Herkunft der Mittel<\/p><\/td>
Besch\u00e4ftigungsnachweise, Verm\u00f6genserkl\u00e4rungen, Transaktionshistorien<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
Die \u00dcberpr\u00fcfung der Kundenidentit\u00e4t ist ein entscheidender Teil der KYC-Verfahren w\u00e4hrend des Onboardings, um die Einhaltung der Vorschriften zu gew\u00e4hrleisten und Betrug zu verhindern, indem die Authentizit\u00e4t jedes Kunden best\u00e4tigt wird.<\/p>\n\n\n\n
In der Verm\u00f6gensverwaltung und im Private Banking umfasst das digitale Onboarding auch die Erstellung von Anlegerprofilen, die Bewertung der Risikotoleranz und die Pr\u00fcfung der Angemessenheit von Produkten, um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erf\u00fcllen und gleichzeitig relevante Daten f\u00fcr einen personalisierten Service zu sammeln.<\/p>\n\n\n\n
Eine digitale Onboarding-Plattform orchestriert mehrere Tools, darunter CRM-Systeme, KYC-Anbieter, Sanktionspr\u00fcfungsdienste, Kernbankplattformen, Portfoliomanagement-Software und Kundenportale. Das Ziel ist es, Datensilos zu beseitigen und eine einzige Quelle der Wahrheit f\u00fcr jeden einzelnen Kunden zu schaffen.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass bietet einen integrierten Ansatz, bei dem die Formulare f\u00fcr das Onboarding, die Arbeitsabl\u00e4ufe, die Er\u00f6ffnung des Portfolios und die laufenden \u00dcberpr\u00fcfungen alle auf der gleichen, in der Schweiz gehosteten Infrastruktur laufen. Dank dieser benutzerfreundlichen Plattform m\u00fcssen die Kunden keine Schritte mehr \u00fcber verschiedene Systeme hinweg durchf\u00fchren.<\/p>\n\n\n\n
H\u00e4ufige H\u00fcrden f\u00fcr ein erfolgreiches digitales Onboarding<\/h2>\n\n\n\n Viele Banken und Verm\u00f6gensverwalter haben nach 2020 mit Digitalisierungsprojekten begonnen, tun sich aber immer noch schwer, manuelle Schritte vollst\u00e4ndig zu ersetzen. Diese Hindernisse zu verstehen, ist der erste Schritt zu ihrer \u00dcberwindung.<\/p>\n\n\n\n
\u00c4ltere Systeme<\/strong> Core-Banking- und CRM-Plattformen, die nicht API-f\u00e4hig sind, zwingen die Mitarbeiter dazu, Kundeninformationen mehrmals neu einzugeben, was zu mehr Fehlern f\u00fchrt und wertvolle Zeit vergeudet. Ohne API-Integration wird der Datenfluss manuell und fehleranf\u00e4llig.<\/p>\n\n\n\nCompliance-Bedenken<\/strong> Die Risikoteams bevorzugen oft eine manuelle Pr\u00fcfung jeder einzelnen Akte, was eine durchg\u00e4ngige Bearbeitung selbst f\u00fcr Kunden mit geringerem Risiko erschwert. Diese Vorsicht ist zwar verst\u00e4ndlich, f\u00fchrt aber zu Engp\u00e4ssen, die sowohl Sie als auch Ihre neuen Kunden frustrieren.<\/p>\n\n\n\nOrganisatorische Silos<\/strong> Interne Trennungen zwischen Front Office, Compliance, Recht und Betrieb verlangsamen die Genehmigungsverfahren und f\u00fchren zu doppelten Dokumentenanforderungen. Die Kunden \u00fcbermitteln dieselben Informationen mehrfach \u00fcber verschiedene Kommunikationskan\u00e4le.<\/p>\n\n\n\nSchlechte Benutzererfahrung<\/strong> Lange statische PDF-Formulare, nicht responsive Webseiten und ein Mangel an mobilfreundlichen Abl\u00e4ufen f\u00fchren zu Abbr\u00fcchen. Wenn sich das Onboarding-Erlebnis veraltet anf\u00fchlt, leidet die Kundenzufriedenheit, bevor die Beziehung \u00fcberhaupt beginnt.<\/p>\n\n\n\nBedenken hinsichtlich der Datenresidenz<\/strong> Vor allem Schweizer Institutionen k\u00f6nnen ihre Kundendaten nicht in generischen ausl\u00e4ndischen Clouds speichern, ohne die Datensicherheit und das regulatorische Ansehen zu gef\u00e4hrden. Die Anforderungen an die Souver\u00e4nit\u00e4t erfordern eine sorgf\u00e4ltige Auswahl der Infrastruktur.<\/p>\n\n\n\nEine in der Schweiz gehostete All-in-One-Plattform wie InvestGlass kann die Komplexit\u00e4t der Integration reduzieren und die Anforderungen an Souver\u00e4nit\u00e4t und Zugangskontrolle vom ersten Tag an erf\u00fcllen.<\/p>\n\n\n\n
Strategien f\u00fcr die Kundeneinf\u00fchrung<\/h2>\n\n\n\n Eine erfolgreiche Kundeneinf\u00fchrungsstrategie ist der Grundstein f\u00fcr den Aufbau dauerhafter Beziehungen zu neuen Kunden. Durch die Gestaltung eines durchdachten Onboarding-Prozesses k\u00f6nnen Unternehmen sicherstellen, dass die Kunden reibungslos in ihre Dienstleistungen einsteigen, das Vertrauen f\u00f6rdern und die Kundenzufriedenheit von Anfang an steigern. Die effektivsten Strategien kombinieren fortschrittliche digitale Tools, automatisierte Workflows und personalisierte Kommunikation, um auf die individuellen Bed\u00fcrfnisse jedes einzelnen Kunden einzugehen.<\/p>\n\n\n\n
