Um dies zu erreichen, empfehlen wir einige grundlegende Schritte:<\/p>\n\n\n\n
-Verstehen Sie, wohin die Werbebudgets Ihrer Konkurrenten flie\u00dfen<\/p>\n\n\n\n
-Finden Sie heraus, welche Art von Medien f\u00fcr Ihre Zielgruppe am besten geeignet ist.<\/p>\n\n\n\n
-Bestimmen Sie, wie viel Bestand Sie in jedem Kanal zur Verf\u00fcgung haben<\/p>\n\n\n\n
1. Was ist CRM EAM und warum sollten Sie sich daf\u00fcr interessieren?<\/h2>\n\n\n\n
Im Kundenbeziehungsmanagement (CRM) beschreibt der Kundenlebenszyklus die einzelnen Schritte, die ein Kunde durchl\u00e4uft, wenn er ein Produkt oder eine Dienstleistung in Erw\u00e4gung zieht, kauft, nutzt und an sich bindet. Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass der Kunde eine gro\u00dfartige Erfahrung mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung macht, und ihm dann zu zeigen, warum es besser ist, wenn er bei Ihnen bleibt. Marketing<\/a> Push wie E-Mailing, aber vor allem, weil es Ihr bester Freund ist!<\/p>\n\n\n\n Ja, ein gutes CRM wird Ihnen helfen, in der FIDLEG und MIFID<\/a> Hyper-Compliance-Welt, die dank k\u00fcnstlicher Intelligenz die richtigen Informationen zur richtigen Zeit liefert. CRM ist auch der richtige Weg, um mit Ihren Kunden zusammenzuarbeiten und deren KYC zu aktualisieren. KYC oder Know Your Customer Datenerfassung. \u00dcber eine Schweizer Cloud-basierte Plattform bietet InvestGlass alle Unterst\u00fctzung und Analysen, die Sie ben\u00f6tigen, um Ihre Compliance-Aufgaben zu beschleunigen.<\/p>\n\n\n Wir haben ein CRM entwickelt, bei dem die Einrichtung als Leistung betrachtet wird. Die Plattform wurde in der Schweiz entwickelt und ist f\u00fcr Ihr Team einfach zu bedienen. Berater oder Verk\u00e4ufer sollten Teil der Kampagne sein, um die erste Ausschreibung zu erstellen. Gro\u00dfe Verm\u00f6gensverwalter werden schlie\u00dflich Berater einstellen, um das erforderliche Mindestma\u00df an Compliance festzulegen. Der Berater wird Ihre bestehenden L\u00f6sungen pr\u00fcfen und Ihnen helfen, die f\u00fcr Ihr Unternehmen geeignete L\u00f6sung zu finden.<\/p>\n\n\n\n Schaffen Sie Markenbewusstsein. Der erste Schritt zur Gewinnung neuer Kunden besteht darin, sie mit Ihrem Unternehmen bekannt zu machen.<\/p>\n\n\n\n Akquirieren Sie Leads.<\/p>\n\n\n\n Verwandeln Sie Leads in Kunden.<\/p>\n\n\n\n Bieten Sie einen hervorragenden Kundenservice.<\/p>\n\n\n\n F\u00f6rdern Sie Upsells, d. h. sprechen Sie den Rest der Familie oder Freunde Ihres Kunden auf unseren Service an.<\/p>\n\n\n\n Die Beziehung, die Sie zu Ihren Kunden haben, kann ebenfalls ein entscheidender Faktor sein, denn Anrufe, E-Mails, SMS, WhatsApp oder die Investorenplattform k\u00f6nnen Ihre gesch\u00e4ftlichen Priorit\u00e4ten verschieben. Um die Sichtbarkeit der Verm\u00f6genswerte der Anleger perfekt zu erf\u00fcllen, m\u00fcssen Sie ihre Erwartungen verstehen.<\/p>\n\n\n\n Bei der Installation von Software gibt es immer einige Fallstricke. H\u00e4ufige Fallstricke bei der Implementierung von CRM f\u00fcr die externe Verm\u00f6gensverwaltung sind:<\/p>\n\n\n\n - Nutzenversprechen: Es ist nicht klar, was der Kunde f\u00fcr seine Investition bekommt.<\/p>\n\n\n\n - Das Unternehmen informiert die Kunden nur unzureichend \u00fcber die laufenden Verwaltungskosten und Geb\u00fchren, so dass sie nach der Installation von den monatlichen Kosten \u00fcberrascht werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n - Das externe CRM-Asset-Management ist eine komplexe L\u00f6sung, die eine kontinuierliche Schulung der internen Mitarbeiter erfordert, um ihren Nutzen zu maximieren<\/p>\n\n\n\n Mit verschiedenen Hilfsmitteln wie Video, Website-Helpdesk und PDF-Dokumenten finden Sie den perfekten Leitfaden f\u00fcr Ihre Vertriebs-, Berater-, Anlage- und Compliance-Teams. Sie sollten die langweiligen Aufgaben automatisieren, um sie zu erledigen.