{"id":49258,"date":"2026-05-30T10:55:22","date_gmt":"2026-05-30T08:55:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=49258"},"modified":"2026-05-27T11:00:19","modified_gmt":"2026-05-27T09:00:19","slug":"why-do-regulated-financial-institutions-need-saas-customer-onboarding-software","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/why-do-regulated-financial-institutions-need-saas-customer-onboarding-software\/","title":{"rendered":"Why Do Regulated Financial Institutions Need SaaS Customer Onboarding Software?"},"content":{"rendered":"<h2 id=\"h-introduction\" class=\"wp-block-heading\">Einf\u00fchrung<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SaaS customer onboarding software is critical for regulated financial institutions, including banks, wealth managers, insurers, and real estate firms. The stakes for onboarding in financial services have never been higher. In 2025, B2B SaaS sales cycles average 84 days according to HubSpot data, but the real challenge begins after the contract is signed. SaaS benchmarks consistently show 5-7% monthly churn rates, with studies indicating that optimized onboarding can reduce this figure by 20-30%. SaaS customer onboarding software reduces churn by automating key steps in the onboarding process, such as streamlining communication, guiding new users, and creating a structured journey that enhances customer satisfaction and long-term retention.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">This guide is intended for compliance officers, operations leaders, and client onboarding teams at banks, wealth managers, insurers, and real estate firms. Effective onboarding software is essential for reducing compliance risk, accelerating revenue recognition, and improving client satisfaction in regulated industries.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">For banks, wealth managers, insurers, and real estate firms operating under strict regulatory frameworks, the onboarding process is where compliance meets client experience, and where both can fail spectacularly. Integrating and centralising customer data from various sources, such as CRMs, email interactions, and user actions, is crucial for personalised onboarding and ensuring compliance with regulatory requirements. SaaS businesses and SaaS companies in regulated industries face unique onboarding challenges, as they must balance strict compliance requirements with delivering a seamless client experience.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">This guide focuses specifically on SaaS customer onboarding software for regulated industries. We\u2019re not talking about generic project management tools or consumer-facing app walkthroughs. We\u2019re addressing the complex, compliance-heavy journey of bringing B2B clients whether high-net-worth individuals, corporate banking clients, or institutional investors from contract signature to first measurable value. InvestGlass, a Swiss <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/was-bedeutet-souveran\/\" target=\"_self\">souver\u00e4n<\/a> CRM- und Automatisierungsplattform wurde speziell f\u00fcr diese Branchen entwickelt: Banken, Privatbanken, Verm\u00f6gensverwalter, Versicherungsunternehmen, Immobilienunternehmen und den \u00f6ffentlichen Sektor. Die richtigen Onboarding-Tools sind unerl\u00e4sslich, um das Onboarding sowohl f\u00fcr Ihr Team als auch f\u00fcr Ihre Kunden zu optimieren und intuitive Workflows und eine effiziente Zusammenarbeit zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Poor onboarding in financial services creates tangible regulatory and revenue risk. Failed KYC (Know Your Customer: regulatory process for verifying the identity of clients and assessing potential risks of illegal intentions for the business relationship) checks can trigger FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority: the Swiss regulator responsible for financial market supervision) inquiries. Slow account openings push AUM (Assets Under Management) booking into the next quarter. Missed MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II: European Union legislation that regulates firms providing services to clients linked to financial instruments, focusing on transparency and investor protection) suitability assessments expose firms to fines and client complaints. Manual KYC processes for private banking clients can stretch to 15-20 business days versus 2-3 days with digital flows, delays that translate directly into lost revenue and eroded client trust. When relationships in wealth management often last 10-20 years, the first impression during onboarding sets the tone for everything that follows. Monitoring customer health during onboarding helps track satisfaction, engagement, and overall wellbeing, which can reduce churn and support long-term growth.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Folgenden finden Sie einen praktischen, softwareorientierten Leitfaden f\u00fcr die Auswahl, Implementierung und Optimierung von SaaS-Kundenanbahnungssoftware f\u00fcr regulierte Finanzinstitute im Zeitraum 2024-2026. Wir gehen auf wesentliche Funktionen, praktische Arbeitsabl\u00e4ufe, Best Practices und die spezifischen Funktionen ein, die InvestGlass zu einer guten L\u00f6sung f\u00fcr Institute machen, die Wert auf Schweizer Datensouver\u00e4nit\u00e4t und integrierte Finanzworkflows legen. Die Wahl einer Onboarding-Software, die das Onboarding sowohl f\u00fcr Ihr Team als auch f\u00fcr Ihre Kunden rationalisiert, ist entscheidend f\u00fcr die Verbesserung der Benutzerbindung und die Beschleunigung der Time-to-Value.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-glossary-and-regulatory-background\" class=\"wp-block-heading\">Glossar und rechtlicher Hintergrund<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bevor wir ins Detail gehen, hier ein kurzes Glossar der wichtigsten Begriffe und rechtlichen Rahmenbedingungen, die f\u00fcr das Onboarding bei Finanzdienstleistungen relevant sind:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>KYC (Know Your Customer):<\/strong> Regulierungsverfahren zur \u00dcberpr\u00fcfung der Identit\u00e4t von Kunden und zur Bewertung des potenziellen Risikos illegaler Absichten in der Gesch\u00e4ftsbeziehung.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>UBO (Ultimate Beneficial Owner):<\/strong> Die Person(en), die einen Kunden letztlich besitzen oder kontrollieren, besonders wichtig f\u00fcr Firmenkunden und institutionelle Kunden.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>MiFID II (Richtlinie \u00fcber M\u00e4rkte f\u00fcr Finanzinstrumente II):<\/strong> Rechtsvorschriften der Europ\u00e4ischen Union zur Regulierung von Unternehmen, die Dienstleistungen f\u00fcr Kunden im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten erbringen, wobei der Schwerpunkt auf Transparenz und Anlegerschutz liegt.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>FATCA\/CRS (Foreign Account Tax Compliance Act\/Common Reporting Standard):<\/strong> Internationale Standards f\u00fcr die Steuerberichterstattung und den Informationsaustausch zur Verhinderung von Steuerhinterziehung.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>AML (Anti-Geldw\u00e4sche):<\/strong> Gesetze und Verfahren, die Kriminelle daran hindern sollen, illegal erworbene Gelder als rechtm\u00e4\u00dfige Eink\u00fcnfte zu tarnen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>AMLD5\/6 (5.\/6. Anti-Geldw\u00e4sche-Richtlinie):<\/strong> EU-Richtlinien zur Versch\u00e4rfung der Sorgfalts- und Meldepflichten f\u00fcr Finanzinstitute.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>FINMA:<\/strong> Die Schweizer Finanzmarktaufsichtsbeh\u00f6rde, die f\u00fcr die Finanzregulierung in der Schweiz zust\u00e4ndig ist.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Onboarding von Kunden:<\/strong> Der durchg\u00e4ngige Prozess, der einen neuen Kunden von der Vertragsunterzeichnung bis zum ersten messbaren Wert bringt, einschlie\u00dflich KYC, Produkteinrichtung und Beziehungsaufbau.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Benutzer-Onboarding:<\/strong> Der Prozess, bei dem einzelne Benutzer (oft innerhalb einer Kundenorganisation) durch die anf\u00e4ngliche Produktaktivierung und die \u00dcbernahme von Funktionen gef\u00fchrt werden.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Digitales KYC:<\/strong> Der Einsatz digitaler Tools und Arbeitsabl\u00e4ufe zur Automatisierung und Rationalisierung des KYC-Prozesses.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 id=\"h-what-is-saas-customer-onboarding-software\" class=\"wp-block-heading\">Was ist eine SaaS-Software f\u00fcr die Kundeneinf\u00fchrung?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SaaS customer onboarding software is a cloud-based platform designed to guide new B2B clients from contract signature through to first measurable value, whether that\u2019s product activation, task completion, or engagement milestones like first login or feature adoption. In practical terms, these onboarding tools automate task assignment, facilitate client communication via portals and automated emails, manage documentation collection including forms and digital signatures and track onboarding progress against predefined milestones. Onboarding milestones are used to mark specific stages in the onboarding journey, providing clear progress indicators and enhancing user retention through visual cues and engagement features.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">These platforms often include client collaboration features, such as secure portals, to centralise communication and document sharing. Templated customer workspaces are commonly used to streamline onboarding processes, ensuring consistency and enabling the onboarding team to quickly customise environments for each client.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Onboarding projects can be automated and tailored to different user types. User segmentation enables the delivery of personalised onboarding experiences, allowing messaging and workflows to be customised based on customer data and behaviours.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-key-definitions-at-first-mention\" class=\"wp-block-heading\">Key Definitions at First Mention<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>KYC (Know Your Customer):<\/strong> Ein regulatorisches Verfahren zur \u00dcberpr\u00fcfung der Kundenidentit\u00e4t und zur Risikobewertung.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>UBO (Ultimate Beneficial Owner):<\/strong> Die Person(en), die letztendlich ein Unternehmen oder ein Konto besitzen oder kontrollieren.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>MiFID II (Richtlinie \u00fcber M\u00e4rkte f\u00fcr Finanzinstrumente II):<\/strong> EU-Verordnung f\u00fcr Transparenz und Anlegerschutz auf den Finanzm\u00e4rkten.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>FATCA\/CRS (Foreign Account Tax Compliance Act\/Common Reporting Standard):<\/strong> Internationale Steuererkl\u00e4rungsstandards.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>AML (Anti-Geldw\u00e4sche):<\/strong> Gesetze und Verfahren zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 id=\"h-relationship-between-customer-onboarding-user-onboarding-and-digital-kyc\" class=\"wp-block-heading\">Beziehung zwischen Customer Onboarding, User Onboarding und Digital KYC<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Onboarding von Kunden:<\/strong> Bezieht sich auf den gesamten Prozess der Integration eines neuen Kundenunternehmens, einschlie\u00dflich der Einhaltung von Vorschriften, der Dokumentation und der Produkteinrichtung.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Benutzer-Onboarding:<\/strong> Konzentriert sich auf einzelne Benutzer innerhalb der Kundenorganisation und f\u00fchrt sie durch die Produktfunktionen und die anf\u00e4ngliche Nutzung.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Digitales KYC:<\/strong> Ein Teilbereich des Onboarding, der sich speziell mit der digitalen \u00dcberpr\u00fcfung der Kundenidentit\u00e4t und mit aufsichtsrechtlichen Pr\u00fcfungen befasst.