{"id":48945,"date":"2026-02-05T14:06:40","date_gmt":"2026-02-05T13:06:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/"},"modified":"2026-02-07T13:44:23","modified_gmt":"2026-02-07T12:44:23","slug":"wie-man-investglass-crm-fur-das-onboarding-von-kunden-verwendet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/","title":{"rendered":"Wie man InvestGlass CRM f\u00fcr das Onboarding von Kunden verwendet"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass CRM zentralisiert digitales Onboarding, KYC und Kundendaten in einer in der Schweiz gehosteten Umgebung, um strenge Bank- und Verm\u00f6gensverwaltungsvorschriften zu erf\u00fcllen<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Benutzer k\u00f6nnen das Onboarding mit wenigen Klicks starten, indem sie InvestGlass-Formulare versenden, KYC-Dokumente sammeln und automatische Genehmigungsworkflows ausl\u00f6sen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Compliance-Teams k\u00f6nnen KYC-, AML- und Risikobewertungsregeln ohne Code konfigurieren und so sicherstellen, dass jeder neue Kunde vor der Kontoer\u00f6ffnung gepr\u00fcft wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kundenbetreuer erhalten von der ersten Interaktion an einen 360-Grad-Blick auf den Kunden, einschlie\u00dflich Frageb\u00f6gen, Risikoprofile und Eignungspr\u00e4ferenzen<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass integriert das Onboarding mit der Portfolioverwaltung, <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/marketinginstrumente\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"Marketing\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5903\">Marketing<\/a> Automatisierung und das Kundenportal f\u00fcr einen vollst\u00e4ndigen Kundenlebenszyklus<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-introduction-to-client-onboarding-with-investglass-crm\">Einf\u00fchrung in das Kunden-Onboarding mit InvestGlass CRM<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Druck auf Banken, Verm\u00f6gensverwalter und Versicherer war noch nie so gro\u00df wie heute. Die Aufsichtsbeh\u00f6rden verlangen eine strenge Dokumentation. Die Kunden erwarten, dass sie Konten \u00fcber ihr Smartphone er\u00f6ffnen k\u00f6nnen. Und jeder Tag, den Sie mit der Bearbeitung von Papierformularen verbringen, ist ein Tag, an dem Ihre Konkurrenten schneller sind.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass ist eine souver\u00e4ne Schweizer CRM-Plattform, die genau f\u00fcr diese Realit\u00e4t entwickelt wurde. Sie wurde f\u00fcr regulierte Unternehmen entwickelt, die ein sicheres Onboarding ben\u00f6tigen. Die Plattform hostet Daten in der Schweiz oder vor Ort, um die Anforderungen an die Datenresidenz und die GDPR zu erf\u00fcllen. Es handelt sich nicht um ein allgemeines, f\u00fcr den Finanzsektor angepasstes Verkaufstool. Es wurde speziell f\u00fcr Finanzinstitute entwickelt, die sich in komplexen Compliance-Landschaften bewegen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dieser Artikel f\u00fchrt Sie Schritt f\u00fcr Schritt durch einen typischen Onboarding-Prozess in InvestGlass. Vom ersten Kontakt bis zur Kontoaktivierung und Portfolioeinrichtung erfahren Sie, wie Sie Papierformulare, verstreute E-Mails und manuelle Tabellen durch einen optimierten digitalen Workflow ersetzen k\u00f6nnen. InvestGlass kombiniert CRM-Datens\u00e4tze, codierungsfreie Formulare, automatisierte Arbeitsabl\u00e4ufe und KI-Unterst\u00fctzung, um sowohl f\u00fcr Ihr Team als auch f\u00fcr Ihre Kunden eine nahtlose Erfahrung zu schaffen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dieser Leitfaden ist aus der Perspektive von InvestGlass geschrieben und konzentriert sich auf praktische Anwendungsf\u00e4lle und nicht auf allgemeine CRM-Theorie. Ganz gleich, ob Sie bei einer Genfer Privatbank arbeiten, Verm\u00f6genswerte f\u00fcr institutionelle Anleger verwalten oder bei einer Versicherungsgesellschaft f\u00fcr die Compliance zust\u00e4ndig sind - die hier dargelegten Grunds\u00e4tze gelten direkt f\u00fcr Ihr Unternehmen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-preparing-your-investglass-crm-for-onboarding\">Vorbereitung Ihres InvestGlass CRM f\u00fcr das Onboarding<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bevor Sie Ihren