Harvest BIG verstehen: Ein tiefer Einblick in die Referenzsoftware<\/h2>\n\n\n\n
BIG von Harvest ist als \u201cReferenzsoftware f\u00fcr die Verm\u00f6gensverwaltung\u201d in Frankreich positioniert. Seine St\u00e4rken liegen in den tiefgreifenden, funktionsspezifischen F\u00e4higkeiten, die in jahrelanger Arbeit auf dem franz\u00f6sischen Markt entwickelt wurden. Zu den wichtigsten Merkmalen von BIG geh\u00f6ren:<\/p>\n\n\n\n
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- Patrimoniale Analyse:<\/strong> Umfassende Instrumente zur Durchf\u00fchrung globaler oder thematischer Verm\u00f6gensstudien, die Aspekte wie Immobilien, Versicherungen, Steuern und Altersvorsorge abdecken.<\/li>\n\n\n\n
- Vorschl\u00e4ge f\u00fcr Investitionen:<\/strong> Funktionen zur Erstellung von Investitionsvorschl\u00e4gen und zur Gew\u00e4hrleistung der Einhaltung von Vorschriften.<\/li>\n\n\n\n
- Simulation der Besteuerung (Integration von Clickimp\u00f4ts):<\/strong> Leistungsstarke Werkzeuge zur Berechnung und Simulation franz\u00f6sischer Einkommensteuerszenarien.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Diese Funktionen sind zwar zweifellos leistungsstark, aber sie existieren in einem eher traditionellen Software-Paradigma. BIG arbeitet als Teil des breiteren Harvest-\u00d6kosystems oft mit anderen spezialisierten Tools zusammen, was zu einer fragmentierten Benutzererfahrung und den mit einem modularen Ansatz verbundenen Herausforderungen von Datensilos f\u00fchrt.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass: Die integrierte, anpassbare und skalierbare Alternative<\/h2>\n\n\n\n
InvestGlass ist nicht einfach nur eine weitere Verm\u00f6gensverwaltungssoftware, sondern eine komplette All-in-One-Plattform, die f\u00fcr das moderne Beratungsunternehmen entwickelt wurde. Sie integriert alle wichtigen Funktionen nahtlos in ein einziges, einheitliches \u00d6kosystem. Die InvestGlass-Alternative zu BIG ist nicht ein einzelnes Modul, sondern die gesamte Plattform, die zusammenarbeitet. Zu den wichtigsten Komponenten geh\u00f6ren:<\/p>\n\n\n\n
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- Swiss Sovereign CRM:<\/strong>\u00a0Ein leistungsstarkes CRM, das als zentrale Drehscheibe f\u00fcr alle Kundendaten und -interaktionen dient.<\/li>\n\n\n\n
- Portfolio-Management-System<\/a> (PMS):<\/strong>\u00a0Ein flexibles und leistungsf\u00e4higes PMS f\u00fcr die Portfolio\u00fcberwachung, -analyse und -berichterstattung in Echtzeit.<\/li>\n\n\n\n
- Digitales Onboarding<\/a>:<\/strong>\u00a0Ein No-Code-Tool zur Erstellung benutzerdefinierter digitaler Onboarding-Erlebnisse und Formulare.<\/li>\n\n\n\n
- Automation Engine:<\/strong>\u00a0Eine codefreie, regelbasierte Engine zur Automatisierung beliebiger Arbeitsabl\u00e4ufe oder Gesch\u00e4ftsprozesse.<\/li>\n\n\n\n
- Kundenportal:<\/strong>\u00a0Ein sicheres und anpassbares Portal f\u00fcr Kundenkommunikation und Selbstbedienung.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
![\"Vollst\u00e4ndig](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/InvestGlass-main-CRM-2024-c2cb8f3a-1024x701.png\")
Vollst\u00e4ndig flexibles CRM InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n Feature-by-Feature-Vergleich: InvestGlass vs. Harvest BIG<\/h2>\n\n\n\n
