{"id":48945,"date":"2026-02-05T14:06:40","date_gmt":"2026-02-05T13:06:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/"},"modified":"2026-02-07T13:44:23","modified_gmt":"2026-02-07T12:44:23","slug":"sadan-bruger-du-investglass-crm-til-onboarding-af-kunder","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/da\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/","title":{"rendered":"S\u00e5dan bruger du InvestGlass CRM til onboarding af kunder"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass CRM centraliserer digital onboarding, KYC og kundedata i et schweizisk hosted milj\u00f8 for at opfylde strenge bank- og formueforvaltningsregler.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Brugere kan starte onboarding med f\u00e5 klik ved at sende InvestGlass-formularer, indsamle KYC-dokumenter og udl\u00f8se automatiserede godkendelsesworkflows.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Compliance-teams kan konfigurere regler for KYC, AML og risikoscoring uden kode og sikre, at alle nye kunder screenes, f\u00f8r de \u00e5bner en konto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Relationship managers f\u00e5r et 360 graders kundebillede fra den f\u00f8rste interaktion, herunder sp\u00f8rgeskemaer, risikoprofiler og pr\u00e6ferencer for egnethed.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass integrerer onboarding med portef\u00f8ljestyring, <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/da\/marketingvaerktojer\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"Markedsf\u00f8ring\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5903\">Markedsf\u00f8ring<\/a> automatisering og kundeportalen til en fuld kundelivscyklusrejse<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-introduction-to-client-onboarding-with-investglass-crm\">Introduktion til kunde-onboarding med InvestGlass CRM<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Presset p\u00e5 banker, formueforvaltere og forsikringsselskaber har aldrig v\u00e6ret st\u00f8rre. Tilsynsmyndighederne kr\u00e6ver streng dokumentation. Kunderne forventer at kunne \u00e5bne konti fra deres smartphones. Og hver dag, man bruger p\u00e5 at blande papirformularer, er en dag, hvor konkurrenterne er hurtigere.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass er en schweizisk suver\u00e6n crm-platform, der er designet til netop denne virkelighed. Platformen er bygget til regulerede enheder, der kr\u00e6ver sikker onboarding, og den hoster data i Schweiz eller p\u00e5 stedet for at opfylde kravene til dataophold og GDPR. Dette er ikke et generisk salgsv\u00e6rkt\u00f8j, der er tilpasset finansverdenen. Det er specialbygget til finansielle institutioner, der navigerer i komplekse compliance-landskaber.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Denne artikel f\u00f8rer dig trin for trin gennem en typisk onboarding-proces i InvestGlass. Fra den f\u00f8rste kontakt til kontoaktivering og portef\u00f8ljeops\u00e6tning vil du opdage, hvordan du kan erstatte papirformularer, spredte e-mails og manuelle regneark med et str\u00f8mlinet digitalt workflow. InvestGlass kombinerer CRM-registre, formularer uden kode, automatiserede workflows og AI-assistance for at skabe en problemfri oplevelse for b\u00e5de dit team og dine kunder.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Denne vejledning er skrevet ud fra InvestGlass' perspektiv og fokuserer p\u00e5 praktiske anvendelsestilf\u00e6lde snarere end generisk CRM-teori. Uanset om du arbejder i en privatbank i Gen\u00e8ve, forvalter aktiver for institutionelle investorer eller er ansvarlig for compliance i et forsikringsselskab, kan principperne her anvendes direkte p\u00e5 din virksomhed.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-preparing-your-investglass-crm-for-onboarding\">Forberedelse af dit InvestGlass CRM til onboarding<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00f8r du tager din f\u00f8rste kunde i brug, l\u00e6gger en korrekt konfiguration grundlaget for alt, hvad der f\u00f8lger efter. Et par timers gennemt\u00e6nkt ops\u00e6tning sparer hundredvis af timer senere hen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-defining-onboarding-pipelines\">Definition af onboarding-pipelines<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass bruger pipelines til at visualisere, hvor hvert prospekt eller hver kunde befinder sig p\u00e5 deres rejse. For en typisk finansiel institution kan faserne omfatte:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>R\u00f8rledningsfase<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Beskrivelse<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Perspektiv<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>F\u00f8rste kontakt registreret, ingen formularer sendt endnu<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>KYC