Warum wird L-QIF AMC ersetzen?
Die Schweiz ist ein führender Fondsplatz, der seit langem effiziente und zuverlässige Dienstleistungen für Anlagefonds anbietet. Die Einführung des Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) wird die Position der Schweiz als einer der wichtigsten Finanzplätze der Welt weiter stärken. Der L-QIF wird sowohl den Fondssponsoren als auch den Fondsmanagern neue Möglichkeiten bieten, auf innovative Weise Kapital zu beschaffen, und gleichzeitig den Anlegern, die ihr Portfolio diversifizieren wollen, mehr Optionen eröffnen. Diese neue Art von Vehikel wurde bereits von anderen Ländern übernommen, so dass es naheliegend ist, dass seine Einführung in der Schweiz die Art und Weise, wie Fonds hierzulande verwaltet werden, revolutionieren könnte.
Diese Realität gilt für die erste Hälfte des Jahres 2023. Wir glauben, dass viele Anleger ihr Vermögen aus AMC - aktiv verwalteten Zertifikaten - abziehen werden.
Was sind die Vorteile des L-QIF?
Die wichtigste Änderung ist, dass der L-QIF keine Lizenz der Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) benötigt. Dies wird den gesamten Auflegungsprozess beschleunigen. Der L-QIF ist ein perfektes Instrument für die kurzfristige Markteinführung neuer Anlageideen für Beratungsunternehmen und ein perfektes Instrument für HNWI. Der Boom des L-QIF wird auch Private-Equity-Firmen und Immobilieninvestoren zugute kommen.
Der L-QIF unterliegt keinen Vorschriften über mögliche Anlagen oder Risikodiversifizierung, was die Verpflichtungen zur Eignung und Angemessenheit vereinfacht. Allerdings muss das Risiko im Fondsprospekt genannt werden. Es ist absehbar, dass die Last der Arbeit den MANCO-Gesellschaften überlassen werden wird.
Stärkung der Schweiz als Fondsstandort
Nun... Europa will mit der Schweiz nicht mehr fair spielen! Die Fonds vom Typ L-QIF wurden zuvor in ausländischen Fondsdomizilen in Europa aufgelegt.
Sie kennen vielleicht den luxemburgischen RAIF (reservierter alternativer Investmentfonds), der auch von Schweizer institutionellen Kunden anerkannt und geschätzt wird. Der L-QIF bietet nun die Möglichkeit, auf der europäischen Erfahrung aufzubauen und diesen Anlagebedarf in der Schweiz umfassend zu decken!
Einbindung eines L-QIF in InvestGlass-Portfolios
InvestGlass ist eine leistungsstarke Vermögensverwaltungsplattform für Unternehmen, die auf die Bedürfnisse von Finanzberatern und ihren Kunden zugeschnitten ist. Die Plattform hilft den Beratern, das Vermögen ihrer Kunden einfach zu verwalten, mit fortschrittlichen Risiko- und Leistungsanalysen, Portfoliomodellierungs- und Handelsfunktionen, automatischer Compliance-Überwachung und Kundenkommunikations-Tools - alles an einem Ort. InvestGlass ist mit dem neuen L-QIF kompatibel.
Die Fondssponsoren und Anlageverwalter können während des gesamten Fondslebenszyklus mit den Spezialisten von Solutions oder Société Générale Security Services oder Credit Suisse Asset Servicing zusammenarbeiten. InvestGlass hilft beim Onboarding und der Darstellung der Fondsbroschüren.
InvestGlass verfügt über ein starkes Netzwerk mit Banken und Brokern, und wir freuen uns, dass wir unsere Technologie auch mit ihrem Stack verbinden können.
Das Ziel ist es, den Fondssponsor zu digitalisieren und die richtigen Informationen bei Erreichen von Meilensteinen zu teilen. InvestGlass bietet ein White-Label-Anlegerportal, um relevante Positionen und Dokumente hinter einer passwortgeschützten Plattform zu präsentieren.