Durch den Einsatz von Technologien wie biometrischer Verifizierung, Dokumentenscanning und API-Integration k\u00f6nnen Unternehmen Onboarding-Aufgaben rationalisieren, die manuelle Dateneingabe minimieren und die Datengenauigkeit verbessern. Automatisierte Workflows beschleunigen nicht nur den Prozess, sondern gew\u00e4hrleisten auch die strikte Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und verringern das Risiko von Fehlern und Auslassungen. Eine benutzerfreundliche Plattform mit klaren Erwartungen hilft den Kunden, sich bei jedem Schritt sicher und informiert zu f\u00fchlen, was zu einer h\u00f6heren Kundenbindung und einem positiveren Onboarding-Erlebnis f\u00fchrt.<\/p>\n\n\n\n
Letztendlich verschafft ein gut ausgef\u00fchrter Onboarding-Prozess einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. Er zeugt von Engagement f\u00fcr Effizienz, Sicherheit und kundenorientierte Servicequalit\u00e4ten, die die Loyalit\u00e4t f\u00f6rdern und Unternehmen in einem \u00fcberf\u00fcllten Markt hervorheben.<\/p>\n\n\n\n
F\u00fcnf Schritte f\u00fcr einen reibungslosen digitalen Onboarding-Prozess<\/h2>\n\n\n\n Der folgende Fahrplan gilt f\u00fcr Privatkundengesch\u00e4ft, Private Banking, Verm\u00f6gensverwaltung, Versicherungsvertrieb und Immobilieninvestmentfirmen. Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf, um einen nahtlosen \u00dcbergang vom Interessenten zum aktiven Kunden zu schaffen.<\/p>\n\n\n\n
Diese f\u00fcnf Schritte wurden durch Implementierungen in regulierten Branchen in den Jahren 2024 und 2025 verfeinert. Sie stellen bew\u00e4hrte Praktiken dar, die zu messbaren Verbesserungen bei der Einhaltung von Vorschriften und der Kundenzufriedenheit f\u00fchren.<\/p>\n\n\n\n
Schritt 1 Verbinden Sie Ihr digitales Onboarding mit Ihrem CRM<\/h3>\n\n\n\n Der Onboarding-Prozess sollte im CRM beginnen, wo der Kundenbetreuer einen Interessentendatensatz erstellt und einen digitalen Einladungslink ausl\u00f6st. Diese Verbindung stellt sicher, dass das Onboarding nie eine unzusammenh\u00e4ngende Aktivit\u00e4t ist.<\/p>\n\n\n\n
Eine tiefgreifende Integration vermeidet die erneute Eingabe von Kundennamen, Adressen und Kontaktinformationen, indem digitale Formulare aus bestehenden Systemen vorausgef\u00fcllt werden. Wenn ein Kundenbetreuer bereits \u00fcber Interessentendaten verf\u00fcgt, sollten diese Informationen automatisch in Onboarding-Formulare einflie\u00dfen.<\/p>\n\n\n\n
Mit InvestGlass k\u00f6nnen Kundenbetreuer Onboarding-Journeys direkt von der CRM-Zeitleiste aus starten und den Abschlussstatus in Echtzeit verfolgen. Man muss nicht mehr zwischen Anwendungen wechseln oder sich fragen, wo sich ein Kunde im Prozess befindet.<\/p>\n\n\n\n
Die Verwendung von APIs und Webhooks bedeutet, dass das CRM beim Ausf\u00fcllen eines Formulars durch den Kunden automatisch aktualisiert wird und Onboarding-Aufgaben f\u00fcr die Compliance- und Betriebsteams erstellt. Durch diese Automatisierung werden Verz\u00f6gerungen bei der \u00dcbergabe vermieden und es wird sichergestellt, dass nichts durch die Maschen f\u00e4llt.<\/p>\n\n\n\n
Zu den Vorteilen der CRM-Integration geh\u00f6ren:<\/strong><\/p>\n\n\n\n\nVerbesserte Datenqualit\u00e4t durch einmalige Eingabe<\/li>\n\n\n\n Weniger manuelle Fehler durch Kopieren und Einf\u00fcgen von Arbeitsabl\u00e4ufen<\/li>\n\n\n\n Vollst\u00e4ndige Pr\u00fcfpfade f\u00fcr jede \u00c4nderung von Kundendaten<\/li>\n\n\n\n Echtzeit-Transparenz in Bezug auf Pipeline und Abschlussraten<\/li>\n\n\n\n Schnellerer Kundenkontakt mit neuen Kunden<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nSchritt 2 Automatisieren der Datenerfassung und Dokumentensammlung<\/h3>\n\n\n\n Responsive Webformulare mit intelligenter Logik passen die Fragen je nach Kundentyp, Wohnsitz, Produktwahl und Risikokategorie an. Ein in der Schweiz ans\u00e4ssiger Kunde, der ein einfaches Anlagekonto er\u00f6ffnet, beantwortet andere Fragen als ein Firmenkunde mit komplexen Strukturen.<\/p>\n\n\n\n
