{"id":48091,"date":"2025-09-11T18:35:16","date_gmt":"2025-09-11T16:35:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=48091"},"modified":"2025-09-19T16:19:26","modified_gmt":"2025-09-19T14:19:26","slug":"wie-man-die-beste-onboarding-software-auswahlt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/","title":{"rendered":"Wie man die beste Onboarding-Software ausw\u00e4hlt (Schritt f\u00fcr Schritt + RFP-Vorlage)"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Willkommen zu dieser InvestGlass-Pr\u00e4sentation \u00fcber digitales Onboarding. Ich bin Alexander, der CEO von InvestGlass, und w\u00e4hrend dieser Pr\u00e4sentation werden wir Ihnen zeigen, wie Sie potenzielle Kunden einbinden, mit der KYC-Sanierung fortfahren und Ihre Kunden ausbinden k\u00f6nnen. Wir f\u00fcgen 50 Fragen hinzu, die Sie bei der Beantwortung Ihrer n\u00e4chsten Angebotsanfrage verwenden sollten!<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass ist eine Plattform zur Verkaufsautomatisierung - die Nummer eins unter den Schweizer L\u00f6sungen ohne US-Footprint. Sie kann auf Ihren eigenen Servern eingesetzt oder auf Schweizer Servern gehostet werden. InvestGlass ist ein Schweizer Familienunternehmen, das alle Werkzeuge f\u00fcr die Automatisierung anbietet, die Sie ben\u00f6tigen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Derzeit betreuen wir weltweit \u00fcber 120 Kunden aus den Bereichen Finanzen, Versicherungen, Beh\u00f6rden, Verb\u00e4nde, Vereine und Unternehmen jeder Gr\u00f6\u00dfe. Die Kunden entscheiden sich f\u00fcr uns, weil sie eine souver\u00e4ne Schweizer L\u00f6sung suchen, bei der die Daten in der Schweiz, in ihrem eigenen Land oder in einer privaten Cloud gespeichert sind.<\/p>\n\n\n\n<center> <iframe loading=\"lazy\" width=\"80%\" height=\"800\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/wRP8Yxr-b1Y?si=iQikVzO6Xo9162wd\" title=\"YouTube-Video-Player\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/center>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-core-products-and-onboarding-process\">Kernprodukte und Onboarding-Prozess<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wir automatisieren die gesamte Reise von der Kundenwerbung bis zum Vertrieb mit acht Kernprodukten: Onboarding, CRM, Automatisierung, <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/vertriebsinstrumente\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"Genehmigungsverfahren\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5378\">Genehmigungsverfahren<\/a>, Kundenportal, Berichterstattung, Marketing, Portfoliomanagement und St\u00f6rungsmanagement.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn Sie das Onboarding f\u00fcr Ihr Unternehmen entwickeln, m\u00fcssen Sie zun\u00e4chst die Erfahrung definieren, die Sie anbieten m\u00f6chten:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Self-onboarding durch Kunden<\/li>\n\n\n\n<li>Beziehungsmanager dr\u00e4ngen auf Formulare<\/li>\n\n\n\n<li>Hybride Modelle, bei denen die Manager die Daten vorbereiten, bevor die Interessenten die Formulare ausf\u00fcllen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anschlie\u00dfend konfigurieren wir Ihr Branding (Farben, Layout, Stile) und definieren den Onboarding-Workflow. Die Einrichtung dauert in der Regel 1-4 Wochen. Danach testen wir, gehen live und verbessern kontinuierlich die Berichterstattung.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automation-ai-and-digital-forms\">Automatisierung, KI und digitale Formulare<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine wichtige Frage ist, welche Teile des Onboarding automatisiert werden sollten. Die regelbasierte Automatisierung erm\u00f6glicht Aufgaben wie das Filtern von Formularen, die \u00dcberpr\u00fcfung des PEP-Status oder die Kennzeichnung des Herkunftslandes, die dann Warnungen oder Aufgaben ausl\u00f6sen. Auch Genehmigungsprozesse k\u00f6nnen automatisiert werden, so dass Kollegen \u00fcber Kontoer\u00f6ffnungen, Risikobedingungen oder Tarifgenehmigungen abstimmen m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KI verbessert das Onboarding weiter, indem bestehende Formulare in strukturierte CRM-Felder und JSON-Nutzdaten umgewandelt werden. Dies spart Stunden an Arbeit, insbesondere bei der Zusammenf\u00fchrung mehrsprachiger Formulare (z. B. Englisch, Franz\u00f6sisch, Deutsch, Chinesisch) in ein einheitliches digitales Format.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unser No-Code <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/formularersteller\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"Formularersteller\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5379\">Formularersteller<\/a> k\u00f6nnen Sie professionelle Onboarding-Formulare ohne Codierung entwerfen. Informationen k\u00f6nnen formular\u00fcbergreifend wiederverwendet werden mit <strong>Pakete<\/strong>, um doppelte Eintr\u00e4ge zu vermeiden.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-security-compliance-and-multi-party-workflows\">Sicherheit, Compliance und Workflows mit mehreren Beteiligten<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass gew\u00e4hrleistet Sicherheit durch Pr\u00fcfprotokolle, Dokumentenmanagement, mobile Apps, Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) und sicheren QR-Code-Zugang. Formulare k\u00f6nnen mit Daten vorausgef\u00fcllt werden, um sicherzustellen, dass nur der richtige Kunde auf sie zugreift.