ersten Kunden einbinden, legt die richtige Konfiguration den Grundstein f\u00fcr alles, was danach kommt. Ein paar Stunden sorgf\u00e4ltige Einrichtung sparen sp\u00e4ter Hunderte von Stunden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-defining-onboarding-pipelines\">Definieren von Onboarding-Pipelines<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass verwendet Pipelines, um zu visualisieren, wo jeder Interessent oder Kunde in seiner Reise steht. F\u00fcr ein typisches Finanzinstitut k\u00f6nnten die Phasen umfassen:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Pipeline-Stufe<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Beschreibung<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Aussicht<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Erster Kontakt aufgenommen, noch keine Formulare verschickt<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>KYC Gestartet<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Kunde hat Onboarding-Formulare erhalten<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>KYC Genehmigt<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Compliance hat alle Dokumente validiert<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Er\u00f6ffnetes Konto<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Kernbankensystem hat Kontonummer zugewiesen<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Erste Finanzierung<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Erste Einzahlung oder \u00dcberweisung erhalten<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Vollst\u00e4ndig aktiv<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Client ist mit Portalzugang betriebsbereit<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Phasen erm\u00f6glichen es den Kundenbetreuern, sich auf die richtigen Priorit\u00e4ten zu konzentrieren, w\u00e4hrend das Management einen klaren \u00dcberblick \u00fcber die Konversionsraten und Engp\u00e4sse erh\u00e4lt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-customising-crm-fields\">Anpassen von CRM-Feldern<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Administratoren k\u00f6nnen die Felder in InvestGlass anpassen, um die spezifischen Datenpunkte zu erfassen, die Ihre Institution ben\u00f6tigt:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Angaben zum steuerlichen Wohnsitz und zur Staatsangeh\u00f6rigkeit<\/li>\n\n\n\n<li>MiFID II- oder LSFin-Einstufungen<\/li>\n\n\n\n<li>Anlageziele und Risikobereitschaft<\/li>\n\n\n\n<li>Dokumentation der Herkunft des Verm\u00f6gens und der Mittelherkunft<\/li>\n\n\n\n<li>Erkl\u00e4rungen zu politisch exponierten Personen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durch diese Anpassung wird sichergestellt, dass jedes Datenelement, das w\u00e4hrend des Kunden-Onboardings erfasst wird, direkt in Ihre Compliance- und Berichtssysteme eingespeist wird.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-configuring-user-roles-and-permissions\">Konfigurieren von Benutzerrollen und Berechtigungen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nicht jeder muss alles sehen. InvestGlass erm\u00f6glicht granulare Berechtigungseinstellungen, damit:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Relationship Manager haben Zugang zu den ihnen zugewiesenen Kunden und Gesch\u00e4ftsm\u00f6glichkeiten<\/li>\n\n\n\n<li>Compliance-Beauftragte \u00fcberpr\u00fcfen alle KYC-Dokumente und Genehmigungswarteschlangen<\/li>\n\n\n\n<li>Back-Office-Mitarbeiter verwalten die Kontoeinrichtung, ohne die Anlagedetails einzusehen<\/li>\n\n\n\n<li>Management-Dashboards zeigen aggregierte Metriken an, ohne individuelle Kundendaten offenzulegen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-connecting-to-core-systems\">Verbindung zu Kernsystemen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr maximale Effizienz k\u00f6nnen Sie InvestGlass \u00fcber eine API mit Ihren Kernbank- oder Portfoliosystemen verbinden. Diese Synchronisierung bedeutet, dass der Onboarding-Status in InvestGlass automatisch aktualisiert wird, wenn eine Kontonummer in Ihrer Bankplattform erstellt wird. Ein manueller Abgleich ist nicht erforderlich.