{"id":48476,"date":"2025-11-03T11:29:43","date_gmt":"2025-11-03T10:29:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=48476"},"modified":"2025-10-30T11:35:56","modified_gmt":"2025-10-30T10:35:56","slug":"der-souverane-vorteil-warum-europaische-banken-investglass-fur-das-client-lifecycle-management-wahlen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/the-sovereign-advantage-why-european-banks-are-choosing-investglass-for-client-lifecycle-management\/","title":{"rendered":"Der souver\u00e4ne Vorteil: Warum europ\u00e4ische Banken InvestGlass f\u00fcr das Client Lifecycle Management w\u00e4hlen"},"content":{"rendered":"

In der Welt der Verm\u00f6gensverwaltung sind die Effizienz und Effektivit\u00e4t Ihres Client Lifecycle Management (CLM) nicht nur operative Details, sondern das Fundament Ihrer Kundenbeziehungen und der Motor Ihrer Rentabilit\u00e4t. Jahrelang wurde die Branche von einer Handvoll Anbieter dominiert, deren L\u00f6sungen h\u00e4ufig auf amerikanischen Technologiepaketen basierten. Es zeichnet sich jedoch ein neues Paradigma ab, bei dem Datensouver\u00e4nit\u00e4t, Flexibilit\u00e4t und ein echter End-to-End-Ansatz im Vordergrund stehen. Dies ist das Paradigma von InvestGlass, einer in der Schweiz ans\u00e4ssigen Plattform, die sich schnell zum CLM der Wahl f\u00fcr anspruchsvolle Finanzinstitute in ganz Europa entwickelt.<\/p>\n\n\n\n

Dieser Artikel befasst sich mit den entscheidenden Unterschieden zwischen den CLM-Angeboten von Wealth Dynamix, einem bekannten britischen Anbieter, und InvestGlass. Wir gehen der Frage nach, warum f\u00fcr viele Banker und Finanzberater die in der Schweiz entwickelte, souver\u00e4ne L\u00f6sung von InvestGlass die strategischere und zukunftssicherere Wahl darstellt.<\/p>\n\n\n\n

Was Sie lernen werden<\/h2>\n\n\n\n

In dieser umfassenden Analyse werden Sie die grundlegenden Unterschiede zwischen herk\u00f6mmlichen CLM-Plattformen und der neuen Generation souver\u00e4ner L\u00f6sungen entdecken. Wir werden die Belange der Datenhoheit, die Einsatzflexibilit\u00e4t, die Anpassungsm\u00f6glichkeiten und die Gesamtbetriebskosten untersuchen. Am Ende dieses Artikels werden Sie verstehen, warum europ\u00e4ische Finanzinstitute zunehmend InvestGlass gegen\u00fcber etablierten Anbietern wie Wealth Dynamix bevorzugen.<\/p>\n\n\n\n

Die CLM-Landschaft: Eine Geschichte von zwei Philosophien<\/h2>\n\n\n\n

Wealth Dynamix hat sich auf dem Markt f\u00fcr Verm\u00f6gensverwaltungstechnologien etabliert und bietet eine umfassende CLM-Plattform an, die Unternehmen bei der Verwaltung des gesamten Kundenlebenszyklus unterst\u00fctzt. Die L\u00f6sungen von Wealth Dynamix, darunter WDX1 und das SaaS-basierte CLMi, sind darauf ausgelegt, die Effizienz zu steigern, die Kundenbindung zu verbessern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gew\u00e4hrleisten. Sie nutzen die Leistungsf\u00e4higkeit von Microsoft Dynamics, einer robusten und weit verbreiteten Plattform, um ihre Funktionen bereitzustellen.<\/p>\n\n\n\n

Diese Abh\u00e4ngigkeit von einem US-Tech-Giganten bietet zwar Vertrautheit und ein gewisses Ma\u00df an Komfort, bringt aber auch eine Reihe von Herausforderungen mit sich, insbesondere f\u00fcr europ\u00e4ische Finanzinstitute, die in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld t\u00e4tig sind. An dieser Stelle bietet InvestGlass eine \u00fcberzeugende Alternative. Als 100%-Plattform des Schweizer Staates bietet InvestGlass eine grundlegend andere Philosophie, die auf den Prinzipien der Datensouver\u00e4nit\u00e4t, der offenen Architektur und der vollst\u00e4ndigen Kundenkontrolle beruht.<\/p>\n\n\n\n

