<\/span>Introduktion til kunde-onboarding med InvestGlass CRM<\/span><\/h2>\n\n\n\nPresset p\u00e5 banker, formueforvaltere og forsikringsselskaber har aldrig v\u00e6ret st\u00f8rre. Tilsynsmyndighederne kr\u00e6ver streng dokumentation. Kunderne forventer at kunne \u00e5bne konti fra deres smartphones. Og hver dag, man bruger p\u00e5 at blande papirformularer, er en dag, hvor konkurrenterne er hurtigere.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass er en schweizisk suver\u00e6n crm-platform, der er designet til netop denne virkelighed. Platformen er bygget til regulerede enheder, der kr\u00e6ver sikker onboarding, og den hoster data i Schweiz eller p\u00e5 stedet for at opfylde kravene til dataophold og GDPR. Dette er ikke et generisk salgsv\u00e6rkt\u00f8j, der er tilpasset finansverdenen. Det er specialbygget til finansielle institutioner, der navigerer i komplekse compliance-landskaber.<\/p>\n\n\n\n
Denne artikel f\u00f8rer dig trin for trin gennem en typisk onboarding-proces i InvestGlass. Fra den f\u00f8rste kontakt til kontoaktivering og portef\u00f8ljeops\u00e6tning vil du opdage, hvordan du kan erstatte papirformularer, spredte e-mails og manuelle regneark med et str\u00f8mlinet digitalt workflow. InvestGlass kombinerer CRM-registre, formularer uden kode, automatiserede workflows og AI-assistance for at skabe en problemfri oplevelse for b\u00e5de dit team og dine kunder.<\/p>\n\n\n\n
Denne vejledning er skrevet ud fra InvestGlass' perspektiv og fokuserer p\u00e5 praktiske anvendelsestilf\u00e6lde snarere end generisk CRM-teori. Uanset om du arbejder i en privatbank i Gen\u00e8ve, forvalter aktiver for institutionelle investorer eller er ansvarlig for compliance i et forsikringsselskab, kan principperne her anvendes direkte p\u00e5 din virksomhed.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Forberedelse af dit InvestGlass CRM til onboarding<\/span><\/h2>\n\n\n\nF\u00f8r du tager din f\u00f8rste kunde i brug, l\u00e6gger en korrekt konfiguration grundlaget for alt, hvad der f\u00f8lger efter. Et par timers gennemt\u00e6nkt ops\u00e6tning sparer hundredvis af timer senere hen.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Definition af onboarding-pipelines<\/span><\/h3>\n\n\n\nInvestGlass bruger pipelines til at visualisere, hvor hvert prospekt eller hver kunde befinder sig p\u00e5 deres rejse. For en typisk finansiel institution kan faserne omfatte:<\/p>\n\n\n\nR\u00f8rledningsfase<\/p><\/th>
Beskrivelse<\/p><\/th><\/tr>
Perspektiv<\/p><\/td>
F\u00f8rste kontakt registreret, ingen formularer sendt endnu<\/p><\/td><\/tr>
KYC startet<\/p><\/td>
Kunden har modtaget onboarding-formularer<\/p><\/td><\/tr>
KYC-godkendt<\/p><\/td>
Compliance har valideret alle dokumenter<\/p><\/td><\/tr>
Konto \u00e5bnet<\/p><\/td>
Kernebanksystemet har tildelt kontonummer<\/p><\/td><\/tr>
F\u00f8rste finansiering<\/p><\/td>
F\u00f8rste indbetaling eller overf\u00f8rsel modtaget<\/p><\/td><\/tr>
Fuldt aktiv<\/p><\/td>
Klienten er i drift med portaladgang<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
Disse faser g\u00f8r det muligt for relationship managers at fokusere p\u00e5 de rigtige prioriteter og giver samtidig ledelsen et klart overblik over konverteringsrater og flaskehalse.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Tilpasning af CRM-felter<\/span><\/h3>\n\n\n\nAdministratorer kan tilpasse felter i InvestGlass til at indfange de specifikke datapunkter, som din institution har brug for:<\/p>\n\n\n\n
\n- Oplysninger om skattem\u00e6ssigt hjemsted og nationalitet<\/li>\n\n\n\n
- MiFID II- eller LSFin-klassifikationer<\/li>\n\n\n\n
- Investeringsm\u00e5l og risikovillighed<\/li>\n\n\n\n
- Dokumentation af formue- og finansieringskilde<\/li>\n\n\n\n