startet<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Kunden har modtaget onboarding-formularer<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>KYC-godkendt<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Compliance har valideret alle dokumenter<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Konto \u00e5bnet<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Kernebanksystemet har tildelt kontonummer<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>F\u00f8rste finansiering<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>F\u00f8rste indbetaling eller overf\u00f8rsel modtaget<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Fuldt aktiv<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Klienten er i drift med portaladgang<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Disse faser g\u00f8r det muligt for relationship managers at fokusere p\u00e5 de rigtige prioriteter og giver samtidig ledelsen et klart overblik over konverteringsrater og flaskehalse.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-customising-crm-fields\">Tilpasning af CRM-felter<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Administratorer kan tilpasse felter i InvestGlass til at indfange de specifikke datapunkter, som din institution har brug for:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Oplysninger om skattem\u00e6ssigt hjemsted og nationalitet<\/li>\n\n\n\n<li>MiFID II- eller LSFin-klassifikationer<\/li>\n\n\n\n<li>Investeringsm\u00e5l og risikovillighed<\/li>\n\n\n\n<li>Dokumentation af formue- og finansieringskilde<\/li>\n\n\n\n<li>Erkl\u00e6ringer om politisk udsatte personer<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Denne tilpasning sikrer, at alle dataelementer, der indsamles under onboarding af kunder, kommer direkte ind i dine compliance- og rapporteringssystemer.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-configuring-user-roles-and-permissions\">Konfiguration af brugerroller og tilladelser<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ikke alle har brug for at se alt. InvestGlass giver mulighed for detaljerede tilladelsesindstillinger, s\u00e5:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Relationship managers f\u00e5r adgang til deres tildelte kunder og muligheder<\/li>\n\n\n\n<li>Compliance officers gennemg\u00e5r al KYC-dokumentation og godkendelsesk\u00f8er<\/li>\n\n\n\n<li>Backoffice-medarbejdere administrerer kontoops\u00e6tning uden at se investeringsoplysninger<\/li>\n\n\n\n<li>Ledelsesdashboards viser aggregerede m\u00e5linger uden at afsl\u00f8re individuelle kundedata<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-connecting-to-core-systems\">Forbindelse til kernesystemer<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">For at opn\u00e5 maksimal effektivitet kan du forbinde InvestGlass med dine kernebank- eller portef\u00f8ljesystemer via API. Denne synkronisering betyder, at n\u00e5r et kontonummer oprettes i din bankplatform, opdateres onboarding-status i InvestGlass automatisk. Ingen manuel afstemning er n\u00f8dvendig.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-designing-digital-onboarding-and-kyc-forms\">Design af digitale onboarding- og KYC-formularer<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass Forms er digitale formularer uden kode, der bruges til at indsamle onboarding-data og KYC-dokumenter fra private banking-, retail banking- og institutionelle kunder. De <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/da\/formularbygger\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"Formularbygger\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5902\">Formularbygger<\/a> g\u00f8r det muligt for compliance-, marketing- og driftsteams at samarbejde om design uden programmeringsekspertise.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-building-a-wealth-management-onboarding-form\">Opbygning af en Wealth Management Onboarding Form<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Overvej et praktisk eksempel for en formueforvaltningskunde i Schweiz. Din formular kan indsamle:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sektion for identitet<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Fuldt juridisk navn og f\u00f8dselsdato<\/li>\n\n\n\n<li>Pas eller nationalt ID-nummer<\/li>\n\n\n\n<li>Nuv\u00e6rende bop\u00e6lsadresse med upload af adressebevis<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sektion for finansiel profil<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00c5rligt indkomstinterval<\/li>\n\n\n\n<li>Nettoformue eksklusive prim\u00e6rbolig<\/li>\n\n\n\n<li>Forklaring af formuens kilde<\/li>\n\n\n\n<li>Investeringserfaring efter aktivklasse<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Afsnit om egnethed<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Investeringshorisont (kort, mellemlang, lang sigt)<\/li>\n\n\n\n<li>Sp\u00f8rgeskema om risikotolerance<\/li>\n\n\n\n<li>Behov for likviditet<\/li>\n\n\n\n<li>Specifikke investeringsbegr\u00e6nsninger eller -pr\u00e6ferencer<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-using-dynamic-fields-and-conditional-logic\">Brug af dynamiske felter og betinget logik<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Den virkelige kraft opst\u00e5r med betinget logik. En firmakontoformular kan automatisk bede om:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Reelle ejere med mere end 25% ejerskab<\/li>\n\n\n\n<li>Oplysninger om direkt\u00f8r og underskriver<\/li>\n\n\n\n<li>Dokumenter til virksomhedsregistrering<\/li>\n\n\n\n<li>Diagrammer over virksomhedsstruktur<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I mellemtiden ser en detailkunde en forenklet version med fokus p\u00e5 individuelle detaljer. Denne dynamiske adf\u00e6rd holder formularerne kortfattede, samtidig med at du sikrer, at du indsamler pr\u00e6cis det, som reglerne kr\u00e6ver.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-mandatory-fields-and-document-uploads\">Obligatoriske felter og dokumentuploads<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Formularer kan h\u00e5ndh\u00e6ve obligatoriske felter til kritiske KYC-data:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pasnummer eller nationalt ID<\/li>\n\n\n\n<li>Skatteidentifikationsnummer<\/li>\n\n\n\n<li>PEP-erkl\u00e6ring og sp\u00f8rgsm\u00e5l til screening af sanktioner<\/li>\n\n\n\n<li>Underskrevet bekr\u00e6ftelse af vilk\u00e5r og betingelser<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Filupload-felter giver kunderne mulighed for at vedh\u00e6fte dokumenter direkte i InvestGlass. ID-kopier, adressebeviser, kontoudtog og dokumentation for formuekilde flyder alle ind i en enkelt kundejournal uden vedh\u00e6ftede filer.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-launching-a-new-client-onboarding-journey\">Lancering af en onboarding-rejse for nye kunder<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Her er pr\u00e6cis, hvad der sker, n\u00e5r en relationship manager starter en ny <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/da\/digital-onboarding\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"digital onboarding\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5901\">digital onboarding<\/a> i InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-1-create-the-contact-record\">Trin 1: Opret kontaktoptegnelsen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Relationship manageren opretter et nyt lead eller en ny kontakt i CRM-systemet. De logger det f\u00f8rste m\u00f8de eller opkald, noterer kundens erkl\u00e6rede m\u00e5l og tildeler prospektet til den relevante onboarding-pipeline.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-2-select-and-send-the-onboarding-form\">Trin 2: V\u00e6lg og send onboarding-formularen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Baseret p\u00e5 produkttypen v\u00e6lger lederen den rigtige InvestGlass Form-skabelon:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Diskretion\u00e6rt mandat til kunder, der uddelegerer investeringsbeslutninger<\/li>\n\n\n\n<li>R\u00e5dgivningsmandat til kunder, der \u00f8nsker anbefalinger f\u00f8r handel<\/li>\n\n\n\n<li>Ans\u00f8gning om forsikringspolice for beskyttelsesprodukter<\/li>\n\n\n\n<li>Depotkonto til kunder, der forvalter deres egne investeringer<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Formularen sendes via et sikkert link eller direkte gennem klientportalen. Ingen f\u00f8lsomme data sendes via ukrypteret e-mail.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-3-client-completes-the-digital-experience\">Trin 3: Kunden afslutter den digitale oplevelse<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kunden f\u00e5r en branded oplevelse, hvor de kan:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Udfyld formularer p\u00e5 computer eller mobil<\/li>\n\n\n\n<li>Gem fremskridt og vend tilbage senere<\/li>\n\n\n\n<li>Upload de n\u00f8dvendige dokumenter i underst\u00f8ttede formater<\/li>\n\n\n\n<li>Underskriv digitalt uden at printe noget<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">For detailkunder tager hele processen typisk 10 til 30 minutter. Med mobilappen kan nogle enkle konti klares p\u00e5 s\u00e5 lidt som 5 minutter.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-4-automated-reminders\">Trin 4: Automatiske p\u00e5mindelser<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass kan sende automatiske e-mail- eller SMS-p\u00e5mindelser til kunder, der endnu ikke har indsendt deres formular eller mangler dokumenter. Denne automatisering eliminerer de besv\u00e6rlige opf\u00f8lgningsopkald og holder momentum uden manuel indsats.