Vi er glade for at kunne vise dig, hvordan vi i \u00f8jeblikket onboarder nye virksomheder. Mennesket er stadig vigtigt for at sikre, at din virksomheds \u201cfilosofi\u201d opretholdes.<\/p>\n\n\n\n
Er du nysgerrig? Hvad der ville tage dage for vores mest talentfulde bygherre, tager nu minutter eller h\u00f8jst timer, og det er s\u00e5dan, vi g\u00f8r det.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Trin 1: Konsolidering og normalisering af dokumenter - 60 sekunder pr. dokument -.<\/span><\/h3>\n\n\n\nDet f\u00f8rste skridt er at samle alle kildedokumenter (PDF, Word, Excel osv.) i et enkelt, maskinl\u00e6sbart format. Disse filer bliver derefter analyseret og konverteret til et struktureret JSON-skema ved hj\u00e6lp af Perplixity eller Manus.<\/p>\n\n\n\n
\n- Deduplikering og kortl\u00e6gning af sp\u00f8rgsm\u00e5l: Identificer og sammenl\u00e6g semantisk lignende sp\u00f8rgsm\u00e5l p\u00e5 tv\u00e6rs af forskellige dokumenter for at sikre konsistens i dataindsamlingen.<\/li>\n\n\n\n
- Integration p\u00e5 tv\u00e6rs af formater: Standardiser indhold fra flere filtyper til en samlet struktur. Sig farvel til regneark, ETL...<\/li>\n\n\n\n
- Flersproget harmonisering: Normaliser og juster indhold p\u00e5 tv\u00e6rs af forskellige sprog i det samme datas\u00e6t.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Denne proces sikrer, at alle input, uanset oprindelse eller format, kan indekseres, foresp\u00f8rges og analyseres effektivt inden for den samme datapipeline. AI dobbelttjekker ogs\u00e5 dokumentet en ekstra gang. Denne proces er n\u00f8dvendig, n\u00e5r du har komplekse valg af skjulte sp\u00f8rgsm\u00e5l, punkter, v\u00e6rdis\u00e6t og logiske A\/B-sp\u00f8rgsm\u00e5l.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/InvestGlass-AI-MCP-1024x745.png\")
<\/figure>\n\n\n\n\n\n<\/span>Trin 2: API API API f\u00f8rste AI efter - 10 til 30 minutter -.<\/span><\/h3>\n\n\n\nNu hvor vi ved, hvad vi skal bygge med CRM og digital onboarding<\/a>, skal vi f\u00f8rst sikre os, at vi har adgangskontrol p\u00e5<\/p>\n\n\n\n\n- Sikkerhed for API-tokens: Beskyt din CRM med sikre API-tokens, der ikke er permanente. De holder adgangen sikker og under din kontrol til specifikke objekttabeller.<\/li>\n\n\n\n
- Adgang fra tredjepart: Opret nemt forbindelse til v\u00e6rkt\u00f8jer, du allerede bruger (e-mail, KYC som NorthData, PMS<\/a> som Temenos, OMS som Fireblocks), mens man kontrollerer, hvem der kommer ind, og hvad de kan se.<\/li>\n\n\n\n
- Integration af AI og LLM: Forbind dit CRM med AI-modeller for at f\u00e5 avanceret indsigt, smartere automatisering og hurtigere beslutningstagning. Som standard tilbyder vi forbindelse til Mistral og OpenAI. Vi kan ogs\u00e5 oprette forbindelse til dine lokale LLM'er\/RAG'er.<\/li>\n\n\n\n
- Adgangskode og 2FA: H\u00e5ndh\u00e6v st\u00e6rke regler for adgangskoder og to-faktor-autentificering (2FA) for at holde hvert login ekstra sikkert.<\/li>\n\n\n\n
- CRUD af felter: Administrer dine datafelter med fuld kontrol over oprettelse, l\u00e6sning, opdatering og sletning (CRUD), s\u00e5 dit CRM forbliver rent og fleksibelt.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Dette trin sikrer, at din CRM ikke kun er sikker, men ogs\u00e5 klar til at vokse med dit \u00f8kosystem og drives af AI-intelligens.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/InvestGlass-API-and-Security-1-1024x576.png\")