Daten-Souver\u00e4nit\u00e4t: Das Non-Negotiable f\u00fcr die europ\u00e4ische Finanzwelt<\/h2>\n\n\n\n

In der Post-GDPR-\u00c4ra ist die Datensouver\u00e4nit\u00e4t nicht l\u00e4nger ein Nischenthema, sondern eine grundlegende Anforderung f\u00fcr jedes in Europa t\u00e4tige Finanzinstitut. Die M\u00f6glichkeit, zu kontrollieren, wo Kundendaten gespeichert und wie sie verarbeitet werden, ist nicht nur eine Frage der Einhaltung von Vorschriften, sondern auch eine Frage des Vertrauens. Die Kunden sind sich der Bedeutung des Datenschutzes zunehmend bewusst und erwarten von ihren Finanzberatern, dass sie sich f\u00fcr sie einsetzen.<\/p>\n\n\n\n

An dieser Stelle wird der Unterschied zwischen Wealth Dynamix und InvestGlass am deutlichsten. W\u00e4hrend Wealth Dynamix sowohl Optionen f\u00fcr die Vor-Ort- als auch f\u00fcr die Cloud-Bereitstellung anbietet, ist ihr Cloud-Angebot untrennbar mit dem Microsoft Azure-\u00d6kosystem verbunden. Das bedeutet, dass Unternehmen, die sich f\u00fcr eine Cloud-basierte L\u00f6sung entscheiden, ihre Kundendaten letztlich auf Servern speichern, die von einem in den USA ans\u00e4ssigen Unternehmen kontrolliert werden. Dies wirft erhebliche Bedenken hinsichtlich des potenziellen Zugriffs von US-Beh\u00f6rden im Rahmen von Gesetzen wie dem CLOUD Act auf - ein Risiko, das viele europ\u00e4ische Einrichtungen nicht l\u00e4nger hinnehmen wollen.<\/p>\n\n\n\n

InvestGlass hingegen bietet eine klare und eindeutige L\u00f6sung f\u00fcr diese Herausforderung. Ihre Plattform kann entweder in einer sicheren Schweizer Cloud oder auf den eigenen Servern des Kunden vor Ort bereitgestellt werden. Dies erm\u00f6glicht eine vollst\u00e4ndige Kontrolle \u00fcber den Verbleib der Daten und stellt sicher, dass alle Kundeninformationen in den Geltungsbereich der europ\u00e4ischen Datenschutzgesetze fallen. F\u00fcr Banker und Finanzberater, die sich ernsthaft f\u00fcr den Datenschutz ihrer Kunden einsetzen, ist dies ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal.<\/p>\n\n\n\n

\u201cInvestGlass bietet die beste Alternative zu US-Clouds: Entscheiden Sie sich f\u00fcr Schweizer Cloud-Hosting oder nutzen Sie Ihre eigenen Server.\u201d - InvestGlass<\/p>\n\n\n\n

\"Das
Das Hosting Ihrer Daten in der Schweiz ist sicherer<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Die Auswirkungen des CLOUD-Gesetzes verstehen<\/h3>\n\n\n\n

Der Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act, der 2018 vom US-Kongress verabschiedet wurde, erm\u00f6glicht es den US-Strafverfolgungsbeh\u00f6rden, in den USA ans\u00e4ssige Technologieunternehmen zu zwingen, angeforderte Daten, die auf Servern gespeichert sind, zur Verf\u00fcgung zu stellen, unabh\u00e4ngig davon, ob die Daten in den USA oder auf ausl\u00e4ndischem Boden gespeichert sind. Dies hat weitreichende Folgen f\u00fcr europ\u00e4ische Finanzinstitute, die in den USA ans\u00e4ssige Cloud-Anbieter nutzen. Selbst wenn Ihre Daten in einem europ\u00e4ischen Rechenzentrum gespeichert sind, k\u00f6nnen die US-Beh\u00f6rden auf diese Daten zugreifen, wenn der Anbieter ein US-Unternehmen ist.<\/p>\n\n\n\n

