<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Datensilos aufbrechen und manuelle Prozesse automatisieren<\/li><li>Berater konzentrieren sich auf Kundenbindung und Portfolioverwaltung<\/li><li>Compliance-Teams verlassen sich auf automatisierte Pr\u00fcfungen und Audit-Protokolle<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Verbesserte Kundenerfahrung<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nahtloses, personalisiertes Erlebnis vom Onboarding bis zum Reporting<\/li><li>Berater haben eine vollst\u00e4ndige 360-Grad-Kundensicht<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Datengest\u00fctzte Entscheidungsfindung<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Zentralisierte Daten erm\u00f6glichen fortschrittliche Analysen und strategische Einblicke<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Skalierbarkeit und Anpassungsf\u00e4higkeit<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Flexible, komponierbare Architektur w\u00e4chst mit dem Gesch\u00e4ft.<\/li><li>Ben\u00f6tigte neue Module, Integrationen und Funktionen hinzuf\u00fcgen<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Mobiles CRM und Au\u00dfendienstnutzung<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass umfasst robuste mobile CRM-Funktionen, die Echtzeitaktualisierungen und Produktivit\u00e4tstools f\u00fcr Vertriebsmitarbeiter und Berater unterwegs bieten. In realen Szenarien profitieren Vertriebsmitarbeiter von Echtzeit-Dateneingabe, Offline-Funktionalit\u00e4t und mobilem Zugriff, was ihnen erm\u00f6glicht, im Au\u00dfendienst schnell und effizient zu reagieren. Dies stellt sicher, dass die t\u00e4glichen Berateraktivit\u00e4ten optimiert werden und InvestGlass in der Praxis zur Unterst\u00fctzung von Vertrieb und Koordination der Kundenbetreuung eingesetzt wird, wo immer die Teams arbeiten.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Schlussfolgerung: Der InvestGlass-Vorteil<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In einer Branche, in der Daten von gr\u00f6\u00dfter Bedeutung sind und die Kundenerwartungen h\u00f6her sind als je zuvor, reichen generische CRMs und getrennte Systeme nicht mehr aus. Finanzinstitute ben\u00f6tigen eine spezialisierte, einheitliche Plattform, die die Komplexit\u00e4t der Verm\u00f6gensverwaltung bew\u00e4ltigen, die Einhaltung strenger Vorschriften gew\u00e4hrleisten und nahtlos mit der Kernbankeninfrastruktur verbunden werden kann.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass bietet diese L\u00f6sung an. Durch die Kombination eines leistungsstarken Schweizer Sovereign CRM mit einem nativen Portfolio Management System und einer API-first Konnektivit\u00e4tsschicht erm\u00f6glicht InvestGlass Banken, Maklern und Verm\u00f6gensverwaltern, ihre Abl\u00e4ufe zu modernisieren, aussergew\u00f6hnliche Kundenerlebnisse zu bieten und nachhaltiges Wachstum zu f\u00f6rdern. Die Einf\u00fchrung von InvestGlass ist nicht nur ein IT-Upgrade; es ist eine strategische Investition in die Zukunft von Finanzdienstleistungen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">H\u00e4ufig gestellte Fragen (FAQs)<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Was unterscheidet InvestGlass von generischen CRMs wie Salesforce oder HubSpot?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass ist ein Schweizer Sovereign CRM, das speziell f\u00fcr die Finanzbranche entwickelt wurde. W\u00e4hrend generische CRM-Systeme umfangreiche Anpassungen erfordern, um Finanzdaten und Compliance zu verarbeiten, und oft nur Basisfunktionen bieten, unterst\u00fctzt InvestGlass nativ Portfoliomanagement, Core-Banking-Integrationen und komplexe regulatorische Rahmenwerke wie MIFID (Markets in Financial Instruments Directive) und LSFIN (Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz) sofort einsatzbereit, einschlie\u00dflich unverzichtbarer Funktionen f\u00fcr Finanzdienstleistungen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Kann InvestGlass eine Verbindung zu meinem bestehenden Kernbanksystem herstellen?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ja, InvestGlass verf\u00fcgt \u00fcber eine API-first-Architektur (alle Funktionen sind \u00fcber APIs f\u00fcr eine einfache Integration zug\u00e4nglich), die als Verbindungsebene fungiert. Es kann \u00fcber APIs, Worker oder Flatfiles in Altsysteme integriert werden und hat etablierte Partnerschaften mit gro\u00dfen Anbietern wie Temenos, Avaloq, Skaleet und SaaScada, die einzigartige Workflows unterst\u00fctzen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Bietet InvestGlass ein Portfolio Management System (PMS)?