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Onboarding-Tools f\u00fcr Kunden und Benutzer sind speziell darauf ausgerichtet, den Onboarding-Prozess f\u00fcr Kunden und Benutzer zu automatisieren und zu rationalisieren, um das Engagement zu erh\u00f6hen und die Wertsch\u00f6pfungszeit zu verk\u00fcrzen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr Finanzinstitute sieht der Onboarding-Prozess f\u00fcr Kunden anders aus als in anderen Branchen. Beispiele hierf\u00fcr sind:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Er\u00f6ffnung eines Anlagekontos f\u00fcr einen neuen HNWI-Kunden (High-Net-Worth Individual)<\/li>\n\n\n\n<li>Einrichtung von diskretion\u00e4ren Portfoliomandaten<\/li>\n\n\n\n<li>Aktivierung einer Versicherungspolice mit vollst\u00e4ndiger Dokumentation der Faktenlage<\/li>\n\n\n\n<li>Onboarding von Firmenkunden mit komplexen UBO-Strukturen<\/li>\n\n\n\n<li>Integration von <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/top-tipps-fur-die-auswahl-eines-externen-vermogensverwalters\/\" target=\"_self\">externe Verm\u00f6gensverwalter<\/a> in eine Verwahrungsplattform<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Gegensatz zu allgemeinen Projektmanagement-Tools wie Asana oder Trello oder Tabellenkalkulationen wie Excel ist die Onboarding-Software speziell f\u00fcr wiederkehrende Kundenprozesse konzipiert. Sie bietet integrierte Kundenzusammenarbeit, dynamische KYC-Datenerfassung, rollenbasierte Genehmigungen und Compliance-Pr\u00fcfpfade, die Tabellenkalkulationen und E-Mail-Ketten einfach nicht bieten k\u00f6nnen. Onboarding-Projekte k\u00f6nnen automatisiert und unmittelbar nach Abschluss eines Gesch\u00e4fts ausgel\u00f6st werden, um einen reibungslosen \u00dcbergang f\u00fcr neue Kunden und einen nahtlosen Onboarding-Prozess zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass kombiniert CRM, <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/optimierung-des-digitalen-onboarding-fur-das-firmenkundengeschaft-best-practices-und-schlusselstrategien\/\" target=\"_self\">digitales Onboarding<\/a> &amp; KYC, Workflow-Automatisierung und ein Kundenportal in einer einzigen, in der Schweiz gehosteten Plattform. Diese Integration deckt den gesamten Onboarding-Lebenszyklus ab, ohne dass Kunden oder interne Teams zwischen unverbundenen Systemen wechseln m\u00fcssen. Die Onboarding-Software sollte sich auch nahtlos in bestehende Tools wie CRM-Systeme integrieren lassen, um einen einheitlichen Datenfluss zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-core-capabilities-of-saas-customer-onboarding-software\" class=\"wp-block-heading\">Kernfunktionen von SaaS-Software f\u00fcr die Kundeneinf\u00fchrung<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Digitale Workflows mit dynamischen Formularen und bedingter Logik f\u00fcr KYC, Eignung und Dokumentenerfassung<\/li>\n\n\n\n<li>Kundenportale f\u00fcr Self-Service-Uploads, Fortschrittsverfolgung und sichere Nachrichten\u00fcbermittlung<\/li>\n\n\n\n<li>Automatisierung von Erinnerungen, Genehmigungen und der Weiterleitung von Aufgaben auf der Grundlage vordefinierter Regeln<\/li>\n\n\n\n<li>Analyse- und Berichtsfunktionen f\u00fcr die Erkennung von Engp\u00e4ssen und die Verfolgung von Onboarding-Metriken<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00dcberleitung:<\/strong> With a clear understanding of what SaaS customer onboarding software is and how it supports regulated financial institutions, let&#8217;s explore why it is especially critical for these organizations.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-why-saas-customer-onboarding-is-especially-critical-for-financial-institutions\" class=\"wp-block-heading\">Warum das Onboarding von SaaS-Kunden f\u00fcr Finanzinstitute besonders wichtig ist<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Onboarding ist die entscheidende Phase in jeder Finanzkundenbeziehung. Es ist der Moment, in dem die Zeit bis zum ersten Handel f\u00fcr Anlagekonten und die Zeit bis zur ersten Police f\u00fcr Versicherungsprodukte festgelegt wird. Au\u00dferdem wird hier die Grundlage f\u00fcr das Vertrauen des Kunden geschaffen, das die gesamte Kundenreise pr\u00e4gt. F\u00fcr regulierte Institutionen ist dies auch der Spie\u00dfrutenlauf der beh\u00f6rdlichen Freigabe, der PEP-Pr\u00fcfung (Politisch Exponierte Personen), der Sanktionspr\u00fcfungen, der Dokumentation der Herkunft des Verm\u00f6gens und der Eignungspr\u00fcfungen, die abgeschlossen werden m\u00fcssen, bevor eine umsatzf\u00f6rdernde T\u00e4tigkeit beginnen kann.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-regulatory-drivers\" class=\"wp-block-heading\">Regulatorische Triebkr\u00e4fte<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die regulatorischen und gesch\u00e4ftlichen Triebkr\u00e4fte verst\u00e4rken sich:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>AMLD5\/6 (Anti-Geldw\u00e4sche-Richtlinien 5 und 6):<\/strong> Mandate enhanced due diligence for high-risk clients. Learn more about AMLD5\/6<\/li>\n\n\n\n<li><strong>FINMA (Schweizerische Finanzmarktaufsichtsbeh\u00f6rde):<\/strong> Verlangt risikobasierte Ans\u00e4tze und eine umfassende Dokumentation der Verm\u00f6gensquellen f\u00fcr Schweizer Banken.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>GDPR (General Data Protection Regulation):<\/strong> Er schreibt den Grundsatz der Datenminimierung und Beschr\u00e4nkungen des grenz\u00fcberschreitenden Datenverkehrs vor.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Manuelle KYC-Pr\u00fcfungen kosten die Banken $50-100 pro Kunde im Vergleich zu $5-10, wenn sie automatisiert sind - ein Unterschied um das Zehnfache, der sich bei Tausenden von Kundenanmeldungen pro Jahr summiert.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-revenue-impact\" class=\"wp-block-heading\">Auswirkungen auf die Einnahmen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine Verk\u00fcrzung der Einf\u00fchrungsphase von Wochen auf Tage kann das AUM-Wachstum um 15-25% steigern, da Geb\u00fchren fr\u00fcher eingezogen und Transaktionen schneller ausgef\u00fchrt werden. Die NPS-Werte (Net Promoter Score) in der Verm\u00f6gensverwaltung sinken aufgrund langsamer Kontoer\u00f6ffnungen um 10-20%, was sich direkt auf die Empfehlungsraten in einem Gesch\u00e4ft auswirkt, in dem Mundpropaganda eine wichtige Rolle bei der Neukundengewinnung spielt. Laut Branchenberichten korreliert eine schlechte Durchf\u00fchrung des Onboarding mit einer Abwanderung von bis zu 40% in den ersten 90 Tagen bei Fintechs.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-client-expectations\" class=\"wp-block-heading\">Kundenerwartungen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Erwartungen der Kunden haben sich ge\u00e4ndert:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>HNWIs und institutionelle Kunden im Jahr 2026 erwarten mobile Self-Service-Erfahrungen mit transparenten Status-Updates, nicht E-Mail-Anh\u00e4nge und pers\u00f6nliche Unterschriftszeremonien.<\/li>\n\n\n\n<li>Die Abwanderungskosten summieren sich mit der Zeit: Bei Verm\u00f6gensverwaltungsbeziehungen, die 10 bis 20 Jahre andauern, bedeutet der Verlust eines Kunden aufgrund einer schlechten Betreuung, dass er jahrzehntelang Geb\u00fchren und Empfehlungspotenzial verliert.<\/li>\n\n\n\n<li>Grenz\u00fcberschreitende Komplexit\u00e4t erfordert Struktur: Das Onboarding von Kunden aus verschiedenen L\u00e4ndern erfordert segmentierte Arbeitsabl\u00e4ufe, die in der Schweiz ans\u00e4ssige Kunden anders behandeln als risikoreiche grenz\u00fcberschreitende Kunden mit komplexen Verm\u00f6gensstrukturen.<\/li>\n\n\n\n<li>Die Effektivit\u00e4t des Onboarding muss gemessen werden: Die Verfolgung von Schl\u00fcsselkennzahlen wie Zeit bis zur Wertsch\u00f6pfung, Kundenaktivierung, Abschlussquoten und fr\u00fche Zufriedenheitsbewertungen ist unerl\u00e4sslich, um zu beurteilen, wie gut neue Benutzer integriert und gehalten werden.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Kundenerfolgsteam spielt eine entscheidende Rolle beim Onboarding, bei der Kundenbindung und beim laufenden Support, insbesondere bei Onboarding-Modellen mit hohem Kontaktanteil, bei denen pers\u00f6nliche Beratung und Schulung der Schl\u00fcssel zum Kundenerfolg sind.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00dcberleitung:<\/strong> Nachdem wir nun verstanden haben, warum SaaS-Software f\u00fcr das Onboarding von Kunden so wichtig ist, wollen wir untersuchen, wie sie die Time-to-Value und die Umsatzrealisierung f\u00fcr Finanzinstitute beschleunigt.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-faster-time-to-value-and-revenue-recognition\" class=\"wp-block-heading\">Schnellere Time-to-Value und Umsatzrealisierung<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Unterschied zwischen manuellem und softwaregesteuertem Kunden-Onboarding wird in Wochen, nicht in Stunden gemessen.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-manual-vs-software-driven-onboarding\" class=\"wp-block-heading\">Manuelles vs. Software-gesteuertes Onboarding<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Betrachten Sie eine typische private <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/meistern-der-kundenansprache-im-bankwesen-die-besten-strategien-fur-den-erfolg\/\" target=\"_self\">Einbindung von Bankkunden<\/a> unter manuellen Prozessen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>PDF-Formulare zum Ausf\u00fcllen per E-Mail<\/li>\n\n\n\n<li>Manuelle PEP- und Sanktionspr\u00fcfungen<\/li>\n\n\n\n<li>Physische Unterschriften erforderlich<\/li>\n\n\n\n<li>Wiedereingabe von Dokumenten in Kernsysteme<\/li>\n\n\n\n<li>15-20 Arbeitstage, wenn alles reibungslos verl\u00e4uft<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mit einer Onboarding-Software verk\u00fcrzt sich die gleiche Reise auf 2-3 Tage:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Der Kunde erh\u00e4lt einen sicheren Portallink<\/li>\n\n\n\n<li>F\u00fcllt dynamische KYC-Formulare mit bedingter Logik aus<\/li>\n\n\n\n<li>Direktes Hochladen von Dokumenten<\/li>\n\n\n\n<li>E-signs Vereinbarungen<\/li>\n\n\n\n<li>erh\u00e4lt eine automatisierte Genehmigungsroutine<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In InvestGlass, this entire flow KYC forms, risk profiling, MiFID II suitability questionnaires, investment policy statements, and digital signatures happens in a single journey. New users interact with one branded portal rather than juggling email threads and disconnected PDF attachments. The client completes each step with clear onboarding progress indicators, while compliance officers review flagged items in real-time.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-revenue-impact-0\" class=\"wp-block-heading\">Auswirkungen auf die Einnahmen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Auswirkungen auf die Einnahmen sind unmittelbar. Ein fr\u00fcherer Abschluss des Onboardings bedeutet, dass Gesch\u00e4fte fr\u00fcher ausgef\u00fchrt werden, Verwaltungsgeb\u00fchren anfallen und AUM im aktuellen Quartal verbucht werden, anstatt in das n\u00e4chste zu rutschen. F\u00fcr einen Verm\u00f6gensverwalter, der jeden Monat Dutzende von neuen HNWI-Beziehungen betreut, bedeutet eine um zwei Wochen verk\u00fcrzte Time-to-Value eine fr\u00fchere Umsatzrealisierung und einen verbesserten Cashflow.<\/p>\n\n\n\n<h4 id=\"h-before-and-after-comparison\" class=\"wp-block-heading\">Vorher\/Nachher-Vergleich<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Manuelles Onboarding<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Software-gesteuertes Onboarding<\/strong><\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>E-Mail-PDFs zum Ausf\u00fcllen von KYC<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Sichere Portalverbindung mit dynamischen Formularen<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Manuelles PEP\/Sanktionen-Screening<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Automatisches Screening mit Risikokennzeichen<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Physische Unterschriften erforderlich<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Digitale E-Signaturen im Portal<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Manuelle Dateneingabe in Kernsysteme<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>API-Integration \u00fcbertr\u00e4gt Daten automatisch<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>15-20 Arbeitstage<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>2-3 Arbeitstage<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00dcberleitung:<\/strong> Neben der Beschleunigung der Einnahmen spielt die Onboarding-Software auch eine wichtige Rolle bei der Verringerung von Betriebs- und Compliance-Risiken.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-lower-operational-and-compliance-risk\" class=\"wp-block-heading\">Geringeres operatives und Compliance-Risiko<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Onboarding software enforces mandatory steps that manual processes frequently miss. PEP screening, sanctions list checks, source-of-wealth documentation, UBO collection for corporate clients these steps cannot be skipped or forgotten when they\u2019re built into automated workflows.