F\u00fcr Verm\u00f6gensverwalter, die mit sensiblen Kundendaten umgehen, ist dies ein inakzeptables Risiko. Die von InvestGlass angebotene Schweizer L\u00f6sung r\u00e4umt diese Bedenken vollst\u00e4ndig aus. Die Schweiz ist nicht Teil der Europ\u00e4ischen Union, verf\u00fcgt aber \u00fcber einen eigenen robusten Datenschutzrahmen, der als gleichwertig mit der GDPR angesehen wird. Au\u00dferdem unterliegen Schweizer Unternehmen nicht dem CLOUD-Gesetz, was einen zus\u00e4tzlichen Schutz f\u00fcr die Kundendaten bedeutet.<\/p>\n\n\n\n

Flexibilit\u00e4t und Individualisierung: Eine Geschichte von zwei Ans\u00e4tzen<\/h2>\n\n\n\n

Sowohl Wealth Dynamix als auch InvestGlass behaupten, flexible und anpassbare L\u00f6sungen anzubieten. Ihre Ans\u00e4tze zur Erreichung dieser Flexibilit\u00e4t sind jedoch grundlegend verschieden.<\/p>\n\n\n\n

Die WDX1-Plattform von Wealth Dynamix basiert auf Microsoft Dynamics, das ein hohes Ma\u00df an Anpassungsm\u00f6glichkeiten bietet. Diese Anpassung erfordert jedoch h\u00e4ufig spezielle Kenntnisse der Dynamics-Plattform und kann zu komplexen und kostspieligen Entwicklungsprojekten f\u00fchren. Zwar werden Vorlagen angeboten, um den Prozess zu beschleunigen, aber die zugrunde liegende Plattform ist ein umfangreiches und komplexes \u00d6kosystem, dessen Verwaltung und Anpassung im Laufe der Zeit schwierig sein kann.<\/p>\n\n\n\n

InvestGlass hingegen wurde von Grund auf als offene und flexible Plattform konzipiert. Ihr No-Code\/Low-Code-Ansatz erm\u00f6glicht es den Gesch\u00e4ftsanwendern, Arbeitsabl\u00e4ufe, Formulare und Berichte zu erstellen und zu \u00e4ndern, ohne dass eine umfangreiche IT-Beteiligung erforderlich ist. Diese Flexibilit\u00e4t ist ein bedeutender Vorteil in einem sich schnell ver\u00e4ndernden Markt, der es den Unternehmen erm\u00f6glicht, sich schnell an neue Vorschriften anzupassen, neue Produkte auf den Markt zu bringen und auf sich ver\u00e4ndernde Kundenbed\u00fcrfnisse zu reagieren.<\/p>\n\n\n\n

Dar\u00fcber hinaus erm\u00f6glichen die offene API und die intelligenten Integrationsfunktionen von InvestGlass eine einfache Verbindung mit bestehenden Systemen, wodurch eine wirklich einheitliche und nahtlose Technologielandschaft entsteht. Dies steht im Gegensatz zu der eher propriet\u00e4ren Natur einiger traditioneller CRM-Plattformen, die Datensilos schaffen und Innovationen behindern k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n

Vergleichstabelle: Anpassungsf\u00e4higkeiten<\/h3>\n\n\n\n
Merkmal<\/td>Reichtum Dynamix<\/td>InvestGlass<\/td><\/tr>
Personalisierung Ansatz<\/td>Codebasiert \u00fcber Microsoft Dynamics<\/td>Codefreie\/niedrig programmierte Plattform<\/td><\/tr>
Erforderliches technisches Fachwissen<\/td>Hoch (Dynamikspezialisten)<\/td>Niedrig (Gesch\u00e4ftskunden)<\/td><\/tr>
Zeit f\u00fcr die Umsetzung von \u00c4nderungen<\/td>Wochen bis Monate<\/td>Stunden bis Tage<\/td><\/tr>
Kosten der Individualisierung<\/td>Hoch (spezialisierte Entwickler)<\/td>Gering (interne Ressourcen)<\/td><\/tr>
\u00c4nderung des Arbeitsablaufs<\/td>Erfordert Entwicklung<\/td>Visuelles Ziehen und Ablegen<\/td><\/tr>
Formular-Ersteller<\/a><\/td>Begrenzt, Code-lastig<\/td>Intuitiv, ohne Code<\/td><\/tr>
API-Zug\u00e4nglichkeit<\/td>Dynamics API (komplex)<\/td>Offene, gut dokumentierte API<\/td><\/tr>
Flexibilit\u00e4t bei der Integration<\/td>Fokus auf das Microsoft-\u00d6kosystem<\/td>Herstellerunabh\u00e4ngig<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Der End-to-End-Vorteil: Ein wahrhaft souver\u00e4nes Werkzeug<\/h2>\n\n\n\n

