InvestGlass

CRM für Finanzdienstleistungen

MAXIMIEREN SIE IHRE EFFIZIENZ MIT INVESTGLASS. VERWALTEN SIE PORTFOLIOS, BEHALTEN SIE KUNDENDATEN UND BEWERTEN SIE IHRE LEISTUNG IM VERGLEICH ZU IHREN MITBEWERBERN.

 

Digitales Onboarding InvestGlass

Herausforderungen und Workflow-Automatisierung

In einer Zeit der Ungewissheit verlangen unsere Kunden Stabilität und Gewissheit. Angesichts einer der größten sozialen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Krisen der Geschichte stellt die Beschleunigung der digitalen Transformation eine große Herausforderung für alle Unternehmen dar, von Investmentbanken bis hin zu Vermögensverwaltungsfirmen. In der Finanzdienstleistungsbranche wurde der übliche persönliche Kontakt durch Telefonkonferenzen und Ferngespräche ersetzt. Dadurch entstand ein klarer Bedarf an Marketing-Kommunikations-Tools und Client-Relationship-Management-Software. CRM-Systeme ermöglichen es Mitarbeitern wie Investmentbankern oder Vertriebsmanagern, Kundeninformationen zu erfassen, den Verkaufszyklus über die Vertriebspipeline zu verwalten und Kunden mit einem maßgeschneiderten Anlagekonzept zu binden. Personalisieren Sie die Customer Journey mit automatisierten Workflows und informieren Sie Ihre Kunden mit vorgefertigten E-Mail-Vorlagen.

 

CRM für Finanzdienstleistungen

InvestGlass bietet die Mittel und Wege, um die Herausforderung der Digitalisierung in der Finanzdienstleistungsbranche mit einer CRM-Software für Finanzdienstleistungen zu meistern. Wir bieten eine All-in-One-CRM-Lösung, die von der Kontoverwaltung und dem Opportunity-Management bis hin zu automatisierten Nachfassaktionen und der Verbesserung von Kundenbeziehungen reicht. Bauen Sie Vertrauen auf, indem Sie Ihre Kunden sofort über Neuigkeiten und Chancen informieren und ihre sich ständig ändernden Anforderungen über Formulare und Umfragen verwalten. Digitalisieren Sie Ihre Onboarding-Prozesse und KYC.

Unsere Finanzkunden hosten die CRM-Lösung normalerweise auf ihrem Server hinter ihren Firewalls. InvestGlass wird auch als cloudbasierte Lösung angeboten, die in Genf und Lausanne gehostet wird. Unsere offene API ermöglicht eine einfache Anbindung an Partner und spezifische Geschäftsprozesse. Unsere CRM-Plattform wurde entwickelt, um das Wachstum Ihres Netzwerks zu automatisieren, als Roboter-Berater zu agieren, Ihre neuen Leads zu verwalten und die Vorteile der totalen Sicherheit zu bieten.

 

 

 

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