{"id":49038,"date":"2026-02-08T09:00:00","date_gmt":"2026-02-08T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=49038"},"modified":"2026-02-07T15:45:56","modified_gmt":"2026-02-07T14:45:56","slug":"wie-man-die-kundenbindung-in-der-vermogensverwaltung-verbessert","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/","title":{"rendered":"Wie man die Kundenbindung im Wealth Management verbessert"},"content":{"rendered":"

Die Bindung bestehender Verm\u00f6gensverwaltungskunden ist wesentlich rentabler als die Gewinnung neuer Kunden, wobei eine Erh\u00f6hung der Kundenbindung um 5% oft zu einer Gewinnsteigerung von 25% bis 95% f\u00fchrt. Dieser Trend ist in der gesamten Finanzdienstleistungsbranche zu beobachten, in der die Kundentreue ein wichtiger Faktor f\u00fcr die Rentabilit\u00e4t ist.<\/p>\n\n\n\n

Moderne Kundenbindung h\u00e4ngt von Vertrauen, digitaler Bequemlichkeit, Personalisierung und proaktiver Kommunikation ab, wobei Finanzberater eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung dieser Elemente spielen, und nicht nur von der Portfolio-Performance.<\/p>\n\n\n\n

Strukturierte Prozesse, vom Onboarding bis zu regelm\u00e4\u00dfigen \u00dcberpr\u00fcfungen, schaffen ein konsistentes Kundenerlebnis und verringern die Abwanderung bei Marktstress oder Lebens\u00fcberg\u00e4ngen.<\/p>\n\n\n\n

Technologien wie InvestGlass CRM, in der Schweiz gehostete Kundenportale, sicheres Messaging und automatisierte Workflows erm\u00f6glichen eine skalierte Personalisierung und Compliance.<\/p>\n\n\n\n

Die Kundenbindung ist eine strategische Disziplin, die verhaltensbezogene Erkenntnisse, regulatorische Robustheit und datengesteuertes Service-Design in den breiteren Kontext der Finanzdienstleistungen einbindet.<\/p>\n\n\n\n

Warum die Kundenbindung f\u00fcr Verm\u00f6gensverwalter von entscheidender Bedeutung ist<\/h2>\n\n\n\n

Das Umfeld f\u00fcr Verm\u00f6gensverwalter in den Jahren 2024 und 2025 wird immer anspruchsvoller. Die Marktvolatilit\u00e4t stellt die Geduld der Kunden weiterhin auf die Probe, der Geb\u00fchrendruck dr\u00fcckt auf die Margen, und der gro\u00dfe Verm\u00f6genstransfer ist bereits im Gange, da in den kommenden Jahrzehnten bis 2060 Billionen von Verm\u00f6genswerten auf j\u00fcngere Generationen \u00fcbergehen werden. In diesem Umfeld ist die F\u00e4higkeit, bestehende Kunden zu halten, zum wichtigsten Hebel f\u00fcr nachhaltiges Gesch\u00e4ftswachstum geworden.<\/p>\n\n\n\n

Die Akquisitionskosten pro Neukunde im Privatkundengesch\u00e4ft \u00fcbersteigen oft mehrere tausend Dollar, wenn man die Zeit des Beraters mit einbezieht, Marketing<\/a> Ausgaben, Kontrollen der Einhaltung von Vorschriften und Einarbeitungsaufwand. Untersuchungen zeigen immer wieder, dass eine Erh\u00f6hung der Kundenbindung um 5% den Gewinn um 25% bis 95% steigern kann. Dennoch verlieren viele Unternehmen \u00fcber einen Zeitraum von f\u00fcnf Jahren still und heimlich 15% bis 25% ihrer Kunden, ohne sich des Ausma\u00dfes der Abwanderung oder ihrer Auswirkungen auf die Rentabilit\u00e4t bewusst zu sein.<\/p>\n\n\n\n

Verm\u00f6gende und sehr verm\u00f6gende Kunden erwarten heute hybride Dienstleistungsmodelle, die pers\u00f6nliche Beratung mit digitaler Selbstbedienung \u00fcber Mobil- und Webplattformen kombinieren. Sie w\u00fcnschen sich Bequemlichkeit, ohne auf den menschlichen Kontakt zu verzichten, der eine gute Finanzberatung ausmacht. Es reicht nicht mehr aus, einfach nur eine gute Anlageperformance zu erzielen. Die Kunden erwarten proaktive Kommunikation, pers\u00f6nlichen Service und das Vertrauen, dass ihr Verm\u00f6gensverwalter ihre Finanzen und ihr Leben wirklich versteht.<\/p>\n\n\n\n

Eine durchdachte Kundenbindungsstrategie umfasst die Gestaltung des Kundenerlebnisses, die Kadenz der Kommunikation, die Personalisierung in gro\u00dfem Umfang und eine sichere technologische Infrastruktur. Die Unternehmen, die diese Elemente beherrschen, werden nicht nur die Kundenabwanderung verringern, sondern auch Empfehlungen aussprechen, den Anteil der Brieftasche vergr\u00f6\u00dfern und dauerhafte Beziehungen aufbauen, die \u00fcber Generationen hinweg Bestand haben. Die Demonstration von Wertsch\u00e4tzung und das Feiern von Kundenmeilensteinen k\u00f6nnen das Vertrauen und die Loyalit\u00e4t der Kunden weiter st\u00e4rken und so die Grundlage f\u00fcr langfristigen Erfolg legen.<\/p>\n\n\n\n