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-designing-digital-onboarding-and-kyc-forms\">Gestaltung von digitalen Onboarding- und KYC-Formularen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass Forms sind digitale Formulare ohne Code, die zur Erfassung von Onboarding-Daten und KYC-Dokumenten von Private Banking-, Retail Banking- und institutionellen Kunden verwendet werden. Die <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/formularersteller\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"Formularersteller\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5902\">Formularersteller<\/a> erm\u00f6glicht es Compliance-, Marketing- und Betriebsteams, ohne Programmierkenntnisse am Design mitzuarbeiten.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-building-a-wealth-management-onboarding-form\">Erstellung eines Wealth Management Onboarding-Formulars<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Betrachten wir ein praktisches Beispiel f\u00fcr einen Verm\u00f6gensverwaltungskunden in der Schweiz. Ihr Formular k\u00f6nnte Folgendes erfassen:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Abschnitt \"Identit\u00e4t<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Vollst\u00e4ndiger rechtlicher Name und Geburtsdatum<\/li>\n\n\n\n<li>Reisepass oder nationale ID-Nummer<\/li>\n\n\n\n<li>Aktuelle Wohnadresse mit Adressnachweis hochladen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Abschnitt Finanzprofil<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>J\u00e4hrliche Einkommensspanne<\/li>\n\n\n\n<li>Nettoverm\u00f6gen ohne Erstwohnsitz<\/li>\n\n\n\n<li>Erkl\u00e4rung der Quelle des Reichtums<\/li>\n\n\n\n<li>Anlageerfahrung nach Anlageklassen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Abschnitt Eignung<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Anlagehorizont (kurz-, mittel-, langfristig)<\/li>\n\n\n\n<li>Fragebogen zur Risikotoleranz<\/li>\n\n\n\n<li>Liquidit\u00e4tsbedarf<\/li>\n\n\n\n<li>Besondere Anlagebeschr\u00e4nkungen oder -pr\u00e4ferenzen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-using-dynamic-fields-and-conditional-logic\">Dynamische Felder und bedingte Logik verwenden<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die wirkliche Leistung wird durch die bedingte Logik erreicht. Ein Formular f\u00fcr ein Unternehmenskonto kann automatisch nachfragen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Wirtschaftlich Berechtigte mit mehr als 25% Eigentum<\/li>\n\n\n\n<li>Angaben zum Direktor und Unterzeichner<\/li>\n\n\n\n<li>Dokumente zur Unternehmensregistrierung<\/li>\n\n\n\n<li>Diagramme zur Unternehmensstruktur<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Privatkunde sieht dagegen eine vereinfachte Version, die sich auf einzelne Details konzentriert. Dieses dynamische Verhalten sorgt daf\u00fcr, dass die Formulare \u00fcbersichtlich bleiben und Sie genau das erfassen, was die Vorschriften verlangen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-mandatory-fields-and-document-uploads\">Pflichtfelder und Uploads von Dokumenten<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Formulare k\u00f6nnen Pflichtfelder f\u00fcr wichtige KYC-Daten vorschreiben:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Reisepassnummer oder nationale ID<\/li>\n\n\n\n<li>Steueridentifikationsnummer<\/li>\n\n\n\n<li>Fragen zur PEP-Erkl\u00e4rung und zum Sanktionsscreening<\/li>\n\n\n\n<li>Unterzeichnete Best\u00e4tigung der Allgemeinen Gesch\u00e4ftsbedingungen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Datei-Upload-Felder erm\u00f6glichen es Kunden, Dokumente direkt in InvestGlass anzuh\u00e4ngen. Ausweiskopien, Adressnachweise, Kontoausz\u00fcge und Nachweise \u00fcber die Herkunft des Verm\u00f6gens flie\u00dfen alle in einen einzigen Kundendatensatz ohne E-Mail-Anh\u00e4nge.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-launching-a-new-client-onboarding-journey\">Einf\u00fchrung einer Onboarding-Reise f\u00fcr neue Kunden<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">So sieht es aus, wenn ein Kundenbetreuer ein neues Projekt beginnt <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/digitales-onboarding\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"digitales Onboarding\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5901\">digitales Onboarding<\/a> in InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-1-create-the-contact-record\">Schritt 1: Erstellen des Kontaktdatensatzes<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Kundenbetreuer erstellt einen neuen Lead- oder Kontaktdatensatz im CRM-System. Er protokolliert das erste Treffen oder den ersten Anruf, notiert die angegebenen Ziele des Kunden und ordnet den Interessenten der entsprechenden Onboarding-Pipeline zu.