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-compliance-automation\" class=\"wp-block-heading\">Automatisierung der Einhaltung von Vorschriften<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn bestimmte Bedingungen erf\u00fcllt sind, z. B. eine Risikobewertung, die einen bestimmten Schwellenwert \u00fcberschreitet, oder das Fehlen obligatorischer Dokumente, leitet das System den Fall automatisch zur \u00dcberpr\u00fcfung an die Compliance-Abteilung weiter, bevor es weitergeht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass unterh\u00e4lt einen unver\u00e4nderlichen Pr\u00fcfpfad, der dokumentiert, wer welchen Schritt wann und f\u00fcr welchen Datensatz genehmigt hat. Dieser Pr\u00fcfpfad erweist sich bei beh\u00f6rdlichen Inspektionen im Zeitraum 2024-2026 als unsch\u00e4tzbar wertvoll, da die Pr\u00fcfer dokumentierte Belege daf\u00fcr erwarten, dass die Compliance-Verfahren konsequent eingehalten wurden. Die Plattform protokolliert jede Genehmigung, jedes Hochladen von Dokumenten und jedes Ausf\u00fcllen von Formularen und erstellt so den von der FINMA, AMLD6 und anderen Aufsichtsbeh\u00f6rden geforderten Papiernachweis.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-standardization-and-error-reduction\" class=\"wp-block-heading\">Standardisierung und Fehlerreduzierung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Standardized onboarding workflows also eliminate errors caused by inconsistent processes. When relationship managers each handle onboarding their own way some via email attachments, others with shared network folders, others with physical document binders errors multiply. Documents get lost, steps get skipped, and version control becomes impossible.<\/p>\n\n\n\n<h4 id=\"h-critical-compliance-benefits\" class=\"wp-block-heading\">Entscheidende Vorteile f\u00fcr die Einhaltung von Vorschriften<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Erzwungene obligatorische Schritte verringern die Zahl der Verst\u00f6\u00dfe um bis zu 70%<\/li>\n\n\n\n<li>Unver\u00e4nderliche Pr\u00fcfpfade erf\u00fcllen beh\u00f6rdliche Kontrollanforderungen<\/li>\n\n\n\n<li>Standardisierte Arbeitsabl\u00e4ufe eliminieren Fehler bei der Versionskontrolle und verlorene Dokumentation<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00dcberleitung:<\/strong> Neben den Vorteilen f\u00fcr die Einhaltung von Vorschriften und den Betrieb verbessert die Onboarding-Software das Kundenerlebnis und den Aufbau von Kundenbeziehungen erheblich.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-improved-client-experience-and-relationship-building\" class=\"wp-block-heading\">Verbesserte Kundenerfahrung und Beziehungsaufbau<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein modernes, portalbasiertes Onboarding-Erlebnis ver\u00e4ndert die Art und Weise, wie Kunden ihre neue Finanzbeziehung wahrnehmen.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-portal-based-experience\" class=\"wp-block-heading\">Portal-basierte Erfahrung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anstatt unverschl\u00fcsselte E-Mails mit sensiblen Dokumenten im Anhang zu versenden, greifen die Kunden auf ein Markenportal zu, auf dem sie sich anmelden k\u00f6nnen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Identifikation hochladen<\/li>\n\n\n\n<li>Ausf\u00fcllen von Frageb\u00f6gen<\/li>\n\n\n\n<li>Verfolgung des Onboarding-Fortschritts durch klare visuelle Indikatoren<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Verfolgung des Kundenfortschritts bietet einen Einblick in die Reise des Kunden und den Onboarding-Status, was ein proaktives Management und verbesserte Kundenerfolgsergebnisse erm\u00f6glicht. Sicheres Messaging innerhalb des Portals ersetzt verstreute E-Mail-Threads und h\u00e4lt die gesamte Kommunikation an einem dokumentierten Ort.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-meeting-modern-client-expectations\" class=\"wp-block-heading\">Die Erwartungen moderner Kunden erf\u00fcllen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">HNWI und institutionelle Kunden im Jahr 2026 erwarten mehr:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Mobile-first-Schnittstellen, die auf jedem Ger\u00e4t funktionieren<\/li>\n\n\n\n<li>Selbstbedienungs-Checklisten zur bequemen Erledigung von Aufgaben<\/li>\n\n\n\n<li>Transparente Status-Updates, die genau zeigen, wie weit die Einarbeitung fortgeschritten ist und was als n\u00e4chstes zu tun ist<\/li>\n\n\n\n<li>das Gef\u00fchl, dass ihre Zeit wertgesch\u00e4tzt wird, und nicht, dass sie b\u00fcrokratische Hindernisse \u00fcberwinden m\u00fcssen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die InvestGlass-Kundenportale bieten dieses Erlebnis und gew\u00e4hrleisten gleichzeitig die Datenresidenz in der Schweiz und Sicherheit auf Bankniveau. Die No-Code-Kundenportale der Plattform k\u00f6nnen entsprechend der Identit\u00e4t des jeweiligen Instituts gestaltet werden und bieten mehrsprachige Unterst\u00fctzung f\u00fcr die unterschiedlichen Kundenst\u00e4mme, die von Schweizer und europ\u00e4ischen Banken betreut werden. Push-Benachrichtigungen informieren den Kunden, wenn er etwas unternehmen muss, und verringern so die Frustration von Kunden und Kundenbetreuern.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-real-world-example\" class=\"wp-block-heading\">Beispiel aus der Praxis<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Consider a mid-size private bank in Geneva that modernized its onboarding process in 2025. Previously, HNWI onboarding averaged 18 days with multiple in-person meetings and courier-delivered documents. After implementing digital onboarding journeys, average completion dropped to 5 days with higher overall customer satisfaction scores. The bank\u2019s relationship managers reported spending 40% less time on administrative follow-up, freeing them to focus on relationship building and investment advice.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00dcberleitung:<\/strong> Nachdem wir uns nun mit den Auswirkungen von Onboarding-Software besch\u00e4ftigt haben, wollen wir uns die wichtigsten Merkmale ansehen, auf die Sie bei der Auswahl einer L\u00f6sung f\u00fcr Ihre Einrichtung achten sollten.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-key-features-to-look-for-in-saas-customer-onboarding-software\" class=\"wp-block-heading\">Die wichtigsten Merkmale einer SaaS-Kundeneinf\u00fchrungssoftware<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nicht alle Onboarding-Tools sind gleich, insbesondere f\u00fcr regulierte Unternehmen mit komplexen KYC-Anforderungen, Genehmigungs-Workflows f\u00fcr mehrere Parteien und strengen Eignungsregeln. Generische Projektmanagement-Software verf\u00fcgt nicht \u00fcber die Compliance-DNA, die Finanzinstitute ben\u00f6tigen.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-essential-feature-categories-for-financial-onboarding\" class=\"wp-block-heading\">Wesentliche Funktionskategorien f\u00fcr Financial Onboarding<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Digitale KYC-Workflows:<\/strong> Dynamische Formulare mit bedingter Logik, automatische Risikobewertung, MiFID II-Frageb\u00f6gen, FATCA\/CRS-Selbstzertifizierung und UBO-Erfassung f\u00fcr Firmenkunden<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Integriertes CRM:<\/strong> Kundendatens\u00e4tze in Bankqualit\u00e4t mit Haushaltszuordnung, Beziehungsverfolgung, Portfolios in mehreren W\u00e4hrungen und aufsichtsrechtlichen Klassifizierungen<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Kundenportale:<\/strong> Self-Service-Onboarding-Schnittstellen mit sicheren Dokumenten-Uploads, Fortschrittsverfolgung, elektronischen Unterschriften und mehrsprachigem Support<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Automatisierung und Playbooks:<\/strong> Standardisierte Vorlagen mit bedingten Ausl\u00f6sern, automatischen Erinnerungen und Genehmigungsworkflows<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Integration von Lernmanagementsystemen:<\/strong> Bereitstellung personalisierter Onboarding-Erfahrungen durch E-Learning-Inhalte, einschlie\u00dflich Blended-Learning- und Mobile-Learning-Optionen, um das Engagement der Benutzer und ma\u00dfgeschneiderte Schulungen zu verbessern<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Produktanalysetool:<\/strong> Erfassen und Analysieren von Daten zum Benutzerverhalten w\u00e4hrend des Onboardings mit Schwerpunkt auf kritischen Aktivierungsereignissen, um die Beteiligung zu verbessern und die Zeit bis zur Wertsch\u00f6pfung zu verk\u00fcrzen<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Analyse und Verfolgung des Engagements:<\/strong> Metriken zu Onboarding-Zeiten, Abbrecherquoten, Identifizierung von Engp\u00e4ssen und Benutzerinteraktionsmustern<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sicherheit und Datenhoheit:<\/strong> Hosting-Optionen in der Schweiz oder in der EU, Bereitstellungsm\u00f6glichkeiten vor Ort, Verschl\u00fcsselung im Ruhezustand und bei der \u00dcbertragung sowie granulare rollenbasierte Zugriffskontrolle<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Integrationsf\u00e4higkeit:<\/strong> REST-APIs zur Verbindung mit Kernbanken, Portfoliomanagement-, Dokumentenmanagement- und E-Signatur-Anbietern<\/li>\n\n\n\n<li><strong>KI-gest\u00fctzte Unterst\u00fctzung:<\/strong> Risikobewertung, Vorausf\u00fcllen von Formularen, Vorschl\u00e4ge f\u00fcr die n\u00e4chstbeste Aktion und automatische Klassifizierung von Dokumenten<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00dcberleitung:<\/strong> Mit diesen Funktionen im Hinterkopf wollen wir uns ansehen, wie InvestGlass das Onboarding von SaaS-Kunden f\u00fcr regulierte Branchen optimiert.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-how-investglass-streamlines-saas-customer-onboarding-for-regulated-industries\" class=\"wp-block-heading\">Wie InvestGlass das Onboarding von SaaS-Kunden f\u00fcr regulierte Branchen rationalisiert<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass functions as an all-in-one Swiss SaaS platform built specifically for onboarding and lifecycle management of financial clients. Unlike generic onboarding or project tools that require extensive customization for regulated use cases, InvestGlass natively combines CRM, digital onboarding, portfolio management, marketing automation, and client portals in a single integrated platform.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-integration-across-the-client-lifecycle\" class=\"wp-block-heading\">Integration \u00fcber den gesamten Kundenlebenszyklus<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">This integration matters because financial client onboarding isn\u2019t an isolated event it\u2019s the beginning of a relationship that spans products, services, and years. Data captured during onboarding must flow seamlessly into portfolio management, marketing campaigns, periodic reviews, and regulatory reporting. With InvestGlass, onboarding projects can be automated and triggered immediately after the sales process concludes, ensuring a seamless transition for new customers and continuity from sales to onboarding. When these capabilities live in separate systems, data silos emerge, manual re-keying introduces errors, and the client experience fragments.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-typical-onboarding-journey-in-investglass\" class=\"wp-block-heading\">Typische Onboarding-Reise in InvestGlass<\/h3>\n\n\n\n<h4 id=\"h-1-from-lead-capture-to-qualified-prospect-in-the-crm\" class=\"wp-block-heading\">1. Von der Lead-Erfassung zum qualifizierten Interessenten im CRM<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Interessenten kommen \u00fcber verschiedene Kan\u00e4le:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Website-Formulare<\/li>\n\n\n\n<li>Empfehlungsprogramme<\/li>\n\n\n\n<li>Vernetzungsveranstaltungen<\/li>\n\n\n\n<li>Digitale Marketing-Kampagnen<\/li>\n\n\n\n<li>Direktes Aufsuchen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass erfasst diese potenziellen Kunden direkt im CRM und verkn\u00fcpft sie mit der Quelle und allen bereitgestellten Informationen. Es gibt keine Leads, die zwischen den Marketingsystemen und den Vertriebsprozessen durch die Maschen fallen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Marketing automation scores leads based on profile characteristics and engagement. An HNWI prospect in Zurich with expressed interest in discretionary portfolio management receives a higher score than a retail inquiry about basic savings products. Lead scoring triggers appropriate onboarding pathways high-value prospects route to senior RMs with white-glove onboarding flows, while straightforward cases proceed through more automated journeys.