Entwerfen Sie ein konsistentes, hochwertiges Kundenerlebnis<\/h2>\n\n\n\n

Kunden verlassen das Unternehmen, wenn sie das Gef\u00fchl haben, dass ihre Erfahrungen willk\u00fcrlich und reaktiv sind oder von einem einzelnen Kundenbetreuer abh\u00e4ngen und nicht von der Firma als Ganzes. Wenn die Qualit\u00e4t der Dienstleistung davon abh\u00e4ngt, welcher Berater das Telefon abnimmt oder ob jemand daran gedacht hat, die j\u00e4hrliche \u00dcberpr\u00fcfung zu planen, schwindet das Vertrauen mit der Zeit.<\/p>\n\n\n\n

Die Grundlage f\u00fcr ein starkes Kundenerlebnis ist die Abbildung der gesamten Kundenreise vom ersten Kontakt \u00fcber das Onboarding, die KYC-Pr\u00fcfung, die Portfoliopr\u00fcfung, Lebensereignisse und schlie\u00dflich die Nachfolgeplanung. Jeder Ber\u00fchrungspunkt stellt eine Gelegenheit dar, den Wert eines Kunden zu steigern oder ihn bei falscher Handhabung n\u00e4her an den Ausstieg zu bringen.<\/p>\n\n\n\n

Written service standards for each client tier help ensure consistency. For example, you might define response times of four hours for top tier clients and 24 hours for others. Review frequencies could be quarterly for discretionary mandates and semi annually for advisory relationships. Reporting styles should match client preferences, whether they want detailed analytics or simplified summaries a personalized approach to communication and service delivery is essential for meeting diverse client needs.<\/p>\n\n\n\n

Die Verwendung von Standardarbeitsanweisungen innerhalb einer Plattform wie InvestGlass erm\u00f6glicht es Ihnen, das Onboarding, die Eignungspr\u00fcfungen, die regelm\u00e4\u00dfigen \u00dcberpr\u00fcfungen und das Rebalancing so zu strukturieren, dass jeder Kunde eine vorhersehbare Basisqualit\u00e4t erh\u00e4lt. Wenn ein Berater ausscheidet oder in Urlaub geht, l\u00e4uft der Prozess ohne Unterbrechung weiter. Diese Best\u00e4ndigkeit gibt den Kunden das Gef\u00fchl, von der Firma und nicht nur von einer einzelnen Person gesch\u00e4tzt zu werden.<\/p>\n\n\n\n

Building a one year service calendar is another practical step. Outline touchpoints such as quarterly performance updates, annual strategy meetings, and tax season guidance in March or April. Regular meetings whether quarterly, semi-annual, or annual form the foundation for ongoing engagement and demonstrate your commitment to personalized service. This calendar becomes the backbone of your relationship management and ensures that no key milestones slip through the cracks.<\/p>\n\n\n\n

Analysen in Ihrem CRM- und Portfoliomanagement-Tool k\u00f6nnen L\u00fccken im Servicemuster aufzeigen. Wenn ein wichtiger Kunde seit dem 3. Quartal 2023 kein Treffen mehr hatte, sollte dies eine Warnung ausl\u00f6sen. Proaktive Aufmerksamkeit f\u00fcr diese L\u00fccken unterscheidet Unternehmen, die Kunden behalten, von denen, die sie stillschweigend verlassen.<\/p>\n\n\n\n

Kommunizieren Sie proaktiv und pers\u00f6nlich \u00fcber alle Kan\u00e4le hinweg<\/h2>\n\n\n\n

Kunden verlassen uns selten nach einem einzigen schlechten Quartal. Sie verlassen das Unternehmen nach vielen Monaten des Schweigens oder einer generischen Kommunikation, die ihnen das Gef\u00fchl gibt, nur eine weitere Kontonummer zu sein. Das Fehlen eines bedeutungsvollen Kontakts schafft Raum f\u00fcr Konkurrenten, die mit einem aufmerksamen Service einspringen.<\/p>\n\n\n\n

Die Festlegung einer Kommunikationspolitik ist unerl\u00e4sslich. Legen Sie Mindeststandards f\u00fcr die Kontaktaufnahme fest, z. B. mindestens monatliche digitale Kontakte \u00fcber Newsletter oder Portal-Updates sowie ein bis drei ausf\u00fchrliche Treffen pro Jahr, je nach Komplexit\u00e4t der Beziehung. Verm\u00f6gende Kunden, die h\u00e4ufig finanzielle Entscheidungen treffen m\u00fcssen, ben\u00f6tigen m\u00f6glicherweise mehr Kontaktpunkte, w\u00e4hrend einfachere Beziehungen mit weniger, aber gezielteren Interaktionen auskommen.<\/p>\n\n\n\n

Die Segmentierung der Kommunikationsh\u00e4ufigkeit und -inhalte nach Kundenprofilen macht die Personalisierung skalierbar. Ruhest\u00e4ndler k\u00f6nnten sich \u00fcber aktuelle Informationen zu Einkommensstrategien und Pflegeplanung freuen. Unternehmer m\u00f6chten vielleicht Einblicke in Liquidit\u00e4tsereignisse und Unternehmensnachfolge. Erben der n\u00e4chsten Generation bevorzugen oft ganz andere Formate und Kan\u00e4le. Mit den Feldern und Tags von InvestGlass CRM l\u00e4sst sich diese Segmentierung leicht umsetzen.<\/p>\n\n\n\n

