{"id":29599,"date":"2021-05-25T21:08:14","date_gmt":"2021-05-25T19:08:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=29599"},"modified":"2026-04-22T11:37:59","modified_gmt":"2026-04-22T09:37:59","slug":"crm-fur-finsa-eine-vollstandige-losung-fur-das-kundenbeziehungsmanagement","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/crm-for-finsa-a-complete-customer-relationship-management-solution\/","title":{"rendered":"CRM f\u00fcr FINSA: Eine vollst\u00e4ndige Kundenbeziehungsmanagement-L\u00f6sung"},"content":{"rendered":"

CRM f\u00fcr FINSA - eine vollst\u00e4ndige L\u00f6sung f\u00fcr das Kundenbeziehungsmanagement, die noch heute verf\u00fcgbar ist<\/h2>\n\n\n\n

FINSA ist ein Unternehmen, das Kundenbeziehungsmanagementdienste f\u00fcr viele verschiedene Branchen anbietet. Vor kurzem hat es CRM f\u00fcr FINSA eingef\u00fchrt, eine CRM-L\u00f6sung, die speziell f\u00fcr die Bed\u00fcrfnisse von FINSA entwickelt wurde. In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen das neue CRM-Produkt vor und erl\u00e4utern, warum das Unternehmen es \u00fcberhaupt ben\u00f6tigt. InvestGlas CRM<\/a> ist anpassbar und daher wird die CRM-L\u00f6sung die Einhaltung von FCA, MiFID II, GPPR<\/p>\n\n\n\n

Die Cloud-Kommunikationsplattform von InvestGlass deckt alle 4 Ebenen der \u2018Compliance innerhalb der Transaktion\u2019 f\u00fcr FINSA ab:<\/p>\n\n\n\n

Die Transaktion wird \u00fcber Sprache, Video, SMS, Chat, E-Mail erstellt.
Transaktion aufgezeichnet und gespeichert
Suche und Abruf \u00fcber InvestGlass oder auf Ihrem eigenen Server m\u00f6glich
Die Analyse mit Sprach- und Audioaufzeichnung erm\u00f6glicht <\/p>\n\n\n\n

\"Vollst\u00e4ndig
Vollst\u00e4ndig flexibles CRM InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

1. Was ist CRM-Software und warum sollte ich sie f\u00fcr mein Unternehmen nutzen?<\/h2>\n\n\n\n

Das von InvestGlass f\u00fcr FINSA entwickelte CRM deckt alle Themen ab, die Sie in Bezug auf Risiko, Eignung, Vertrieb, Wissen und nat\u00fcrlich die Pr\u00e4ferenzen der Anleger erwarten w\u00fcrden.<\/p>\n\n\n\n

InvestGlass CRM wird in einer sicheren Cloud in der Schweiz gehostet. Das CRM bietet vollst\u00e4ndige Kommunikationskan\u00e4le mit in der Schweiz gehosteten E-Mails und einem ebenfalls in der Schweiz gehosteten Kundenportal.<\/p>\n\n\n\n

2. Wie kann mir ein CRM bei meinem Gesch\u00e4ft helfen?<\/h2>\n\n\n\n

Das CRM wird den Prozess der Mitarbeiter bei der Verteilung von Investitionsangeboten auf der Grundlage von Kundendaten und Marktchancen verst\u00e4rken. Alles in einem, das CRM verbessert Ihr Kundenverhalten<\/a> Loyalit\u00e4t und Beschleunigung Ihrer Vertriebspipeline durch Erkennung der richtigen Finanzinformationen, die zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Investor gesendet werden.<\/p>\n\n\n\n

3. Warum sollten Sie sich f\u00fcr das FINSA-CRM-System und nicht f\u00fcr andere Systeme entscheiden?<\/h2>\n\n\n\n

Ein vorgefertigtes FINSA-CRM bietet Ihnen das Werkzeug, das Sie ben\u00f6tigen, um potenzielle Kunden zu erfassen und auf Ihre Herausforderungen zu reagieren. Die L\u00f6sung bietet alle modernen Marketing-Tools, um ein FINSA-konformes Kampagnenmanagement zu starten.<\/p>\n\n\n\n

4. Gemeinsame Funktionen, die Sie in unserem InvestGlass CRM-System finden <\/h2>\n\n\n\n

InvestGlass bietet eine vorgefertigte L\u00f6sung f\u00fcr Finanzdienstleistungen zur Kundengewinnung mit digitale Formulare f\u00fcr digitales Onboarding<\/a>. Genehmigungsprozess und Automatisierung zur effizienten Filterung von Kontoer\u00f6ffnungen und zur automatischen \u00dcberpr\u00fcfung Ihrer CRM-Daten<\/a>. Produkttauglichkeitsmodul zum Abgleich von Wertpapierdaten mit Ihren CRM-Daten. Smart Flag f\u00fcr diskretion\u00e4res Portfoliomanagement und Beratungsdienste, um Ihren Vertrieb bei der Verteilung und Neugewichtung zu unterst\u00fctzen.<\/p>\n\n\n\n

5. Preisoptionen, die Ihnen zur Verf\u00fcgung stehen, wenn Sie sich f\u00fcr eine FINSA-gest\u00fctzte CRM-L\u00f6sung f\u00fcr Ihr Unternehmen entscheiden<\/h2>\n\n\n\n

InvestGlass ist die einzige L\u00f6sung, die Folgendes bietet Marketing<\/a>, CRM und Finanztools in einem Schweizer Cloud-basierten SAAS-Format. Das bedeutet, dass Sie auf der Grundlage der Anzahl der von Ihnen aktivierten Pl\u00e4tze zahlen. So haben Ihre Vertriebs- und Marketingteams Zugang zu Kundeninformationen und k\u00f6nnen gemeinsam daran arbeiten, die Kundenzufriedenheit mit positiver Dynamik zu steigern!<\/p>\n\n\n\n

Die Kundenerfahrung wird sich mit FINSA stark ver\u00e4ndern, da die Informationen auf eine ganz andere Weise flie\u00dfen werden. Wir haben den Schl\u00fcssel - lasst uns produktiv sein und weniger besch\u00e4ftigt mit InvestGlass CRM<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

CRM for FINSA a complete customer relationship management solution ready today FINSA is a company that provides customer relationship management services to many different industries. They have recently launched CRM for FINSA, a CRM solution built specifically for FINSA’s needs. This blog post will introduce you to their new CRM product and the reasons they […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":29601,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[35],"class_list":["post-29599","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-crm-for-banking"],"yoast_head":"\nCRM for FINSA - A Complete CRM Solution<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Discover CRM for FINSA, a tailored solution enhancing compliance and reporting across multiple platforms for your business needs.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/crm-fur-finsa-eine-vollstandige-losung-fur-das-kundenbeziehungsmanagement\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" 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