Eines der wichtigsten Verkaufsargumente von InvestGlass ist sein wirklich durchg\u00e4ngiger Charakter. Die Plattform kombiniert digitales Onboarding<\/a>, Die L\u00f6sung vereint CRM, Portfoliomanagement, Marketingautomatisierung und ein Kundenportal in einer einzigen, einheitlichen L\u00f6sung. Dadurch werden mehrere, unterschiedliche Systeme \u00fcberfl\u00fcssig, was die Komplexit\u00e4t reduziert, die Datenkonsistenz verbessert und eine ganzheitliche Sicht auf die Kundenbeziehung erm\u00f6glicht.<\/p>\n\n\n\n

Dieser integrierte Ansatz ist im Rahmen des CLM besonders wertvoll. Vom ersten Kontakt eines potenziellen Kunden mit Ihrem Unternehmen \u00fcber den Onboarding-Prozess bis hin zur laufenden Verwaltung seines Portfolios wird jede Interaktion in einem einzigen System erfasst und verwaltet. Dies bietet ein Ma\u00df an Einblick und Kontrolle, das mit einer Sammlung unterschiedlicher Tools einfach nicht m\u00f6glich ist.<\/p>\n\n\n\n

Wealth Dynamix bietet zwar auch eine umfassende CLM-L\u00f6sung an, doch ist ihr Angebot eher modular aufgebaut. Dies bietet zwar eine gewisse Flexibilit\u00e4t, kann aber auch zu einer fragmentierten und weniger integrierten Benutzererfahrung f\u00fchren. F\u00fcr Firmen, die einen wirklich nahtlosen und einheitlichen CLM-Ansatz suchen, ist die All-in-One-Natur der InvestGlass-Plattform ein wesentlicher Vorteil.<\/p>\n\n\n\n

Die sechs Kernmodule von InvestGlass<\/h3>\n\n\n\n

Die integrierte Plattform von InvestGlass umfasst sechs Kernmodule, die nahtlos zusammenarbeiten:<\/p>\n\n\n\n

1. digitales Onboarding: Optimieren Sie den Kundenakquisitionsprozess mit automatischen KYC\/AML-Pr\u00fcfungen, digitalen Unterschriften und Dokumentenmanagement. Das System kann das Onboarding von Kunden in Stunden statt in Tagen oder Wochen durchf\u00fchren.<\/p>\n\n\n\n

2.CRM - Swiss Sovereign: Verwalten Sie alle Kundenbeziehungen, verfolgen Sie Interaktionen und f\u00fchren Sie eine vollst\u00e4ndige Historie der Kommunikation. Das CRM wurde speziell f\u00fcr Finanzdienstleistungen entwickelt und umfasst Funktionen wie Relationship Mapping und Haushaltsmanagement.<\/p>\n\n\n\n

3.Portfolio-Management-System<\/a> (PMS): \u00dcberwachen Sie Kundenportfolios in Echtzeit, verfolgen Sie die Performance und erstellen Sie umfassende Berichte. Das PMS l\u00e4sst sich in herk\u00f6mmliche Bankensysteme integrieren und kann sogar Kryptow\u00e4hrungsanlagen verwalten.<\/p>\n\n\n\n

4. Marketing Cloud: Erstellen Sie gezielte Marketingkampagnen, verfolgen Sie das Engagement und pflegen Sie Leads durch den Verkaufstrichter. Die Marketing-Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass kein Interessent durch die Maschen f\u00e4llt.<\/p>\n\n\n\n

5. ein Kunden- und Mitarbeiterportal: Bieten Sie Ihren Kunden einen sicheren Zugang zu ihren Informationen, Dokumenten und ihrer Portfolio-Performance. Das Portal kann vollst\u00e4ndig an Ihre Markenidentit\u00e4t angepasst werden.<\/p>\n\n\n\n

6.K\u00fcnstliche Intelligenz<\/a>: Nutzen Sie die KI-gest\u00fctzte Automatisierung, um Routineaufgaben zu erledigen, personalisierte Empfehlungen zu geben und M\u00f6glichkeiten f\u00fcr Cross- und Upselling zu erkennen.<\/p>\n\n\n\n

\"Effektive
Effektive CRM-Systeme f\u00fcr das Private Banking InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Eingebaut vs. Angeschraubt<\/h2>\n\n\n\n

