{"id":34707,"date":"2022-09-23T15:29:01","date_gmt":"2022-09-23T13:29:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=34707"},"modified":"2026-01-10T22:25:27","modified_gmt":"2026-01-10T21:25:27","slug":"bewahrte-praktiken-bei-der-integration-von-beratertechnologie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/","title":{"rendered":"<strong>Bew\u00e4hrte Praktiken bei der Integration von Beratertechnologie<\/strong>"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">In der heutigen Finanzlandschaft spielt Technologie eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Effizienz von Beratern und der Kundenzufriedenheit. Dennoch k\u00e4mpfen Berater oft mit technologischer Fragmentierung <strong>57%<\/strong>\u00a0der Finanzunternehmen geben an, dass die mangelnde Integration verschiedener Softwarel\u00f6sungen ein gro\u00dfes Produktivit\u00e4tshindernis darstellt. Um diese Herausforderungen zu \u00fcberwinden, m\u00fcssen die Unternehmen Technologien bevorzugen, die sich leicht integrieren lassen, die Abl\u00e4ufe rationalisieren und das Kundenerlebnis verbessern. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In diesem Artikel werden bew\u00e4hrte Verfahren vorgestellt, die den Beratern helfen, die richtigen Technologiel\u00f6sungen auszuw\u00e4hlen und ihre Effizienz zu maximieren.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Was ist Beratertechnologie und warum brauchen Sie sie?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Wie w\u00e4hlt man eine Anlageberatungstechnologie aus?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Wie Sie die richtige Beratertechnologie f\u00fcr Ihr Unternehmen ausw\u00e4hlen<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Bew\u00e4hrte Praktiken bei der Integration von Beratertechnologie in Ihr Unternehmen<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. Abschlie\u00dfende \u00dcberlegungen zur Beratertechnologie<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-1024x683.jpg\" alt=\"zwei Frauen sitzen auf einem Stuhl\" class=\"wp-image-34413\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq.jpg 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-what-is-advisor-technology-and-why-do-you-need-it\">1. Was ist Beratertechnologie und warum brauchen Sie sie?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Berater brauchen ein CRM, um den \u00dcberblick \u00fcber ihre Kunden und deren Interaktionen zu behalten. Ein ordentliches CRM hilft den Beratern, organisiert zu bleiben und sicherzustellen, dass sie ihren Kunden den bestm\u00f6glichen Service bieten. CRM wird f\u00fcr viele Dinge verwendet, z. B. f\u00fcr die Nachverfolgung von E-Mails, Telefonanrufen, Sitzungen und Aufgaben.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Auf dem Markt gibt es viele verschiedene Arten von Beratertechnologie. Zu den beliebtesten geh\u00f6ren CRM-Systeme, Portfoliomanagement-Software, Tools f\u00fcr die Kundenkommunikation und Finanzplanungssoftware.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">CRM sind auch der Ort, an dem KYC-Daten und bestimmte Daten f\u00fcr Eignungs- und Angemessenheitsanalysen gesammelt werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-how-to-select-an-investment-advisor-technology\">2. Wie w\u00e4hlt man eine Anlageberatungstechnologie aus?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Auf dem Markt gibt es viele verschiedene Arten von Anlageberatungssoftware. Zu den beliebtesten geh\u00f6ren CRM-Systeme, Portfoliomanagement-Software, Tools f\u00fcr die Kundenkommunikation und Finanzplanungssoftware. Jede dieser Softwarel\u00f6sungen hat ihre eigenen einzigartigen Funktionen und Vorteile, die eine wertvolle Erg\u00e4nzung f\u00fcr Ihr Unternehmen sein k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Wahl der richtigen Anlageberatungssoftware f\u00fcr Ihr Unternehmen kann eine schwierige Aufgabe sein. Es gibt viele verschiedene Optionen, und jede hat ihre eigenen einzigartigen Funktionen und Vorteile. Hier sind einige Tipps, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen Softwarel\u00f6sung f\u00fcr Ihr Unternehmen helfen:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-understand-your-needs\">1. Verstehen Sie Ihre Bed\u00fcrfnisse<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der erste Schritt bei der Auswahl der richtigen Software besteht darin, Ihre Bed\u00fcrfnisse zu verstehen. Was