- Erkl\u00e6ringer om politisk udsatte personer<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Denne tilpasning sikrer, at alle dataelementer, der indsamles under onboarding af kunder, kommer direkte ind i dine compliance- og rapporteringssystemer.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Konfiguration af brugerroller og tilladelser<\/span><\/h3>\n\n\n\nIkke alle har brug for at se alt. InvestGlass giver mulighed for detaljerede tilladelsesindstillinger, s\u00e5:<\/p>\n\n\n\n
\n- Relationship managers f\u00e5r adgang til deres tildelte kunder og muligheder<\/li>\n\n\n\n
- Compliance officers gennemg\u00e5r al KYC-dokumentation og godkendelsesk\u00f8er<\/li>\n\n\n\n
- Backoffice-medarbejdere administrerer kontoops\u00e6tning uden at se investeringsoplysninger<\/li>\n\n\n\n
- Ledelsesdashboards viser aggregerede m\u00e5linger uden at afsl\u00f8re individuelle kundedata<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
<\/span>Forbindelse til kernesystemer<\/span><\/h3>\n\n\n\nFor at opn\u00e5 maksimal effektivitet kan du forbinde InvestGlass med dine kernebank- eller portef\u00f8ljesystemer via API. Denne synkronisering betyder, at n\u00e5r et kontonummer oprettes i din bankplatform, opdateres onboarding-status i InvestGlass automatisk. Ingen manuel afstemning er n\u00f8dvendig.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Design af digitale onboarding- og KYC-formularer<\/span><\/h2>\n\n\n\nInvestGlass Forms er digitale formularer uden kode, der bruges til at indsamle onboarding-data og KYC-dokumenter fra private banking-, retail banking- og institutionelle kunder. De Formularbygger<\/a> g\u00f8r det muligt for compliance-, marketing- og driftsteams at samarbejde om design uden programmeringsekspertise.<\/p>\n\n\n\n<\/span>Opbygning af en Wealth Management Onboarding Form<\/span><\/h3>\n\n\n\nOvervej et praktisk eksempel for en formueforvaltningskunde i Schweiz. Din formular kan indsamle:<\/p>\n\n\n\n
Sektion for identitet<\/strong><\/p>\n\n\n\n
F\u00f8r du tager din f\u00f8rste kunde i brug, l\u00e6gger en korrekt konfiguration grundlaget for alt, hvad der f\u00f8lger efter. Et par timers gennemt\u00e6nkt ops\u00e6tning sparer hundredvis af timer senere hen.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Definition af onboarding-pipelines<\/span><\/h3>\n\n\n\nInvestGlass bruger pipelines til at visualisere, hvor hvert prospekt eller hver kunde befinder sig p\u00e5 deres rejse. For en typisk finansiel institution kan faserne omfatte:<\/p>\n\n\n\nR\u00f8rledningsfase<\/p><\/th>
Beskrivelse<\/p><\/th><\/tr>
Perspektiv<\/p><\/td>
F\u00f8rste kontakt registreret, ingen formularer sendt endnu<\/p><\/td><\/tr>
KYC startet<\/p><\/td>
Kunden har modtaget onboarding-formularer<\/p><\/td><\/tr>
KYC-godkendt<\/p><\/td>
Compliance har valideret alle dokumenter<\/p><\/td><\/tr>
Konto \u00e5bnet<\/p><\/td>
Kernebanksystemet har tildelt kontonummer<\/p><\/td><\/tr>
F\u00f8rste finansiering<\/p><\/td>
F\u00f8rste indbetaling eller overf\u00f8rsel modtaget<\/p><\/td><\/tr>
Fuldt aktiv<\/p><\/td>
Klienten er i drift med portaladgang<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
Disse faser g\u00f8r det muligt for relationship managers at fokusere p\u00e5 de rigtige prioriteter og giver samtidig ledelsen et klart overblik over konverteringsrater og flaskehalse.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Tilpasning af CRM-felter<\/span><\/h3>\n\n\n\nAdministratorer kan tilpasse felter i InvestGlass til at indfange de specifikke datapunkter, som din institution har brug for:<\/p>\n\n\n\n
\n- Oplysninger om skattem\u00e6ssigt hjemsted og nationalitet<\/li>\n\n\n\n
- MiFID II- eller LSFin-klassifikationer<\/li>\n\n\n\n
- Investeringsm\u00e5l og risikovillighed<\/li>\n\n\n\n
- Dokumentation af formue- og finansieringskilde<\/li>\n\n\n\n