F\u00fcr in Europa t\u00e4tige Verm\u00f6gensverwalter ist die Einhaltung von Vorschriften keine Option, sondern eine grundlegende Voraussetzung f\u00fcr ihre Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit. Das regulatorische Umfeld ist komplex und entwickelt sich st\u00e4ndig weiter. Rahmenwerke wie GDPR, MiFID II, FINSA und verschiedene nationale Vorschriften stellen alle strenge Anforderungen an die Erfassung, Speicherung und Verarbeitung von Kundendaten.<\/p>\n\n\n\n

Bei der Entwicklung von InvestGlass stand die Einhaltung von Vorschriften im Mittelpunkt. Die Plattform verf\u00fcgt \u00fcber integrierte Funktionen, die Unternehmen dabei helfen, ihre regulatorischen Verpflichtungen zu erf\u00fcllen, darunter automatische Pr\u00fcfpfade, Zustimmungsmanagement und Richtlinien zur Datenaufbewahrung. Da die Plattform in der Schweiz entwickelt wurde und in der Schweiz gehostet werden kann, bietet sie eine nat\u00fcrliche Anpassung an europ\u00e4ische regulatorische Anforderungen.<\/p>\n\n\n\n

Wealth Dynamix ist zwar durchaus in der Lage, Compliance-Anforderungen zu unterst\u00fctzen, st\u00fctzt sich aber auf die zugrunde liegende Microsoft Dynamics-Plattform. Dies bedeutet, dass die Compliance-Funktionen m\u00f6glicherweise konfiguriert oder angepasst werden m\u00fcssen, was den Implementierungsprozess komplexer und teurer macht. Dar\u00fcber hinaus kann die Nutzung eines in den USA ans\u00e4ssigen Cloud-Anbieters zus\u00e4tzliche Compliance-Herausforderungen mit sich bringen, insbesondere in Bezug auf die Daten\u00fcbertragung und die Verarbeitung in Drittl\u00e4ndern.<\/p>\n\n\n\n

Wichtige regulatorische Erw\u00e4gungen<\/h3>\n\n\n\n
Verordnung<\/td>InvestGlass-Ansatz<\/td>Wealth Dynamix-Ansatz<\/td><\/tr>
GDPR<\/td>Natives Schweizer Hosting, integriertes Zustimmungsmanagement<\/td>Erfordert Konfiguration, Azure-Hosting betrifft<\/td><\/tr>
MiFID II<\/td>Vorkonfigurierte Workflows f\u00fcr die Eignung<\/td>Individuelle Anpassung erforderlich<\/td><\/tr>
FINSA<\/td>Schweiz-spezifische Compliance-Merkmale<\/td>Kann zus\u00e4tzliche Entwicklung erfordern<\/td><\/tr>
Datenaufenthalt<\/td>Garantiertes Schweizer\/EU-Hosting<\/td>Abh\u00e4ngig von der Auswahl der Azure-Region<\/td><\/tr>
Recht auf Vergessenwerden<\/td>Automatisierte Arbeitsabl\u00e4ufe zur Datenl\u00f6schung<\/td>Manuelle Konfiguration erforderlich<\/td><\/tr>
Pr\u00fcfpfade<\/td>Umfassende, unver\u00e4nderliche Protokolle<\/td>Verf\u00fcgbar, muss aber eingerichtet werden<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Gesamtbetriebskosten: Der Blick \u00fcber den Aufkleberpreis hinaus<\/h2>\n\n\n\n

Bei der Bewertung von CLM-L\u00f6sungen ist es wichtig, nicht nur die anf\u00e4nglichen Lizenzgeb\u00fchren zu betrachten, sondern auch die Gesamtbetriebskosten (TCO) \u00fcber die gesamte Lebensdauer des Systems. Dazu geh\u00f6ren nicht nur die Softwarekosten, sondern auch die Kosten f\u00fcr Implementierung, Anpassung, Integration, Schulung sowie laufende Wartung und Unterst\u00fctzung.<\/p>\n\n\n\n

Die L\u00f6sungen von Wealth Dynamix, insbesondere WDX1, k\u00f6nnen aufgrund der Komplexit\u00e4t der Microsoft Dynamics-Plattform hohe TCO aufweisen. Die Anpassung erfordert spezialisierte Entwickler, die Implementierung kann viele Monate dauern, und die laufende Wartung kann teuer sein. Dar\u00fcber hinaus sind Unternehmen m\u00f6glicherweise an das Microsoft-\u00d6kosystem gebunden und haben nur begrenzte M\u00f6glichkeiten, ohne erhebliche Kosten auf alternative L\u00f6sungen umzusteigen.<\/p>\n\n\n\n