Automatische Ausf\u00fcllfunktionen verwenden vorhandene Daten aus fr\u00fcheren Beziehungen oder Unternehmensregistern, so dass die Kunden dasselbe Feld nicht zweimal eingeben m\u00fcssen. Diese R\u00fccksichtnahme auf die wertvolle Zeit der Kunden f\u00fchrt zu einem fr\u00fchen Wohlwollen.<\/p>\n\n\n\n
Identit\u00e4tsdokumente wie P\u00e4sse, Personalausweise und Unternehmensregister werden \u00fcber sichere Portale hochgeladen, nicht per E-Mail. Die Technologie zum Scannen von Dokumenten erfasst Bilder in hoher Qualit\u00e4t, die eine genaue \u00dcberpr\u00fcfung erm\u00f6glichen.<\/p>\n\n\n\n
OCR und Dokumentenerkennung extrahieren Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer und Verfallsdatum direkt in strukturierte CRM-Felder. Diese Automatisierung der Datenerfassung macht die manuelle Dateneingabe \u00fcberfl\u00fcssig und reduziert Transkriptionsfehler.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass unterst\u00fctzt digitale Onboarding-Checklisten, die auf bestimmte M\u00e4rkte wie die Schweiz, die Europ\u00e4ische Union und den Nahen Osten zugeschnitten sind. Diese Vorlagen kodieren regulatorische Anforderungen, so dass Kundenbetreuer keine komplexen Regeln auswendig lernen m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\nMerkmal<\/p><\/th>
Nutzen Sie<\/p><\/th><\/tr>
Intelligente Formularlogik<\/p><\/td>
Kunden beantworten nur relevante Fragen<\/p><\/td><\/tr>
Portale zum Hochladen von Dokumenten<\/p><\/td>
Sichere, verschl\u00fcsselte \u00dcbertragung<\/p><\/td><\/tr>
OCR-Extraktion<\/p><\/td>
Automatischer Datenbestand<\/p><\/td><\/tr>
Automatisch f\u00fcllen<\/p><\/td>
Wiederverwendung vorhandener Daten<\/p><\/td><\/tr>
Marktspezifische Checklisten<\/p><\/td>
Eingebaute Konformit\u00e4t<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
Schritt 3 KYC AML und Risiko-Scoring einbetten<\/h3>\n\n\n\n Alle erfassten Daten m\u00fcssen in Echtzeit mit Sanktionslisten, Datenbanken f\u00fcr politisch exponierte Personen und negativen Medienquellen abgeglichen werden. Die Sicherstellung der Konformit\u00e4t zum Zeitpunkt der Datenerfassung verhindert Probleme im weiteren Verlauf.<\/p>\n\n\n\n
Risikobasierte Regeln klassifizieren Kunden je nach Land, Geldquelle, Transaktionsvolumen und Produkttyp als niedrig, mittel oder hoch riskant. Diese Klassifizierung bestimmt den Umfang der erforderlichen \u00dcberpr\u00fcfung.<\/p>\n\n\n\n
Kunden mit geringerem Risiko k\u00f6nnen ohne manuelle Pr\u00fcfung direkt bearbeitet werden. Diese verbesserte Effizienz bedeutet eine schnellere Kontoer\u00f6ffnung und bessere Kundenerfolgskennzahlen f\u00fcr Standardf\u00e4lle.<\/p>\n\n\n\n
Bei Kunden mit h\u00f6herem Risiko ist eine verst\u00e4rkte Sorgfaltspflicht mit zus\u00e4tzlicher Dokumenten\u00fcberpr\u00fcfung und potenzieller Aktivit\u00e4tserkennung oder biometrischer Authentifizierung erforderlich. Betrugspr\u00e4vention erfordert verh\u00e4ltnism\u00e4\u00dfige Kontrollen auf der Grundlage des tats\u00e4chlichen Risikos.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass orchestriert Integrationen mit externen KYC-Anbietern und Fallmanagement-Tools innerhalb seiner Arbeitsabl\u00e4ufe. Der Verifizierungsprozess l\u00e4uft nahtlos ab, ohne dass die Mitarbeiter zwischen verschiedenen Anwendungen hin- und herschalten m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n
Jeder Schritt, jede Entscheidung und jede \u00dcbersteuerung muss f\u00fcr k\u00fcnftige Audits und beh\u00f6rdliche Inspektionen protokolliert werden. Die in der Schweiz gehosteten Protokolle unterst\u00fctzen die Anforderungen an die Datenhoheit und bieten gleichzeitig die Bildqualit\u00e4t und Detailgenauigkeit, die die Aufsichtsbeh\u00f6rden erwarten.<\/p>\n\n\n\n
Schritt 4 Verwenden Sie ein sicheres Kundenportal f\u00fcr die Zusammenarbeit<\/h3>\n\n\n\n \u00dcber ein eigenes Kundenportal k\u00f6nnen Bewerber fehlende Dokumente hochladen, Fragen beantworten und Vertr\u00e4ge in ihrem eigenen Tempo digital unterzeichnen. Dieser Selbstbedienungsansatz kommt vielbesch\u00e4ftigten Kunden entgegen und reduziert gleichzeitig die Zahl der eingehenden Anrufe und E-Mails.<\/p>\n\n\n\n