E-Mail-Kampagnen und Newsletter bieten die M\u00f6glichkeit, Marktkommentare zu verbreiten, Zentralbankentscheidungen zu erl\u00e4utern und Volatilit\u00e4t zu kontextualisieren. Als die M\u00e4rkte Anfang 2024 stark einbrachen, konnten Unternehmen, die \u00fcber vorbereitete Kommunikationsvorlagen verf\u00fcgten, schnell reagieren und ihre Kunden bei der Stange halten, anstatt sie zu verunsichern.<\/p>\n\n\n\n

F\u00fcr den Austausch sensibler Portfolios und die gemeinsame Nutzung von Dokumenten ist ein sicheres Messaging einer Standard-E-Mail vorzuziehen. Dies unterst\u00fctzt sowohl die gesetzlichen Anforderungen als auch das Vertrauen, das die Kunden in Ihre Firma setzen. Wenn die Kunden wissen, dass ihre Daten gesch\u00fctzt sind, kommunizieren sie offener.<\/p>\n\n\n\n

Echte Personalisierung geht \u00fcber das Hinzuf\u00fcgen eines Namens in einer Gru\u00dfzeile hinaus. Beziehen Sie sich auf kundenspezifische Ziele wie ein Liquidit\u00e4tsereignis im Jahr 2028, das Ausbildungsziel eines Kindes im Jahr 2030 oder einen Ruhestandsplan im Jahr 2035. Wenn die Kommunikation das Verst\u00e4ndnis f\u00fcr das Leben und die W\u00fcnsche des Kunden widerspiegelt, verwandelt sie Routine-Updates in Momente echter Verbundenheit. Zufriedene Kunden, die sich verstanden und wertgesch\u00e4tzt f\u00fchlen, sind auch eher bereit, ihren Berater oder ihre Finanzdienstleistungen weiterzuempfehlen, was durch Instrumente wie den Net Promoter Score (NPS) gemessen werden kann.<\/p>\n\n\n\n

Nutzung von Personalisierung und Verhaltensanalysen<\/h2>\n\n\n\n

Moderne Kundenbindung setzt voraus, dass man versteht, warum Kunden sich so verhalten, wie sie es tun, und nicht nur, welche Verm\u00f6genswerte sie besitzen. Zwei Kunden mit identischen Portfolios k\u00f6nnen ein v\u00f6llig unterschiedliches emotionales Verh\u00e4ltnis zum Risiko, unterschiedliche Zeitpl\u00e4ne und unterschiedliche Ausl\u00f6ser f\u00fcr Angst oder Begeisterung haben.<\/p>\n\n\n\n

CRM-Daten erm\u00f6glichen eine Mikrosegmentierung auf der Grundlage von Risikotoleranz und Anlagehorizont, ESG<\/a> Pr\u00e4ferenzen und Verhaltensweisen, die bei fr\u00fcheren Entscheidungen beobachtet wurden. Manche Kunden geraten bei R\u00fcckschl\u00e4gen in Panik und brauchen Beruhigung. Andere bleiben ruhig, erwarten aber detaillierte Erkl\u00e4rungen. Wenn Sie Ihren Ansatz auf diese Muster zuschneiden, wirkt Ihr pers\u00f6nlicher Service authentisch und nicht wie ein Drehbuch.<\/p>\n\n\n\n

Das Erfassen von qualitativen Notizen w\u00e4hrend der Besprechungen bietet eine weitere Ebene der Erkenntnis. Dokumentieren Sie Reaktionen auf Marktereignisse, wie z. B. angstgetriebene Reaktionen w\u00e4hrend der Volatilit\u00e4t im M\u00e4rz 2020 oder Begeisterung f\u00fcr private M\u00e4rkte im Jahr 2021, und kennzeichnen Sie sie in InvestGlass. Im Laufe der Zeit erstellen diese Notizen ein Verhaltensprofil, das Aufschluss dar\u00fcber gibt, wie Sie kommunizieren und wann Sie eingreifen.<\/p>\n\n\n\n

Reisevarianten f\u00fcr verschiedene Kundentypen verbessern die Ergebnisse. \u00c4ngstliche Kunden profitieren von h\u00e4ufigeren Kontrollbesuchen und lehrreichen Inhalten, die ihr Vertrauen st\u00e4rken. Delegierte Kunden bevorzugen pr\u00e4zise Updates und wollen wissen, dass Sie sich um alles k\u00fcmmern. Stark involvierte Kunden sch\u00e4tzen detaillierte Analysen und kooperative Entscheidungsfindung. Die proaktive Gestaltung dieser Varianten stellt sicher, dass Sie jeden Kunden auf die Weise betreuen, die ihm am meisten zusagt.<\/p>\n\n\n\n

Bei stressigen Marktereignissen, wie z. B. pl\u00f6tzlichen Zinserh\u00f6hungen oder einem starken R\u00fcckgang der Aktienkurse, k\u00f6nnen die Berater dank vordefinierter Skripte, die im CRM gespeichert sind, schnell die richtigen Botschaften \u00fcbermitteln. Diese proaktive Kontaktaufnahme verhindert, dass sich Kunden in turbulenten Zeiten im Stich gelassen f\u00fchlen.<\/p>\n\n\n\n