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/InvestGlass-Form-Builder.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-48311\"><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automating-compliance-kyc-and-aml-checks\">Automatisering af compliance-, KYC- og AML-kontroller<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass betjener regulerede finansielle institutioner, der skal overholde KYC, AML, LSFin og MiFID II-retningslinjer. Platformen integrerer compliance i hvert trin i stedet for at behandle det som en eftertanke.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automatic-data-mapping\">Automatisk kortl\u00e6gning af data<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">N\u00e5r en kunde indsender sin formular, overf\u00f8res dataene automatisk til CRM-registret. Compliance-medarbejdere kan gennemg\u00e5 komplette profiler p\u00e5 en enkelt sk\u00e6rm i stedet for at jagte dokumenter p\u00e5 tv\u00e6rs af e-mails og mapper.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-risk-scoring-and-screening-workflows\">Arbejdsgange for risikoscoring og screening<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass-arbejdsgange kan udl\u00f8ses:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Automatiseret risikoscoring baseret p\u00e5 konfigurerbare kriterier<\/li>\n\n\n\n<li>Integration af PEP- og sanktionsscreening<\/li>\n\n\n\n<li>H\u00f8jrisikokunder dirigeres til manuelle gennemgangsk\u00f8er<\/li>\n\n\n\n<li>Forbedret tildeling af due diligence-opgaver<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-approval-workflows\">Arbejdsgange for godkendelse<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ingen konto kan markeres som \u00e5bnet, f\u00f8r de udpegede godkendelsespersoner har underskrevet digitalt. Disse godkendelsesworkflows fungerer i seriel eller parallel tilstand:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Arbejdsgangstype<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>S\u00e5dan fungerer det<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Seriel<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Compliance godkender f\u00f8rst, s\u00e5 ledelsen, s\u00e5 driften<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Parallel<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Flere teams stemmer samtidig p\u00e5 kontakter, dokumenter og konti<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Hybrid<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Visse godkendelser k\u00f8rer parallelt, andre kr\u00e6ver sekventiel godkendelse<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Afvisninger f\u00f8rer automatisk til m\u00e5lrettede dokumentanmodninger tilbage til kunder eller kundeansvarlige, hvilket skaber et lukket kredsl\u00f8b indtil enighed.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-real-world-example\">Eksempel fra den virkelige verden<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En kommerciel bank i Z\u00fcrich brugte InvestGlass til at sikre, at alle nye kunder gennemg\u00e5r en AML-tjekliste, f\u00f8r en portef\u00f8lje bliver finansieret. Og resultatet? Konto\u00e5bningstiden faldt fra 40 dage til bare 2 dage. Revisionsresultater relateret til ufuldst\u00e6ndig dokumentation forsvandt stort set.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-using-ai-and-automation-to-streamline-onboarding\">Brug af AI og automatisering til at str\u00f8mline onboarding<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass integrerer AI, herunder store sprogmodeller, for at reducere gentagne opgaver for front office- og compliance-teams under onboarding.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ai-powered-risk-summaries\">AI-drevne risikooversigter<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">AI kan sammenfatte lange KYC-sp\u00f8rgeskemaer til en kortfattet risikoprofil, der vises i kundejournalen. F\u00f8r et velkomstopkald ser den kundeansvarlige et klart overblik i stedet for at scrolle gennem sider med r\u00e5 svar.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automated-task-assignment\">Automatisk tildeling af opgaver<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Konfigurerbar automatisering i InvestGlass kan:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Tildel opf\u00f8lgningsopgaver, n\u00e5r specifikke betingelser er opfyldt<\/li>\n\n\n\n<li>Planl\u00e6g velkomstopkald automatisk efter KYC-godkendelse<\/li>\n\n\n\n<li>Udl\u00f8s interne meddelelser, n\u00e5r en kunde f\u00e6rdigg\u00f8r sin digitale ans\u00f8gning<\/li>\n\n\n\n<li>Eskal\u00e9r fastl\u00e5ste onboardinger til supervisorer<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-personalised-communications\">Personlig kommunikation<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">AI hj\u00e6lper med at generere personlige velkomstmeddelelser eller resum\u00e9er af investeringspolitikken i overensstemmelse med de oplysninger, der er indsamlet under onboarding. Det er ikke generiske skabeloner, men skr\u00e6ddersyet kommunikation, der refererer til kundens angivne pr\u00e6ferencer.