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KYC\/KYB\/KYT-Pr\u00fcfungen sind \u00fcber API mit Drittanbietern integriert. Unser System unterst\u00fctzt komplexe Beziehungen (Unternehmen, Trusts, Familien) mit mehreren UBOs und LPOAs, indem es Berechtigungen f\u00fcr den Portalzugang, Unterschriften und die Kontoeinsicht definiert.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Workflows f\u00fcr digitale Signaturen erm\u00f6glichen es mehreren Parteien, Dokumente sicher zu unterzeichnen, wobei Pr\u00fcfprotokolle IP-Adressen, Zeitstempel und 2FA-Validierungen aufzeichnen. Das Onboarding mit mehreren Parteien kann sensible Felder vor unbefugten Betrachtern verbergen und so den Datenschutz gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-style-default\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-No-Code-Onboarding-InvestGlass.png\" alt=\"Bestes Onboarding ohne Code - InvestGlass\" class=\"wp-image-48093\" style=\"width:670px;height:auto\"><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bestes Onboarding ohne Code - InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-approvals-kyc-remediation-and-reporting\">Genehmigungen, KYC-Sanierung und Berichterstattung<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unser Genehmigungsprozess ist mit mehrstufigen Sequenzen und Gruppen von Genehmigern anpassbar und deckt Kontoer\u00f6ffnungen, W8\/W9-\u00dcberpr\u00fcfungen, KYC-Berichtigungen und Offboarding ab.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KYC-Abhilfema\u00dfnahmen k\u00f6nnen ausgel\u00f6st werden durch:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Abonnement f\u00fcr einen neuen Dienst<\/li>\n\n\n\n<li>Regelm\u00e4\u00dfige \u00dcberpr\u00fcfungen (z. B. alle 5-10 Jahre)<\/li>\n\n\n\n<li>Vorf\u00e4lle wie abgelaufene IDs oder neue PEP-Bezeichnungen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alle Aktionen werden in Live-Reporting-Dashboards nachverfolgt, die die Prozesseffizienz, Engp\u00e4sse und M\u00f6glichkeiten zur Automatisierung aufzeigen. Kunden k\u00f6nnen zwischen vollst\u00e4ndiger Automatisierung, vollst\u00e4ndiger manueller \u00dcberwachung oder hybriden Ans\u00e4tzen w\u00e4hlen, die KI, Regeln und menschliche \u00dcberpr\u00fcfung kombinieren.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-1024x576.png\" alt=\"Bestes Tool f\u00fcr die Ablaufsteuerung des Genehmigungsprozesses\" class=\"wp-image-48092\" style=\"width:694px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-1024x576.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-300x169.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-768x432.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-1536x863.png 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-scaled.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bestes Tool f\u00fcr die Ablaufsteuerung des Genehmigungsprozesses<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-investglass-digital-onboarding-streamlines-client-journeys-automates-compliance-and-enhances-security-while-giving-you-full-control-over-branding-and-workflows\">InvestGlass <a class=\"wpil_keyword_link\" title=\"digitales Onboarding\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5377\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/digitales-onboarding\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">digitales Onboarding<\/a> rationalisiert den Kundenkontakt, automatisiert die Einhaltung von Vorschriften und verbessert die Sicherheit, w\u00e4hrend Sie die volle Kontrolle \u00fcber Branding und Arbeitsabl\u00e4ufe haben.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das digitale Onboarding von InvestGlass optimiert den Kundenkontakt, automatisiert die Einhaltung von Vorschriften und verbessert die Sicherheit, w\u00e4hrend Sie gleichzeitig die volle Kontrolle \u00fcber Branding und Arbeitsabl\u00e4ufe haben.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-frequently-asked-questions-to-build-you-request-for-proposal\">H\u00e4ufig gestellte Fragen zur Erstellung Ihres Antrags auf Angebotsabgabe<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vermissen wir irgendwelche Fragen? Lassen Sie es uns wissen! <\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Sprachen<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wie viele Dateien haben Sie derzeit? Wird der Prozess der Kontoer\u00f6ffnung mehrsprachig sein, oder werden Sie f\u00fcr jede Sprache einen separaten Prozess der Kontoer\u00f6ffnung haben?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Pro-forma-Dokumente<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wie viele PDFs m\u00fcssen im Pro-Forma-Format bleiben, z.B. W8NW9IMIBen, Freiz\u00fcgigkeit oder Lebensversicherung?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Kontakt- vs. kontobasiert<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sollten Ihre Dokumente kontakt- oder kontobasiert sein?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Digitales On-Boarding mit InvestGlass<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Formel-Dokumente (A, K, T)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Enthalten Ihre Dokumente Formulare wie A, K oder T, die in Proforma bleiben m\u00fcssen?