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der gesamte Kommunikationsverlauf, E-Mails, Anrufe, Gespr\u00e4chsnotizen, wird im CRM-Datensatz gespeichert, so dass der Kontext erhalten bleibt, bevor die formale KYC beginnt. Wenn ein Interessent zum formellen Onboarding \u00fcbergeht, hat der Kundenbetreuer vollen Einblick in fr\u00fchere Interaktionen und ge\u00e4u\u00dferte Pr\u00e4ferenzen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Beispiel Reise:<\/strong> Ein Interessent l\u00e4dt ein Whitepaper \u00fcber nachhaltiges Investieren von der Website des Unternehmens herunter, gibt seine Kontaktdaten an und nennt ein investierbares Verm\u00f6gen von \u00fcber CHF 1 Million. Die Marketing-Automatisierung kennzeichnet diesen Interessenten als qualifizierten Lead, versendet eine \"Nurture\"-E-Mail-Sequenz und benachrichtigt das zust\u00e4ndige RM-Team. Wenn der Interessent antwortet und sein Interesse an der Er\u00f6ffnung eines Kontos bekundet, leitet das RM das formale Onboarding ein, das den vollst\u00e4ndigen Kontext zu den Interessen und dem Hintergrund des Interessenten enth\u00e4lt.<\/p>\n\n\n\n<h4 id=\"h-2-digital-onboarding-and-kyc-in-a-single-flow\" class=\"wp-block-heading\">2. Digitales Onboarding und KYC in einem einzigen Fluss<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die digitale Onboarding-Reise im Jahr 2026 beginnt, wenn der Kunde einen sicheren Link zu seinem personalisierten Portal erh\u00e4lt. Innerhalb des Portals wird der Kunde durch das Erlebnis gef\u00fchrt:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sammlung pers\u00f6nlicher Informationen<\/li>\n\n\n\n<li>Hochladen von Ausweisdokumenten<\/li>\n\n\n\n<li>Vorlage eines Adressennachweises<\/li>\n\n\n\n<li>Steuerliche Ans\u00e4ssigkeit und FATCA\/CRS-Selbstzertifizierung<\/li>\n\n\n\n<li>Fragebogen zum Risikoprofil<\/li>\n\n\n\n<li>Bewertung der Eignung von Anlagen<\/li>\n\n\n\n<li>\u00dcberpr\u00fcfung und elektronische Unterzeichnung von Rechtsvereinbarungen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass applies rules throughout this flow to flag items requiring compliance attention. PEP matches trigger enhanced due diligence workflows. High-risk country indicators route to senior compliance review. Incomplete or inconsistent data generates clarification requests before the case can proceed. All routing happens automatically based on configured business rules no manual triage required.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sowohl Privatkunden mit einfachen Profilen als auch komplexe Unternehmensstrukturen mit mehreren UBOs folgen entsprechenden Arbeitsabl\u00e4ufen. Die Onboarding-Formulare f\u00fcr Unternehmen erfassen jeden wirtschaftlichen Eigent\u00fcmer, seine Eigentumsanteile, seine individuellen KYC-Daten und die Unternehmensdokumentation, die die Legitimit\u00e4t des Unternehmens belegt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein einziger digitaler Prozess ersetzt das, was fr\u00fcher mehrere E-Mails, PDF-Anh\u00e4nge, physische Unterschriften und manuelle Dateneingabe erforderte. Der Kunde erledigt alles \u00fcber ein einziges Portal; die Einrichtung erh\u00e4lt strukturierte Daten, die f\u00fcr die \u00dcberpr\u00fcfung der Einhaltung der Vorschriften und die Integration des Kernsystems bereit sind.<\/p>\n\n\n\n<h4 id=\"h-3-white-glove-client-portal-experience-with-swiss-hosting\" class=\"wp-block-heading\">3. Kundenportal mit weisser Handschrift bei Swiss Hosting<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The InvestGlass portal presents a branded interface matching each institution\u2019s visual identity. Multilingual support accommodates Swiss and European client bases German, French, Italian, English, and other languages as needed. Clear progress indicators show clients exactly where they stand in the onboarding journey, what\u2019s completed, and what actions remain.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Inhalt des Portals geht \u00fcber die KYC-Formulare hinaus. Kunden haben Zugriff auf ihre Onboarding-Checkliste, von ihrem Berater vorbereitete Anlagevorschl\u00e4ge, auf ihr Risikoprofil abgestimmte Musterportfolioempfehlungen, Vertragsdokumente, aufsichtsrechtliche Offenlegungen und Bildungsinhalte zu Produkten und Dienstleistungen. Das Portal dient als Ressourcendrehscheibe w\u00e4hrend der gesamten Onboarding-Erfahrung in der App und nicht nur als Formularsammelmechanismus.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Daten und Dokumente werden in der Schweiz gehostet, was den Anforderungen von Banken und Verm\u00f6gensverwaltern entspricht, die auf Schweizer Datensouver\u00e4nit\u00e4t angewiesen sind. F\u00fcr Kunden, die sich Gedanken dar\u00fcber machen, wo ihre sensiblen Finanzdaten gespeichert sind, bietet das Schweizer Hosting die Gewissheit, dass ihre Daten weiterhin dem Schweizer Datenschutz unterliegen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Relationship Manager und Berater verwalten mehrere Kundenportale mithilfe von Vorlagen und gew\u00e4hrleisten so eine einheitliche Behandlung aller Kundenbeziehungen. Ein neuer Kunde erh\u00e4lt dieselbe professionelle, organisierte Erfahrung, unabh\u00e4ngig davon, ob er der erste oder der zwanzigste Kunde des Kundenbetreuers an diesem Tag ist.<\/p>\n\n\n\n<h4 id=\"h-4-portfolio-setup-product-activation-and-ongoing-lifecycle-management\" class=\"wp-block-heading\">4. Portfolioaufbau, Produktaktivierung und laufendes Lebenszyklusmanagement<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sobald das Onboarding abgeschlossen ist, stellt InvestGlass eine direkte Verbindung zum Portfoliomanagement und den Produktmodulen her. F\u00fcr Anlagekonten schlagen die Berater Portfolios vor, die auf das dokumentierte Risikoprofil des Kunden, seine Anlageziele und alle spezifischen Einschr\u00e4nkungen oder Pr\u00e4ferenzen abgestimmt sind, die w\u00e4hrend des Onboardings erfasst wurden. Die Dokumentation der Eignung und Angemessenheit wird automatisch generiert, wodurch der von MiFID II geforderte Pr\u00fcfpfad entsteht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei Versicherungsprodukten erfolgt die Aktivierung der Police mit der bereits erfassten vollst\u00e4ndigen Dokumentation der Tatsachenfeststellung. Bei Bankprodukten wird die Kontoer\u00f6ffnung mit bereits verifizierten KYC-Daten ausgel\u00f6st, die f\u00fcr die Integration in das Kernsystem bereit sind.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die gleiche Plattform unterst\u00fctzt den gesamten Lebenszyklus:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Regelm\u00e4\u00dfige KYC-\u00dcberpr\u00fcfungen, ausgel\u00f6st durch regulatorische Anforderungen oder risikobasierte Zeitpl\u00e4ne<\/li>\n\n\n\n<li>Leistungs\u00fcberpr\u00fcfungen des Portfolios<\/li>\n\n\n\n<li>Cross-Selling-M\u00f6glichkeiten durch Analyse der Produktbest\u00e4nde<\/li>\n\n\n\n<li>\u00dcberwachung des Beziehungsstatus<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die beim Onboarding erfassten Daten bleiben erhalten und flie\u00dfen in jede weitere Interaktion ein.<\/p>\n\n\n\n<h5 id=\"h-lifecycle-continuity-benefits\" class=\"wp-block-heading\">Vorteile der Lebenszykluskontinuit\u00e4t<\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Wiederverwendung von Onboarding-Daten f\u00fcr regelm\u00e4\u00dfige \u00dcberpr\u00fcfungen, keine erneute Erfassung unver\u00e4nderter Informationen<\/li>\n\n\n\n<li>Neubewertungen der Anlageeignung bauen auf einer dokumentierten Ausgangsbasis auf<\/li>\n\n\n\n<li>Cross-Selling-Empfehlungen ber\u00fccksichtigen den gesamten Produktbestand und die angegebenen Ziele<\/li>\n\n\n\n<li>Eine einzige Plattform reduziert die Reibungsverluste gegen\u00fcber der Navigation in unzusammenh\u00e4ngenden Systemen f\u00fcr jede Lebenszyklusphase<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 id=\"h-5-automation-and-ai-to-reduce-manual-work\" class=\"wp-block-heading\">5. Automatisierung und KI zur Verringerung der manuellen Arbeit<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die InvestGlass-Automatisierung erledigt sich wiederholende Aufgaben, die die Zeit der Kundenbetreuer und des Betriebspersonals in Anspruch nehmen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Automatische Erinnerungsfunktion f\u00fcr Kunden, wenn das Hochladen von Dokumenten noch aussteht<\/li>\n\n\n\n<li>Geplante \u00dcberpr\u00fcfungsaufgaben erscheinen in den Warteschlangen der Compliance-Beauftragten in angemessenen Abst\u00e4nden<\/li>\n\n\n\n<li>Formulare werden mit vorhandenen CRM-Daten vorausgef\u00fcllt, so dass die Kunden die Informationen best\u00e4tigen k\u00f6nnen, anstatt sie erneut einzugeben<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KI-gest\u00fctzte Tools erweitern diese M\u00f6glichkeiten noch:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Die Zusammenfassung von Kundenprofilen hilft RMs, neue Beziehungen schnell zu verstehen.<\/li>\n\n\n\n<li>Entwurf von Eignungshinweisen auf der Grundlage der Antworten auf den Risikofragebogen und der angegebenen Ziele<\/li>\n\n\n\n<li>Vorschl\u00e4ge f\u00fcr die n\u00e4chstbeste Aktion leiten die Kundenbetreuer zu geeigneten Folgema\u00dfnahmen auf der Grundlage von Kundenaktivit\u00e4ten und Portfoliodaten.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">This automation configures without heavy IT projects. Operations and compliance teams adapt workflows as regulations evolve, adding new fields after a FINMA circular, adjusting risk scoring thresholds, creating new document requirements without waiting for development resources or vendor professional services.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Konkretes Beispiel:<\/strong> Fr\u00fcher verbrachte ein Compliance-Beauftragter 8-10 Stunden pro Woche mit der \u00dcberpr\u00fcfung regelm\u00e4\u00dfiger KYC-Aktualisierungen und der Nachverfolgung ausstehender Unterlagen. Mit automatischen Erinnerungen, vorausgef\u00fcllten Formularen und einer risikobasierten Weiterleitung, die F\u00e4lle mit hohem Risiko priorisiert, dauern dieselben \u00dcberpr\u00fcfungen jetzt 3 bis 4 Stunden pro Woche, wodurch die H\u00e4lfte der Zeit f\u00fcr h\u00f6herwertige Compliance-Aktivit\u00e4ten frei wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00dcberleitung:<\/strong> Mit einem klaren Verst\u00e4ndnis daf\u00fcr, wie InvestGlass das Onboarding rationalisiert, wenden wir uns nun den Best Practices f\u00fcr die Gestaltung eines SaaS-Kunden-Onboarding-Prozesses im Finanzdienstleistungsbereich zu.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-best-practices-for-designing-a-saas-customer-onboarding-process-in-financial-services\" class=\"wp-block-heading\">Best Practices f\u00fcr die Gestaltung eines SaaS-Kundeneinf\u00fchrungsprozesses in Finanzdienstleistungen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Software allein ist kein Garant f\u00fcr ein erfolgreiches Onboarding. Banken und Verm\u00f6gensverwalter ben\u00f6tigen definierte, konforme Onboarding-Playbooks, die die Funktionen der Plattform in eine konsistente Ausf\u00fchrung umsetzen. Die Wahl der richtigen Onboarding-Tools ist entscheidend f\u00fcr effiziente und effektive Onboarding-Prozesse, die eine nahtlose Integration und verbesserte Benutzerfreundlichkeit gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-action-oriented-best-practices\" class=\"wp-block-heading\">Handlungsorientierte Best Practices<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Abbildung risikobasierter Journeys, segmentiert nach Kundentyp, Gerichtsbarkeit und Produktkomplexit\u00e4t<\/li>\n\n\n\n<li>Minimieren Sie Reibungsverluste und stellen Sie die vollst\u00e4ndige Erfassung von KYC-Daten durch progressive Offenlegung und intelligente Vorgaben sicher.<\/li>\n\n\n\n<li>Standardisierte Vorlagen f\u00fcr Dokumente und Frageb\u00f6gen bei gleichzeitiger M\u00f6glichkeit der Personalisierung durch den Berater in den entsprechenden Abschnitten<\/li>\n\n\n\n<li>Integration von Onboarding-Software mit Kernbankensystemen und <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/die-6-besten-kostenlosen-portfoliomanagement-programme-fur-clevere-anleger-im-jahr-2025\/\" target=\"_self\">Portfolio-Management-Systeme<\/a> Vermeidung von Nachschl\u00fcsselungen<\/li>\n\n\n\n<li>Nutzen Sie die richtigen Onboarding-Tools und das entsprechende Fachwissen, um die Benutzer beim Onboarding in gro\u00dfem Umfang zu unterst\u00fctzen, die Produktakzeptanz zu maximieren und einen reibungslosen \u00dcbergang f\u00fcr eine gro\u00dfe Anzahl von Benutzern zu gew\u00e4hrleisten.