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-swiss-data-protection\">Schweizisk databeskyttelse<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al automatisering k\u00f8rer inden for det kontrollerede InvestGlass-milj\u00f8. De schweiziske regler for databeskyttelse overholdes, og der er ingen ukontrolleret datadeling med eksterne v\u00e6rkt\u00f8jer. Dine kundeoplysninger forbliver, hvor de h\u00f8rer hjemme.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-connecting-onboarding-to-portfolio-management-and-client-portal\">Forbinder onboarding med portef\u00f8ljestyring og klientportal<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Onboarding er ikke f\u00e6rdig, f\u00f8r kunden kan se sine konti, administrere sine investeringer og interagere med din institution. Det er her, InvestGlass virkelig skiller sig ud.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-seamless-portfolio-integration\">S\u00f8ml\u00f8s integration af portef\u00f8lje<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">N\u00e5r compliance har godkendt filen, sender InvestGlass kundedata til softwaremoduler til portef\u00f8ljestyring. Instrumenter, modeller og mandater oprettes uden genindtastning af oplysninger. Platformen kan forudfylde 20 til 44 procent af felterne automatisk, hvilket eliminerer overfl\u00f8dig dataindtastning.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-client-portal-activation\">Aktivering af klientportal<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kundeportalen i InvestGlass aktiveres direkte fra CRM-systemet. Kunderne f\u00e5r sikker adgang til:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Deres onboarding-dokumenter og underskrevne aftaler<\/li>\n\n\n\n<li>Sp\u00f8rgeskemaer om egnethed og risikoprofiler<\/li>\n\n\n\n<li>Portef\u00f8ljerapporter og performance-analyser<\/li>\n\n\n\n<li>Sikker beskedudveksling med deres relationship manager<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-marketing-automation-integration\">Integration af marketingautomatisering<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Marketing automation flows forbindes, s\u00e5 nye kunder modtager uddannelsesindhold i l\u00f8bet af de f\u00f8rste 30 dage. Dette kan omfatte:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Opdateringer om markedsforhold, der er relevante for deres portef\u00f8lje<\/li>\n\n\n\n<li>Platformsvejledninger og introduktioner til funktioner<\/li>\n\n\n\n<li>Lovpligtige oplysninger, der kr\u00e6ves af din jurisdiktion<\/li>\n\n\n\n<li>Invitationer til webinarer eller kundearrangementer<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Denne t\u00e6tte integration reducerer fejl, fremskynder tiden til den f\u00f8rste investering og skaber en kontinuerlig digital rejse i stedet for en enkeltst\u00e5ende onboarding-begivenhed.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"400\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2.png\" alt=\"S\u00e5dan bruger du InvestGlass CRM til onboarding af kunder\" class=\"wp-image-48974\" style=\"width:840px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2.png 600w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2-300x200.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-best-practices-for-successful-client-onboarding-with-investglass\">Bedste fremgangsm\u00e5der til succesfuld kunde-onboarding med InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Teknologi alene forvandler ikke din virksomhed. Procesdesignet betyder lige s\u00e5 meget, n\u00e5r man implementerer InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-standardise-templates-by-segment\">Standardiser skabeloner efter segment<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Opret forskellige onboarding-skabeloner til forskellige kundetyper:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Klientsegment<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Fokus p\u00e5 skabeloner<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Privatpersoner med h\u00f8j nettov\u00e6rdi<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Omfattende egnethed, formuekilde, komplekse strukturer<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Detailkunder<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Str\u00f8mlinet KYC, hurtigere f\u00e6rdigg\u00f8relse, mobiloptimeret<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>SMV'er og virksomheder<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Reelt ejerskab, bestyrelsesmedlemmer, tegningsberettigede<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Institutionelle