sind Ihre Gesch\u00e4ftsziele? Mit welcher Art von Kunden arbeiten Sie zusammen? Welche Funktionen muss die Software haben? Sobald Sie Ihre Bed\u00fcrfnisse besser kennen, k\u00f6nnen Sie die Optionen eingrenzen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-compare-different-solutions-for-financial-planning\">2. Vergleich verschiedener L\u00f6sungen f\u00fcr die Finanzplanung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sobald Sie eine Liste potenzieller L\u00f6sungen haben, ist es wichtig, diese Seite an Seite zu vergleichen. Auf diese Weise erhalten Sie ein besseres Verst\u00e4ndnis f\u00fcr die Funktionen, die jede L\u00f6sung bietet, und wie sie Ihren Bed\u00fcrfnissen entspricht. In jedem Land k\u00f6nnte jede Unteranlageklasse ihren eigenen Fintech-Spezialisten haben, so dass Sie so bald wie m\u00f6glich vergleichen sollten.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-ask-for-recommendations-to-other-financial-advisors\">3. Bitten Sie um Empfehlungen zu anderen Finanzberatern<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine weitere gute M\u00f6glichkeit, die richtige Softwarel\u00f6sung zu finden, besteht darin, andere Unternehmen in Ihrer Branche um Empfehlungen zu bitten. Diese haben m\u00f6glicherweise bereits Erfahrungen mit verschiedenen Softwarel\u00f6sungen gemacht und k\u00f6nnen Ihnen den richtigen Weg weisen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-4-trial-different-wealth-management-solutions\">4. Verschiedene Verm\u00f6gensverwaltungsl\u00f6sungen ausprobieren<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Und schlie\u00dflich sollten Sie sich nicht scheuen, verschiedene L\u00f6sungen auszuprobieren, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Viele L\u00f6sungen bieten kostenlose Test- oder Demoversionen an, damit Sie die Funktionen ausprobieren k\u00f6nnen, bevor Sie sich festlegen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das InvestGlass-Team bespricht gerne mit Ihnen Ihre Gesch\u00e4ftsmodelle, die Anforderungen an die Risikobewertung und die Leistungsberichte, <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/automatisierungstools\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"k\u00fcnstliche Intelligenz\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"327\">k\u00fcnstliche Intelligenz<\/a> Unterst\u00fctzung...<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8-1024x683.jpg\" alt=\"zwei M\u00e4nner stehen sich gegen\u00fcber, geben sich die Hand und l\u00e4cheln\" class=\"wp-image-34694\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8.jpg 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-when-selected-what-are-the-integration-best-practices\">3. Wenn ausgew\u00e4hlt - was sind die besten Integrationspraktiken?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bew\u00e4hrte Praktiken bei der Integration von Anlageberatungssoftware in Ihr Unternehmen<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn Sie sich f\u00fcr die richtige Anlageberatungssoftware f\u00fcr Ihr Unternehmen entschieden haben, ist es wichtig, bei der Integration in Ihren Arbeitsablauf einige bew\u00e4hrte Verfahren zu beachten:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-train-your-team\">1. Trainieren Sie Ihr Team<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es ist wichtig, dass Sie Ihr Team in der korrekten Verwendung der neuen Software schulen. So k\u00f6nnen Sie sicherstellen, dass jeder die Software effektiv nutzt und das Beste aus den Funktionen herausholt. Wir sind der Meinung, dass es besser ist, ein MVP (Minimum Viable Product) zu haben, das man schnell nutzen kann, als einen riesigen Plan mit zehntausenden von Prozessen, die niemand befolgen wird.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-use-it-as-intended-to-create-value-for-investors\">2. Nutzen Sie es wie beabsichtigt, um Werte f\u00fcr Investoren zu schaffen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein h\u00e4ufiger Fehler, den Unternehmen machen, ist die Verwendung neuer Software f\u00fcr Aufgaben, f\u00fcr die sie nicht konzipiert wurde. Stellen Sie sicher, dass Sie die Software wie vorgesehen verwenden, damit Sie den gr\u00f6\u00dftm\u00f6glichen Nutzen daraus ziehen k\u00f6nnen. Die Plattform sollte flexibel f\u00fcr jede Art von Investition sein und die Verhaltensweisen erfassen, die Sie mit Ihren Kunden besprechen wollen: Krypto, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/verwaltung-von-private-equity-fonds\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1046\">privates Eigenkapital<\/a> Gesch\u00e4fte, Immobilien, DPM, Ausgabengewohnheiten, Risikobewertung, Tax Harvesting, Portfoliooptimierung...