Zielbasierte Dashboards in einem Kundenportal verlagern die Gespr\u00e4che von der monatlichen Leistung auf den langfristigen Fortschritt. Wenn ein Kunde sehen kann, dass er trotz kurzfristiger Schwankungen auf dem Weg zu seinen Zielen f\u00fcr 2030 oder 2040 bleibt, ist es viel unwahrscheinlicher, dass er emotionale Entscheidungen trifft oder einen Wechsel zu einem Konkurrenten in Erw\u00e4gung zieht, der andere Ergebnisse verspricht.<\/p>\n\n\n\n

\"Wie<\/figure>\n\n\n\n

St\u00e4rkung des Vertrauens durch Compliance, Sicherheit und Transparenz<\/h2>\n\n\n\n

Cybervorf\u00e4lle, aufsichtsrechtliche Geldbu\u00dfen und unklare Geb\u00fchrenstrukturen k\u00f6nnen jahrelanges Vertrauen schnell untergraben und die Kundenabwanderung beschleunigen. In einer Branche, die darauf aufgebaut ist, das Geld anderer Leute zu verwalten, ist eine wahrgenommene Nachl\u00e4ssigkeit in einem dieser Bereiche verheerend.<\/p>\n\n\n\n

Verm\u00f6gensverwalter sehen sich strengen Erwartungen in Bezug auf die Eignung, die Dokumentation der Anlageberatung und die Aufzeichnung der digitalen Kommunikation in verschiedenen Rechtsordnungen, einschlie\u00dflich der Schweiz und der Europ\u00e4ischen Union, gegen\u00fcber. Vorschriften wie MiFID II, LSFin und GDPR legen detaillierte Anforderungen fest, die Firmen erf\u00fcllen m\u00fcssen, um ihre Lizenzen und ihren Ruf zu erhalten. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann dazu f\u00fchren, dass Unternehmen erhebliche Bu\u00dfgelder oder Strafen zahlen m\u00fcssen, was die Bedeutung robuster Compliance-Prozesse unterstreicht.<\/p>\n\n\n\n

In der Schweiz gehostete Plattformen wie InvestGlass gehen auf Bedenken hinsichtlich der Datenresidenz, der Traditionen des Bankgeheimnisses und des Risikos der grenz\u00fcberschreitenden Daten\u00fcbertragung ein. F\u00fcr internationale Anleger ist die Gewissheit, dass ihre Daten in einem Land mit strengen Datenschutzbestimmungen gespeichert werden, zunehmend Teil des Vertrauensgespr\u00e4chs.<\/p>\n\n\n\n

Klare Zustimmungsstr\u00f6me und Pr\u00fcfpfade sollten in die Einarbeitung eingebettet werden, damit jede Aktualisierung des Risikoprofils, jedes Beratungsschreiben und jede Portfolio\u00e4nderung protokolliert wird. Diese Dokumentation sch\u00fctzt das Unternehmen und bietet den Kunden die Transparenz, die sie erwarten. Wenn ein Kunde fragt, welche Beratung er vor zwei Jahren erhalten hat, sollte die Antwort sofort einsehbar sein.<\/p>\n\n\n\n

Sichere Dokumententresore und Portale bieten Kunden einen zentralen Ort, an dem sie auf Berichte, Steuererkl\u00e4rungen und unterzeichnete Mandate zugreifen k\u00f6nnen, ohne auf unsichere E-Mail-Anh\u00e4nge angewiesen zu sein. Dieser Komfort zeugt von Professionalit\u00e4t und unterstreicht, dass die Kanzlei den Datenschutz ernst nimmt.<\/p>\n\n\n\n

Die Transparenz der Geb\u00fchren und des Leistungsumfangs sollte schriftlich festgehalten werden. Standardisierte Angebote, die anhand von Vorlagen erstellt werden, beseitigen Unklarheiten in Bezug auf die Kosten und schaffen ein klares Verst\u00e4ndnis daf\u00fcr, was die Kunden erwarten k\u00f6nnen. Wenn es keine \u00dcberraschungen gibt, bleibt die Kundenzufriedenheit hoch.<\/p>\n\n\n\n

Nutzen Sie Automatisierung und Analytik, um Ihre Kundenbindungsbem\u00fchungen zu skalieren<\/h2>\n\n\n\n

Manuelles, auf Tabellenkalkulationen basierendes Follow-up ist nicht nachhaltig, wenn Berater Hunderte von Haushalten und mehrere Einheiten pro Kundenfamilie verwalten. Die Komplexit\u00e4t \u00fcberfordert selbst den sorgf\u00e4ltigsten Kundenbetreuer, und wichtige Kontaktpunkte gehen unweigerlich verloren.<\/p>\n\n\n\n

Automatische Erinnerungen in InvestGlass f\u00fcr Ereignisse wie Kundengeburtstage, Policenerneuerungen, KYC-Aktualisierungsfristen und anstehende Besprechungen sorgen daf\u00fcr, dass nichts unter den Tisch f\u00e4llt. Diese kleinen Gesten, wenn sie konsequent durchgef\u00fchrt werden, zeigen, dass die Firma sich um die wichtigen Dinge im Leben der Kunden k\u00fcmmert.<\/p>\n\n\n\n

Die Marketingautomatisierung liefert vorab genehmigte Kampagnen zu Themen wie Inflation, Zins\u00e4nderungen oder ESG Thought Leadership, die auf bestimmte Segmente zugeschnitten sind. Ein Kunde, der sich f\u00fcr nachhaltige Anlagen interessiert, erh\u00e4lt andere Inhalte als ein Kunde, der sich auf alternative Anlagen konzentriert. Diese Relevanz erh\u00f6ht das Engagement und positioniert Ihr Unternehmen als Quelle wertvoller Erkenntnisse.<\/p>\n\n\n\n

