{"id":29574,"date":"2021-05-24T20:56:10","date_gmt":"2021-05-24T18:56:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=29574"},"modified":"2025-03-28T06:04:33","modified_gmt":"2025-03-28T05:04:33","slug":"die-effektive-onboarding-strategie-die-fur-jede-bank-funktioniert","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/the-effective-onboarding-strategy-that-works-for-every-bank\/","title":{"rendered":"Die wirksame Onboarding-Strategie, die f\u00fcr jede Bank funktioniert"},"content":{"rendered":"

Onboarding ist ein Prozess, den Banken nutzen, um neue Kunden mit den Dienstleistungen der Bank vertraut zu machen. A erfolgreiche Onboarding-Strategie<\/a> k\u00f6nnen den Unterschied ausmachen, ob Ihre Kunden bei Ihnen bleiben oder zu einer anderen Bank abwandern. Einige dieser Strategien sind jedoch effektiver als andere, wenn es darum geht, neue Kunden in langfristige Kunden zu verwandeln. Wir werden er\u00f6rtern, was eine wirksame Strategie f\u00fcr die Kundenakquise ausmacht, um zu verstehen, welche f\u00fcr Ihre Bank am besten geeignet ist! <\/p>\n\n\n\n

Die Customer Journey kann unterschiedlich sein f\u00fcr Privat- und Retailbanken<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Private Banken<\/a> haben in der Regel eine ausf\u00fchrlichere Customer Journey, die h\u00e4ufig in drei Phasen unterteilt ist: Kontoer\u00f6ffnung, Kontaktaufnahme mit der Bank und Finanzberatung. Die Onboarding-Strategie f\u00fcr Privatbanken sollte alle diese Schritte umfassen, damit die Kunden vom ersten Tag an voll eingebunden sind. Eine digitale Strategie funktioniert auch bei E-Mails.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Das Privatkundengesch\u00e4ft kann viel einfacher sein, da der Service einfacher und die Kundenreise k\u00fcrzer ist. Die Retail-Bank sollte ihre Onboarding-Strategie in erster Linie auf die Gewinnung und Bindung von Kunden ausrichten und darauf abzielen, diese so lange wie m\u00f6glich aktiv zu halten.<\/p>\n\n\n\n

F\u00fcr die Wahl eines effektiven Kunden Onboarding-Strategie<\/a> die f\u00fcr Ihre Bank funktioniert, m\u00fcssen Sie wissen, welche Art von Bank Sie sind! <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Welche Art von Onboarding-Prozess sollten Sie haben?<\/h2>\n\n\n\n

Wir empfehlen, das Onboarding auf maximal 10-30 Minuten zu beschr\u00e4nken, um sicherzustellen, dass Sie die Vorschriften einhalten und gleichzeitig ein erfolgreiches Onboarding f\u00fcr neue Kunden durchf\u00fchren k\u00f6nnen. Der Onboarding-Prozess f\u00fcr Kunden sollte genau die richtigen Dokumente und Informationen erfassen.<\/p>\n\n\n\n

Wenn Sie die Komplexit\u00e4t erh\u00f6hen, besteht die Gefahr, dass Ihre Formulare zu komplex sind und neue Kunden das Onboarding abbrechen, weil es zu komplex ist.<\/p>\n\n\n\n

Onboarding bei Banken leicht gemacht<\/h2>\n\n\n\n

Mit InvestGlass CRM <\/a>erstellen wir einen anpassbaren Onboarding-Prozess ohne Code. Die Compliance-Abteilung kann problemlos mit Marketing-Teams<\/a> um sicherzustellen, dass der Onboarding-Prozess Kundendaten und Onboarding f\u00fcr das Produkt oder die Dienstleistung, die Sie verkaufen, umfasst.<\/p>\n\n\n\n

Formulare werden den neuen Kunden helfen, sich f\u00fcr die richtige L\u00f6sung zu entscheiden. Die neue Kundenreise ist einfacher und leichter zu verstehen. Eine gute Dokumentation und ein guter Vertrieb helfen neuen Kunden, sich auf Ihren Wert zu konzentrieren und nicht auf die Software, die Sie verwenden, oder die Komplexit\u00e4t der KYC.<\/p>\n\n\n\n

Die L\u00f6sung ist Cloud-basiert und InvestGlass CRM-Technologie<\/a> ist einfach zu bedienen. Wir bieten eine kostenlose Testversion und bankbezogenen Support, um Ihren idealen Onboarding-Prozess f\u00fcr Kunden zu entwickeln.<\/p>\n\n\n\n

So einfach ist das Onboarding von Kunden<\/h2>\n\n\n\n

Beginnen wir heute mit vorgefertigten Ressourcen f\u00fcr Banken und Verm\u00f6gensverwalter. Die Formularersteller<\/a> erfordert keine Programmierung. Um die Formulare zu erstellen, m\u00fcssen Sie nur einen bestehenden Prozess haben oder wir helfen Ihnen mit unseren Vorlagen.<\/p>\n\n\n\n

Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihren Onboarding-Prozess mit der Erfassung der Anforderungen der Risiko- und Rechtsabteilung zu beginnen! Die Zukunft der KYC ist jetzt und InvestGlass kann Ihnen dabei helfen.<\/p>\n\n\n\n

Ein effektives Kunden-Onboarding Strategie ist von entscheidender Bedeutung f\u00fcr den Erfolg<\/a> einer jeden Bank, aber es ist nicht immer einfach, sie umzusetzen. Der erste Schritt in diesem Prozess besteht darin, das Profil Ihres idealen Kunden zu verstehen. Daraus ergibt sich, welche Art von Papierkram Sie verlangen, bevor der Kunde auf sein Konto zugreifen kann.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Onboarding is a process that banks use to get new customers up and running with the bank’s services. A successful onboarding strategy can be the difference between your customers staying or leaving you for another bank. However, some of these strategies are more effective than others in converting new customers into long-term clients. We will […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":35664,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[45],"class_list":["post-29574","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-digital-onboarding"],"yoast_head":"\nOnboarding Strategy that Works for Every Bank - InvestGlass<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Optimize your bank's onboarding with a proven, effective strategy.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/die-effektive-onboarding-strategie-die-fur-jede-bank-funktioniert\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"The Effective Onboarding Strategy that Works for Every Bank\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Onboarding is a process that banks use to get new customers up and running with the bank's services. 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