<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-the-api\">3. die API<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die API wird verwendet, um Ihr Robo-Advisor-Tool, die Kundenportfolios, die Bank und die Depotbank-Feeds miteinander zu verbinden. Als moderner Finanzberater sollten Sie diese modernen APIs erhalten. Das InvestGlass-Team kann eine Verbindung zu anderen CRM-Systemen oder Portfoliomanagement-Tools herstellen, aber bedenken Sie, dass jede neue Verbindung eine potenzielle Fehlerquelle darstellt.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-4-best-practices-when-integrating-advisor-technology-into-your-business\">4. Bew\u00e4hrte Praktiken bei der Integration von Beratertechnologie in Ihr Unternehmen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nun... InvestGlass nat\u00fcrlich... Wir haben das perfekte CRM-System entwickelt, um menschliche Eingriffe dank vorgefertigter <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/kunstliche-intelligenz-als-wegbereiter-fur-die-geldwaschebekampfung\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2433\">k\u00fcnstliche Intelligenz<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die k\u00fcnstliche Intelligenz zielt darauf ab, Fehler in den MIFID- und FIDLEG-LSIN-Arbeiten zu reduzieren. In der heutigen Welt muss man KI nutzen, um wirklich wettbewerbsf\u00e4hig zu sein.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass bietet ein Kundenportal, das die Verbreitung von Inhalten erleichtern soll, die von Finanzberatern erstellt wurden, oder ein Robo-Advisor-Formular, das Sie mit InvestGlass erstellen k\u00f6nnen. Hier sehen Sie einen Robo-Advisor, der f\u00fcr die Selbstbestimmung des Portfoliomandats gebaut wurde.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"623\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france-1024x623.png\" alt=\"Digitales Onboarding InvestGlass\" class=\"wp-image-29062\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france-1024x623.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france-300x183.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france-768x467.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france.png 1500w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Digitales Onboarding InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-5-final-thoughts-on-advisor-technology-and-automations\">5. Abschlie\u00dfende \u00dcberlegungen zur Beratertechnologie und zu Automatisierungen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Mangel an Talenten, die Inflation und die Kosten f\u00fcr die Einhaltung von Vorschriften zwingen die Finanzdienstleistungsbranche dazu, sich mit Robo-Beratern, digitalen Beratungsunternehmen und moderner Finanztechnologie schneller anzupassen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wie Sie sehen, gibt es bei der Auswahl einer Anlageberatungssoftware f\u00fcr Ihr Unternehmen eine Reihe von Dingen zu beachten. Wenn Sie diese Tipps befolgen, k\u00f6nnen Sie sicherstellen, dass Sie die richtige L\u00f6sung finden, die Ihren Anforderungen entspricht und Ihnen hilft, Ihr Gesch\u00e4ft auszubauen. Wir bei InvestGlass glauben an den Einsatz modernster Technologie, um Finanzberatern zum Erfolg zu verhelfen. Unser Team verf\u00fcgt \u00fcber jahrelange Erfahrung in der Branche und ist bestrebt, den bestm\u00f6glichen Service zu bieten. Wir bieten eine Vielzahl von Funktionen, mit denen Unternehmen jeder Gr\u00f6\u00dfe das Beste aus ihrer Anlageberatungssoftware herausholen k\u00f6nnen. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf, um mehr dar\u00fcber zu erfahren, wie wir Ihnen mit unseren innovativen L\u00f6sungen helfen k\u00f6nnen, Ihr Gesch\u00e4ft auszubauen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Konzentrieren Sie sich auf Ihr Wachstum! Die neue Technologie von InvestGlass ist da, um Beratungsunternehmen zu automatisieren!<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In today&#8217;s financial landscape, technology plays a critical role in enhancing advisor efficiency and client satisfaction. 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