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-2-select-and-send-the-onboarding-form\">Schritt 2: Ausw\u00e4hlen und Absenden des Onboarding-Formulars<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Auf der Grundlage des Produkttyps w\u00e4hlt der Manager die richtige InvestGlass-Formularvorlage aus:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ermessensmandat f\u00fcr Kunden, die Anlageentscheidungen delegieren<\/li>\n\n\n\n<li>Beratungsmandat f\u00fcr Kunden, die Empfehlungen vor dem Handel w\u00fcnschen<\/li>\n\n\n\n<li>Antrag auf Abschluss einer Versicherung f\u00fcr Schutzprodukte<\/li>\n\n\n\n<li>Depotkonto f\u00fcr Kunden, die ihre eigenen Anlagen verwalten<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Formular wird \u00fcber einen sicheren Link oder direkt \u00fcber das Kundenportal gesendet. Keine sensiblen Daten werden \u00fcber unverschl\u00fcsselte E-Mails versendet.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-3-client-completes-the-digital-experience\">Schritt 3: Der Kunde vervollst\u00e4ndigt das digitale Erlebnis<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Kunde erh\u00e4lt ein Markenerlebnis, wo er kann:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Formulare auf dem Desktop oder auf dem Handy ausf\u00fcllen<\/li>\n\n\n\n<li>Fortschritt speichern und sp\u00e4ter zur\u00fcckkehren<\/li>\n\n\n\n<li>Hochladen der erforderlichen Dokumente in unterst\u00fctzten Formaten<\/li>\n\n\n\n<li>Unterschreiben Sie digital, ohne etwas zu drucken<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei Privatkunden dauert der gesamte Vorgang in der Regel 10 bis 30 Minuten. Mit der mobilen App lassen sich einige unkomplizierte Konten in nur 5 Minuten abschlie\u00dfen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-4-automated-reminders\">Schritt 4: Automatisierte Erinnerungen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass kann automatische E-Mail- oder SMS-Erinnerungen an Kunden senden, die ihr Formular noch nicht eingereicht haben oder denen Dokumente fehlen. Durch diese Automatisierung entfallen die umst\u00e4ndlichen Nachfassanrufe und der Schwung bleibt ohne manuellen Aufwand erhalten.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/InvestGlass-Form-Builder.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-48311\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automating-compliance-kyc-and-aml-checks\">Automatisierung von Compliance-, KYC- und AML-Pr\u00fcfungen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass bedient regulierte Finanzinstitute, die KYC-, AML-, LSFin- und MiFID II-Richtlinien einhalten m\u00fcssen. Die Plattform integriert Compliance in jeden Schritt, anstatt sie als nachtr\u00e4glichen Gedanken zu behandeln.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automatic-data-mapping\">Automatische Datenzuordnung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn ein Kunde sein Formular einreicht, werden die Daten automatisch dem CRM-Datensatz zugeordnet. Compliance-Beauftragte k\u00f6nnen vollst\u00e4ndige Profile in einem einzigen Bildschirm \u00fcberpr\u00fcfen, anstatt Dokumente in E-Mails und Ordnern zu suchen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-risk-scoring-and-screening-workflows\">Risiko-Scoring und Screening-Workflows<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass-Workflows ausl\u00f6sen k\u00f6nnen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Automatisierte Risikobewertung auf der Grundlage konfigurierbarer Kriterien<\/li>\n\n\n\n<li>Integration von PEP- und Sanktionspr\u00fcfungen<\/li>\n\n\n\n<li>Weiterleitung von Kunden mit hohem Risiko an manuelle \u00dcberpr\u00fcfungswarteschlangen<\/li>\n\n\n\n<li>Verbesserte Zuweisung von Due-Diligence-Aufgaben<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-approval-workflows\">Genehmigungs-Workflows<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Konto