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Web-Formulare: Der ultimative Leitfaden

schwarzer Stift auf weißem Druckerpapier

In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über die Einbindung von InvestGlass-Webformularen in Ihre Website wissen müssen!

Was sind Webformulare?

Ein Webformular ist einer der wichtigsten Punkte der Interaktion zwischen einem Benutzer und einer Website. Die Steuerelemente können ein- oder mehrzeilige Textfelder, Schaltflächen, Kontrollkästchen oder Optionsfelder sein. Sie sollten auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sein und Ihnen helfen, die gewünschten Informationen von Ihren Kunden zu erhalten. Die Formulare werden hauptsächlich mit dem Element erstellt, aber es gibt auch einige andere Elemente, die Sie kennenlernen sollten. Es gibt keine einheitliche Methode zur Erstellung eines Webformulars, daher gibt es verschiedene Tools und Softwareprogramme, die Ihnen bei der Erstellung Ihrer Formulare helfen können.

Frau hält iPhone bei Tageslicht

Grundlagen zur Gestaltung Ihres Webformulars

Die Gestaltung von Formularen ist ein wichtiger Schritt, wenn Sie eine Website oder Anwendung erstellen. Je größer Ihr Formular ist, desto mehr laufen Sie Gefahr, Benutzer zu verlieren. In diesem Artikel werden wir ein einfaches Kontaktformular mit drei Textfeldern und einer Schaltfläche erstellen. Wir fragen den Benutzer nach seinem Namen, seiner E-Mail und der Nachricht, die er senden möchte. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von Investglass, da Sie damit sich und Ihr Unternehmen mit Schweizer digitaler Souveränität schützen können. Natürlich ist die Verwendung von Google Sheets kostenlos und einfacher, aber aussagekräftige Daten sollten in einer Gesetzgebung gespeichert werden, der Sie vertrauen. F

Die Backend-Server von InvestGlass werden in der Schweiz gehostet. Wenn Sie eine große Institution sind, wie eine große Bank, eine gemeinnützige Organisation oder eine zentrale Regierungsbehörde, bieten wir eine Lösung an, die Sie direkt auf Ihrem Server hosten können. Diese Lösung wird von lokalen Behörden verwendet, wenn sie Umfragen erstellen oder die Vertrauenswürdigkeit der Identität von Bürgern überprüfen möchten.

Banken und Finanzinstituten raten wir oft, mit einem sehr kleinen Willkommensformular zu beginnen. Dieses Formular sollte Vorname, Nachname, E-Mail und Telefon enthalten, aber nicht mehr... dann raten wir Ihnen, eine Verbindung zu einem Namensprüfungs- oder Gesichtserkennungstool wie ONFIDO herzustellen. Sobald die Informationen in Investglass CRM erfasst sind, verwenden Sie die E-Mail-Automatisierung, um eine Bestätigung mit einer Handynummer oder über eine E-Mail-Benachrichtigung zu versenden. Dies ist eine großartige Funktion, um sicherzustellen, dass die Informationen neuer Leads korrekt erfasst werden.

Digitales Onboarding InvestGlass
Digitales Onboarding InvestGlass

Sie brauchen kein Visual Studio Express, InvestGlass ist eine Node Code Form Lösung?

Mit InvestGlass Swiss Cloud ist keine Programmierung erforderlich, um Onboarding-Formulare zu erstellen. In der Tat wird das Onboarding, das mühsam und zeitaufwendig ist, mit InvestGlass schnell und einfach. Die Personalisierung von Formularen und Umfragen sowie die bereits verfügbaren Vorlagen vermitteln einen einfachen Prozess, bei dem die Effizienz für Finanzplattformen maximiert wird.

Die Erfahrung und das breite Kundenspektrum von InvestGlass haben sich positiv auf den Bedarf an einem anpassbaren Angebot ausgewirkt. Diese Funktion ist eine latente Komponente im Onboarding-Prozess, die Ihre Bedürfnisse nach Ihren Wünschen anpasst. Wir bauen Neobank-Lösungen.

Das Onboarding kann ausschließlich digital, ausschließlich manuell (handschriftlich) oder in einer Kombination aus beidem erfolgen. In das CRM integriert, sind wenige verschiedene bekannte digitale Signaturen verfügbar. Dennoch können Papierspuren verbleiben, sofern Sie den entsprechenden schriftlichen Zusatz manuell eingeben.