Dashboards, die Fr\u00fchindikatoren f\u00fcr die Abwanderung verfolgen, sind f\u00fcr ein fr\u00fchzeitiges Eingreifen unerl\u00e4sslich. Achten Sie auf r\u00fcckl\u00e4ufige Portalanmeldungen, weniger Antworten auf E-Mails, gro\u00dfe Barabhebungen ohne Reinvestition oder verschobene Meetings. Diese Signale treten oft schon Monate vor der offiziellen K\u00fcndigung eines Kunden auf, so dass Sie Zeit zum Handeln haben.<\/p>\n\n\n\n

Die Erstellung eines einfachen Kundengesundheitsscores, der quantitative Messgr\u00f6\u00dfen wie die Stabilit\u00e4t des Verm\u00f6gens mit qualitativen Feldern wie der Stimmung in der Beziehung kombiniert, erm\u00f6glicht es den Beratern, ihre Bem\u00fchungen zu priorisieren. Wenn sich ein Wert verschlechtert, wird ein Anruf oder eine Besprechung ausgel\u00f6st, um zu verstehen, was sich ge\u00e4ndert hat und wie die Probleme angegangen werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n

Automatisierung sollte echte menschliche Interaktion unterst\u00fctzen, nicht ersetzen. Durch die Entlastung von manuellen Verwaltungsaufgaben k\u00f6nnen Kundenbetreuer tiefer gehende Gespr\u00e4che f\u00fchren, eine durchdachtere Finanzplanung anbieten und die pers\u00f6nliche Betreuung gew\u00e4hrleisten, die bestehende Kunden an sich bindet.<\/p>\n\n\n\n

Einbindung der n\u00e4chsten Generation und sich entwickelnde Kundenerwartungen<\/h2>\n\n\n\n

Der bis 2060 erwartete Verm\u00f6genstransfer stellt f\u00fcr Verm\u00f6gensverwaltungsunternehmen sowohl eine gro\u00dfe Chance als auch ein erhebliches Risiko dar. Verm\u00f6gen, die jahrzehntelang bei einer Firma waren, k\u00f6nnen bei ihrem Tod auf Erben oder Mitentscheider \u00fcbergehen, die keine Beziehung zu dem Berater haben.<\/p>\n\n\n\n

Viele Erben in ihren Drei\u00dfigern und Vierzigern bevorzugen digitale Erfahrungen, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Anlageverwaltungsoptionen und eine flexible Kommunikation, die sich an ihre Zeitpl\u00e4ne anpasst. Sie sind mit der Technologie aufgewachsen und erwarten nahtlose digitale Tools als Grundvoraussetzung, nicht als Unterscheidungsmerkmal.<\/p>\n\n\n\n

Die Einladung erwachsener Kinder und Ehepartner zu den j\u00e4hrlichen oder zweij\u00e4hrlichen Familientreffen schafft fr\u00fche Beziehungen, bevor das Verm\u00f6gen den Besitzer wechselt. Bei diesen Zusammenk\u00fcnften k\u00f6nnen langfristige Pl\u00e4ne, Treuhandverm\u00f6gen und philanthropische Ziele besprochen werden, w\u00e4hrend die n\u00e4chste Generation in einem nat\u00fcrlichen Kontext mit Ihrem Unternehmen bekannt gemacht wird.<\/p>\n\n\n\n

Bildungsinhalte f\u00fcr j\u00fcngere Generationen f\u00f6rdern das Engagement, bevor sie zu prim\u00e4ren Entscheidungstr\u00e4gern werden. Einf\u00fchrende Webinare \u00fcber Portfoliokonstruktion, ESG-Investitionen oder Verm\u00f6genserhalt, die \u00fcber ein Markenportal bereitgestellt werden, machen Ihr Unternehmen zu einer vertrauensw\u00fcrdigen Quelle. J\u00fcngere Generationen sch\u00e4tzen Unternehmen, die in ihr Verst\u00e4ndnis investieren, anstatt nur darauf zu warten, die Beziehung zu erben.<\/p>\n\n\n\n

Die Aufzeichnung von Familienstammb\u00e4umen, Mandaten und Entscheidungsrollen in InvestGlass stellt sicher, dass zuk\u00fcnftige Beziehungs\u00fcberg\u00e4nge geplant und nicht improvisiert werden. Wenn die Zeit f\u00fcr einen Generationswechsel gekommen ist, wei\u00df der Berater bereits, wer die Hauptakteure sind und welche Pr\u00e4ferenzen sie haben k\u00f6nnten.<\/p>\n\n\n\n

Spezielle Servicebereiche f\u00fcr Unternehmer und global mobile Kunden befassen sich mit spezifischen Bed\u00fcrfnissen wie grenz\u00fcberschreitenden Vorschriften, Umzugsplanung und digitales Onboarding<\/a> f\u00fcr Anleger, die vielleicht nie ein B\u00fcro aufsuchen. Diese ma\u00dfgeschneiderten Ans\u00e4tze zeigen, dass die Firma die modernen Erwartungen versteht und ihre Kunden bedienen kann, wo immer sie sind.<\/p>\n\n\n\n

Implementierung eines einfachen Messrahmens f\u00fcr die Kundenbindung<\/h2>\n\n\n\n

Was nicht gemessen wird, wird selten effektiv verwaltet. Verm\u00f6gensverwalter sollten die Kundenbindung mit der gleichen Disziplin verfolgen, die sie bei der Anlageperformance anwenden, denn die Kundenbindung wirkt sich direkt auf das langfristige Wachstum und die Rentabilit\u00e4t des Unternehmens aus.<\/p>\n\n\n\n