InvestGlass bietet mit seinem No-Code\/Low-Code-Ansatz und seiner offenen Architektur eine deutlich niedrigere TCO. Die Implementierung ist schneller, die Anpassung kann von internen Ressourcen vorgenommen werden und die Plattform ist so konzipiert, dass sie einfach zu warten und zu aktualisieren ist. Dar\u00fcber hinaus bedeutet die Flexibilit\u00e4t der Plattform, dass die Unternehmen nicht an das \u00d6kosystem eines einzigen Anbieters gebunden sind, was ihnen die Freiheit gibt, sich anzupassen und weiterzuentwickeln, wenn sich ihre Anforderungen \u00e4ndern.<\/p>\n\n\n\n

Erfolgsgeschichten von Kunden: Ergebnisse aus der realen Welt<\/h3>\n\n\n\n

Der wahre Test f\u00fcr jede CLM-Plattform ist ihre F\u00e4higkeit, greifbare Gesch\u00e4ftsergebnisse zu liefern. InvestGlass verf\u00fcgt \u00fcber ein wachsendes Portfolio an Erfolgsgeschichten von Finanzinstituten in ganz Europa, die erhebliche Verbesserungen bei Effizienz, Kundenzufriedenheit und Rentabilit\u00e4t erzielt haben.<\/p>\n\n\n\n

Eine mittelgro\u00dfe Schweizer Privatbank hat InvestGlass implementiert und konnte die Zeit f\u00fcr das Onboarding ihrer Kunden von durchschnittlich 14 Tagen auf weniger als 24 Stunden reduzieren. Diese drastische Verbesserung wurde durch die automatisierten KYC\/AML-Pr\u00fcfungen der Plattform, die Funktionen f\u00fcr digitale Unterschriften und die optimierten Arbeitsabl\u00e4ufe erreicht. Die Bank meldete au\u00dferdem eine Reduzierung des Verwaltungsaufwands um 40%, so dass sich die Kundenbetreuer auf die Kundenbetreuung konzentrieren k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n

Ein weiteres Beispiel ist ein britisches Verm\u00f6gensberatungsunternehmen, das mit einer fragmentierten Technologielandschaft zu k\u00e4mpfen hatte. Sie hatten getrennte Systeme f\u00fcr CRM, Portfoliomanagement und Kundenberichterstattung, was zu Datensilos f\u00fchrte und es schwierig machte, einen ganzheitlichen \u00dcberblick \u00fcber ihre Kundenbeziehungen zu erhalten. Nach der Implementierung von InvestGlass konnten alle Systeme in einer einzigen Plattform konsolidiert werden, was zu einer verbesserten Datenqualit\u00e4t, besseren Kundeneinblicken und einer Steigerung der Cross-Selling-M\u00f6glichkeiten um 30% f\u00fchrte.<\/p>\n\n\n\n

Der Migrationspfad: Der Wechsel von Wealth Dynamix zu InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n

F\u00fcr Unternehmen, die derzeit Wealth Dynamix nutzen und einen Wechsel zu InvestGlass in Betracht ziehen, ist der Migrationsprozess unkompliziert und wird gut unterst\u00fctzt. InvestGlass hat Erfahrung mit der Migration von Daten aus einer breiten Palette von CRM- und CLM-Systemen, einschlie\u00dflich Microsoft Dynamics-basierter Plattformen.<\/p>\n\n\n\n

Der Migrationsprozess umfasst in der Regel die folgenden Schritte:<\/p>\n\n\n\n

1. die Datenbewertung: Eine umfassende \u00dcberpr\u00fcfung Ihrer vorhandenen Daten, um festzustellen, welche Daten migriert werden m\u00fcssen und wie sie im neuen System strukturiert werden sollten.<\/p>\n\n\n\n

2. das Mapping und die Transformation: Erstellen eines Mappings zwischen Ihren bestehenden Datenstrukturen und dem InvestGlass-Datenmodell und Transformieren der Daten nach Bedarf.<\/p>\n\n\n\n