Merkmal<\/th> BIG ernten<\/th> InvestGlass<\/th> Der InvestGlass-Vorteil<\/th><\/tr><\/thead> Zentrale Architektur<\/strong><\/td> Monolithische Software, Teil einer modularen Suite.<\/td> Integrierte All-in-One-Plattform mit einem einheitlichen Datenmodell.<\/td> Eliminiert Datensilos, reduziert die Komplexit\u00e4t der Integration und bietet eine einzige Quelle der Wahrheit f\u00fcr alle Kunden- und Portfoliodaten.<\/td><\/tr> Personalisierung<\/strong><\/td> Begrenzte Anpassungsm\u00f6glichkeiten, haupts\u00e4chlich konfigurationsbasiert.<\/td> Hochgradig anpassbar mit einer Automatisierungs-Engine ohne Code. Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows, Formulare und Berichte ohne Programmierung.<\/td> Unerreichte Flexibilit\u00e4t bei der Anpassung der Plattform an die individuellen Prozesse und das Leistungsangebot Ihres Unternehmens.<\/td><\/tr> Skalierbarkeit<\/strong><\/td> Skalierbar innerhalb der definierten Architektur, kann aber zus\u00e4tzliche Harvest-Produkte f\u00fcr neue Funktionen erfordern.<\/td> Entwickelt f\u00fcr Skalierbarkeit, von einzelnen Beratern bis hin zu gro\u00dfen Unternehmen. F\u00fcgen Sie Benutzer, Module und Funktionen hinzu, wenn Ihr Unternehmen w\u00e4chst.<\/td> Eine einzige Plattform, die mit Ihrem Unternehmen mitw\u00e4chst, so dass Sie keine neue Software kaufen und integrieren m\u00fcssen, wenn Sie expandieren.<\/td><\/tr> CRM<\/strong><\/td> Wird h\u00e4ufig mit O2S, einem separaten CRM-Produkt von Harvest, verwendet.<\/td> Enth\u00e4lt ein leistungsstarkes, integriertes Swiss Sovereign CRM.<\/td> Eine echte 360-Grad-Kundenansicht mit allen Interaktionen, Dokumenten und Portfoliodaten an einem Ort.<\/td><\/tr> Daten-Souver\u00e4nit\u00e4t<\/strong><\/td> In erster Linie auf den franz\u00f6sischen Markt ausgerichtet, mit Datenhosting-Optionen, die m\u00f6glicherweise nicht alle Anforderungen an die Souver\u00e4nit\u00e4t erf\u00fcllen.<\/td> Bietet Schweizer Cloud- und On-Premise-Hosting-Optionen, die volle Datensouver\u00e4nit\u00e4t und GDPR-Konformit\u00e4t gew\u00e4hrleisten.<\/td> Ein H\u00f6chstma\u00df an Datensicherheit und Datenschutz, ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal f\u00fcr Kunden, die sich um den Standort ihrer Daten sorgen.<\/td><\/tr> KI und Automatisierung<\/strong><\/td> Begrenzte KI- und Automatisierungsm\u00f6glichkeiten.<\/td> Integrierte KI f\u00fcr pr\u00e4diktive Analysen und eine No-Code-Engine f\u00fcr die Automatisierung jedes Workflows.<\/td> Proaktiver Kundenservice, verbesserte Effizienz und die M\u00f6glichkeit, komplexe Aufgaben zu automatisieren, ohne sich auf die IT verlassen zu m\u00fcssen.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n Die strategischen Implikationen f\u00fcr Ihre Wealth-Management-Praxis<\/h2>\n\n\n\n
Die Wahl zwischen Harvest BIG und InvestGlass ist nicht nur eine technische Entscheidung, sondern eine strategische, die sich auf die Zukunft Ihres Unternehmens auswirken wird. Hier erfahren Sie, warum InvestGlass einen \u00fcberlegenen strategischen Vorteil bietet:<\/p>\n\n\n\n
1. Zukunftssicherheit f\u00fcr Ihre Praxis<\/h3>\n\n\n\n
Die Verm\u00f6gensverwaltungsbranche entwickelt sich in Richtung Hyper-Personalisierung und ganzheitliche Beratung. Dies erfordert ein flexibles, integriertes und datengesteuertes Technologiepaket. Die All-in-One-Architektur von InvestGlass, die auf APIs basiert, ist f\u00fcr die Zukunft ausgelegt und erm\u00f6glicht Ihnen die einfache Integration neuer Technologien und die Anpassung an sich \u00e4ndernde Kundenerwartungen. Ein monolithisches System wie BIG kann dagegen ein Hindernis f\u00fcr Innovationen sein.<\/p>\n\n\n\n