kann erst dann als er\u00f6ffnet markiert werden, wenn die benannten Genehmiger digital abgezeichnet haben. Diese Genehmigungs-Workflows funktionieren im seriellen oder parallelen Modus:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Workflow-Typ<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Wie es funktioniert<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Serienm\u00e4\u00dfig<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Die Einhaltung der Vorschriften wird zuerst genehmigt, dann das Management, dann der Betrieb<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Parallel<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Mehrere Teams stimmen gleichzeitig \u00fcber Kontakte, Dokumente und Konten ab<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Hybride<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Bestimmte Genehmigungen laufen parallel, andere m\u00fcssen nacheinander abgezeichnet werden<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ablehnungen f\u00fchren automatisch zu gezielten Dokumentenanfragen an Kunden oder Kundenbetreuer, wodurch ein geschlossener Kreislauf entsteht, bis eine Einigung erzielt wird.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-real-world-example\">Beispiel aus der Praxis<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine Gesch\u00e4ftsbank in Z\u00fcrich nutzte InvestGlass, um sicherzustellen, dass jeder neue Kunde eine AML-Checkliste durchl\u00e4uft, bevor ein Portfolio finanziert wird. Das Ergebnis? Die Kontoer\u00f6ffnungszeit sank von 40 Tagen auf nur 2 Tage. Pr\u00fcfungsfeststellungen im Zusammenhang mit unvollst\u00e4ndiger Dokumentation sind praktisch verschwunden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-using-ai-and-automation-to-streamline-onboarding\">Einsatz von KI und Automatisierung zur Optimierung des Onboarding<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass integriert KI, einschlie\u00dflich umfangreicher Sprachmodelle, um sich wiederholende Aufgaben f\u00fcr Front-Office- und Compliance-Teams beim Onboarding zu reduzieren.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ai-powered-risk-summaries\">KI-gest\u00fctzte Risiko\u00fcbersichten<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KI kann lange KYC-Frageb\u00f6gen zu einem pr\u00e4gnanten Risikoprofil zusammenfassen, das in der Kundenakte erscheint. Vor einem Begr\u00fc\u00dfungsanruf erh\u00e4lt der Kundenbetreuer einen klaren \u00dcberblick, anstatt sich durch seitenlange Rohantworten zu bl\u00e4ttern.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automated-task-assignment\">Automatisierte Aufgabenzuweisung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Automatisierung in InvestGlass kann konfiguriert werden:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Zuweisung von Folgeaufgaben, wenn bestimmte Bedingungen erf\u00fcllt sind<\/li>\n\n\n\n<li>Planen Sie Willkommensanrufe automatisch nach der KYC-Genehmigung<\/li>\n\n\n\n<li>Interne Benachrichtigungen ausl\u00f6sen, wenn ein Kunde seine digitale Bewerbung abgeschlossen hat<\/li>\n\n\n\n<li>Eskalation festgefahrener Einschulungen an Vorgesetzte<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-personalised-communications\">Personalisierte Kommunikation<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KI hilft bei der Erstellung personalisierter Begr\u00fc\u00dfungsnachrichten oder Zusammenfassungen der Anlagepolitik, die mit den beim Onboarding gesammelten Informationen \u00fcbereinstimmen. Dabei handelt es sich nicht um generische Vorlagen, sondern um ma\u00dfgeschneiderte Mitteilungen, die sich auf die vom Kunden angegebenen Pr\u00e4ferenzen beziehen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-swiss-data-protection\">Schweizer Datenschutz<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die gesamte Automatisierung l\u00e4uft innerhalb der kontrollierten InvestGlass-Umgebung. Die Schweizer Datenschutzbestimmungen werden eingehalten, und es findet kein unkontrollierter Datenaustausch mit externen Tools statt. Ihre Kundeninformationen bleiben dort, wo sie hingeh\u00f6ren.