<\/li>\n\n\n\n<li>Definition von SLAs f\u00fcr jede Onboarding-Phase und Verfolgung der Einhaltung \u00fcber Dashboards<\/li>\n\n\n\n<li>Fr\u00fchzeitige Einbindung der Compliance in die Reiseplanung, nicht erst am Ende der \u00dcberpr\u00fcfung<\/li>\n\n\n\n<li>Kontinuierliche Messungen und viertelj\u00e4hrliche Verfeinerung der Arbeitsabl\u00e4ufe auf der Grundlage von Analysedaten<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 id=\"h-map-risk-based-journeys-and-segment-by-client-type\" class=\"wp-block-heading\">Abbildung risikobasierter Fahrten und Segmentierung nach Kundentyp<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Abl\u00e4ufe beim Onboarding sollten sich je nach Kundenmerkmalen erheblich unterscheiden. Ein Privatkunde, der ein einfaches Sparkonto er\u00f6ffnet, ben\u00f6tigt andere Schritte als ein HNWI, der ein diskretion\u00e4res Portfoliomandat einrichtet, das sich wiederum von dem eines Firmenkunden mit komplexen UBO-Strukturen oder eines institutionellen Anlegers mit spezifischen Berichtsanforderungen unterscheidet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass erm\u00f6glicht es den Teams, verschiedene Vorlagen und Checklisten f\u00fcr jedes Segment zu erstellen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>In der Schweiz ans\u00e4ssige Personen mit geringem Risiko durchlaufen rationalisierte Abl\u00e4ufe mit grundlegenden KYC, Standard-Risikofrageb\u00f6gen und beschleunigten Genehmigungen.<\/li>\n\n\n\n<li>Grenz\u00fcberschreitende Kunden mit hohem Risiko und komplexen Verm\u00f6gensstrukturen, die vielleicht mehrere Gerichtsbarkeiten, Verbindungen zu politisch exponierten Personen oder ungew\u00f6hnliche Verm\u00f6gensherkunftsszenarien umfassen, durchlaufen erweiterte Sorgfaltspfade mit zus\u00e4tzlichen Dokumentationsanforderungen und leitender Compliance-Pr\u00fcfung.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Praktischer Unterschied:<\/strong> Ein in der Schweiz ans\u00e4ssiger Kunde mit geringem Risiko und einem einfachen Arbeitseinkommen k\u00f6nnte das Onboarding in 2-3 Tagen durch einen weitgehend automatisierten Ablauf abschlie\u00dfen. Ein grenz\u00fcberschreitender Kunde mit hohem Risiko, dessen Verm\u00f6gen aus Gesch\u00e4ftsinteressen in mehreren L\u00e4ndern stammt, ben\u00f6tigt m\u00f6glicherweise 2-3 Wochen mit umfangreicher Dokumentation, mehreren Compliance-Pr\u00fcfungen und m\u00f6glicherweise externen Verifizierungsdiensten.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-minimize-friction-while-gathering-complete-kyc-data\" class=\"wp-block-heading\">Minimieren Sie Reibungsverluste bei der Erfassung vollst\u00e4ndiger KYC-Daten<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Spagat zwischen der Gr\u00fcndlichkeit der Vorschriften und einer optimierten Benutzererfahrung erfordert ein durchdachtes Design:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Bei der schrittweisen Offenlegung werden nur die relevanten Felder angezeigt, d. h. zuerst die pers\u00f6nlichen Daten, dann die Angaben zur steuerlichen Ans\u00e4ssigkeit und dann der Risikofragebogen, anstatt die Kunden im Vorfeld mit umfangreichen Formularen zu \u00fcberfordern.<\/li>\n\n\n\n<li>Das Speichern von Entw\u00fcrfen erm\u00f6glicht es den Kunden, die Arbeit anzuhalten und fortzusetzen, ohne den Fortschritt zu verlieren.<\/li>\n\n\n\n<li>Mobilfreundliche Formulare kommen den Kunden entgegen, die das Onboarding lieber von ihrem Handy oder Tablet aus erledigen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass unterst\u00fctzt das Vorausf\u00fcllen von Kundendaten aus bestehenden CRM-Datens\u00e4tzen. Wenn ein potenzieller Kunde im Rahmen von Marketinginteraktionen Informationen zur Verf\u00fcgung gestellt hat oder wenn der Kunde bereits fr\u00fcher mit der Institution in Kontakt stand, werden diese Daten zur Best\u00e4tigung in die Onboarding-Formulare eingef\u00fcgt, anstatt sie erneut einzugeben. Dies verringert die Zahl der Abbr\u00fcche, erh\u00f6ht die Abschlussquote und minimiert Supportanfragen von frustrierten Kunden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Visuelle Elemente verst\u00e4rken den Fortschritt und verringern die empfundene Belastung:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Fortschrittsbalken zeigen den Prozentsatz der Fertigstellung an<\/li>\n\n\n\n<li>Stufenindikatoren kl\u00e4ren, wie es weitergeht<\/li>\n\n\n\n<li>Gesch\u00e4tzte Fertigstellungszeiten setzen angemessene Erwartungen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese UX-Verbesserungen schlagen sich in greifbaren Messwerten nieder: h\u00f6here Ausf\u00fcllraten, weniger Abbr\u00fcche bei schwierigen Schritten und weniger Zeitaufwand f\u00fcr den Kundensupport.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-standardize-templates-but-allow-advisor-personalization\" class=\"wp-block-heading\">Vorlagen standardisieren, aber Personalisierung durch den Berater zulassen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Institute ben\u00f6tigen bankweite Vorlagen f\u00fcr Dokumente, Frageb\u00f6gen und Genehmigungsabl\u00e4ufe. Ohne Standardisierung erfindet jeder Kundenbetreuer seinen eigenen Prozess, was zu Compliance-Risiken und uneinheitlichen Kundenerfahrungen f\u00fchrt. Vorlagen stellen sicher, dass die vorgeschriebenen regulatorischen Inhalte einheitlich erscheinen, Genehmigungsabl\u00e4ufe definierten Protokollen folgen und die Dokumentation den institutionellen Standards entspricht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">At the same time, high-touch onboarding requires human personalization. InvestGlass templates can lock mandatory sections legal disclosures, regulatory questionnaires, compliance acknowledgments while leaving sections open for advisor notes, personalized recommendations, or custom commentary. The investment policy statement might include standard risk language alongside advisor-specific notes on the client\u2019s expressed preferences and concerns discussed during initial meetings.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">This balance reduces internal negotiation about process while preserving the human touch that distinguishes premium financial services. RMs don\u2019t argue about whether certain steps are required the template enforces them. But they retain flexibility to demonstrate understanding of each client\u2019s unique situation.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-integrate-onboarding-with-existing-core-systems\" class=\"wp-block-heading\">Integrieren Sie Onboarding in bestehende Kernsysteme<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durch die Verbindung der Onboarding-Software mit den Kernbanken-, Portfoliomanagement- und Dokumentenmanagementsystemen entf\u00e4llt die erneute Eingabe, die zu Fehlern und Verz\u00f6gerungen f\u00fchrt. Wenn das Onboarding in InvestGlass abgeschlossen ist, sollten die genehmigten Kundendaten automatisch in das Kernsystem zur Kontoer\u00f6ffnung flie\u00dfen. Ausgef\u00fcllte Dokumente sollten im Dokumentenverwaltungssystem des Instituts archiviert werden. Portfolioanweisungen sollten an die Handels- und Verwahrungssysteme \u00fcbertragen werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass bietet REST-APIs und Konnektoren f\u00fcr diese Integrationsszenarien. Bei On-Premise-Implementierungen ist eine direkte Integration mit Legacy-Systemen innerhalb der eigenen Infrastruktur des Instituts m\u00f6glich. Zu den praktischen Integrationspunkten geh\u00f6ren:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Synchronisierung von Kundenstammdaten<\/li>\n\n\n\n<li>Konto- und Produktunterlagen<\/li>\n\n\n\n<li>Wertpapiere und Portfoliopositionen<\/li>\n\n\n\n<li>Archivierung und Abruf von Dokumenten<\/li>\n\n\n\n<li>Verbindungen zu E-Signatur-Anbietern<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Beispiel f\u00fcr einen Umsetzungszeitplan:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Phase<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Dauer<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Umfang<\/strong><\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Phase 1: MVP<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>8-12 Wochen<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Digitale Onboarding-Formulare, Kundenportal, grundlegende Arbeitsabl\u00e4ufe<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Phase 2: Integration<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>3-6 Monate<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Kernbankverbindung, Dokumentenmanagement, elektronische Unterschrift<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Phase 3: Erweiterung<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>3-6 Monate<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Zus\u00e4tzliche Segmente, Regionen, CRM, Portfolio-Module<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-measure-and-continuously-improve-onboarding\" class=\"wp-block-heading\">Messung und kontinuierliche Verbesserung des Onboarding<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Verfolgung konkreter KPIs erm\u00f6glicht eine kontinuierliche Verbesserung:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Durchschnittliche Onboarding-Dauer: Benchmarking der Leistung im Zeitverlauf<\/li>\n\n\n\n<li>Die Anzahl der Hin- und Her-Interaktionen pro Kunde zeigt die Reibung im Prozess auf<\/li>\n\n\n\n<li>Die Ablehnungsquote bei KYC zeigt die Klarheit des Formulars und die Wirksamkeit der Kundenkommunikation an<\/li>\n\n\n\n<li>Die Abwanderung von Kunden im ersten Jahr zeigt, ob das Onboarding-Erlebnis die Beziehungen zum Erfolg f\u00fchrt<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass-Dashboards erm\u00f6glichen es Managern, Teams, Niederlassungen oder Regionen zu vergleichen, um die besten Leistungen und Engp\u00e4sse zu ermitteln. Wenn ein Team das Onboarding durchg\u00e4ngig schneller und mit weniger Kundeneskalationen abschlie\u00dft, k\u00f6nnen seine Praktiken als Grundlage f\u00fcr die Schulung anderer Teams dienen. Wenn ein bestimmtes Formular \u00fcber alle Teams hinweg hohe Abbruchraten aufweist, muss das Formular selbst wahrscheinlich neu gestaltet werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durch viertelj\u00e4hrliche \u00dcberpr\u00fcfungen, an denen Beteiligte aus den Bereichen Betrieb, Compliance und Front-Office teilnehmen, werden Foren zur Verbesserung der Arbeitsabl\u00e4ufe auf der Grundlage von Daten geschaffen. Was hat gut funktioniert? Wo hatten die Kunden Schwierigkeiten? Welche gesetzlichen \u00c4nderungen erfordern Aktualisierungen der Arbeitsabl\u00e4ufe? Diese gemeinsamen \u00dcberpr\u00fcfungen stellen sicher, dass sich die Onboarding-Prozesse weiterentwickeln und nicht stagnieren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00dcberleitung:<\/strong> Mit diesen Best Practices im Hinterkopf wollen wir nun untersuchen, wie Sie die richtige Onboarding-Software f\u00fcr Ihre Einrichtung ausw\u00e4hlen.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-how-to-choose-saas-customer-onboarding-software-for-your-bank-or-wealth-firm\" class=\"wp-block-heading\">So w\u00e4hlen Sie eine SaaS-Kundeneinf\u00fchrungssoftware f\u00fcr Ihre Bank oder Ihr Verm\u00f6gensverwaltungsunternehmen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei der Auswahl einer Onboarding-Plattform im Zeitraum 2024-2026 m\u00fcssen regulatorische, technische und gesch\u00e4ftliche Kriterien gegeneinander abgewogen werden. Generische SaaS-Tools erf\u00fcllen m\u00f6glicherweise nicht die regulatorischen Anforderungen der Schweiz oder der EU, die komplexen Arbeitsabl\u00e4ufe f\u00fcr Finanzinstrumente oder die Sicherheitsstandards, die die IT- und Compliance-Teams der Banken verlangen. Der Evaluierungsprozess sollte Compliance-, IT-, Betriebs- und Front-Office-Stakeholder einbeziehen, um sicherzustellen, dass alle Perspektiven in die Entscheidung einflie\u00dfen.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-key-evaluation-dimensions\" class=\"wp-block-heading\">Wichtige Bewertungsdimensionen<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Regulatorische Anpassung:<\/strong> Unterst\u00fctzt die Plattform die Anforderungen von FINMA, GDPR, AMLD5\/6 und MiFID II ohne Weiteres?<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Datenaufenthalt:<\/strong> K\u00f6nnen die Daten je nach Bedarf in der Schweiz, in der EU oder vor Ort gehostet werden?<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Konfigurierbarkeit:<\/strong> K\u00f6nnen Betriebsteams Arbeitsabl\u00e4ufe ohne Entwicklerressourcen oder professionelle Dienstleistungen von Anbietern anpassen?<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Benutzerfreundlichkeit:<\/strong> Ist die Schnittstelle f\u00fcr RMs, Compliance-Beauftragte und Endkunden intuitiv?<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Erfahrung mit Kunden:<\/strong> Erf\u00fcllen die Portale die Erwartungen von HNWI und institutionellen Kunden?<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Integration:<\/strong> L\u00e4sst sich die Plattform mit bestehenden Kernbank-, Portfolio-Management- und Dokumentensystemen verbinden?