2. Verbessern Sie die Kundenerfahrung<\/h3>\n\n\n\n
Mit InvestGlass k\u00f6nnen Sie ein nahtloses und modernes Kundenerlebnis schaffen. Von einem vollst\u00e4ndig digitalen und ma\u00dfgeschneiderten Onboarding-Prozess bis hin zu einem sicheren Kundenportal, auf dem Kunden ihre Portfolios in Echtzeit einsehen k\u00f6nnen, ist jeder Kontaktpunkt konsistent und professionell. Das schafft Vertrauen und steigert die Kundenzufriedenheit auf eine Weise, wie es eine fragmentierte Sammlung von Tools nicht kann.<\/p>\n\n\n\n
3. Operative Effizienz steigern<\/h3>\n\n\n\n
Die Automatisierungsfunktionen von InvestGlass sind ein entscheidender Faktor f\u00fcr die betriebliche Effizienz. Stellen Sie sich vor, Sie k\u00f6nnten Ihren gesamten Kundeneinf\u00fchrungsprozess automatisieren, vom ersten Kontaktformular bis hin zu den abschlie\u00dfenden Compliance-Pr\u00fcfungen. Oder erstellen Sie automatisierte Workflows f\u00fcr Portfolio-Neugewichtung, Kunden\u00fcberpr\u00fcfungen oder Marketing<\/a> Kampagnen. Dank dieses Automatisierungsgrades k\u00f6nnen sich Ihre Berater auf das konzentrieren, was sie am besten k\u00f6nnen: Beziehungen aufbauen und hochwertige Beratung anbieten.<\/p>\n\n\n\n
4. Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO)<\/h3>\n\n\n\n
W\u00e4hrend die anf\u00e4nglichen Lizenzkosten f\u00fcr ein einzelnes Produkt wie BIG \u00fcberschaubar erscheinen m\u00f6gen, sind die Gesamtbetriebskosten eines fragmentierten Technologiepakets oft viel h\u00f6her. Wenn man die Kosten f\u00fcr die Integration mehrerer Produkte, die Schulung der Mitarbeiter an verschiedenen Systemen und die betrieblichen Ineffizienzen von Datensilos ber\u00fccksichtigt, wird der All-in-One-Ansatz von InvestGlass langfristig zu einer viel kosteneffizienteren L\u00f6sung.<\/p>\n\n\n\n
Schlussfolgerung: Die klare Entscheidung f\u00fcr Wachstum und Innovation<\/h2>\n\n\n\n
Harvest BIG ist f\u00fcr viele Verm\u00f6gensverwalter in Frankreich ein zuverl\u00e4ssiges Werkzeug. Die Zukunft der Verm\u00f6gensverwaltung erfordert jedoch mehr als nur Zuverl\u00e4ssigkeit; sie erfordert Flexibilit\u00e4t, Integration und einen unerm\u00fcdlichen Fokus auf das Kundenerlebnis. InvestGlass erf\u00fcllt all diese Anforderungen. Es ist eine Plattform, die nicht nur den Kernfunktionen von BIG entspricht, sondern diese in den Bereichen \u00fcbertrifft, die f\u00fcr zuk\u00fcnftiges Wachstum am wichtigsten sind: Anpassung, Skalierbarkeit und intelligente Automatisierung.<\/p>\n\n\n\n
F\u00fcr Verm\u00f6gensverwaltungen, die sich von den Beschr\u00e4nkungen veralteter Systeme befreien und eine zukunftssichere Praxis aufbauen m\u00f6chten, ist InvestGlass die klare strategische Alternative. Es ist nicht nur eine andere Software; es ist eine andere Denkweise \u00fcber Ihren Technologie-Stack, die Ihr Unternehmen, Ihre Berater und Ihre Kunden in den Mittelpunkt eines leistungsstarken, einheitlichen und souver\u00e4nen \u00d6kosystems stellt.<\/p>\n\n\n\n
- Portfolio-Management-System<\/a> (PMS):<\/strong>\u00a0Ein flexibles und leistungsf\u00e4higes PMS f\u00fcr die Portfolio\u00fcberwachung, -analyse und -berichterstattung in Echtzeit.<\/li>\n\n\n\n
- Vorschl\u00e4ge f\u00fcr Investitionen:<\/strong> Funktionen zur Erstellung von Investitionsvorschl\u00e4gen und zur Gew\u00e4hrleistung der Einhaltung von Vorschriften.<\/li>\n\n\n\n