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-connecting-onboarding-to-portfolio-management-and-client-portal\">Verbindung von Onboarding mit Portfolio Management und Kundenportal<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Onboarding ist erst dann abgeschlossen, wenn der Kunde seine Konten einsehen, seine Anlagen verwalten und mit Ihrer Institution interagieren kann. Dies ist der Punkt, an dem sich InvestGlass wirklich von anderen unterscheidet.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-seamless-portfolio-integration\">Nahtlose Portfolio-Integration<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sobald die Compliance-Beh\u00f6rde die Datei genehmigt hat, \u00fcbertr\u00e4gt InvestGlass die Kundendaten an die Module der Portfolio-Management-Software. Instrumente, Modelle und Mandate werden ohne erneute Eingabe von Informationen erstellt. Die Plattform kann 20 bis 44 Prozent der Felder automatisch ausf\u00fcllen, wodurch redundante Dateneingaben vermieden werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-client-portal-activation\">Kundenportal-Aktivierung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Kundenportal in InvestGlass wird direkt aus dem CRM aktiviert. Kunden erhalten sicheren Zugang zu:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ihre Onboarding-Dokumente und unterzeichneten Vereinbarungen<\/li>\n\n\n\n<li>Eignungsfrageb\u00f6gen und Risikoprofile<\/li>\n\n\n\n<li>Portfolioberichte und Leistungsanalysen<\/li>\n\n\n\n<li>Sichere Nachrichten\u00fcbermittlung mit ihrem Kundenbetreuer<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-marketing-automation-integration\">Integration der Marketingautomatisierung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Marketingautomatisierung sorgt daf\u00fcr, dass neue Kunden in den ersten 30 Tagen Bildungsinhalte erhalten. Dies k\u00f6nnte Folgendes beinhalten:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Aktualisierungen der Marktbedingungen, die f\u00fcr ihr Portfolio relevant sind<\/li>\n\n\n\n<li>Plattform-Tutorials und Einf\u00fchrungen in die Funktionen<\/li>\n\n\n\n<li>Von Ihrer Rechtsordnung vorgeschriebene Angaben<\/li>\n\n\n\n<li>Einladungen zu Webinaren oder Kundenveranstaltungen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese enge Integration reduziert Fehler, beschleunigt die Zeit bis zur ersten Investition und schafft eine kontinuierliche digitale Reise anstelle eines einmaligen Onboarding-Events.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"400\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2.png\" alt=\"Wie man InvestGlass CRM f\u00fcr das Onboarding von Kunden verwendet\" class=\"wp-image-48974\" style=\"width:840px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2.png 600w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2-300x200.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-best-practices-for-successful-client-onboarding-with-investglass\">Bew\u00e4hrte Praktiken f\u00fcr ein erfolgreiches Kunden-Onboarding mit InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Technologie allein ver\u00e4ndert Ihre Abl\u00e4ufe nicht. Die Prozessgestaltung ist beim Einsatz von InvestGlass ebenso wichtig.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-standardise-templates-by-segment\">Vorlagen nach Segmenten standardisieren<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Erstellen Sie unterschiedliche Onboarding-Vorlagen f\u00fcr verschiedene Kundentypen:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Kundensegment<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Vorlage Fokus<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Hochverm\u00f6gende Privatpersonen<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Umfassende Eignung, Herkunft des Verm\u00f6gens, komplexe Strukturen<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Einzelhandelskunden<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Vereinfachte KYC, schnellere Abwicklung, mobiloptimiert<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>KMU und Unternehmen<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Wirtschaftliches Eigentum, Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer, Unterschriftsberechtigte<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Institutionelle Anleger<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Frageb\u00f6gen zur