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Pakete zur Kontoer\u00f6ffnung<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Haben Sie Pakete f\u00fcr die Kontoer\u00f6ffnung definiert? K\u00f6nnen diese nach Produktfamilien gruppiert werden?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Gewohnheitsrecht vs. Zivilrecht<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Haben Sie unterschiedliche Pakete je nach Gewohnheitsrecht oder Zivilrecht erstellt?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"7\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Digitaler Signaturprozess mit InvestGlass<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Verf\u00fcgen Sie \u00fcber ein digitales Unterschriftsverfahren? W\u00fcrden Sie erwarten, das InvestGlass-System mit 2FA, IP\/ID\/Zeitstempel-Aufzeichnung zu nutzen? Akzeptieren Sie Unterschriften mit Unterschriftenpads? Sollte das Unterschriften-Pad f\u00fcr jeden UBO\/LPOA ausgeblendet werden? Sollten bestimmte Felder von einem UBO zum anderen ausgeblendet werden?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"8\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Identit\u00e4tspr\u00fcfung<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Akzeptieren Sie bei der Er\u00f6ffnung eines Kontos F\u00e4lle ohne ein erstes Gespr\u00e4ch mit einem Bankangestellten, oder muss ein Angestellter zuerst das Ausweisdokument \u00fcberpr\u00fcfen?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"9\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Beteiligung von Interessenten<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wie erwarten Sie, dass der potenzielle Kunde den Prozess der Kontoer\u00f6ffnung durchf\u00fchrt?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"10\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Unterst\u00fctzende Dokumente<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wie viele Dokumente (Ausweis, Verm\u00f6gensnachweis, Steuerbescheinigungen usw.) werden Sie voraussichtlich f\u00fcr Einzel- und Unternehmenskonten sammeln m\u00fcssen? Haben Sie die erforderlichen Elemente standardisiert?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"11\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Eingeschr\u00e4nkte L\u00e4nder<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Werden Sie die Er\u00f6ffnung von Fernkonten f\u00fcr bestimmte L\u00e4nder blockieren?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"12\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Dokumentenpakete<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn mehrere Formulare gleichzeitig ausgef\u00fcllt werden, m\u00f6chten Sie diese aus Gr\u00fcnden der Effizienz zu Paketen zusammenfassen?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"13\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Ger\u00e4te und Kan\u00e4le<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Erwarten Sie, dass die Kontoer\u00f6ffnung \u00fcber ein Mobiltelefon, ein Tablet, einen Desktop oder ein hybrides papierbasiertes Verfahren erfolgt?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"14\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Dauer<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wie lange sollte eine Kontoer\u00f6ffnung dauern?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"15\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Initiierung durch Dritte<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Werden Kontoer\u00f6ffnungen von Dritten wie externen Verm\u00f6gensverwaltern oder Gesch\u00e4ftsvermittlern durchgef\u00fchrt?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"16\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Obligatorische Fragen<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Haben Sie f\u00fcr jedes Formular Mindestanforderungen an die Antworten festgelegt? Sind alle Fragen obligatorisch?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"17\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Simulatoren<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Enthalten Ihre Formulare Simulatoren? Wenn ja, welche?<br><\/p>\n\n\n\n<ol start=\"18\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Speichern und sp\u00e4ter fortfahren<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">K\u00f6nnen Sie Formulare speichern und sp\u00e4ter ausf\u00fcllen? Wenn ja, haben Sie eine Formularversionierung, um die G\u00fcltigkeit sicherzustellen?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"19\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Mehrere UBOs<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Erlauben Sie bei mehreren UBOs eine sequentielle Vervollst\u00e4ndigung oder muss ein UBO alles vervollst\u00e4ndigen?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"20\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Integration mit InvestGlass CRM und anderen CRM<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Werden die Aktualisierungen nach Fertigstellung der Dokumente in ein CRM-System eines Drittanbieters eingespeist? Wenn ja, haben Sie ein Schema oder JSON-Beispiele (Kundeninformationen, Wissen, Erfahrung, Bed\u00fcrfnisse)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"21\" class=\"wp-block-list\">\n<li>PDF-Formatierung<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sollen die generierten PDFs exakt Ihrem bestehenden Format entsprechen, oder k\u00f6nnen kleinere \u00c4nderungen vorgenommen werden?