Definieren Sie, was Kundenbindung f\u00fcr Ihr Unternehmen bedeutet. Dazu kann es geh\u00f6ren, die Kunden zu z\u00e4hlen, die \u00fcber rollierende Zw\u00f6lfmonatszeitr\u00e4ume aktiv bleiben, oder die Verm\u00f6genswerte zu messen, die unter Verwaltung bleiben, im Verh\u00e4ltnis zu denen, die abwandern. Klare Definitionen erm\u00f6glichen eine konsistente Messung und aussagekr\u00e4ftige Vergleiche im Zeitverlauf.<\/p>\n\n\n\n

Zu den wichtigsten Indikatoren, die es zu \u00fcberwachen gilt, geh\u00f6ren die Kundenabwanderungsrate pro Jahr, die Verm\u00f6gensbindungsrate, der Anteil der Brieftasche nach Kunde und das Volumen der Neuempfehlungen. Jeder dieser Indikatoren sagt etwas anderes aus. Eine hohe Weiterempfehlungsrate deutet auf eine hohe Kundenzufriedenheit hin, w\u00e4hrend eine steigende Abwanderungsrate trotz stabiler M\u00e4rkte auf Dienstleistungsprobleme hinweist.<\/p>\n\n\n\n

InvestGlass-Berichte k\u00f6nnen so konfiguriert werden, dass sie zeigen, welche Segmente anf\u00e4lliger f\u00fcr Abwanderung sind. Kleinere AUM-Bereiche k\u00f6nnen eine h\u00f6here Abwanderung aufweisen, weil diese Kunden weniger Aufmerksamkeit erhalten. Bestimmte geografische Regionen k\u00f6nnen Muster aufweisen, die mit lokalen Wettbewerbern oder regulatorischen \u00c4nderungen zusammenh\u00e4ngen. Die segmentierte Analyse hilft Ihnen, Ihre Kundenbindungsma\u00dfnahmen gezielt dort einzusetzen, wo sie am wichtigsten sind.<\/p>\n\n\n\n

Viertelj\u00e4hrliche \u00dcberpr\u00fcfungssitzungen, bei denen die Leitung die Daten zur Kundenbindung pr\u00fcft und sich auf Korrekturma\u00dfnahmen einigt, schaffen Verantwortlichkeit. Wenn ein bestimmtes Segment unterdurchschnittlich abschneidet, kann das Team die Kommunikationsh\u00e4ufigkeit anpassen, neue Dienstleistungen einf\u00fchren oder die Aufmerksamkeit des Beraters neu zuordnen.<\/p>\n\n\n\n

Die Kombination quantitativer Messgr\u00f6\u00dfen mit qualitativem Feedback aus strukturierten Umfragen ergibt ein vollst\u00e4ndiges Bild. Senden Sie alle ein bis zwei Jahre Umfragen zur Kundenzufriedenheit an eine wechselnde Stichprobe von Kunden. Ihre Antworten zeigen oft Probleme auf, die mit Zahlen allein nicht erfasst werden k\u00f6nnen, von Bedenken \u00fcber die Reaktionsf\u00e4higkeit bis hin zu Vorlieben f\u00fcr verschiedene Kommunikationsstile.<\/p>\n\n\n\n

Wie InvestGlass die Kundenbindungsstrategien unterst\u00fctzt<\/h2>\n\n\n\n

InvestGlass ist eine souver\u00e4ne Schweizer CRM- und Automatisierungsplattform, die speziell f\u00fcr regulierte Verm\u00f6gensverwalter entwickelt wurde. Sie vereint die erforderlichen Tools, um konsistente, personalisierte und konforme Kundenerfahrungen zu bieten, ohne dass mehrere voneinander getrennte Systeme erforderlich sind.<\/p>\n\n\n\n

Digitale Onboarding- und KYC-Tools beschleunigen die Kontoer\u00f6ffnung und gew\u00e4hrleisten gleichzeitig die Einhaltung der schweizerischen, EU- und internationalen Vorschriften. Dadurch werden Reibungsverluste in der Anfangsphase reduziert, die oft zu stillen Abbr\u00fcchen f\u00fchren, bevor die Beziehung eine Chance hat, sich zu entwickeln. Ein reibungsloser Onboarding-Prozess gibt den Ton an f\u00fcr alles, was folgt.<\/p>\n\n\n\n

Die integrierten Module Portfoliomanagement und Kundenportal erm\u00f6glichen ein transparentes Reporting, die Verfolgung von Zielen und den sicheren Austausch von Dokumenten in einer Umgebung. Die Kunden k\u00f6nnen jederzeit auf ihre Investitionen zugreifen, den Fortschritt bei der Erreichung ihrer Ziele verfolgen und sicher mit ihrem Berater kommunizieren. Diese Bequemlichkeit und Transparenz schafft eine Verbindung, die die Kunden an sich bindet.<\/p>\n\n\n\n

Schweizer Datenhoheit, Hosting-Optionen vor Ort und strenge Datenschutzstandards zeichnen InvestGlass f\u00fcr Banken und unabh\u00e4ngige Verm\u00f6gensverwalter aus, denen der Datenschutz wichtig ist. Die M\u00f6glichkeit, klar anzugeben, wo die Kundendaten gespeichert werden und wie sie gesch\u00fctzt werden, ist ein Wettbewerbsvorteil bei Gespr\u00e4chen mit anspruchsvollen Anlegern.<\/p>\n\n\n\n