Zu den wesentlichen Funktionen des Portals geh\u00f6ren:<\/strong><\/p>\n\n\n\n\nZwei-Faktor-Authentifizierung f\u00fcr Sicherheit und Compliance<\/li>\n\n\n\n Nachrichtenzentrale f\u00fcr sichere Kommunikation<\/li>\n\n\n\n Dokumententresor zum Speichern und Organisieren von Dateien<\/li>\n\n\n\n Fortschrittsbalken, der genau anzeigt, wie weit die Identit\u00e4tspr\u00fcfung des Kunden fortgeschritten ist<\/li>\n\n\n\n Klare Erwartungen in Bezug auf die n\u00e4chsten Schritte und Zeitvorgaben<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nInvestGlass-Portale k\u00f6nnen Eignungsfrageb\u00f6gen, Portfolio-Vorschl\u00e4ge und Marketing-Inhalte mit Swiss Hosted File Storage hosten. Alles bleibt in der gleichen sicheren Umgebung.<\/p>\n\n\n\n
Stellen Sie sich einen Family-Office-Kunden vor, der mehrere Familienmitglieder und zugeh\u00f6rige Unternehmen einbinden muss. Von einem zentralen Portal aus k\u00f6nnen sie alle damit verbundenen Anwendungen verwalten, Dokumente f\u00fcr alle Konten freigeben und den Fortschritt f\u00fcr die gesamte Familienstruktur verfolgen.<\/p>\n\n\n\n
Selbstbedienungsportale bieten den Kunden ein erstklassiges, modernes Erlebnis, das den Erwartungen verm\u00f6gender Kunden gerecht wird. F\u00fcr Privatbanken, die um die Kundenbindung konkurrieren, wird dieses digitale Kundenerlebnis zu einem Wettbewerbsvorteil.<\/p>\n\n\n\n
Schritt 5 Freigabe der Aktivierung und \u00dcbergabe an das laufende Management<\/h3>\n\n\n\n In der internen \u00dcberpr\u00fcfungsphase werden Aufgaben an Compliance-, Risiko- und Betriebsteams weitergeleitet, die Daten, Dokumente und Unterschriften innerhalb des Workflow-Tools validieren. Compliance-Pr\u00fcfungen finden innerhalb derselben Plattform statt, nicht in separaten Systemen.<\/p>\n\n\n\n
Sobald die Genehmigungen abgeschlossen sind, werden die endg\u00fcltigen Daten \u00fcber die Integrationen in die Kernbanken, das Portfoliomanagement, die Verwaltung der Versicherungspolicen oder die Zahlungssysteme \u00fcbertragen. Durch diesen nahtlosen Prozess wird die L\u00fccke zwischen Onboarding und Aktivierung geschlossen.<\/p>\n\n\n\n
Kontonummern, Portfolios oder Policen k\u00f6nnen automatisch erstellt werden, und Best\u00e4tigungs-E-Mails oder Portalnachrichten werden sofort an den Kunden gesendet. Neue Kunden erhalten sofort eine R\u00fcckmeldung, dass ihr Antrag erfolgreich war.<\/p>\n\n\n\n
Marketing-Automatisierungssequenzen in InvestGlass hei\u00dfen neue Kunden willkommen, senden Schulungsmaterial und schlagen erste Produkte auf der Grundlage ihrer Profile vor. Diese fr\u00fche Kundenbindung legt den Grundstein f\u00fcr langfristig loyale Kunden.<\/p>\n\n\n\n
Dieselbe Plattform plant regelm\u00e4\u00dfige KYC-Pr\u00fcfungen und die Aktualisierung von Dokumenten, sodass das Onboarding nahtlos in das Lebenszyklusmanagement \u00fcbergeht. Was als Projekt beginnt, wird zu einer kontinuierlichen Beziehung, die durch digitale Tools unterst\u00fctzt wird.<\/p>\n\n\n\n
Gestaltung eines konformen digitalen Onboarding-Prozesses<\/h2>\n\n\n\n Die Ausrichtung des UX-Designs an rechtlichen und regulatorischen Anforderungen vom ersten Tag an verhindert sp\u00e4tere kostspielige Umgestaltungen. Sicherheit und Compliance sollten eingebaut sein, nicht aufgeschraubt.<\/p>\n\n\n\n
Beginnen Sie damit, die gesamte Kundenreise f\u00fcr jedes Segment abzubilden. Privatkunden, verm\u00f6gende Privatpersonen, Unternehmen, Trusts und Stiftungen haben alle unterschiedliche Anforderungen und Erwartungen. Bieten Sie den Kunden Erfahrungen, die auf ihre spezifische Situation zugeschnitten sind.<\/p>\n\n\n\n
Gestaltungsgrunds\u00e4tze f\u00fcr konforme Fahrten:<\/strong><\/p>\n\n\n\n\nBegrenzen Sie die Anzahl der Bildschirme pro Schritt, um die kognitive Belastung zu verringern.<\/li>\n\n\n\n Verwenden Sie Fortschrittsindikatoren, um lange KYC-Formulare \u00fcberschaubar zu machen<\/li>\n\n\n\n Fragen logisch nach Kategorien gruppieren (pers\u00f6nlich, Steuern, Investitionen, Risiko)<\/li>\n\n\n\n Klare Festlegung der Erwartungen in jeder Phase<\/li>\n\n\n\n Speichern und Fortsetzen f\u00fcr komplexe Anwendungen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nDie Anforderungen an elektronische Signaturen variieren je nach Rechtsordnung. Die EU-eIDAS- und die Schweizer ZertES-Richtlinien definieren, was eine g\u00fcltige digitale Signatur f\u00fcr Finanzvertr\u00e4ge ist. Ihre Onboarding-Plattform muss konforme Unterschriftsworkflows unterst\u00fctzen.<\/p>\n\n\n\n