AP-sikkerhed er n\u00f8glen<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<\/span>Trin 3: Ops\u00e6t din CRM-pipeline, tags, automatisering og endelig formularer!<\/span><\/h3>\n\n\n\n<\/span>- 20 til 60 minutter.<\/span><\/h3>\n\n\n\nNu hvor dine data er klar, er det tid til at forme CRM'et, s\u00e5 det passer til din virksomhed.<\/p>\n\n\n\n
\n- Arkitektur: Defin\u00e9r strukturen for, hvem der kan se hvad, og hvordan data flyder.<\/li>\n\n\n\n
- Brugerdefinerede felter: Tilf\u00f8j de felter, der betyder mest for din virksomhed.<\/li>\n\n\n\n
- Pipeline: Kortl\u00e6g din salgs- eller kunderejse, trin for trin.<\/li>\n\n\n\n
- Etiketter: Organiser kontakter med smarte etiketter for nem s\u00f8gning og rapportering.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n
Og endelig formularer! Som du ved, er de vigtige i InvestGlass til at indsamle data og skubbe processer som KYC-rehabiliteringer.<\/p>\n\n\n\n
Formularsystemet er robust og sikkert til enhver form for konto\u00e5bning, digital signatur, dataindsamling og meget mere.<\/p>\n\n\n\n
Automatisering hj\u00e6lper dig med at udl\u00f8se opgaver, godkendelsesproces<\/a> til \u201ch\u00e6ndelsesbaserede\u201d eller \u201ctilbagevendende\u201d overholdelseskontroller, perfekt til AML-, CFTC- og PEP-kontroller. Lad os dr\u00f8fte dette, Alexandre Gaillard<\/p>\n\n\n\n<\/span>FAQ - Automatisering af compliance med Safe AI og InvestGlass<\/span><\/h2>\n\n\n\n<\/span>1. Hvad betyder \u201csikker AI\u201d i automatisering af compliance?<\/span><\/h2>\n\n\n\n
Denne proces sikrer, at alle input, uanset oprindelse eller format, kan indekseres, foresp\u00f8rges og analyseres effektivt inden for den samme datapipeline. AI dobbelttjekker ogs\u00e5 dokumentet en ekstra gang. Denne proces er n\u00f8dvendig, n\u00e5r du har komplekse valg af skjulte sp\u00f8rgsm\u00e5l, punkter, v\u00e6rdis\u00e6t og logiske A\/B-sp\u00f8rgsm\u00e5l.<\/p>\n\n\n\n Nu hvor vi ved, hvad vi skal bygge med CRM og digital onboarding<\/a>, skal vi f\u00f8rst sikre os, at vi har adgangskontrol p\u00e5<\/p>\n\n\n\n Dette trin sikrer, at din CRM ikke kun er sikker, men ogs\u00e5 klar til at vokse med dit \u00f8kosystem og drives af AI-intelligens.<\/p>\n\n\n\n Nu hvor dine data er klar, er det tid til at forme CRM'et, s\u00e5 det passer til din virksomhed.<\/p>\n\n\n\n Og endelig formularer! Som du ved, er de vigtige i InvestGlass til at indsamle data og skubbe processer som KYC-rehabiliteringer.<\/p>\n\n\n\n Formularsystemet er robust og sikkert til enhver form for konto\u00e5bning, digital signatur, dataindsamling og meget mere.<\/p>\n\n\n\n Automatisering hj\u00e6lper dig med at udl\u00f8se opgaver, godkendelsesproces<\/a> til \u201ch\u00e6ndelsesbaserede\u201d eller \u201ctilbagevendende\u201d overholdelseskontroller, perfekt til AML-, CFTC- og PEP-kontroller. Lad os dr\u00f8fte dette, Alexandre Gaillard<\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n\n\n<\/span>Trin 2: API API API f\u00f8rste AI efter - 10 til 30 minutter -.<\/span><\/h3>\n\n\n\n
\n
<\/span>Trin 3: Ops\u00e6t din CRM-pipeline, tags, automatisering og endelig formularer!<\/span><\/h3>\n\n\n\n
<\/span>- 20 til 60 minutter.<\/span><\/h3>\n\n\n\n
\n
<\/span>FAQ - Automatisering af compliance med Safe AI og InvestGlass<\/span><\/h2>\n\n\n\n
<\/span>1. Hvad betyder \u201csikker AI\u201d i automatisering af compliance?<\/span><\/h2>\n\n\n\n