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"22\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Genehmigungs-Workflow<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pr\u00fcfen die Pr\u00fcfer bei der Genehmigung von Kontoer\u00f6ffnungen einzelne Felder oder das gesamte PDF\/Paket? K\u00f6nnten Sie uns Ihren derzeitigen Arbeitsablauf mitteilen?<br><\/p>\n\n\n\n<ol start=\"23\" class=\"wp-block-list\">\n<li>KYC-Sanierung<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fchren Sie eine KYC-Bereinigung durch? Wenn ja, welches Verfahren ist vorhanden?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"24\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Mitteilungen zum Ablauf der Geltungsdauer<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Erwarten Sie von InvestGlass eine Benachrichtigung, wenn Daten oder Dokumente ablaufen? Wenn ja, welcher Prozess sollte befolgt werden?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"25\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Reputation und Namens\u00fcberpr\u00fcfung<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Verwenden Sie Tools wie World-Check, North Data oder Krypto-Wallet-Reputationschecks f\u00fcr AML-, CFTC- und PEP-Listen? Sollten diese in den Kontoer\u00f6ffnungsprozess integriert werden, und wo sollten die Flaggen angezeigt werden?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"26\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Berichterstattung<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Erwarten Sie Berichte \u00fcber die Effizienz der Kontoer\u00f6ffnung, Abbruchquoten, Ausf\u00fcllzeiten, Formulararten, Teams, Mitarbeiter, Vertr\u00e4ge, Genehmiger und Genehmigungsprozesse?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"27\" class=\"wp-block-list\">\n<li>KYC-Werkzeuge<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Welche KYC-Tools verwenden Sie derzeit oder planen Sie zu verwenden (z. B. Dokumentenpr\u00fcfung, biometrische Pr\u00fcfungen, Videoidentifikation)? Sollten diese Instrumente in den Kontoer\u00f6ffnungsprozess integriert werden, und wie sollten die Ergebnisse angezeigt werden?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"28\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Aufnahme, Souver\u00e4nit\u00e4t und Wohnsitzbedarf<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Haben Sie besondere Anforderungen an das Hosting in Bezug auf die Datenhoheit und den Wohnsitz (z. B. Hosting in der Schweiz, der EU oder anderen L\u00e4ndern)? Gibt es regulatorische Beschr\u00e4nkungen, die wir bei der Speicherung und Verarbeitung von Kundendaten beachten sollten?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"29\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Verbindung zu Active Directory<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ben\u00f6tigen Sie eine Verbindung zum Active Directory Ihrer Mitglieder zur Authentifizierung und Benutzerverwaltung? Sollen die Zugriffsrechte f\u00fcr Banker oder Mitarbeiter \u00fcber diese Integration verwaltet werden?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"30\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Methoden der Benutzerauthentifizierung<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Welche Authentifizierungsmethoden ben\u00f6tigen Sie f\u00fcr Kunden und Banker (z. B. SSO, MFA, Biometrie)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"31\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Verwaltung der Sitzungen<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sollte das System Sitzungszeit\u00fcberschreitungen, eine erneute Authentifizierung oder Ger\u00e4tebeschr\u00e4nkungen erzwingen?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"32\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Anschubfinanzierung<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sollte das Kontoer\u00f6ffnungsverfahren erste Einzahlungs- oder \u00dcberweisungsanweisungen zulassen oder erfordern?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"33\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Integration von Zahlungen<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ben\u00f6tigen Sie eine Integration mit Zahlungssystemen (z. B. SWIFT, SEPA, interne Schienen) als Teil des Onboarding?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"34\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Einhaltung der Zug\u00e4nglichkeit<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Muss der Onboarding-Prozess den Zug\u00e4nglichkeitsstandards entsprechen (z. B. WCAG, ADA)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"35\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Fallback-Sprache<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn ein Dokument nicht in der vom Kunden gew\u00e4hlten Sprache verf\u00fcgbar ist, sollte das System dann standardm\u00e4\u00dfig Englisch verwenden oder das Onboarding blockieren?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"36\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Gef\u00fchrte Erfahrung<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Erwarten Sie, dass der Onboarding-Prozess gef\u00fchrte Abl\u00e4ufe, Tooltipps, Assistenten oder Live-Chat-Unterst\u00fctzung umfasst?