Barrierefreiheit und mehrsprachige Schnittstellen sind f\u00fcr grenz\u00fcberschreitende Privatbanken, die Kunden in Englisch, Franz\u00f6sisch, Deutsch und Italienisch betreuen, von entscheidender Bedeutung. Maschinelles Lernen kann bei der \u00dcbersetzung und Anpassung von Inhalten helfen, aber die Genauigkeit wird durch menschliche \u00dcberpr\u00fcfung gew\u00e4hrleistet.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass-Kunden strukturieren ihre digitalen Formulare so, dass sie den FINMA- und EU-Richtlinien entsprechen, ohne die Benutzer zu \u00fcberfordern. Das Ergebnis sind biometrische \u00dcberpr\u00fcfungen, Dokumenten\u00fcberpr\u00fcfungen und Compliance-Kontrollen, die sich einfach und nicht l\u00e4stig anf\u00fchlen.<\/p>\n\n\n\n
Vertrauen bei den Kunden aufbauen<\/h2>\n\n\n\n Der Aufbau von Vertrauen ist von grundlegender Bedeutung f\u00fcr einen erfolgreichen Onboarding-Prozess. F\u00fcr neue Kunden ist die erste Erfahrung mit Ihrem Unternehmen ausschlaggebend f\u00fcr die gesamte Beziehung. Der Aufbau von Vertrauen beginnt mit transparenten Kommunikationskan\u00e4len, bei denen die Kunden das Gef\u00fchl haben, dass sie w\u00e4hrend ihres gesamten Weges geh\u00f6rt und unterst\u00fctzt werden. Prompte Antworten auf Anfragen, klare Erkl\u00e4rungen zu jedem Schritt und die konsequente Einhaltung von Zusagen vermitteln ein Gef\u00fchl von Zuverl\u00e4ssigkeit und Professionalit\u00e4t.<\/p>\n\n\n\n
Sicherheit und Compliance sind f\u00fcr die Vertrauensbildung gleicherma\u00dfen wichtig. Durch die Umsetzung robuster Ma\u00dfnahmen wie Verschl\u00fcsselung und biometrische Authentifizierung k\u00f6nnen Unternehmen ihren Kunden versichern, dass ihre sensiblen Daten in jeder Phase gesch\u00fctzt sind. Das Engagement f\u00fcr den Schutz von Kundendaten erf\u00fcllt nicht nur die gesetzlichen Anforderungen, sondern gibt den Kunden auch die Gewissheit, dass ihre Daten in sicheren H\u00e4nden sind.<\/p>\n\n\n\n
Wenn Kunden sehen, dass ihre Bed\u00fcrfnisse Priorit\u00e4t haben und ihre Daten mit Sorgfalt behandelt werden, bleiben sie ihnen eher treu und engagiert. Das beim Onboarding aufgebaute Vertrauen legt den Grundstein f\u00fcr eine langfristige Kundenbindung und eine starke, f\u00fcr beide Seiten vorteilhafte Beziehung.<\/p>\n\n\n\n
Kommunikationskan\u00e4le beim Onboarding<\/h2>\n\n\n\n Die Wahl und das Management von Kommunikationskan\u00e4len spielen eine entscheidende Rolle im Onboarding-Prozess. Effektive Kommunikation stellt sicher, dass Kunden rechtzeitig informiert werden, verstehen, was von ihnen erwartet wird, und sich unterst\u00fctzt f\u00fchlen, w\u00e4hrend sie Ausweisdokumente und andere notwendige Informationen bereitstellen. Die Nutzung einer Mischung von Kan\u00e4len wie sicheres E-Mail, Telefonanrufe, Videokonferenzen und Sofortnachrichten erm\u00f6glicht es Unternehmen, auf individuelle Kundenpr\u00e4ferenzen und die Sensibilit\u00e4t der ausgetauschten Informationen einzugehen.<\/p>\n\n\n\n
Bei der \u00dcbermittlung von Identit\u00e4tsdokumenten und vertraulichen Daten sind sichere und verschl\u00fcsselte Kan\u00e4le unerl\u00e4sslich, um die Privatsph\u00e4re der Kunden zu sch\u00fctzen und die Einhaltung der Vorschriften zu gew\u00e4hrleisten. Eine klare, konsistente Kommunikation hilft dabei, Erwartungen festzulegen, Verwirrung zu vermeiden und ein Gef\u00fchl der Partnerschaft zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden zu f\u00f6rdern. Indem es den Kunden leicht gemacht wird, Fragen zu stellen und Ratschl\u00e4ge zu erhalten, k\u00f6nnen Unternehmen das Onboarding-Erlebnis verbessern und von der ersten Interaktion an Vertrauen aufbauen.<\/p>\n\n\n\n
Kundenerfahrung beim Onboarding<\/h2>\n\n\n\n Ein herausragendes Kundenerlebnis w\u00e4hrend des Onboardings ist entscheidend f\u00fcr hohe Kundenzufriedenheit und langfristigen Erfolg. Jede Interaktion, vom ersten Willkommen bis zum Abschluss der Onboarding-Aufgaben, pr\u00e4gt die Wahrnehmung Ihres Unternehmens durch den Kunden. Ein reibungsloser, intuitiver Onboarding-Prozess, der die Bed\u00fcrfnisse des Kunden antizipiert und Reibungsverluste minimiert, kann den Kundenerfolg und die Kundenbindung erheblich verbessern.<\/p>\n\n\n\n