<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Gesamtbetriebskosten:<\/strong> Was sind realistische Kosten f\u00fcr Lizenzen, Implementierung und laufenden Support?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass ist eine gute Option f\u00fcr Institutionen, die Wert auf Schweizer Souver\u00e4nit\u00e4t, integriertes CRM und verm\u00f6gensspezifische Arbeitsabl\u00e4ufe legen. Der All-in-One-Ansatz der Plattform, der Onboarding, CRM, Portfoliomanagement und Marketing-Automatisierung kombiniert, reduziert die Anbietervielfalt und die Komplexit\u00e4t der Integration.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-regulatory-and-data-residency-requirements\" class=\"wp-block-heading\">Regulatorische Anforderungen und Anforderungen an die Datenresidenz<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die \u00dcberpr\u00fcfung, ob die Onboarding-Software in der Schweiz oder in der EU gehostet werden kann und die Bereitstellung vor Ort unterst\u00fctzt, wenn dies von den Aufsichtsbeh\u00f6rden verlangt wird, sollte ein fr\u00fcher Evaluierungsschritt sein. Generische SaaS-Plattformen mit Sitz in den USA k\u00f6nnen Daten in mandantenf\u00e4higen Umgebungen in verschiedenen Rechtsordnungen speichern, was zu Komplikationen f\u00fcr Institutionen f\u00fchrt, die dem Schweizer Bankgeheimnis oder den GDPR-Anforderungen zur Datenlokalisierung unterliegen.<\/p>\n\n\n\n<h4 id=\"h-vendor-selection-checklist-for-cio-ciso\" class=\"wp-block-heading\">Checkliste f\u00fcr die Auswahl von Anbietern f\u00fcr CIO\/CISO<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Anforderung<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Zu stellende Fragen<\/strong><\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Standort der Daten<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Wo befinden sich die Datenzentren? K\u00f6nnen wir nur die Schweiz\/EU angeben?<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Unterprozessoren<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Welche Dritten greifen auf die Daten zu? Wo sind sie ans\u00e4ssig?<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Verschl\u00fcsselung<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Welche Verschl\u00fcsselungsstandards gelten im Ruhezustand und bei der \u00dcbertragung?<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Reaktion auf Vorf\u00e4lle<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Wie lauten die Meldefristen und -verfahren f\u00fcr Sicherheitsvorf\u00e4lle?<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Pr\u00fcfungsrechte<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>K\u00f6nnen wir die Plattform auditieren oder Auditberichte erhalten (SOC 2, ISO 27001)?<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Vor-Ort-Option<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Kann die Plattform innerhalb unserer eigenen Infrastruktur eingesetzt werden?<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-configurability-without-heavy-it-projects\" class=\"wp-block-heading\">Konfigurierbarkeit ohne umfangreiche IT-Projekte<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Finanzinstitute ben\u00f6tigen No-Code- oder Low-Code-Konfigurationsfunktionen, damit die Betriebsteams das Onboarding anpassen k\u00f6nnen, wenn sich die Vorschriften im Zeitraum 2025-2026 weiterentwickeln. Wenn ein neues FINMA-Rundschreiben zus\u00e4tzliche Offenlegungsvorschriften oder ge\u00e4nderte Risikobewertungskriterien erfordert, sollte das Institut nicht monatelang auf die Entwicklung von Anbietern oder interne IT-Projekte warten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass erm\u00f6glicht es technisch nicht versierten Benutzern, Formulare, Workflows und Vorlagen direkt in der Benutzeroberfl\u00e4che zu erstellen. Das Hinzuf\u00fcgen eines neuen Feldes zu einem KYC-Formular, das Erstellen einer bedingten Logikregel oder das \u00c4ndern eines Genehmigungs-Workflows erfolgt mit wenigen Klicks und erfordert keine Code\u00e4nderungen. Diese Konfigurierbarkeit erm\u00f6glicht es den Betriebs- und Compliance-Teams, ihre Prozesse selbst zu steuern, ohne von technischen Ressourcen abh\u00e4ngig zu sein.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Konkretes Beispiel:<\/strong> Ein im Oktober ver\u00f6ffentlichtes FINMA-Rundschreiben verlangt bis Januar aktualisierte Fragen zur Eignungsbeurteilung. Mit InvestGlass aktualisiert das Compliance-Team das entsprechende Formular innerhalb weniger Tage, testet es mit einer Pilotgruppe und stellt es vor Ablauf der Frist in die Produktion ein. Bei einer vom Code abh\u00e4ngigen Plattform k\u00f6nnte dieselbe \u00c4nderung 6-8 Wochen Entwicklung, Tests und Bereitstellung in Anspruch nehmen, wodurch die Frist m\u00f6glicherweise ganz verpasst w\u00fcrde.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-user-experience-for-both-internal-teams-and-clients\" class=\"wp-block-heading\">Benutzerfreundlichkeit f\u00fcr interne Teams und Kunden<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kundenbetreuer, Compliance-Beauftragte, Betriebsmitarbeiter und Endkunden haben alle mit Onboarding-Software zu tun. Jede Gruppe hat andere Bed\u00fcrfnisse und eine andere Toleranz f\u00fcr Komplexit\u00e4t. Kundenbetreuer ben\u00f6tigen effiziente Arbeitsabl\u00e4ufe, die sie nicht von der Kundenbetreuung ablenken. Compliance-Beauftragte ben\u00f6tigen einen klaren \u00dcberblick \u00fcber markierte F\u00e4lle und Pr\u00fcfpfade. Mitarbeiter aus dem operativen Bereich ben\u00f6tigen Funktionen zur Aufgabenverwaltung, die ihre Warteschlangen organisieren. Kunden ben\u00f6tigen intuitive Self-Service-Schnittstellen, die keine Schulung erfordern.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mehrsprachige Schnittstellen sind vor allem f\u00fcr Schweizer und europ\u00e4ische Banken wichtig, die unterschiedliche Kundengruppen bedienen. InvestGlass unterst\u00fctzt Deutsch, Franz\u00f6sisch, Italienisch, Englisch und andere Sprachen, so dass jeder Benutzer in seiner bevorzugten Sprache arbeiten kann, w\u00e4hrend er die gleichen zugrunde liegenden Daten und Arbeitsabl\u00e4ufe nutzt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Konkrete UX-Geschichte:<\/strong> Eine mittelgro\u00dfe Schweizer Bank ben\u00f6tigte zuvor zwei Wochen Schulung, bevor neue Kundenbetreuer das Onboarding selbstst\u00e4ndig durchf\u00fchren konnten. Komplexe Altsysteme mit mehreren Bildschirmen und manuellen \u00dcbergaben sorgten f\u00fcr Verwirrung und Fehler. Nach der Implementierung von InvestGlass verk\u00fcrzte sich die Schulung neuer Kundenbetreuer auf drei Tage, wobei der gr\u00f6\u00dfte Teil des Lernens durch die gef\u00fchrte Nutzung der intuitiven Schnittstellen erfolgte. Die Fehlerquote sank, die Kundenzufriedenheit stieg und der Zeitaufwand f\u00fcr Verwaltungsaufgaben sank erheblich.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-total-cost-of-ownership-and-implementation-timeline\" class=\"wp-block-heading\">Gesamtbetriebskosten und Einf\u00fchrungszeitplan<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Understanding the main cost components licenses, implementation, integrations, and ongoing configuration support enables realistic budgeting. License costs vary based on user counts and modules selected. Implementation costs depend on workflow complexity, integration requirements, and customization needs. Integration costs reflect the technical effort to connect with existing core systems. Ongoing costs include support, maintenance, and periodic configuration updates as requirements evolve.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Realistische Umsetzungsspannen:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>8-12 Wochen f\u00fcr ein fokussiertes digitales Onboarding-MVP, das Formulare, Workflows und ein Portal ohne tiefe Kernsystemintegration umfasst<\/li>\n\n\n\n<li>3-9 Monate f\u00fcr umfassendere CRM- und Portfolio-Management-Integrationen, je nach Umfang und regionaler Komplexit\u00e4t<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass can start with a digital onboarding pilot perhaps one country or business line before expanding to full CRM and portfolio management deployment. This phased approach reduces initial investment risk, allows teams to build expertise, and generates early wins that build organizational support for broader rollout.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00dcberleitung:<\/strong> After selecting the right onboarding software, it\u2019s essential to focus on supporting strategies and functions that drive adoption, engagement, and long-term success. The following sections cover user behavior analysis, product adoption strategy, and customer communication and support during onboarding.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-user-behavior-analysis-in-financial-onboarding\" class=\"wp-block-heading\">Analyse des Benutzerverhaltens bei der Einarbeitung in die Finanzwelt<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Verst\u00e4ndnis des Nutzerverhaltens ist f\u00fcr die Optimierung des Onboarding-Prozesses in regulierten Finanzinstituten von grundlegender Bedeutung. Durch den Einsatz von Onboarding-Software, die mit robusten Analyse- und Berichtsfunktionen ausgestattet ist, k\u00f6nnen Banken und Verm\u00f6gensverwalter tiefe Einblicke in die Interaktion neuer Benutzer mit den Onboarding-Abl\u00e4ufen gewinnen, welche Schritte das Engagement f\u00f6rdern und wo Reibungspunkte entstehen.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-key-features-of-user-behavior-analysis\" class=\"wp-block-heading\">Hauptmerkmale der Analyse des Benutzerverhaltens<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Verfolgen Sie jede Benutzerinteraktion innerhalb des Onboarding-Prozesses, z. B. das Ausf\u00fcllen von Formularen, das Hochladen von Dokumenten und die f\u00fcr jeden Schritt aufgewendete Zeit<\/li>\n\n\n\n<li>\u00dcberwachen Sie das Engagement der Benutzer mit Bildungsinhalten und Onboarding-Ressourcen<\/li>\n\n\n\n<li>Sammeln und Analysieren von Nutzerfeedback durch Umfragen in der App oder direkte Eingaben im Portal<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mithilfe dieser Analysen k\u00f6nnen Onboarding-Teams die Benutzer auf der Grundlage ihres Verhaltens segmentieren, Onboarding-Ressourcen auf bestimmte Bed\u00fcrfnisse zuschneiden und proaktiv auf Abbruchpunkte reagieren. Wenn die Berichtsfunktionen beispielsweise zeigen, dass ein erheblicher Prozentsatz der Benutzer den Prozess bei einem bestimmten Formular abbricht, kann das Onboarding-Team diesen Schritt neu gestalten, um ihn \u00fcbersichtlicher und einfacher zu gestalten. Durch diesen datengesteuerten Ansatz wird sichergestellt, dass der Onboarding-Prozess nicht nur den Vorschriften entspricht, sondern auch benutzerorientiert ist, was zu h\u00f6heren Abschlussraten und einer h\u00f6heren Kundenzufriedenheit f\u00fchrt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00dcberleitung:<\/strong> With a clear understanding of user behavior, the next step is to develop a robust product adoption strategy that ensures customers fully embrace your financial products and services.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-product-adoption-strategy-for-financial-institutions\" class=\"wp-block-heading\">Produktanpassungsstrategie f\u00fcr Finanzinstitute<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine gut definierte Produktakzeptanzstrategie ist entscheidend daf\u00fcr, dass die Kunden nicht nur den Einf\u00fchrungsprozess abschlie\u00dfen, sondern auch die angebotenen Finanzprodukte und -dienstleistungen vollst\u00e4ndig annehmen. Eine erfolgreiche Produktakzeptanz beginnt mit einem tiefen Verst\u00e4ndnis der individuellen Bed\u00fcrfnisse, Ziele und Erwartungen eines jeden Kunden. Onboarding-Software spielt eine entscheidende Rolle, indem sie personalisierte Onboarding-Erlebnisse erm\u00f6glicht, die von der ersten Interaktion an auf diese Bed\u00fcrfnisse abgestimmt sind.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-key-features-of-an-effective-product-adoption-strategy\" class=\"wp-block-heading\">Hauptmerkmale einer wirksamen Strategie zur Produkt\u00fcbernahme<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Abbildung der Customer Journey und Entwicklung von Onboarding-Flows, die Benutzer durch die wichtigsten Produktfunktionen f\u00fchren<\/li>\n\n\n\n<li>Kontinuierliche Unterst\u00fctzung zur F\u00f6rderung eines kontinuierlichen Engagements<\/li>\n\n\n\n<li>Automatisieren Sie Onboarding-Workflows und stellen Sie gezielte Onboarding-Ressourcen bereit<\/li>\n\n\n\n<li>Verfolgung des Onboarding-Fortschritts, um sicherzustellen, dass kein Kunde zur\u00fcckbleibt<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ongoing engagement is critical customer onboarding doesn\u2019t end with account activation. Regular check-ins, educational content, and proactive support help customers realize the full value of their investment, driving higher product adoption rates and long-term loyalty. By integrating these elements into the onboarding process, financial institutions can accelerate time to value, reduce churn, and maximize the impact of their product offerings.