investorer<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Due diligence-sp\u00f8rgeskemaer, dokumentation af mandat<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-monitor-dashboards-for-bottlenecks\">Overv\u00e5g dashboards for flaskehalse<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gennemg\u00e5 regelm\u00e6ssigt onboarding-data i InvestGlass' dashboards. N\u00f8gletal, der skal spores, omfatter:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Gennemsnitlig tid mellem afsendt formular og KYC-godkendelse<\/li>\n\n\n\n<li>Gennemf\u00f8relsesprocent efter formulartype<\/li>\n\n\n\n<li>De mest almindelige \u00e5rsager til afvisning<\/li>\n\n\n\n<li>Drop off-punkter i kunderejsen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Disse indsigter hj\u00e6lper dig med at forst\u00e5, hvor der er friktion, og l\u00f8bende forbedre dine processer.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-train-your-teams\">Tr\u00e6n dine teams<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00f8rg for, at kunder\u00e5dgivere og compliance-medarbejdere tager InvestGlass' funktioner fuldt ud i brug:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Noter og aktivitetslogning<\/li>\n\n\n\n<li>Oprettelse og tildeling af opgaver<\/li>\n\n\n\n<li>Workflow-triggere og godkendelser<\/li>\n\n\n\n<li>Rapportering og brug af dashboard<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Et v\u00e6rkt\u00f8j er kun s\u00e5 st\u00e6rkt som de mennesker, der bruger det.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-start-with-a-pilot\">Start med en pilot<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I stedet for at rulle det ud i hele organisationen p\u00e5 \u00e9n gang, kan du starte med et pilotprojekt i en region eller et forretningsomr\u00e5de. Indsaml feedback fra frontlinjeteamet. Finpuds dine formularer og arbejdsgange. Udvid derefter InvestGlass til hele organisationen med selvtillid.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-faq\">OFTE STILLEDE SP\u00d8RGSM\u00c5L<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-can-investglass-crm-handle-multi-jurisdictional-onboarding-requirements\">Kan InvestGlass CRM h\u00e5ndtere krav om onboarding i flere jurisdiktioner?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass g\u00f8r det muligt for institutioner at konfigurere forskellige onboarding-skabeloner, tjeklister og arbejdsgange for kunder i forskellige jurisdiktioner som Schweiz, EU, Mellem\u00f8sten eller Asien. Felter og obligatoriske dokumenter tilpasses pr. land, hvilket hj\u00e6lper teams med at overholde lokale KYC- og skatteregler uden at vedligeholde separate systemer. Godkendelsesstr\u00f8mme kan ogs\u00e5 variere efter jurisdiktion, s\u00e5 relationer med h\u00f8jere risiko eller p\u00e5 tv\u00e6rs af gr\u00e6nser f\u00e5r yderligere gennemgangstrin. Denne fleksibilitet g\u00f8r l\u00f8sningen ideel til kapitalforvaltere og banker, der opererer p\u00e5 tv\u00e6rs af landegr\u00e6nser.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-long-does-it-take-to-implement-investglass-for-onboarding\">Hvor lang tid tager det at implementere InvestGlass til onboarding?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Implementeringstiden afh\u00e6nger af kompleksiteten, men mange virksomheder kan konfigurere centrale onboarding-processer, grundl\u00e6ggende formularer og brugerroller i l\u00f8bet af et par uger. St\u00f8rre banker, der planl\u00e6gger integrationer med kernebanker, portef\u00f8ljev\u00e6rkt\u00f8jer og identitetsudbydere, k\u00f8rer typisk et faseopdelt projekt over flere m\u00e5neder. Hvis du forbereder dine eksisterende formularer, KYC-politikker og datamodeller p\u00e5 forh\u00e5nd, forkorter du implementerings- og testtiden betydeligt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-is-investglass-suitable-only-for-private-banks\">Er InvestGlass kun egnet til private banker?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selv om mange private banker bruger InvestGlass, er platformen designet til detailbanker, eksterne kapitalforvaltere, familiekontorer, forsikringsselskaber, ejendomsselskaber og endda offentlige myndigheder. Enhver reguleret organisation, der har brug for sikker digital onboarding, strukturerede workflows og schweizisk datahosting, kan drage fordel af den. En forsikringsm\u00e6gler kan f.eks. digitalisere onboarding af forsikringstagere med InvestGlass, hvilket sikrer problemfri dokumentindsamling og sporing af compliance gennem hele processen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-does-investglass-protect-client-data-during-onboarding\">Hvordan beskytter InvestGlass kundedata under onboarding?