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"37\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Vorratsspeicherung von Daten<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wie lange sollten Onboarding-Daten gespeichert werden, und unter welchen Aufbewahrungs- und Archivierungsrichtlinien?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"38\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Pr\u00fcfpfad<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ben\u00f6tigen Sie einen unver\u00e4nderlichen Pr\u00fcfpfad, um zu protokollieren, wer wann welche \u00c4nderungen vorgenommen hat, um die Einhaltung von Vorschriften zu gew\u00e4hrleisten?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aufzeichnungsgenehmigung und Audit<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"39\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Benutzerdefinierte Berichte<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ben\u00f6tigen Sie Dashboards oder Berichte \u00fcber Abbruchraten, Dokumentfehler, Genehmigungszeiten oder Engp\u00e4sse?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"40\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Integration von Kernbanken<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Soll das System die abgeschlossenen Onboarding-Daten an Ihre Kernbankplattform weiterleiten oder nur an InvestGlass CRM?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"41\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Drittanbieter <a href=\"https:\/\/help.investglass.com\/reference\/getting-started#\/\">APIs mit InvestGlass API<\/a><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ben\u00f6tigen Sie Integrationen mit Drittparteien wie Steuerbeh\u00f6rden, Kreditb\u00fcros oder Aufsichtsbeh\u00f6rden?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"42\" class=\"wp-block-list\">\n<li>API-Verf\u00fcgbarkeit<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ben\u00f6tigen Sie APIs f\u00fcr Partner oder nur f\u00fcr den internen Gebrauch?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass API<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"43\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Gerichtsbarkeitsspezifische Arbeitsabl\u00e4ufe<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sollte das Onboarding je nach Domizil oder Gerichtsbarkeit des Kunden unterschiedlich sein (z. B. FATCA, CRS, MiFID II, FINMA)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"44\" class=\"wp-block-list\">\n<li>H\u00e4ufigkeit der \u00dcberpr\u00fcfung von Sanktionen<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sollten Sanktions- und PEP-Screenings nur bei der Aufnahme der T\u00e4tigkeit oder kontinuierlich danach durchgef\u00fchrt werden?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"45\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Verwaltung der Einverst\u00e4ndniserkl\u00e4rung<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ben\u00f6tigen Sie eine elektronische Speicherung von Einwilligungen (z. B. f\u00fcr GDPR, Datenschutzhinweise, Gesch\u00e4ftsbedingungen)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"46\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Rollenbasierter Zugang<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sollten die Mitarbeiter rollenbasierte Berechtigungen haben, um nur auf ihre eigenen Kunden zuzugreifen, oder sollten sie einen breiteren \u00dcberblick \u00fcber das Team haben?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"47\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Delegation<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sollte ein Bankangestellter die M\u00f6glichkeit haben, einen Onboarding-Fall w\u00e4hrend des Prozesses an einen anderen Bankangestellten zu \u00fcbertragen?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"48\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Ausbildungsumfeld<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ben\u00f6tigen Sie einen Sandbox-Modus f\u00fcr Mitarbeiter, um den Onboarding-Prozess zu \u00fcben, ohne Live-Daten zu erstellen?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"49\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Onboarding f\u00fcr mehrere Entit\u00e4ten<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ben\u00f6tigen Sie die M\u00f6glichkeit, mehrere miteinander verbundene Unternehmen gleichzeitig einzubinden (z. B. Unternehmenskonten mit Tochtergesellschaften oder Familiengruppen)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"50\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Versionskontrolle von Dokumenten<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sollte das System die Versionierung von Dokumenten beinhalten, um Aktualisierungen zu verfolgen, zu verhindern, dass veraltete Formulare verwendet werden, und um die Einhaltung von Vorschriften zu gew\u00e4hrleisten?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vermissen wir irgendwelche Fragen? Lassen Sie es uns wissen!<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Welcome to this InvestGlass presentation about digital onboarding. I&#8217;m Alexander, the CEO of InvestGlass, and during this presentation we&#8217;ll show you how to onboard prospects, proceed with KYC remediation, and off board your customers. We will add 50 questions you should be using to answer your next request for proposal! 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