{"id":42418,"date":"2024-11-20T20:50:27","date_gmt":"2024-11-20T19:50:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=42418"},"modified":"2025-03-24T05:20:59","modified_gmt":"2025-03-24T04:20:59","slug":"crm-fur-handler-und-handelsunternehmen-was-sollten-sie-erwarten","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/crm-for-traders-and-trading-companies-what-should-you-expect\/","title":{"rendered":"CRM f\u00fcr H\u00e4ndler und Handelsunternehmen: Was sollten Sie erwarten?"},"content":{"rendered":"

In der schnelllebigen Welt des Handels und der Maklert\u00e4tigkeit k\u00f6nnen die richtigen Werkzeuge den Unterschied zwischen verpassten Gelegenheiten und Erfolg bedeuten. Um der Zeit voraus zu sein, brauchen Makler und H\u00e4ndler mehr als nur Intuition \u2013 sie brauchen eine freundliche und leistungsstarke L\u00f6sung, die CRM, PMS und hochmoderne Handelstools an einem Ort integriert. Hier kommt InvestGlass<\/strong>, InvestGlass ist das souver\u00e4ne Schweizer CRM, das sich nahtlos in Portfolio-Management-Systeme (PMS) und Top-Handelsplattformen einf\u00fcgt und eine All-in-One-Suite bietet, die Finanzprofis wirklich unterst\u00fctzt. Ganz gleich, ob Sie ein H\u00e4ndler sind, der sein eigenes Portfolio verwaltet, oder ein Makler, der mehrere Kunden betreut, InvestGlass ist da, um zu helfen. InvestGlass bietet die wesentlichen Funktionen, die Sie ben\u00f6tigen, um Ihre Abl\u00e4ufe zu optimieren, engere Kundenbeziehungen aufzubauen und fundierte Entscheidungen zu treffen.<\/p>\n\n\n\n

In diesem Beitrag gehen wir darauf ein, wie InvestGlass in Kombination mit Trading-Tools das Leben von Brokern und H\u00e4ndlern vereinfacht und eine sichere, intuitive und umfassende Umgebung bietet, die auf Ihre Bed\u00fcrfnisse zugeschnitten ist und Ihnen hilft, erfolgreich zu sein.<\/p>\n\n\n\n

Wie werden CRM und KI Ihre KYC automatisieren? <\/h2>\n\n\n\n

InvestGlass bietet eine leistungsstarke L\u00f6sung f\u00fcr die KYC-Kontrolle und nahtlose Kontoer\u00f6ffnung durch seine robusten CRM-Tools. Durch die Integration eines fortschrittlichen Genehmigungsverfahren<\/a>, InvestGlass gew\u00e4hrleistet die Einhaltung von Vorschriften und die Effizienz bei der Verwaltung der Kundenanmeldung. Automatisierungsfunktionen rationalisieren sich wiederholende Aufgaben wie die \u00dcberpr\u00fcfung von Dokumenten und die Dateneingabe, wodurch Fehler reduziert und wertvolle Zeit gespart wird. Dar\u00fcber hinaus verbessert die Integration von GPT-basierten Large Language Models (LLMs) die Entscheidungsfindung, indem sie KI-gesteuerte Erkenntnisse und Antworten liefert, die schnellere und pr\u00e4zisere Kundeninteraktionen erm\u00f6glichen. Diese Kombination aus Automatisierung, KI und auf die Einhaltung von Vorschriften ausgerichteten Tools macht InvestGlass zu einer unverzichtbaren Plattform f\u00fcr Finanzinstitute, die ihre KYC-Prozesse optimieren und gleichzeitig die regulatorischen Standards einhalten wollen.<\/p>\n\n\n

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\"InvestGlass-Zulassungskette\"
InvestGlass-Zulassungskette<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Wie das CRM-Berichtsmodul H\u00e4ndlern und Handelsunternehmen n\u00fctzt<\/h2>\n\n\n\n

Das CRM-Berichtsmodul bietet H\u00e4ndlern und Handelsunternehmen erhebliche Vorteile, indem es komplexe Daten in verst\u00e4ndliche Erkenntnisse umwandelt. H\u00e4ndler sind es gewohnt, Diagramme zu analysieren und Trends zu erkennen, und die Berichtsfunktionen des CRM sind perfekt auf diese Bed\u00fcrfnisse abgestimmt. Hier sehen Sie, wie sie davon profitieren:<\/p>\n\n\n\n

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  1. Trenderkennung und -analyse<\/strong>
    F\u00fcr H\u00e4ndler ist es wichtig, Markttrends schnell zu erkennen. Das CRM-Berichtsmodul bietet dynamische Diagrammwerkzeuge, die diesen Prozess vereinfachen und es H\u00e4ndlern erm\u00f6glichen, sich entwickelnde Trends schnell zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
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  2. Anpassbare Datenfelder<\/strong>
    Eines der herausragenden Merkmale eines CRM ist die M\u00f6glichkeit, benutzerdefinierte Felder auf verschiedenen Ebenen zu erstellen, z. B. f\u00fcr Kontakte, Aufgaben und Gesch\u00e4fte. Diese Anpassung erm\u00f6glicht es den H\u00e4ndlern, Berichte auf ihre spezifischen Bed\u00fcrfnisse zuzuschneiden und praktisch jeden Datenpunkt zur Erstellung aussagekr\u00e4ftiger Analysen heranzuziehen.
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  3. Verbesserte Entscheidungsfindung<\/strong>
    Durch den Zugang zu detaillierten und anpassbaren Berichten k\u00f6nnen die H\u00e4ndler fundiertere Entscheidungen treffen. Die M\u00f6glichkeit, Daten in einem ma\u00dfgeschneiderten Format zu visualisieren, stellt sicher, dass die H\u00e4ndler mit den richtigen Informationen f\u00fcr effektive Strategien ausgestattet sind.
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  4. Effiziente Datenverwaltung<\/strong>
    Das CRM-Berichtsmodul tr\u00e4gt zur Rationalisierung der Datenverwaltungsprozesse bei. H\u00e4ndler k\u00f6nnen problemlos gro\u00dfe Datenmengen organisieren und darauf zugreifen, wodurch sich der Zeitaufwand f\u00fcr die Dateneingabe verringert und sie sich mehr auf ihre Handelsaktivit\u00e4ten konzentrieren k\u00f6nnen.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Diese Funktionen verbessern gemeinsam die Effizienz und Genauigkeit der Handelsvorg\u00e4nge und machen das CRM-Berichtsmodul zu einem unsch\u00e4tzbaren Werkzeug f\u00fcr H\u00e4ndler und Handelsunternehmen gleicherma\u00dfen.<\/p>\n\n\n

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    Vorteile der Synchronisierung Ihres CRM mit Kalender-Tools f\u00fcr H\u00e4ndler<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

    Die Synchronisierung Ihres CRM mit Kalendertools wie Outlook oder Google Calendar kann die Verwaltung Ihrer Handelsaktivit\u00e4ten revolutionieren. Hier ist der Grund daf\u00fcr:<\/p>\n\n\n\n