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass hoster data i schweiziske datacentre eller i lokale installationer og h\u00e5ndh\u00e6ver kryptering i transit og i hvile. Granul\u00e6re tilladelser, revisionsspor og godkendelseslogs hj\u00e6lper institutioner med at demonstrere overholdelse under lovpligtige revisioner. Kunderne udfylder formularer via sikre links eller portaler, hvilket reducerer behovet for at sende personlige dokumenter via ukrypteret e-mail. Denne tilgang afspejler fremtidens databeskyttelse i regulerede brancher.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-can-investglass-integrate-with-existing-identity-verification-tools\">Kan InvestGlass integreres med eksisterende v\u00e6rkt\u00f8jer til identitetsbekr\u00e6ftelse?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass forbindes via API til eksterne udbydere af identitetsbekr\u00e6ftelse, digitale signaturplatforme og centrale banksystemer. Denne integration muligg\u00f8r automatisk overf\u00f8rsel af verifikationsresultater tilbage til CRM, som compliance-teams kan gennemg\u00e5 uden at forlade platformen. Under opdagelsen b\u00f8r institutionerne diskutere deres nuv\u00e6rende leverand\u00f8rer med InvestGlass for at udforme en passende integrationsplan, der passer til deres teknologistak.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass revolutionerer den m\u00e5de, hvorp\u00e5 finansielle institutioner h\u00e5ndterer onboarding af kunder. Ved at kombinere schweizisk datasuver\u00e6nitet med kraftfuld automatisering hj\u00e6lper platformen dig med at udvide din kundebase, samtidig med at du opretholder de overholdelsesstandarder, som tilsynsmyndighederne kr\u00e6ver. Uanset om du vil administrere komplekse private banking-relationer eller str\u00f8mline \u00e5bninger af detailkonti, leverer InvestGlass den service og infrastruktur, der skal til for at f\u00e5 det til at ske.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Er du klar til at udforske, hvordan InvestGlass kan \u00e6ndre din onboarding? Start din gratis pr\u00f8veperiode i dag, og find ud af, hvorfor f\u00f8rende banker og kapitalforvaltere i hele Schweiz og andre steder har tillid til, at InvestGlass styrker deres kunderejser.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>InvestGlass CRM centralises digital onboarding, KYC, and client data in a Swiss hosted environment to satisfy strict banking and wealth management regulations Users can launch onboarding in a few clicks by sending InvestGlass Forms, collecting KYC documents, and triggering automated approval workflows Compliance teams can configure KYC, AML, and risk scoring rules without code, ensuring [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":48972,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[19,1006,380,95],"class_list":["post-48945","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-crm","tag-risk-management","tag-swiss-digital-sovereignty","tag-wealth-management"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.8 (Yoast SEO v28.0) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Mastering Client Onboarding: How to Use InvestGlass CRM Effectively<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Enhance your client onboarding process with effective tips for using InvestGlass CRM. Streamline interactions and boost satisfaction. Read the article now!\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/da\/sadan-bruger-du-investglass-crm-til-onboarding-af-kunder\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"da_DK\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"How To Use InvestGlass CRM For Client Onboarding\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"InvestGlass CRM centralises digital onboarding, KYC, and client data in a Swiss hosted environment to satisfy strict banking and wealth management\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/da\/sadan-bruger-du-investglass-crm-til-onboarding-af-kunder\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-02-05T13:06:40+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-02-07T12:44:23+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Downpic.cc-2216535663.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"462\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"260\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Skrevet af\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"InvestGlass\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimeret l\u00e6setid\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"11 minutter\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Styring af kundeintroduktion: S\u00e5dan bruger du InvestGlass CRM effektivt","description":"Forbedr din onboardingproces med effektive tips til brug af InvestGlass CRM. Str\u00f8mlin interaktioner og \u00f8g tilfredsheden. L\u00e6s artiklen nu!","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.investglass.com\/da\/sadan-bruger-du-investglass-crm-til-onboarding-af-kunder\/","og_locale":"da_DK","og_type":"article","og_title":"How To Use InvestGlass CRM For Client Onboarding","og_description":"InvestGlass CRM centralises digital onboarding, KYC, and client data in a Swiss hosted environment to satisfy strict banking and wealth management","og_url":"https:\/\/www.investglass.com\/da\/sadan-bruger-du-investglass-crm-til-onboarding-af-kunder\/","og_site_name":"InvestGlass","article_published_time":"2026-02-05T13:06:40+00:00","article_modified_time":"2026-02-07T12:44:23+00:00","og_image":[{"width":462,"height":260,"url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Downpic.cc-2216535663.