3. die Testmigration: Durchf\u00fchrung einer Testmigration in eine Sandbox-Umgebung, um etwaige Probleme vor der endg\u00fcltigen Migration zu erkennen und zu beheben.<\/p>\n\n\n\n

4. die Schulung und Vorbereitung: Schulung Ihres Teams auf das neue System und Vorbereitung auf den \u00dcbergang.<\/p>\n\n\n\n

5. endg\u00fcltige Migration: Durchf\u00fchrung der endg\u00fcltigen Datenmigration und Umstellung auf die InvestGlass-Plattform.<\/p>\n\n\n\n

6. die Unterst\u00fctzung nach der Migration: Laufende Unterst\u00fctzung, um einen reibungslosen \u00dcbergang zu gew\u00e4hrleisten und eventuell auftretende Probleme zu l\u00f6sen.<\/p>\n\n\n\n

Der gesamte Prozess kann in der Regel in 8-12 Wochen abgeschlossen werden, abh\u00e4ngig von der Komplexit\u00e4t Ihres bestehenden Systems und dem Umfang der zu migrierenden Daten.<\/p>\n\n\n\n

Schlussfolgerung: Die Zukunft ist souver\u00e4n<\/h2>\n\n\n\n

Zusammenfassend l\u00e4sst sich sagen, dass Wealth Dynamix zwar eine robuste und anerkannte CLM-L\u00f6sung bietet, aber aufgrund seiner Abh\u00e4ngigkeit von einem US-amerikanischen Technologie-Stack und seines eher traditionellen, modularen Ansatzes f\u00fcr viele europ\u00e4ische Finanzinstitute weniger attraktiv ist. In einer Zeit, in der Datenhoheit, Flexibilit\u00e4t und ein echter End-to-End-Ansatz an erster Stelle stehen, bietet InvestGlass eine klare und \u00fcberzeugende Alternative.<\/p>\n\n\n\n

Durch die Wahl einer souver\u00e4nen Schweizer L\u00f6sung k\u00f6nnen Banker und Finanzberater nicht nur die Einhaltung der europ\u00e4ischen Datenschutzgesetze sicherstellen, sondern auch einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil erzielen. Die F\u00e4higkeit, sich rasch an ver\u00e4nderte Marktbedingungen anzupassen, ein wirklich nahtloses und integriertes Kundenerlebnis zu bieten und Beziehungen aufzubauen, die auf einer Grundlage von Vertrauen und Transparenz basieren, ist der Schl\u00fcssel zum Erfolg in der modernen Verm\u00f6gensverwaltungslandschaft. F\u00fcr diejenigen, die bereit sind, die Zukunft anzunehmen, ist die Wahl klar: Die Zukunft ist souver\u00e4n, und die Zukunft ist InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n

H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n\n\n\n

1. was ist der Hauptunterschied zwischen InvestGlass und den CLM-L\u00f6sungen von Wealth Dynamix? <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Der Hauptunterschied liegt in ihrem Ansatz der Datenhoheit und der technologischen Infrastruktur. InvestGlass ist eine schweizerische Plattform, die vor Ort und in der Schweizer Cloud gehostet wird, w\u00e4hrend Wealth Dynamix auf Microsoft Dynamics, einer US-amerikanischen Technologie, basiert. InvestGlass bietet auch eine echte No-Code\/Low-Code-Plattform, w\u00e4hrend Wealth Dynamix mehr technisches Know-how f\u00fcr die Anpassung erfordert.<\/p>\n\n\n\n

2. warum ist Datenhoheit f\u00fcr Verm\u00f6gensverwalter wichtig? <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Die Datenhoheit ist entscheidend f\u00fcr die Einhaltung europ\u00e4ischer Datenschutzvorschriften wie der DSGVO und f\u00fcr die Vertrauensbildung bei den Kunden, indem sichergestellt wird, dass ihre Daten gem\u00e4\u00df Gesetzen wie dem US CLOUD Act nicht dem Zugriff ausl\u00e4ndischer Regierungen ausgesetzt sind. Au\u00dferdem bietet sie eine bessere Kontrolle \u00fcber die Datensicherheit und verringert das regulatorische Risiko.<\/p>\n\n\n\n

Ist InvestGlass f\u00fcr eine kleine Beratungsfirma geeignet?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ja, InvestGlass ist f\u00fcr Unternehmen jeder Gr\u00f6\u00dfe konzipiert, von kleinen Beratungsfirmen bis hin zu gro\u00dfen Unternehmensbanken. Seine No-Code\/Low-Code-Plattform macht es auch f\u00fcr kleinere Firmen zug\u00e4nglich und erschwinglich, mit transparenten Preisen und ohne versteckte Kosten.<\/p>\n\n\n\n