Pers\u00f6nliche Unterst\u00fctzung, benutzerfreundliche Schnittstellen und eine effiziente Erledigung der Onboarding-Aufgaben tragen zu einer positiven Onboarding-Erfahrung bei. Klare Anweisungen, Fortschrittsaktualisierungen und ein einfacher Zugang zur Unterst\u00fctzung sorgen daf\u00fcr, dass sich die Kunden wertgesch\u00e4tzt und verstanden f\u00fchlen. Durch die Einbeziehung von Feedback-Mechanismen, wie Umfragen oder direkte Feedback-Optionen, k\u00f6nnen Kunden ihre Erfahrungen und Vorschl\u00e4ge mitteilen, was eine kontinuierliche Verbesserung des Onboarding-Prozesses erm\u00f6glicht.<\/p>\n\n\n\n
Die Konzentration auf das Kundenerlebnis steigert nicht nur die Zufriedenheit, sondern ermutigt die Kunden auch, zu F\u00fcrsprechern Ihrer Marke zu werden, was das Wachstum durch positive Mundpropaganda und Wiederholungsgesch\u00e4fte f\u00f6rdert.<\/p>\n\n\n\n
Datensicherheit und Schweizer Datensouver\u00e4nit\u00e4t<\/h2>\n\n\n\n F\u00fcr regulierte Unternehmen in Europa und der Schweiz sind der Speicherort und die Kontrolle der Daten ebenso wichtig wie die Benutzerfreundlichkeit. Wo sich die Kundendaten befinden, bestimmt, welche Gesetze gelten und wer darauf zugreifen kann.<\/p>\n\n\n\n
Datenhoheit bedeutet, dass die Kundendaten unter der Gerichtsbarkeit des Landes bleiben, in dem sie gespeichert sind. F\u00fcr Schweizer Institute bedeutet dies, dass der Zugang, die Aufbewahrung und der Schutz sensibler Informationen nach Schweizer Recht geregelt sind.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass bietet in der Schweiz gehostete Cloud- und Vor-Ort-Implementierungen, die sicherstellen, dass sensible KYC-Datens\u00e4tze die kontrollierte Infrastruktur nie verlassen. Dieser Ansatz erf\u00fcllt die Anforderungen der Regulierungsbeh\u00f6rden und gibt den Instituten gleichzeitig die volle Kontrolle.<\/p>\n\n\n\nSicherheitspraxis<\/p><\/th>
Zweck<\/p><\/th><\/tr>
Verschl\u00fcsselung bei der \u00dcbertragung und im Ruhezustand<\/p><\/td>
Schutz der Daten vor Abh\u00f6ren<\/p><\/td><\/tr>
Starkes Identit\u00e4ts- und Zugangsmanagement<\/p><\/td>
Kontrollieren Sie, wer was sieht<\/p><\/td><\/tr>
Detaillierte Audit-Protokolle<\/p><\/td>
Unterst\u00fctzung beh\u00f6rdlicher Inspektionen<\/p><\/td><\/tr>
Schweizer Hosting<\/p><\/td>
Wahrung der Datenhoheit<\/p><\/td><\/tr>
Regelm\u00e4\u00dfige Sicherheitsbewertungen<\/p><\/td>
Ermittlung und Behebung von Schwachstellen<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
Zu den einschl\u00e4gigen Vorschriften geh\u00f6ren die DSGVO, das schweizerische DSG und sektorspezifische Regeln f\u00fcr Banken, Verm\u00f6gensverwalter und Versicherer. Biometrische Kontrollen und biometrische \u00dcberpr\u00fcfungen m\u00fcssen den Datenschutzanforderungen f\u00fcr sensible personenbezogene Daten entsprechen.<\/p>\n\n\n\n
Einige Institutionen bedienen Kunden aus dem Nahen Osten oder Asien, w\u00e4hlen aber dennoch die Schweiz als neutralen, vertrauensw\u00fcrdigen Datenstandort. Die Schweiz ist weit \u00fcber ihre Grenzen hinaus f\u00fcr ihren Schutz der Privatsph\u00e4re und ihre Stabilit\u00e4t bekannt.<\/p>\n\n\n\n
Durch die Zentralisierung von Onboarding, CRM und Kundenportal auf einer einheitlichen Plattform wird die Anzahl der Anbieter mit Zugriff auf regulierte Daten reduziert. Weniger Zugangspunkte bedeuten ein geringeres Risiko und ein einfacheres Anbietermanagement.<\/p>\n\n\n\nOnboarding-Metriken<\/h2>\n\n\n\n Die Messung der Effektivit\u00e4t Ihres Onboarding-Prozesses ist f\u00fcr die kontinuierliche Verbesserung und die Aufrechterhaltung eines Wettbewerbsvorteils unerl\u00e4sslich. Zu den wichtigsten Onboarding-Kennzahlen geh\u00f6ren die Onboarding-Zeit, die Kundenzufriedenheit, die Abbruchraten und die Kundenbindung. Die Verfolgung der Onboarding-Zeit hilft bei der Ermittlung von Engp\u00e4ssen und M\u00f6glichkeiten zur Rationalisierung von Arbeitsabl\u00e4ufen, w\u00e4hrend die Kundenzufriedenheitsraten Aufschluss dar\u00fcber geben, wie gut das Onboarding-Erlebnis die Erwartungen der Kunden erf\u00fcllt.<\/p>\n\n\n\n