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"InvestGlass","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@investglass","twitter_site":"@investglass","twitter_misc":{"Skrevet af":"InvestGlass","Estimeret l\u00e6setid":"11 minutter"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/"},"author":{"name":"InvestGlass","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24"},"headline":"How To Use InvestGlass CRM For Client Onboarding","datePublished":"2026-02-05T13:06:40+00:00","dateModified":"2026-02-07T12:44:23+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/"},"wordCount":2343,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Downpic.cc-2216535663.jpg","keywords":["CRM","Risk Management","Swiss digital sovereignty","wealth management"],"articleSection":["Article"],"inLanguage":"da-DK","copyrightYear":"2026","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/da\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/","url":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/","name":"Styring af kundeintroduktion: S\u00e5dan bruger du InvestGlass CRM effektivt","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Downpic.cc-2216535663.jpg","datePublished":"2026-02-05T13:06:40+00:00","dateModified":"2026-02-07T12:44:23+00:00","description":"Forbedr din onboardingproces med effektive tips til brug af InvestGlass CRM. Str\u00f8mlin interaktioner og \u00f8g tilfredsheden. L\u00e6s artiklen nu!","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/#breadcrumb"},"inLanguage":"da-DK","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"da-DK","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Downpic.cc-2216535663.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Downpic.cc-2216535663.jpg","width":462,"height":260,"caption":"How To Use InvestGlass CRM For Client Onboarding"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"InvestGlass","item":"https:\/\/www.investglass.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"How To Use InvestGlass CRM For Client Onboarding"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","name":"InvestGlass","description":"Den schweiziske suver\u00e6ne CRM","publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"alternateName":"InvestGlass","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.investglass.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"da-DK"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization","name":"InvestGlass","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/x.com\/investglass","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/investglass\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCt5r5XgzbSq2KhguJQxCwyA"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24","name":"InvestGlass","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"da-DK","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","caption":"InvestGlass"},"sameAs":["https:\/\/www.investglass.com"],"url":"https:\/\/www.investglass.com\/da\/author\/axginvestglass-com\/"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"da-DK","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","width":839,"height":192,"caption":"InvestGlass"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/da\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48945","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/da\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/da\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/da\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/da\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=48945"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/da\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48945\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/da\/wp-json\/wp\/v2\/media\/48972"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/da\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=48945"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/da\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=48945"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/da\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=48945"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}