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00dcberleitung:<\/strong> Effective product adoption relies on strong communication and support. The next section explores how to deliver exceptional customer communication and support during onboarding.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-customer-communication-and-support-during-onboarding\" class=\"wp-block-heading\">Kundenkommunikation und Unterst\u00fctzung beim Onboarding<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Effektive Kundenkommunikation und -unterst\u00fctzung sind das Herzst\u00fcck eines erfolgreichen Onboarding-Prozesses. Finanzinstitute m\u00fcssen klare, pr\u00e4gnante Informationen und einen reaktionsschnellen Support bereitstellen, um Kunden durch jeden Schritt des Onboarding-Prozesses zu f\u00fchren. Onboarding-Software verbessert diese Erfahrung, indem sie eine Reihe von Kommunikationstools anbietet, darunter In-App-Nachrichten, E-Mail-Support und Echtzeit-Benachrichtigungen.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-key-features-of-customer-communication-and-support\" class=\"wp-block-heading\">Hauptmerkmale der Kundenkommunikation und -unterst\u00fctzung<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Personalisierte Kommunikation, die auf die spezifischen Bed\u00fcrfnisse und die Onboarding-Phase jedes Kunden zugeschnitten ist<\/li>\n\n\n\n<li>Rechtzeitige Beratung, Beantwortung von Fragen und L\u00f6sung von Problemen, sobald diese auftreten<\/li>\n\n\n\n<li>Kontinuierliche Unterst\u00fctzung nach Abschluss des Onboardings mit einfachem Zugang zu Hilfsressourcen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durch die Aufrechterhaltung offener Kommunikationswege und den einfachen Zugang zu Hilfsressourcen k\u00f6nnen Finanzinstitute die langfristige Bindung und Zufriedenheit ihrer Kunden f\u00f6rdern. Dieser proaktive Ansatz reduziert nicht nur die Reibungsverluste beim Onboarding, sondern legt auch den Grundstein f\u00fcr dauerhafte Kundenbeziehungen und anhaltenden Erfolg.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00dcberleitung:<\/strong> With communication and support strategies in place, the next sections address team structure, learning management, and customer success metrics to ensure a holistic onboarding approach.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-onboarding-team-and-resources-building-a-high-performing-onboarding-function\" class=\"wp-block-heading\">Onboarding-Team und Ressourcen: Aufbau einer leistungsstarken Onboarding-Funktion<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine leistungsstarke Onboarding-Funktion basiert auf einem engagierten Team und den richtigen Ressourcen. Im Mittelpunkt steht der Customer Success Manager, der den gesamten Onboarding-Prozess steuert und daf\u00fcr sorgt, dass jeder neue Kunde ein nahtloses, individuelles Erlebnis erh\u00e4lt. Unterst\u00fctzende Funktionen, wie technische Spezialisten und Schulungspersonal, bieten Fachwissen und Anleitung in jeder Phase des Onboarding-Prozesses.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-key-resources-for-onboarding-teams\" class=\"wp-block-heading\">Wichtige Ressourcen f\u00fcr Onboarding-Teams<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Fortschrittliche Onboarding-Software mit automatisierten Arbeitsabl\u00e4ufen und Aufgabenmanagement-Tools<\/li>\n\n\n\n<li>Klare Kommunikationswege innerhalb des Teams und mit den Kunden<\/li>\n\n\n\n<li>Schulungsunterlagen und unterst\u00fctzende Dokumentation<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Indem sie die Onboarding-Teams mit den richtigen Tools und Ressourcen ausstatten, k\u00f6nnen Finanzinstitute sicherstellen, dass jeder neue Kunde die Aufmerksamkeit und Unterst\u00fctzung erh\u00e4lt, die er f\u00fcr ein erfolgreiches Onboarding ben\u00f6tigt. Dieser kollaborative Ansatz verbessert nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern f\u00f6rdert auch den Erfolg und die Zufriedenheit der Kunden w\u00e4hrend des gesamten Kundenlebenszyklus.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-learning-management-system-for-onboarding-in-financial-institutions\" class=\"wp-block-heading\">Learning Management System for Onboarding in Financial Institutions<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A Learning Management System (LMS) is an essential element of the onboarding process for financial institutions, providing a structured platform for delivering training and educational content to new customers. In highly regulated environments, an LMS ensures that clients receive the necessary guidance to understand both the institution\u2019s products and the regulatory obligations that come with them. By integrating a learning management system into the onboarding process, financial institutions can streamline the delivery of compliance training, product tutorials, and best practice guides, all of which contribute to a smoother onboarding journey and higher customer satisfaction.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">For SaaS companies operating in the financial sector, an LMS not only accelerates the onboarding process but also helps reduce the risk of non-compliance by ensuring that every customer receives consistent, up-to-date information. This approach leads to better-informed clients, fewer onboarding errors, and a measurable reduction in support queries. Ultimately, a robust learning management system supports customer satisfaction by empowering clients to confidently navigate complex financial products and services from day one, while also helping SaaS companies reduce churn and build long-term relationships.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-role-of-training-and-educational-content-in-successful-onboarding\" class=\"wp-block-heading\">Role of Training and Educational Content in Successful Onboarding<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Training and educational content are at the heart of a successful onboarding process in financial services. Effective onboarding journeys are designed to guide customers through tailored learning pathways, ensuring that each individual receives the knowledge and skills relevant to their specific needs and regulatory requirements. Engaging, interactive content delivered through customer onboarding software and onboarding software helps demystify complex products and compliance obligations, making the onboarding process more accessible and less daunting for new clients.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Automated workflows and in-app messages can be used to deliver timely training modules, reminders, and support resources, creating personalised onboarding experiences that adapt to each customer\u2019s progress and learning style. This not only reduces the risk of errors but also boosts overall customer satisfaction by ensuring that clients feel supported and informed at every stage. By leveraging customer onboarding software to automate and personalise training delivery, financial institutions can create a seamless onboarding process that drives higher engagement, faster product adoption, and improved long-term outcomes.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-customer-success-metrics-for-financial-onboarding\" class=\"wp-block-heading\">Customer Success Metrics for Financial Onboarding<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Measuring the effectiveness of the onboarding process is vital for financial institutions aiming to deliver a superior onboarding experience and drive customer success. Key customer success metrics include customer satisfaction scores, net promoter score (NPS), customer retention rates, and time-to-value the period between onboarding initiation and the customer\u2019s first realisation of value. By closely monitoring these metrics, institutions can identify strengths and weaknesses in their onboarding process and make data-driven improvements.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Onboarding software with robust analytics and reporting capabilities enables financial institutions to track these metrics in real time, providing actionable insights into the customer journey. This data-driven approach allows teams to pinpoint bottlenecks, optimise onboarding workflows, and ensure that every new customer receives a positive onboarding experience. In the context of SaaS customer onboarding, these metrics are not only indicators of immediate success but also predictors of long-term customer retention and satisfaction, making them essential for continuous improvement and sustainable growth.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-measuring-the-impact-of-onboarding-on-customer-success\" class=\"wp-block-heading\">Measuring the Impact of Onboarding on Customer Success<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">To truly understand the impact of onboarding on customer success, financial institutions must adopt a data-driven approach that goes beyond surface-level metrics. By leveraging onboarding tools and user onboarding software, teams can analyse user behaviour, customer engagement, and product adoption throughout the onboarding process. Tracking how users interact with onboarding flows, which features they engage with, and where they encounter friction provides valuable insights into the effectiveness of the onboarding journey.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SaaS onboarding software enables success teams to monitor these metrics, identify trends, and develop targeted strategies to enhance customer satisfaction and reduce churn. For example, if analytics reveal that users consistently drop off at a particular step, onboarding teams can redesign that stage to improve clarity and ease of use. By continuously measuring and refining the onboarding process, financial institutions can ensure that customers are not only onboarded efficiently but are also set up for long-term success and engagement.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-developing-and-supporting-a-skilled-onboarding-team\" class=\"wp-block-heading\">Developing and Supporting a Skilled Onboarding Team<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Building a high-performing onboarding team is essential for delivering a world-class onboarding experience in financial institutions. This requires a structured approach to training, ongoing professional development, and the provision of modern onboarding tools and user onboarding tools. By investing in continuous learning and support, institutions empower their onboarding teams to stay up to date with regulatory changes, product updates, and best practices.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Onboarding software plays a crucial role in enabling teams to deliver personalised onboarding experiences, manage complex workflows, and respond quickly to customer needs. Encouraging onboarding teams to provide feedback and contribute to process improvements ensures that the onboarding process evolves in line with customer expectations and regulatory requirements. For SaaS companies, this investment in team development translates into reduced churn, higher customer satisfaction, and a reputation for excellence in customer success. By equipping onboarding teams with the right resources and support, financial institutions can deliver a seamless onboarding process that drives customer loyalty and long-term value.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-frequently-asked-questions-about-saas-customer-onboarding-software\" class=\"wp-block-heading\">H\u00e4ufig gestellte Fragen zur SaaS-Software f\u00fcr die Kundeneinf\u00fchrung<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Fragen spiegeln h\u00e4ufige Anfragen wider, die InvestGlass von Banken, Verm\u00f6gensverwaltern und regulierten Institutionen erh\u00e4lt, die zwischen 2024 und 2026 Onboarding-L\u00f6sungen evaluieren. Jede Antwort bezieht sich eher auf den spezifischen Kontext von Finanzdienstleistungen als auf generische Software\u00fcberlegungen.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-what-is-the-difference-between-saas-customer-onboarding-and-digital-kyc\" class=\"wp-block-heading\">Was ist der Unterschied zwischen dem Onboarding von SaaS-Kunden und dem digitalen KYC?