<\/p>\n\n\n\n Wir haben zwei Arten von Mentalit\u00e4ten festgestellt: Die erste besteht darin, jedem den CRM-Zugang zu gew\u00e4hren, die andere darin, zu warten, bis die Plattform tats\u00e4chlich eingerichtet ist, bevor man allen Kollegen den Zugang gew\u00e4hrt.<\/p>\n\n\n\n Das Interesse Ihrer Kollegen f\u00fcr das Tool zu wecken, ist mit Sicherheit einer der wichtigsten Bestandteile f\u00fcr den Erfolg der Implementierung. So bald wie m\u00f6glich m\u00fcssen Sie die Daten Ihrer Kunden in die Plattform importieren. <\/p>\n\n\n\n Ihr Team sollte sofort die Tools finden, die es gewohnt ist. Einige von ihnen haben vielleicht in einem fr\u00fcheren Leben Salesforce oder Microsoft Dynamics verwendet und jetzt ist es Zeit f\u00fcr einen endg\u00fcltigen Wechsel.<\/p>\n\n\n\n Die Verwaltung von Kunden \u00fcber die Plattform ist der Schl\u00fcssel, aber es ist auch wichtig, die Erwartungen Ihrer Kollegen und die Zusammenarbeit innerhalb der Tour zu steuern, was ihre t\u00e4glichen Gewohnheiten ver\u00e4ndern kann. Notizen zu Kontaktberichten und die Festlegung der Rolle sind grundlegende Elemente dieser Gewohnheit.<\/p>\n\n\n\n Von der Marktseite aus k\u00f6nnen Ihre Verm\u00f6gensverwalter Verm\u00f6genswerte und Fonds visualisieren, mit ihren Daten filtern und dann ein gebrandetes PDF ver\u00f6ffentlichen. Ihr Unternehmen kann in weniger als 5 Minuten Leistungs\u00fcbersichten erstellen und weitergeben. Diese kleinen Content-Publisher schaffen sofort Vertrauen.<\/p>\n\n\n Um dynamische Verm\u00f6gensverwalter anzuziehen, m\u00fcssen Sie moderne L\u00f6sungen mit Marketing-Tools, Vertriebsplattformen und k\u00fcnstliche Intelligenz<\/a>. Sie m\u00fcssen eine Plattform nutzen, die Ihr Unternehmen eines Tages zu einem neobank<\/a> oder Robo-Advisor<\/a>!<\/p>\n\n\n\n Die Plattform kann sehr leicht die Formate wechseln. W\u00fcrden Sie auf der Kauf- oder der Verkaufsseite stehen? Wir beobachten, dass immer mehr externe Verm\u00f6gensverwalter zu vollwertigen Verm\u00f6gensverwaltern werden. Dieser Trend bedeutet, dass sie ihre eigenen Modelle und Fonds entwickeln. Dank der CRM sammeln sie Einblicke und einen vollst\u00e4ndigen Investor<\/a> Ansicht.<\/p>\n\n\n\n \u00dcber die Vertriebsplattformen gelangen Ihre Kunden auf die gebrandete Website. Auf dieser Website finden Sie Ihre eigenen Funktionen wie Videos, Fotos Ihres Teams, den direkten Kalender des Vertriebsleiters, Finanzanalysen und die Kontoinformationen Ihrer Kunden. Dies st\u00e4rkt die Loyalit\u00e4t und das Vertrauen Ihrer Kunden, da sie jederzeit auf die Informationen der Plattform zugreifen k\u00f6nnen. Cookies von Drittanbietern k\u00f6nnen auch die Besuche Ihrer Kunden verfolgen.<\/p>\n\n\n\n![\"Mann](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/c-jtjc0g7i-683x1024.jpg\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n2. Wie man CRM f\u00fcr die Verm\u00f6gensverwaltung einf\u00fchrt<\/h2>\n\n\n\n
3. Die Vorteile von CRM f\u00fcr die externe Verm\u00f6gensverwaltung<\/h2>\n\n\n\n
4. H\u00e4ufige Fallstricke bei der Implementierung von CRM f\u00fcr die externe Verm\u00f6gensverwaltung<\/h2>\n\n\n\n
5. Tipps f\u00fcr die erfolgreiche Einf\u00fchrung von CRM - Externes Asset Management und Verwaltung von Kundendaten<\/h2>\n\n\n\n
![\"Gruppe](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/hgokvtkpyha-1024x631.jpg\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n6. Was moderne EAM f\u00fcr Marketingkampagnen brauchen und dynamische Verm\u00f6gensverwalter anziehen<\/h2>\n\n\n\n
![\"schwarzes](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/c3rk5toz0qa-1024x683.jpg\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n