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InvestGlass

CRM für Finanzdienstleistungen

MAXIMIEREN SIE IHRE EFFIZIENZ MIT INVESTGLASS. VERWALTEN SIE PORTFOLIOS, BEHALTEN SIE KUNDENDATEN UND BEWERTEN SIE IHRE LEISTUNG IM VERGLEICH ZU IHREN MITBEWERBERN.

 

Digitales Onboarding InvestGlass

Herausforderungen und Workflow-Automatisierung

In einer Zeit der Unsicherheit fordern unsere Kunden Stabilität und Sicherheit. Die Beschleunigung der digitalen Transformation, die derzeit eine der größten Sozial-, Wirtschafts- und Gesundheitskrisen der Geschichte darstellt, ist eine große Herausforderung für alle Unternehmen, von Investmentbanken bis hin zu Vermögensverwaltungsfirmen. In der Finanzdienstleistungsbranche wurde der normalerweise präsente Kontakt durch Telefonkonferenzen und Ferngespräche ersetzt. Dadurch entstand ein klarer Bedarf an Marketing-Kommunikations-Tools und Client-Relationship-Management-Software. CRM-Systeme ermöglichen es Mitarbeitern, wie Investmentbankern oder Vertriebsmanagern, Kundeninformationen zu erfassen, den Verkaufszyklus über die Vertriebspipeline zu verwalten und mit einem maßgeschneiderten Investitionsargument Kundenbindung zu erzeugen. Personalisieren Sie die Customer Journey mit automatisierten Workflows und informieren Sie Ihre Kunden mit vorgefertigten E-Mail-Vorlagen.

 

CRM für Finanzdienstleistungen

InvestGlass bietet die Mittel und Wege, um die Herausforderung der Digitalisierung innerhalb der Finanzdienstleistungsbranche mit einer CRM-Software für Finanzdienstleistungen zu meistern. Wir bieten eine All-in-One-CRM-Lösung, die von der Kontoverwaltung und dem Opportunity-Management bis hin zu automatisierten Nachfassaktionen und der Verbesserung der Kundenbeziehung reicht. Bauen Sie Vertrauen auf, indem Sie Neuigkeiten und Chancen sofort mit Ihren Kunden kommunizieren und ihre sich ständig ändernden Anforderungen über Formulare und Umfragen verwalten. Digitalisieren Sie Ihre Onboarding-Prozesse und KYC.

Unsere Finanzkunden hosten die CRM-Lösung normalerweise auf ihrem Server hinter ihren Firewalls. InvestGlass wird auch als cloudbasierte Lösung angeboten, die in Genf und Lausanne gehostet wird. Unsere offene API ermöglicht eine einfache Anbindung an Partner und spezifische Geschäftsprozesse. Unsere CRM-Plattform wurde entwickelt, um das Wachstum Ihres Netzwerks zu automatisieren, als Roboter-Berater zu agieren, Ihre neuen Leads zu verwalten und die Vorteile der totalen Sicherheit zu bieten.

 

 

 

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