Sorgfaltspflicht, Mandatsdokumentation<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-monitor-dashboards-for-bottlenecks\">Dashboards f\u00fcr Engp\u00e4sse \u00fcberwachen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Regelm\u00e4\u00dfige \u00dcberpr\u00fcfung der Onboarding-Daten in InvestGlass-Dashboards. Zu den wichtigsten zu verfolgenden Metriken geh\u00f6ren:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Durchschnittliche Zeit zwischen Formularversand und KYC-Genehmigung<\/li>\n\n\n\n<li>Ausf\u00fcllquote nach Formularart<\/li>\n\n\n\n<li>Die h\u00e4ufigsten Ablehnungsgr\u00fcnde<\/li>\n\n\n\n<li>Abzweigungspunkte in der Kundenreise<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Erkenntnisse helfen Ihnen zu verstehen, wo Reibungsverluste bestehen, und Ihre Prozesse kontinuierlich zu verbessern.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-train-your-teams\">Schulung Ihrer Teams<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sicherstellen, dass Kundenbetreuer und Compliance-Mitarbeiter die Funktionen von InvestGlass vollst\u00e4ndig \u00fcbernehmen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Notizen und Aktivit\u00e4tsprotokollierung<\/li>\n\n\n\n<li>Erstellung und Zuweisung von Aufgaben<\/li>\n\n\n\n<li>Workflow-Ausl\u00f6ser und Genehmigungen<\/li>\n\n\n\n<li>Berichterstattung und Nutzung des Dashboards<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Werkzeug ist nur so m\u00e4chtig wie die Menschen, die es benutzen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-start-with-a-pilot\">Beginnen Sie mit einem Pilotprojekt<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beginnen Sie mit einem Pilotprojekt in einer Region oder einem Gesch\u00e4ftszweig, anstatt das gesamte Unternehmen auf einmal einzuf\u00fchren. Sammeln Sie Feedback von den Mitarbeitern an der Front. Verfeinern Sie Ihre Formulare und Arbeitsabl\u00e4ufe. Dann k\u00f6nnen Sie InvestGlass mit Zuversicht auf das gesamte Unternehmen ausweiten.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-faq\">FAQ<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-can-investglass-crm-handle-multi-jurisdictional-onboarding-requirements\">Kann InvestGlass CRM die Onboarding-Anforderungen f\u00fcr mehrere L\u00e4nder erf\u00fcllen?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass erm\u00f6glicht es Instituten, verschiedene Onboarding-Vorlagen, Checklisten und Arbeitsabl\u00e4ufe f\u00fcr Kunden in verschiedenen Rechtsordnungen wie der Schweiz, der Europ\u00e4ischen Union, dem Nahen Osten oder Asien zu konfigurieren. Die Felder und obligatorischen Dokumente k\u00f6nnen je nach Land angepasst werden, so dass die Teams die lokalen KYC- und Steuervorschriften einhalten k\u00f6nnen, ohne separate Systeme unterhalten zu m\u00fcssen. Genehmigungsabl\u00e4ufe k\u00f6nnen auch je nach Gerichtsbarkeit variieren, so dass f\u00fcr risikoreichere oder grenz\u00fcberschreitende Beziehungen zus\u00e4tzliche Pr\u00fcfschritte erforderlich sind. Diese Flexibilit\u00e4t macht die L\u00f6sung ideal f\u00fcr grenz\u00fcberschreitend t\u00e4tige Verm\u00f6gensverwalter und Banken.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-long-does-it-take-to-implement-investglass-for-onboarding\">Wie lange dauert es, InvestGlass f\u00fcr das Onboarding zu implementieren?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Zeitrahmen f\u00fcr die Implementierung h\u00e4ngt von der Komplexit\u00e4t ab, aber viele Unternehmen k\u00f6nnen die wichtigsten Onboarding-Prozesse, grundlegende Formulare und Benutzerrollen innerhalb weniger Wochen konfigurieren. Gr\u00f6\u00dfere Banken, die Integrationen mit Core Banking, Portfolio-Tools und Identit\u00e4tsanbietern planen, f\u00fchren in der Regel ein mehrmonatiges Projekt durch. Wenn Sie Ihre bestehenden Formulare, KYC-Richtlinien und Datenmodelle im Voraus vorbereiten, verk\u00fcrzt sich die Implementierungs- und Testzeit erheblich.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-is-investglass-suitable-only-for-private-banks\">Ist InvestGlass nur f\u00fcr Privatbanken geeignet?