Marketing-Automatisierung, Workflows und KI-Funktionen generieren personalisierte Inhalte in gro\u00dfem Umfang und weisen die Berater darauf hin, wenn Beziehungen Aufmerksamkeit erfordern. Anstatt sich auf das Ged\u00e4chtnis oder die manuelle Nachverfolgung zu verlassen, zeigt das System M\u00f6glichkeiten zur Kontaktaufnahme auf und kennzeichnet Risiken, bevor sie sich zu Abg\u00e4ngen entwickeln.<\/p>\n\n\n\n

Unternehmen, die die Kundenbindung st\u00e4rken wollen, sollten ihre aktuellen Prozesse \u00fcberpr\u00fcfen und eine Pilotimplementierung von InvestGlass in Betracht ziehen, um Daten zu zentralisieren und die Kundenbeziehung zu optimieren. Wenn alle Kundeninformationen auf einer Plattform gespeichert sind, von Risikoprofilen \u00fcber die Kommunikationshistorie bis hin zu den Portfoliobest\u00e4nden, k\u00f6nnen Berater die Art von integriertem Service bieten, die dauerhafte Beziehungen schafft.<\/p>\n\n\n\n

FAQ<\/h2>\n\n\n\n

Wie oft sollte ein Verm\u00f6gensverwalter formell mit seinen Kunden zusammentreffen, um die Kundenbindung zu f\u00f6rdern?<\/h3>\n\n\n\n

Viele Unternehmen sind mit ein bis drei strukturierten Sitzungen pro Jahr erfolgreich, je nach Komplexit\u00e4t. Ein typischer Ansatz umfasst eine j\u00e4hrliche Strategiesitzung sowie ein oder zwei k\u00fcrzere Besprechungen, um taktische Fragen oder Ver\u00e4nderungen im Leben zu behandeln. Verm\u00f6gende Kunden, die mit h\u00e4ufigen Gesch\u00e4ftsentscheidungen oder grenz\u00fcberschreitenden Problemen konfrontiert sind, ben\u00f6tigen m\u00f6glicherweise h\u00e4ufigere Kontaktpunkte, aber diese k\u00f6nnen pers\u00f6nliche Treffen, Videoanrufe und portalbasierte Interaktionen umfassen. Die Verwendung eines CRM-Kalenders und automatischer Erinnerungen stellt sicher, dass keine wichtige Beziehung l\u00e4nger als sechs bis zw\u00f6lf Monate ohne ein sinnvolles Gespr\u00e4ch bleibt.<\/p>\n\n\n\n

Was sind die ersten Anzeichen daf\u00fcr, dass ein Verm\u00f6gensverwaltungskunde abwandern k\u00f6nnte?<\/h3>\n\n\n\n

Zu den konkreten Indikatoren geh\u00f6ren eine geringere Beteiligung an E-Mails oder Portalen, verschobene Pr\u00fcfungssitzungen, unerkl\u00e4rte Teil\u00fcbertragungen von Verm\u00f6genswerten und wiederholte Fragen zu Geb\u00fchren oder Servicequalit\u00e4t. Sinkende Antwortquoten auf Mitteilungen gehen dem formellen Austritt oft um mehrere Monate voraus. Die Verfolgung dieser Signale in einem Kundenzustandsbericht erm\u00f6glicht es Kundenbetreuern, fr\u00fchzeitig mit einem Anruf, einem Treffen oder einer ma\u00dfgeschneiderten Erkl\u00e4rung einzugreifen. Pl\u00f6tzliche Ver\u00e4nderungen der pers\u00f6nlichen Umst\u00e4nde, wie Scheidungen oder Gesch\u00e4ftsaufgaben, k\u00f6nnen ebenfalls auf die Notwendigkeit eines proaktiven Kontakts hinweisen.<\/p>\n\n\n\n

K\u00f6nnen sich kleine Verm\u00f6gensverwaltungsfirmen oder Boutiquen eine ausgefeilte Technologie zur Kundenbindung leisten?<\/h3>\n\n\n\n

Moderne SaaS-Plattformen wie InvestGlass sind modular aufgebaut und k\u00f6nnen von Boutique-Firmen ohne das Budget einer Gro\u00dfbank implementiert werden. Selbst einige Kernmodule wie CRM, digitales Onboarding und ein Kundenportal k\u00f6nnen durch bessere Organisation und Reaktionsf\u00e4higkeit erhebliche Vorteile f\u00fcr die Kundenbindung bringen. Wenn man mit einem bestimmten Anwendungsfall beginnt, wie z. B. der Automatisierung von j\u00e4hrlichen \u00dcberpr\u00fcfungen oder der Rationalisierung von KYC-Aktualisierungen, k\u00f6nnen kleinere Firmen den Wert schnell erkennen und ihre Nutzung der Plattform mit zunehmender Akzeptanz erweitern.<\/p>\n\n\n\n

Wie kann das Schweizer Datenhosting das Kundenvertrauen f\u00fcr internationale Investoren verbessern?<\/h3>\n\n\n\n