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Digital KYC ist eine Komponente der umfassenderen Onboarding-Reise, die sich speziell auf Folgendes konzentriert <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/was-ist-identitatsuberprufung-und-wie-funktioniert-sie\/\" target=\"_self\">Identit\u00e4ts\u00fcberpr\u00fcfung<\/a> und aufsichtsrechtliche Pr\u00fcfungen. KYC best\u00e4tigt, wer der Kunde ist, bewertet Risikofaktoren und erf\u00fcllt die regulatorischen Anforderungen an die Kundenidentifikation. Das Onboarding umfasst den gesamten Weg von der Vertragsunterzeichnung bis zur ersten Wertsch\u00f6pfung, einschlie\u00dflich KYC, aber auch die Einrichtung von Produkten, die Er\u00f6ffnung eines Portfolios, die Vervollst\u00e4ndigung der Dokumentation und den Aufbau einer Gesch\u00e4ftsbeziehung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass kombiniert KYC mit CRM, Workflows und Kundenportalfunktionen, um den gesamten Onboarding-Prozess und nicht nur die Identit\u00e4ts\u00fcberpr\u00fcfung abzuwickeln. Ein Kunde kann nach bestandener KYC-Pr\u00fcfung sofort Anlagevorschl\u00e4ge erhalten, die Eignungsdokumentation ausf\u00fcllen, Vertr\u00e4ge pr\u00fcfen und unterzeichnen und auf sein neues Portfolio zugreifen - und das alles auf derselben Plattform und im selben Portal. Die Aufteilung dieser Funktionen auf verschiedene Systeme f\u00fchrt zu Verz\u00f6gerungen bei der \u00dcbergabe und zu fragmentierten Erfahrungen.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-can-saas-onboarding-software-support-both-high-touch-and-self-serve-models\" class=\"wp-block-heading\">Kann SaaS-Onboarding-Software sowohl High-Touch- als auch Self-Serve-Modelle unterst\u00fctzen?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Banken und Verm\u00f6gensverwalter brauchen oft beide Ans\u00e4tze. HNWI-Kunden und komplexe Unternehmensbeziehungen erfordern eine intensive Betreuung durch den Kundenbetreuer, gef\u00fchrte Portalsitzungen und eine pers\u00f6nliche Betreuung. Mass-Affluent- oder Retail-Kunden bevorzugen und die Institution kann aus Effizienzgr\u00fcnden mehr Selbstbedienungsabl\u00e4ufe mit automatischer Anleitung und minimalen Eingriffen der Mitarbeiter verlangen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass unterst\u00fctzt beide Modelle innerhalb der gleichen Plattform. Kundenbetreuer k\u00f6nnen die Benutzer in Echtzeit durch die Portalsitzungen f\u00fchren, indem sie Hilfe leisten und Fragen beantworten, w\u00e4hrend die Kunden Formulare ausf\u00fcllen. Andere Kunden erledigen die Schritte selbstst\u00e4ndig, wobei automatische Erinnerungen zum Handeln auffordern und nur bei Bedarf an die RMs eskalieren. Praktische Steuerelemente wie die bedingte Sichtbarkeit von Inhalten, ausblendbare Abschnitte und Beraterpr\u00fcfungsschritte vor der endg\u00fcltigen Genehmigung erm\u00f6glichen eine flexible Konfiguration f\u00fcr verschiedene Kundensegmente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Flexibilit\u00e4t steht im Gegensatz zu reinen Self-Service-SaaS-Onboarding-Tools, die in nicht-regulierten Branchen \u00fcblich sind und eine minimale menschliche Beteiligung w\u00e4hrend des gesamten Prozesses voraussetzen.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-how-does-investglass-integrate-with-existing-banking-or-insurance-systems\" class=\"wp-block-heading\">Wie l\u00e4sst sich InvestGlass in bestehende Bank- oder Versicherungssysteme integrieren?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass bietet REST-APIs, die eine Verbindung zu Kernbankensystemen, Portfolioverwaltungsplattformen, Dokumentenverwaltungssystemen und Anbietern von elektronischen Unterschriften erm\u00f6glichen. Der Datenfluss erfolgt bidirektional: Die beim Onboarding erfassten Kundeninformationen werden zur Kontoer\u00f6ffnung an die Kernsysteme weitergeleitet; die Portfoliopositionen werden mit den Kundendatens\u00e4tzen synchronisiert, um eine einheitliche Beziehungsansicht zu erhalten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei der Vor-Ort-Installation wird InvestGlass in der eigenen Infrastruktur des Instituts installiert und erm\u00f6glicht so die direkte Integration mit bestehenden Datenquellen, die von externen Cloud-Plattformen nicht zug\u00e4nglich sind. Dieses Bereitstellungsmodell eignet sich f\u00fcr Institutionen mit strengen Anforderungen an die Netzwerktrennung oder f\u00fcr Altsysteme, die keine APIs nach au\u00dfen freigeben k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Konkrete Beispiele f\u00fcr die Integration sind:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00dcbermittlung von KYC-gepr\u00fcften Kundenstammdaten an das Kernbankensystem, um die Kontoer\u00f6ffnung auszul\u00f6sen<\/li>\n\n\n\n<li>n\u00e4chtliche Synchronisierung der Portfoliopositionen aus den Verwahrsystemen zur Anzeige in den Kundenportalen<\/li>\n\n\n\n<li>Archivierung signierter Dokumente im Dokumentenverwaltungssystem der Einrichtung mit entsprechenden Metadaten<\/li>\n\n\n\n<li>Verbindung zu E-Signatur-Anbietern f\u00fcr rechtsverbindliche digitale Signaturen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 id=\"h-how-long-does-it-take-to-implement-investglass-for-onboarding\" class=\"wp-block-heading\">Wie lange dauert es, InvestGlass f\u00fcr das Onboarding zu implementieren?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Implementation timelines depend on scope, complexity, and internal resources. A focused digital onboarding MVP forms, workflows, and portal without deep integration typically deploys in 8-12 weeks. This phase establishes the platform, configures initial workflows, trains key users, and begins handling real client onboardings.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Umfangreichere Implementierungen, einschlie\u00dflich CRM-Integration, Portfoliomanagement-Verbindungen und die Einf\u00fchrung in mehreren Regionen, dauern je nach Anzahl der beteiligten Systeme, Datenmigrationsanforderungen und gesetzlichen Bestimmungen zwischen 3 und 9 Monaten. <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/der-endgultige-leitfaden-fur-genehmigungsverfahren\/\" target=\"_self\">Genehmigungsverfahren<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Viele Institutionen beginnen mit einem Marktsegment, z. B. mit Schweizer Onshore-Privatkunden, und zeigen Erfolge, bevor sie auf grenz\u00fcberschreitende Segmente oder institutionelle Kundenarten expandieren. Dieser schrittweise Ansatz dient dem Risikomanagement, dem Aufbau von internem Fachwissen und der Erzielung messbarer Ergebnisse, die weitere Investitionen unterst\u00fctzen.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-do-clients-need-an-account-to-access-investglass-onboarding-portals\" class=\"wp-block-heading\">Ben\u00f6tigen Kunden ein Konto, um auf die Onboarding-Portale von InvestGlass zuzugreifen?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">External clients access their onboarding portal via secure links with multi-factor authentication, without needing full internal InvestGlass accounts. This approach simplifies client access no registration process, no additional credentials to remember, no account management overhead.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Only internal users relationship managers, compliance officers, operations staff require InvestGlass user accounts. This separation reduces client friction while maintaining appropriate access controls for internal functions.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der praktische Unterschied ist wichtig f\u00fcr die Benutzerakzeptanz. Wenn Kunden Konten erstellen, E-Mail-Adressen verifizieren, Passw\u00f6rter festlegen und sich Anmeldedaten merken m\u00fcssen, erh\u00f6ht dies die Abbruchrate. Ein sicherer Link-Zugang mit MFA-Authentifizierung erreicht die Sicherheitsziele ohne diesen Aufwand.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-how-does-saas-onboarding-software-help-reduce-churn-in-wealth-management-and-banking\" class=\"wp-block-heading\">Wie hilft SaaS-Onboarding-Software, die Abwanderung in der Verm\u00f6gensverwaltung und im Bankwesen zu verringern?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Early interactions during onboarding set the tone for relationships that may last decades. Clients who experience slow, confusing, or error-prone onboarding begin their relationship frustrated a poor foundation for long-term retention. Clients who experience fast, transparent, professional onboarding begin with confidence in their institution\u2019s competence.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass erm\u00f6glicht eine proaktive Kommunikation, klare Zeitvorgaben und weniger Fehler w\u00e4hrend des Onboardings und behebt so direkt die Reibungsverluste, die zu fr\u00fcher Unzufriedenheit f\u00fchren. Eine transparente Fortschrittsverfolgung zeigt den Kunden, dass die Dinge voranschreiten. Automatische Erinnerungsfunktionen verringern das Gef\u00fchl, vergessen zu werden. Professionelle Portal-Erfahrungen demonstrieren institutionelle Raffinesse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die w\u00e4hrend des Onboarding-Prozesses erfassten Daten flie\u00dfen in Personalisierungs-, Cross-Selling- und regelm\u00e4\u00dfige \u00dcberpr\u00fcfungsprozesse ein. Das Verst\u00e4ndnis der Kundenpr\u00e4ferenzen, der Risikotoleranz und der erkl\u00e4rten Ziele vom ersten Tag an erm\u00f6glicht eine relevantere laufende Betreuung. Institute, die eine strukturierte Onboarding-Software einsetzen, berichten von einer Verringerung der Kundenabwanderung im ersten Jahr um 5-10%, was in einem Gesch\u00e4ft, in dem Kundenbeziehungen den langfristigen Wert bestimmen, eine bedeutende Verbesserung darstellt.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-getting-started-with-investglass-for-saas-customer-onboarding\" class=\"wp-block-heading\">Erste Schritte mit InvestGlass f\u00fcr SaaS-Kunden-Onboarding<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Markt- und Regulierungsdruck, dem regulierte Finanzinstitute in den Jahren 2024-2026 ausgesetzt sind, macht eine Modernisierung des Onboarding dringend erforderlich und nicht optional. Die versch\u00e4rften Sorgfaltspflichten der AMLD6, die anhaltende Fokussierung der FINMA auf Kundenidentifizierungspraktiken und die steigenden Erwartungen der Kunden an digitale Erlebnisse deuten alle auf die gleiche Schlussfolgerung hin: Manuelle, papierbasierte Onboarding-Prozesse sind nicht skalierbar und nicht wettbewerbsf\u00e4hig.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass bietet regulierten Institutionen einen klaren Weg in die Zukunft. Als souver\u00e4ne Schweizer Plattform, die CRM, digitales Onboarding &amp; KYC, Portfoliomanagement, Marketing-Automatisierung und Kundenportale kombiniert, deckt InvestGlass das gesamte Spektrum der Bed\u00fcrfnisse ab, ohne dass eine Integration zwischen unverbundenen Systemen erforderlich ist. Die Schweizer Datensouver\u00e4nit\u00e4t erf\u00fcllt die Anforderungen an die Residenzpflicht, die f\u00fcr europ\u00e4ische Finanzinstitute gelten. Die No-Code-Konfiguration erm\u00f6glicht es den Betriebs- und Compliance-Teams, die Arbeitsabl\u00e4ufe an die sich ver\u00e4ndernden Anforderungen anzupassen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The practical next step: a discovery call to understand your institution\u2019s current onboarding challenges, followed by a demo focused specifically on onboarding workflows relevant to your client segments. From there, a pilot configuration for one segment perhaps HNWI clients in Switzerland or a specific product line demonstrates value within 8-12 weeks before broader rollout. Involving compliance, IT, and front-office stakeholders from the beginning ensures that the resulting solution addresses all requirements and builds organization-wide support.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vereinbaren Sie einen Termin f\u00fcr eine Demo oder einen Workshop, um Ihren derzeitigen Kundeneinf\u00fchrungsprozess in einen von InvestGlass unterst\u00fctzten Workflow zu integrieren. Die Institute, die das Onboarding jetzt modernisieren, werden eine schnellere Umsatzrealisierung, ein geringeres Compliance-Risiko und st\u00e4rkere Kundenbeziehungen erzielen, w\u00e4hrend die Konkurrenz weiterhin mit E-Mail-Anh\u00e4ngen und Tabellenkalkulationen zu k\u00e4mpfen hat.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduction SaaS customer onboarding software is critical for regulated financial institutions, including banks, wealth managers, insurers, and real estate firms. The stakes for onboarding in financial services have never been higher. In 2025, B2B SaaS sales cycles average 84 days according to HubSpot data, but the real challenge begins after the contract is signed. 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