Die \u00dcberwachung der Abbruchquoten zeigt, wo Kunden den Prozess m\u00f6glicherweise abbrechen, und erm\u00f6glicht gezielte Verbesserungen, um Reibungsverluste zu verringern. Die Verbleibsquoten geben Aufschluss \u00fcber den langfristigen Erfolg Ihrer Onboarding-Bem\u00fchungen und spiegeln wider, wie viele Kunden nach ihrer ersten Onboarding-Erfahrung aktiv bleiben. Die regelm\u00e4\u00dfige Analyse dieser Kennzahlen unterst\u00fctzt die datengest\u00fctzte Entscheidungsfindung, gew\u00e4hrleistet die Einhaltung von Vorschriften und hilft bei der Optimierung des Onboarding-Prozesses, um den Kunden besser zu bedienen.<\/p>\n\n\n\n
Indem sie sich auf diese kritischen Kennzahlen konzentrieren, k\u00f6nnen Unternehmen ihr Onboarding-Erlebnis optimieren, die Kundenergebnisse verbessern und ihre Position auf dem Markt st\u00e4rken.<\/p>\n\n\n\n
Erste Schritte beim digitalen Onboarding mit InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n Um ein digitales Onboarding-Projekt zu starten, muss nicht alles auf einmal umgestellt werden. Ein schrittweiser Ansatz liefert schnelle Erfolge und f\u00fchrt zu einer umfassenden Abdeckung.<\/p>\n\n\n\n
Phase 1: W\u00e4hlen Sie Ihren Startpunkt<\/strong> Beginnen Sie mit einem oder zwei Kundensegmenten, z. B. Privatanlegern mit Wohnsitz in der Schweiz oder externen Verm\u00f6gensverwaltern. Konzentrieren Sie sich auf einen \u00fcberschaubaren Bereich, in dem Sie Ergebnisse vorweisen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\nPhase 2: Pr\u00fcfung und Umstellung<\/strong> \u00dcberpr\u00fcfen Sie bestehende Papierformulare, KYC-Checklisten und Genehmigungsschritte. Dokumentieren Sie die aktuellen Arbeitsabl\u00e4ufe, bevor Sie sie in dynamische digitale Arbeitsabl\u00e4ufe in InvestGlass umwandeln. Diese Pr\u00fcfung offenbart M\u00f6glichkeiten zur Verbesserung.<\/p>\n\n\n\nPhase 3: Integration von Kernsystemen<\/strong> Einrichten von Integrationen mit mindestens einer Kernbank oder Portfolio-Management-System<\/a> und einem Anbieter von KYC- oder Sanktionspr\u00fcfungen. Diese Verbindungen erm\u00f6glichen die automatisierten Arbeitsabl\u00e4ufe, die f\u00fcr betriebliche Effizienz sorgen.<\/p>\n\n\n\nPhase 4: Pilot und Verfeinerung<\/strong> Testen Sie mit einer begrenzten Anzahl von Kundenbetreuern und sammeln Sie Feedback zu Benutzerfreundlichkeit, Bearbeitungszeiten und Fehlerquoten. Deren Erkenntnisse werden das Erlebnis vor einer breiteren Einf\u00fchrung verbessern.<\/p>\n\n\n\nPhase 5: Messen und skalieren<\/strong> Quantifizierung der Auswirkungen durch Messung der Antragsabschlussrate, der Zeit vom Erstkontakt bis zur Kontoer\u00f6ffnung und der Anzahl der manuellen Eingriffe pro Akte. Diese Kennzahlen belegen den Wert und dienen der Ausweitung auf weitere Segmente.<\/p>\n\n\n\nInvestGlass bietet einen Sandbox-Zugang, damit Sie digitale Onboarding-Abl\u00e4ufe, Formulare und Portale, die f\u00fcr das Bankwesen und die Verm\u00f6gensverwaltung konfiguriert sind, sehen k\u00f6nnen, bevor Sie sich zur Implementierung verpflichten.<\/p>\n\n\n\n
FAQ<\/h2>\n\n\n\n Die folgenden Fragen beziehen sich auf h\u00e4ufige Bedenken, die Banken, Verm\u00f6gensverwalter und Versicherungsunternehmen bei der Bewertung von digitalen Onboarding-L\u00f6sungen \u00e4u\u00dfern.<\/p>\n\n\n\n
Wie lange dauert es, eine digitale Onboarding-L\u00f6sung zu implementieren?<\/h3>\n\n\n\n Der Zeitrahmen h\u00e4ngt von Umfang und Komplexit\u00e4t ab. Eine gezielte Implementierung einer Standardl\u00f6sung wie InvestGlass f\u00fcr ein Land und ein Segment kann in drei bis sechs Monaten in Betrieb gehen.<\/p>\n\n\n\n
Komplexere Einf\u00fchrungen, die mehrere Buchungszentren, Sprachen und Produkte umfassen, k\u00f6nnen je nach internen Ressourcen und Integrationsanforderungen neun bis zw\u00f6lf Monate dauern.<\/p>\n\n\n\n
Die Wiederverwendung bestehender KYC-Richtlinien und Standardformulare verk\u00fcrzt die Projektdauer erheblich. Organisationen, die ihre aktuellen Prozesse dokumentiert haben, finden eine reibungslosere Umsetzung als jene, die bei Null anfangen.<\/p>\n\n\n\n
Kann das digitale Onboarding pers\u00f6nliche Treffen vollst\u00e4ndig ersetzen?<\/h3>\n\n\n\n In vielen L\u00e4ndern ist das Onboarding aus der Ferne f\u00fcr Kunden mit Standardrisiko erlaubt, sofern eine biometrische Verifizierung oder eine Videoidentifizierung verwendet wird. Die Vorschriften ber\u00fccksichtigen zunehmend digitale Alternativen zur pers\u00f6nlichen Verifizierung.<\/p>\n\n\n\n