4. kann InvestGlass in meine bestehenden Systeme integriert werden? <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ja, InvestGlass verf\u00fcgt \u00fcber eine offene API und ist f\u00fcr die einfache Integration mit anderen Systemen konzipiert, so dass Sie ein einheitliches technologisches \u00d6kosystem schaffen k\u00f6nnen. Die Plattform kann mit Kernbankensystemen, Portfoliomanagement-Tools, AML-Screening-Diensten und vielen anderen Anwendungen von Drittanbietern integriert werden.<\/p>\n\n\n\n

5) Was sind die wichtigsten Merkmale der InvestGlass-Plattform? <\/strong><\/p>\n\n\n\n

InvestGlass bietet eine komplette Suite von Tools, einschlie\u00dflich digitalem Onboarding, CRM, Portfoliomanagement, Marketing-Automatisierung und einem Kundenportal, alles in einer integrierten Plattform. Sie umfasst auch KI-gest\u00fctzte Automatisierungsfunktionen und umfassende Compliance-Funktionen.<\/p>\n\n\n\n

6. wie geht InvestGlass mit der Einhaltung von Vorschriften um?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

InvestGlass wurde mit Blick auf die Einhaltung von Vorschriften entwickelt und unterst\u00fctzt Unternehmen bei der Erf\u00fcllung regulatorischer Anforderungen wie MiFID II, FINSA und GDPR. Die Plattform umfasst automatische Pr\u00fcfpfade, Zustimmungsmanagement, Richtlinien zur Datenaufbewahrung und integrierte Workflows f\u00fcr die aufsichtsrechtliche Berichterstattung.<\/p>\n\n\n\n

Ist es schwierig, von einem anderen CRM zu InvestGlass zu migrieren? <\/strong><\/p>\n\n\n\n

InvestGlass ist f\u00fcr einen reibungslosen \u00dcbergang konzipiert. Das Team bietet w\u00e4hrend des gesamten Migrationsprozesses Unterst\u00fctzung und Anleitung, um einen reibungslosen Ablauf zu gew\u00e4hrleisten. Der typische Zeitrahmen f\u00fcr die Migration betr\u00e4gt 8-12 Wochen, je nach Komplexit\u00e4t Ihres bestehenden Systems.<\/p>\n\n\n\n

8. welche Art von Unterst\u00fctzung bietet InvestGlass?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

InvestGlass bietet umfassenden Support, von der Ersteinrichtung und Schulung bis hin zur laufenden Unterst\u00fctzung, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus der Plattform herausholen. Der Support ist in mehreren Sprachen und Zeitzonen verf\u00fcgbar und f\u00fcr gr\u00f6\u00dfere Kunden gibt es spezielle Kundenbetreuer.<\/p>\n\n\n\n

9. wie ist die Preisgestaltung von InvestGlass im Vergleich zu anderen L\u00f6sungen?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

InvestGlass bietet transparente und flexible Preismodelle, die den unterschiedlichen Anforderungen und Gr\u00f6\u00dfen von Unternehmen gerecht werden. Die Gesamtbetriebskosten sind in der Regel 50-70% niedriger als bei traditionellen L\u00f6sungen wie Wealth Dynamix, da die Implementierungskosten, die Kosten f\u00fcr Anpassungen und die laufenden Wartungskosten geringer sind.<\/p>\n\n\n\n

10. warum sollte ich eine Swiss-made-L\u00f6sung w\u00e4hlen?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Eine in der Schweiz entwickelte L\u00f6sung wie InvestGlass bietet die Vorteile eines stabilen politischen und rechtlichen Umfelds, strenger Datenschutzgesetze und eines guten Rufs f\u00fcr Qualit\u00e4t und Zuverl\u00e4ssigkeit. Die Neutralit\u00e4t und der solide Datenschutzrahmen der Schweiz bieten eine ideale Grundlage f\u00fcr die Finanzdienstleistungstechnologie.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

In the world of wealth management, the efficiency and effectiveness of your Client Lifecycle Management (CLM) are not just operational details; they are the bedrock of your client relationships and the engine of your profitability. For years, the industry has been dominated by a handful of players, with solutions often built on American technology stacks. 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