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W\u00e4hrend viele Privatbanken InvestGlass nutzen, ist die Plattform auch f\u00fcr Retailbanken, externe Verm\u00f6gensverwalter, Family Offices, Versicherungen, Immobiliengesellschaften und sogar Beh\u00f6rden konzipiert. Jede regulierte Organisation, die sicheres digitales Onboarding, strukturierte Workflows und Schweizer Datenhosting ben\u00f6tigt, kann davon profitieren. So kann beispielsweise ein Versicherungsmakler das Onboarding von Versicherungsnehmern mit InvestGlass digitalisieren und so eine reibungslose Dokumentenerfassung und Compliance-Verfolgung w\u00e4hrend des gesamten Prozesses sicherstellen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-does-investglass-protect-client-data-during-onboarding\">Wie sch\u00fctzt InvestGlass die Kundendaten w\u00e4hrend des Onboardings?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass hostet Daten in Schweizer Rechenzentren oder vor Ort und sorgt f\u00fcr Verschl\u00fcsselung bei der \u00dcbertragung und im Ruhezustand. Granulare Berechtigungen, Pr\u00fcfprotokolle und Genehmigungsprotokolle helfen den Institutionen, die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bei Pr\u00fcfungen nachzuweisen. Kunden f\u00fcllen Formulare \u00fcber sichere Links oder Portale aus, so dass pers\u00f6nliche Dokumente nicht mehr per unverschl\u00fcsselter E-Mail verschickt werden m\u00fcssen. Dieser Ansatz spiegelt die Zukunft des Datenschutzes in regulierten Branchen wider.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-can-investglass-integrate-with-existing-identity-verification-tools\">Kann InvestGlass in bestehende Tools zur Identit\u00e4ts\u00fcberpr\u00fcfung integriert werden?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass l\u00e4sst sich \u00fcber eine API mit externen Anbietern von Identit\u00e4tspr\u00fcfungen, Plattformen f\u00fcr digitale Unterschriften und Kernbankensystemen verbinden. Diese Integration erm\u00f6glicht die automatische \u00dcbertragung von Verifizierungsergebnissen zur\u00fcck in das CRM, die die Compliance-Teams \u00fcberpr\u00fcfen k\u00f6nnen, ohne die Plattform zu verlassen. W\u00e4hrend der Erkundung sollten Institutionen ihre aktuellen Anbieter mit InvestGlass besprechen, um einen geeigneten Integrationsplan zu entwerfen, der zu ihrem Technologie-Stack passt.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass revolutioniert die Art und Weise, wie Finanzinstitute das Onboarding von Kunden angehen. Durch die Kombination von Schweizer Datensouver\u00e4nit\u00e4t mit leistungsstarker Automatisierung hilft Ihnen die Plattform, Ihren Kundenstamm zu vergr\u00f6\u00dfern und gleichzeitig die von den Regulierungsbeh\u00f6rden geforderten Compliance-Standards einzuhalten. Ganz gleich, ob Sie komplexe Private-Banking-Beziehungen verwalten oder die Er\u00f6ffnung von Privatkundenkonten rationalisieren m\u00f6chten, InvestGlass bietet den Service und die Infrastruktur, um dies zu erm\u00f6glichen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sind Sie bereit zu erfahren, wie InvestGlass Ihr Onboarding ver\u00e4ndern kann? Starten Sie noch heute Ihren kostenlosen Test und entdecken Sie, warum f\u00fchrende Banken und Verm\u00f6gensverwalter in der Schweiz und dar\u00fcber hinaus InvestGlass vertrauen, um ihre Kundenansprache zu verbessern.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>InvestGlass CRM centralises digital onboarding, KYC, and client data in a Swiss hosted environment to satisfy strict banking and wealth management regulations Users can launch onboarding in a few clicks by sending InvestGlass Forms, collecting KYC documents, and triggering automated approval workflows Compliance teams can configure KYC, AML, and risk scoring rules without code, ensuring [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":48972,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[19,1006,380,95],"class_list":["post-48945","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-crm","tag-risk-management","tag-swiss-digital-sovereignty","tag-wealth-management"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.6.1 (Yoast SEO v27.7) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Mastering Client Onboarding: How to Use InvestGlass CRM Effectively<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Enhance your client onboarding process with effective tips for using InvestGlass CRM. 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