Mit den Formularen ist ein Datenzugriff möglich, so dass Ihre Kunden bereits beantwortete Fragen nicht ein zweites Mal eingeben müssen. Formulare können zur einfachen Erfassung von E-Mail-Adressen verwendet werden, aber auch als komplexe Bausteine für die Kontoeröffnung oder Produktabonnements.

Formulare sind vollständig anpassbar, so dass Sie entscheiden können, ob Sie einen Safe-, einen Reset- oder einen Submit-Button anbieten möchten. Formulare sind auch eine sehr günstige Alternative zu teuren Webanwendungen. Mit einer vollständig anpassbaren Benutzeroberfläche färben Sie Ihr Formular mit Ihren eigenen Firmenfarben. Sie müssen nur Ihre Webseiten erstellen und dann das Investglass-Formular als HTML-Elemente in Ihre Website einbetten.

Was sind Web- und mobile Umgebungen?

Formulare und Formularfelder sind für Mobiltelefone konzipiert. Sie sollten sicherstellen, dass klare Anweisungen für jeden Benutzertyp gut sichtbar sind. Onboarding mit Webforen sollte für Millennials oder Babyboomer einfach zu bedienen sein. Formulare von Investglass unser HTML. HTML5-Formulare sind eingebettete I-Frames. Sie müssen nur sicherstellen, dass Ihre öffentliche Website ein Sicherheitszertifikat, bekannt als SSL, verwendet.

In mobilen Umgebungen müssen immer mehr Kundendaten eingegeben werden, und sie werden auf unterschiedliche Weise abgefragt. Das typische mobile Formularfeld, z. B. ein Textfeld oder eine Dropdown-Liste, ist einfach zu verstehen und zu verwenden. Einige Formularfelder sind jedoch spezifisch für mobile Geräte. Das Steuerelement für die Datumsauswahl ist zum Beispiel auf einem mobilen Gerät nützlich, wenn Sie es wünschen. Achten Sie darauf, dass nur relativ wenige Änderungen am Formular vorgenommen werden, denn Sie wollen nicht, dass die Benutzer bei der Verwendung Ihres Formulars verwirrt werden. Fügen Sie nur relevante Inhalte in diese Formulare ein.

Wenn Sie ein Formular für die Dateneingabe verwenden, stellen Sie sicher, dass die Benutzerfreundlichkeit sowohl im Web als auch auf mobilen Geräten optimal ist. Formulare, die auf einem Desktop-Computer gut funktionieren, funktionieren möglicherweise nicht gut auf einem Mobiltelefon oder Tablet.

Person mit schwarzem iPad

Wie erstellt man wirklich brauchbare Formulare?

Die Erstellung Ihrer eigenen Webformulare ist mit einem No-Code-Ansatz einfach. Formulardesigns sind einfach zu erstellen, und wenn Sie keine Zeit haben, stellt unser Investglass-Team Spezialisten bereit, um Zeit bei der Formularerstellung zu sparen.

Webformulare, die rechtliche Aspekte beinhalten, enthalten in der Regel eine bedingte Logik. Diese bedingte Logik ist manchmal schwierig für potenzielle Kunden und wir sind es gewohnt, sie für Sie zu erstellen. Unsere Empfehlungen werden die Erstellung von Webformularen erleichtern. Wir können auch Desktop-Szenarien testen und Fehlermeldungen überprüfen.

In der Versicherungs- und Finanzbranche erstellen wir auch so genannte Formularpakete. Vier Pakete oder Bündel von Formularen. Mit diesem ultimativen Formularersteller können Sie einen Formularcontainer mit mehreren Formularen darin erstellen. Sobald die Formulare ausgefüllt sind, hilft die grüne Benachrichtigung den Bankern oder Kunden, die Vollständigkeit der Formulare zu beurteilen. Die

Das InvestGlass-Team kann Ihnen auch dabei helfen, Ihre eigenen Formularpakete zu erstellen.

Ein Formularersteller ist ein visuelles Tool, mit dem Sie Formulare erstellen, anpassen und veröffentlichen können. Mit einem Formularersteller können Sie schnell Formulare erstellen, die gut aussehen und auf jedem Gerät gut funktionieren. Außerdem können Sie die Formulare leicht an Ihren spezifischen Kundenlebenszyklus anpassen.

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