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ja, InvestGlass bietet ein voll integriertes Portfolio Management System (PMS, eine Plattform zur Verwaltung von Anlageportfolios von Kunden). Dies erm\u00f6glicht es Verm\u00f6gensverwaltern, Auftragsmanagement, Echtzeit-Datenverfolgung, Portfolio-Stresstests und automatisierte Beratung direkt in der CRM-Umgebung zu handhaben, mit Zugriff auf die Auftragshistorie f\u00fcr verbesserte Kundentreue.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Wie handhabt InvestGlass die digitale Kundenaufnahme (Onboarding) und Compliance?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass automatisiert den gesamten digitalen Onboarding-Prozess, einschlie\u00dflich der AML- (Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung) und KYC- (Know Your Customer) Pr\u00fcfungen. Es nutzt KI zur Durchf\u00fchrung von Echtzeit-Risikobewertungen und gew\u00e4hrleistet die Einhaltung internationaler Vorschriften, wodurch der manuelle Papierkram und die Aufboarding-Zeit erheblich reduziert werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5. Was ist \u201cComposable Banking\u201d und wie unterst\u00fctzt InvestGlass dies?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Composable Banking ist ein Ansatz, bei dem Finanzinstitute ihren Technologie-Stack aus den besten verf\u00fcgbaren Komponenten aufbauen, anstatt ein einziges monolithisches System zu verwenden. InvestGlass unterst\u00fctzt dies, indem es als flexible Drehscheibe fungiert, die \u00fcber seine intelligente API verschiedene Drittanbieteranwendungen und Kernsysteme verbindet und so einzigartige Arbeitsabl\u00e4ufe erm\u00f6glicht.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">6. Wo werden die Daten von InvestGlass gehostet?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass legt Wert auf Datenhoheit. Kunden k\u00f6nnen w\u00e4hlen, ob sie ihre Daten auf der Swiss Sovereign Cloud (im Kanton Genf gelegen) hosten oder die L\u00f6sung lokal auf ihrer eigenen Infrastruktur bereitstellen m\u00f6chten, was ein H\u00f6chstma\u00df an Sicherheit und Privatsph\u00e4re gew\u00e4hrleistet.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">7. Kann InvestGlass beim ESG-Investieren helfen?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ja, das InvestGlass Portfolio Management System beinhaltet Funktionen f\u00fcr das ESG-Screening (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensf\u00fchrung). Dies erm\u00f6glicht Beratern, Investitionen anhand von ESG-Kriterien zu bewerten und zu bewerten, wodurch Kunden ihre Portfolios mit ihren Werten in Einklang bringen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">8. Bietet InvestGlass Marketing-Automatisierungstools an?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ja, InvestGlass beinhaltet eine umfassende Suite von Marketing-Tools. Anwender k\u00f6nnen Kampagnen \u00fcber verschiedene Kan\u00e4le hinweg verfolgen, die Zielgruppensegmentierung anpassen und einen Publikationsplaner nutzen, um Berichte und Mitteilungen effizient zu verteilen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">9. Wie verbessert KI die InvestGlass-Plattform?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass nutzt KI f\u00fcr verschiedene Funktionen, darunter die automatisierte Kundensegmentierung, pr\u00e4diktive Analysen f\u00fcr das Portfoliomanagement, Anomalieerkennung f\u00fcr die Compliance und sogar die Integration von Tools wie ChatGPT zur Optimierung von Back-Office-Aufgaben.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">10. Ist InvestGlass f\u00fcr Neobanken und Digital-First-Institutionen geeignet?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Absolut. Der Open-Banking-Ansatz von InvestGlass (sicherer Datenaustausch \u00fcber APIs), die schnelle Bereitstellung und nahtlose API-Integrationen machen es zu einer idealen Basisplattform f\u00fcr Neobanken, die schnell und sicher innovative Finanzprodukte auf den Markt bringen m\u00f6chten.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quick Answer: InvestGlass is a Swiss-made, AI-powered Sovereign CRM that goes beyond generic customer relationship management by offering native connectivity to multiple portfolio management systems (PMS) and core banking platforms. 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