Die Schweiz gilt weithin als stabiles Land mit strengen Datenschutzgesetzen und einer langen Tradition im Private Banking und der Verm\u00f6gensverwaltung. Das Hosting von Kundendaten in Schweizer Rechenzentren oder vor Ort begegnet Bedenken hinsichtlich grenz\u00fcberschreitender \u00dcberwachung und fragmentierter Compliance-Regelungen. Die F\u00e4higkeit, klar zu kommunizieren, wo die Daten gespeichert sind und wie sie gesch\u00fctzt werden, ist zu einem wesentlichen Bestandteil des Vertrauensgespr\u00e4chs mit anspruchsvollen Kunden geworden, die die Auswirkungen der Datenresidenz verstehen.<\/p>\n\n\n\n

Welche Initiativen zur Mitarbeiterbindung zeigen in der Regel innerhalb des ersten Jahres eine messbare Wirkung?<\/h3>\n\n\n\n

Die Einf\u00fchrung eines strukturierten Pr\u00fcfungskalenders f\u00fchrt in der Regel zu einer fr\u00fchen Verbesserung der Kundenbindung und -zufriedenheit. Die Verbesserung der Kommunikation bei der Aufnahme des Mandats verringert die Fluktuation in der Anfangsphase. Die Einf\u00fchrung eines sicheren Kundenportals mit regelm\u00e4\u00dfigen Inhaltsaktualisierungen erh\u00f6ht die Benutzerfreundlichkeit und sorgt daf\u00fcr, dass das Unternehmen im Mittelpunkt des Interesses steht. Viele Firmen profitieren auch von der Bereinigung von CRM-Daten, der richtigen Segmentierung von Kunden und der Automatisierung von Meilenstein-Erinnerungen wie Geburtstagen und Vertragsjubil\u00e4en. Die Auswirkungen lassen sich anhand von Ver\u00e4nderungen bei den Empfehlungsraten, einem geringeren Beschwerdeaufkommen und stabileren Verm\u00f6genswerten in Zeiten der Marktvolatilit\u00e4t messen.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Retaining existing wealth management clients is significantly more profitable than acquiring new ones, with a 5% retention lift often translating into a 25% to 95% profit increase. This trend is seen across the broader financial services industry, where client loyalty is a key driver of profitability. Modern client retention hinges on trust, digital convenience, personalization, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":49048,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[35,48,95],"class_list":["post-49038","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-crm-for-banking","tag-sales-automation","tag-wealth-management"],"yoast_head":"\nHow to Improve Client Retention in Wealth Management | InvestGlass<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Retaining existing wealth management clients is significantly more profitable than acquiring new ones, with a 5% retention lift often translating into a\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/wie-man-die-kundenbindung-in-der-vermogensverwaltung-verbessert\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"How to Improve Client Retention in Wealth Management\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Retaining existing wealth management clients is significantly more profitable than acquiring new ones, with a 5% retention lift often translating into a\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/wie-man-die-kundenbindung-in-der-vermogensverwaltung-verbessert\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-02-08T08:00:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-44.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"600\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"394\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Verfasst von\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"InvestGlass\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Gesch\u00e4tzte Lesezeit\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"15\u00a0Minuten\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Wie man die Kundenbindung im Wealth Management verbessert | InvestGlass","description":"Die Bindung bestehender Verm\u00f6gensverwaltungskunden ist wesentlich rentabler als die Gewinnung neuer Kunden, wobei eine Erh\u00f6hung der Kundenbindung um 5% oft zu einem","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/wie-man-die-kundenbindung-in-der-vermogensverwaltung-verbessert\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"How to Improve Client Retention in Wealth Management","og_description":"Retaining existing wealth management clients is significantly more profitable than acquiring new ones, with a 5% retention lift often translating into a","og_url":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/wie-man-die-kundenbindung-in-der-vermogensverwaltung-verbessert\/","og_site_name":"InvestGlass","article_published_time":"2026-02-08T08:00:00+00:00","og_image":[{"width":600,"height":394,"url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-44.png","type":"image\/png"}],"author":"InvestGlass","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@investglass","twitter_site":"@investglass","twitter_misc":{"Verfasst von":"InvestGlass","Gesch\u00e4tzte Lesezeit":"15\u00a0Minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/"},"author":{"name":"InvestGlass","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24"},"headline":"How to Improve Client Retention in Wealth Management","datePublished":"2026-02-08T08:00:00+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/"},"wordCount":3217,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-44.png","keywords":["CRM for banking","sales automation","wealth management"],"articleSection":["Article"],"inLanguage":"de","copyrightYear":"2026","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/","url":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/","name":"Wie man die Kundenbindung im Wealth Management verbessert | InvestGlass","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-44.png","datePublished":"2026-02-08T08:00:00+00:00","description":"Die Bindung bestehender Verm\u00f6gensverwaltungskunden ist wesentlich rentabler als die Gewinnung neuer Kunden, wobei eine Erh\u00f6hung der Kundenbindung um 5% oft zu einem","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-44.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-44.png","width":600,"height":394,"caption":"How to Improve Client Retention in Wealth Management"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"InvestGlass","item":"https:\/\/www.investglass.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"How to Improve Client Retention in Wealth Management"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","name":"InvestGlass","description":"Das Swiss Sovereign CRM","publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"alternateName":"InvestGlass","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.investglass.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization","name":"InvestGlass","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/x.com\/investglass","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/investglass\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCt5r5XgzbSq2KhguJQxCwyA"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24","name":"InvestGlass","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","caption":"InvestGlass"},"sameAs":["https:\/\/www.investglass.com"],"url":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/author\/axginvestglass-com\/"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","width":839,"height":192,"caption":"InvestGlass"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49038","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49038"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49038\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/49048"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49038"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=49038"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=49038"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}