Bei sehr verm\u00f6genden Kunden oder komplexen Strukturen halten die Institute h\u00e4ufig mindestens ein Beziehungsgespr\u00e4ch ab, erfassen Dokumente und Genehmigungen aber weiterhin digital. Bei diesem Treffen geht es um den Aufbau von Beziehungen und nicht um die Sammlung von Papier.<\/p>\n\n\n\n
Digitale Tools sollten die menschliche Beratung erg\u00e4nzen, nicht die Kundenbetreuer aus dem Kundenkontakt verdr\u00e4ngen. Ziel ist es, den Beratern durch die Beseitigung des Verwaltungsaufwands mehr Zeit f\u00fcr sinnvolle Gespr\u00e4che zu geben.<\/p>\n\n\n\n
Wie gehen wir mit Kunden um, die nicht digital versiert sind?<\/h3>\n\n\n\n Bieten Sie ein unterst\u00fctztes digitales Onboarding an, bei dem Kundenbetreuer oder Callcenter-Mitarbeiter den Kunden in einer Filiale oder per Anruf durch denselben digitalen Prozess f\u00fchren. Der Prozess bleibt digital, auch wenn der Kunde menschliche Unterst\u00fctzung erh\u00e4lt.<\/p>\n\n\n\n
Behalten Sie Papier- oder Druckversionen als Notl\u00f6sung, aber stellen Sie sicher, dass der Stammdatensatz immer im digitalen System vorhanden ist. Auf diese Weise wird die Datengenauigkeit aufrechterhalten und gleichzeitig den verschiedenen Komfortstufen Rechnung getragen.<\/p>\n\n\n\n
Erstellen Sie einfache Schritt-f\u00fcr-Schritt-Anleitungen und kurze Videos innerhalb des Kundenportals, um \u00e4ltere oder technisch weniger versierte Kunden zu unterst\u00fctzen. Ein gutes Design reduziert den Bedarf an Unterst\u00fctzung von vornherein.<\/p>\n\n\n\n
Welche internen Teams sollten an einem digitalen Onboarding-Projekt beteiligt sein?<\/h3>\n\n\n\n Zu den wichtigsten Akteuren geh\u00f6ren die Beauftragten f\u00fcr Front Office, Compliance, Recht, Betrieb, IT-Sicherheit und Datenschutz. Jeder von ihnen bringt eine wichtige Perspektive zu Anforderungen und Einschr\u00e4nkungen ein.<\/p>\n\n\n\n
Ernennen Sie einen Produktverantwortlichen aus dem Unternehmen, z. B. den Leiter der Kundenanbindung oder den Chief Operating Officer f\u00fcr die Verm\u00f6gensverwaltung. Die gesch\u00e4ftliche Verantwortung stellt sicher, dass das Projekt einen praktischen Wert und nicht nur technische F\u00e4higkeiten liefert.<\/p>\n\n\n\n
Die fr\u00fchzeitige Einbeziehung der Compliance-Teams verringert das Risiko von Nacharbeiten, sobald die Arbeitsabl\u00e4ufe einsatzbereit sind. Ihre Anforderungen sollten von Anfang an in die Designentscheidungen einflie\u00dfen.<\/p>\n\n\n\n
Wie wirkt sich das digitale Onboarding auf laufende KYC-\u00dcberpr\u00fcfungen aus?<\/h3>\n\n\n\n Sobald das Onboarding digital ist, k\u00f6nnen regelm\u00e4\u00dfige KYC-Aktualisierungen vorhandene Daten wiederverwenden, Warnmeldungen bei Ablauf von Dokumenten ausl\u00f6sen und Kunden auffordern, Informationen online zu best\u00e4tigen oder zu aktualisieren. Die Grundlage, die Sie beim Onboarding schaffen, unterst\u00fctzt den gesamten Lebenszyklus des Kunden.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass kann \u00dcberpr\u00fcfungen auf der Grundlage des Risikoniveaus planen, z. B. jedes Jahr f\u00fcr Kunden mit h\u00f6herem Risiko und alle drei Jahre f\u00fcr Kunden mit geringerem Risiko. Dieser risikobasierte Ansatz konzentriert die Ressourcen dort, wo sie am wichtigsten sind.<\/p>\n\n\n\n
Dieser Ansatz entlastet sowohl die Kunden als auch die internen Teams im Vergleich zu gro\u00dfen, ad hoc durchgef\u00fchrten Sanierungsprojekten. Kontinuierliche Wartung ist einfacher als periodische Nachbesserungen.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Sind Sie bereit, die Art und Weise, wie Ihr Institut neue Kunden begr\u00fc\u00dft, zu ver\u00e4ndern? Mit InvestGlass gewinnen Sie einen Partner, der Sie dabei unterst\u00fctzt, schneller zu skalieren, die Vorschriften einzuhalten und ein au\u00dfergew\u00f6hnliches Onboarding-Erlebnis zu bieten. Fordern Sie eine Live-Demonstration oder einen Sandbox-Zugang an, um digitale Onboarding-Abl\u00e4ufe, die f\u00fcr Banken und Verm\u00f6gensverwaltungen konfiguriert sind, in Aktion zu sehen.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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