- Erkl\u00e6ringer om politisk udsatte personer<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Denne tilpasning sikrer, at alle dataelementer, der indsamles under onboarding af kunder, kommer direkte ind i dine compliance- og rapporteringssystemer.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Konfiguration af brugerroller og tilladelser<\/span><\/h3>\n\n\n\nIkke alle har brug for at se alt. InvestGlass giver mulighed for detaljerede tilladelsesindstillinger, s\u00e5:<\/p>\n\n\n\n
\n- Relationship managers f\u00e5r adgang til deres tildelte kunder og muligheder<\/li>\n\n\n\n
- Compliance officers gennemg\u00e5r al KYC-dokumentation og godkendelsesk\u00f8er<\/li>\n\n\n\n
- Backoffice-medarbejdere administrerer kontoops\u00e6tning uden at se investeringsoplysninger<\/li>\n\n\n\n
- Ledelsesdashboards viser aggregerede m\u00e5linger uden at afsl\u00f8re individuelle kundedata<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
<\/span>Forbindelse til kernesystemer<\/span><\/h3>\n\n\n\nFor at opn\u00e5 maksimal effektivitet kan du forbinde InvestGlass med dine kernebank- eller portef\u00f8ljesystemer via API. Denne synkronisering betyder, at n\u00e5r et kontonummer oprettes i din bankplatform, opdateres onboarding-status i InvestGlass automatisk. Ingen manuel afstemning er n\u00f8dvendig.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Design af digitale onboarding- og KYC-formularer<\/span><\/h2>\n\n\n\nInvestGlass Forms er digitale formularer uden kode, der bruges til at indsamle onboarding-data og KYC-dokumenter fra private banking-, retail banking- og institutionelle kunder. De Formularbygger<\/a> g\u00f8r det muligt for compliance-, marketing- og driftsteams at samarbejde om design uden programmeringsekspertise.<\/p>\n\n\n\n<\/span>Opbygning af en Wealth Management Onboarding Form<\/span><\/h3>\n\n\n\nOvervej et praktisk eksempel for en formueforvaltningskunde i Schweiz. Din formular kan indsamle:<\/p>\n\n\n\n
Sektion for identitet<\/strong><\/p>\n\n\n\n
R\u00f8rledningsfase<\/p><\/th> | Beskrivelse<\/p><\/th><\/tr> |
|---|---|
Perspektiv<\/p><\/td> | F\u00f8rste kontakt registreret, ingen formularer sendt endnu<\/p><\/td><\/tr> |
KYC startet<\/p><\/td> | Kunden har modtaget onboarding-formularer<\/p><\/td><\/tr> |
KYC-godkendt<\/p><\/td> | Compliance har valideret alle dokumenter<\/p><\/td><\/tr> |
Konto \u00e5bnet<\/p><\/td> | Kernebanksystemet har tildelt kontonummer<\/p><\/td><\/tr> |
F\u00f8rste finansiering<\/p><\/td> | F\u00f8rste indbetaling eller overf\u00f8rsel modtaget<\/p><\/td><\/tr> |
Fuldt aktiv<\/p><\/td> | Klienten er i drift med portaladgang<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n Disse faser g\u00f8r det muligt for relationship managers at fokusere p\u00e5 de rigtige prioriteter og giver samtidig ledelsen et klart overblik over konverteringsrater og flaskehalse.<\/p>\n\n\n\n <\/span>Tilpasning af CRM-felter<\/span><\/h3>\n\n\n\nDenne tilpasning sikrer, at alle dataelementer, der indsamles under onboarding af kunder, kommer direkte ind i dine compliance- og rapporteringssystemer.<\/p>\n\n\n\n <\/span>Konfiguration af brugerroller og tilladelser<\/span><\/h3>\n\n\n\n<\/span>Forbindelse til kernesystemer<\/span><\/h3>\n\n\n\nInvestGlass Forms er digitale formularer uden kode, der bruges til at indsamle onboarding-data og KYC-dokumenter fra private banking-, retail banking- og institutionelle kunder. De Formularbygger<\/a> g\u00f8r det muligt for compliance-, marketing- og driftsteams at samarbejde om design uden programmeringsekspertise.<\/p>\n\n\n\n Overvej et praktisk eksempel for en formueforvaltningskunde i Schweiz. Din formular kan indsamle:<\/p>\n\n\n\n Sektion for identitet<\/strong><\/p>\n\n\n\n |
![\"\"](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/InvestGlass-Form-Builder.png\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"S\u00e5dan](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2.png\")
<\/figure>\n\n\n\n