For at g\u00f8re det er der nogle grundl\u00e6ggende skridt, vi anbefaler at tage:<\/p>\n\n\n\n
-Forst\u00e5, hvor dine konkurrenters budgetter g\u00e5r til annoncering<\/p>\n\n\n\n
-Find ud af, hvilken type medie der fungerer bedst for din m\u00e5lgruppe<\/p>\n\n\n\n
-Bestem, hvor meget lager du har til r\u00e5dighed i hver kanal<\/p>\n\n\n\n
1. Hvad er CRM EAM, og hvorfor skal du interessere dig for det?<\/h2>\n\n\n\n
Inden for Customer Relationship Management (CRM) beskriver kundelivscyklus den r\u00e6kke af trin, en kunde gennemg\u00e5r, n\u00e5r han eller hun overvejer, k\u00f8ber, bruger og fastholder sin loyalitet over for et produkt eller en service. M\u00e5let er at sikre, at kunden f\u00e5r en god oplevelse med dit produkt eller din service, og derefter vise dem, hvorfor det er bedre for dem at blive h\u00e6ngende hele vejen igennem. Markedsf\u00f8ring<\/a> skubbe som at sende e-mails, men vigtigst af alt fordi det er din bedste ven i forhold til egnethed!<\/p>\n\n\n\n Ja, et godt CRM vil hj\u00e6lpe dig med at overleve i FinSA og MIFID<\/a> hypercompliance-verden, der takket v\u00e6re kunstig intelligens leverer de rigtige oplysninger p\u00e5 det rigtige tidspunkt. CRM er ogs\u00e5 den rigtige m\u00e5de at samarbejde med dine kunder om at opdatere deres KYC. KYC eller Know Your Customer-dataindsamling. Gennem en schweizisk cloud-baseret platform leverer InvestGlass al den support og analyse, du har brug for til at fremskynde dine compliance-opgaver.<\/p>\n\n\n Vi har bygget et CRM, hvor ops\u00e6tningen betragtes som en pr\u00e6station. Platformen er udviklet i Schweiz og er nem at bruge for dit team. R\u00e5dgivere eller salg b\u00f8r v\u00e6re en del af kampagnen for at opbygge den f\u00f8rste anmodning om forslag. Store formueforvaltere vil i sidste ende rekruttere konsulenter til at fasts\u00e6tte det n\u00f8dvendige minimumsniveau for compliance. Konsulenten vil se p\u00e5 dine eksisterende l\u00f8sninger og hj\u00e6lpe dig med at finde den, dit firma har brug for.<\/p>\n\n\n\n Skab kendskab til dit brand. Det f\u00f8rste skridt til at f\u00e5 nye kunder er at pr\u00e6sentere dem for din virksomhed.<\/p>\n\n\n\n F\u00e5 fat i leads.<\/p>\n\n\n\n Konverter leads til kunder.<\/p>\n\n\n\n Leverer overlegen kundeservice.<\/p>\n\n\n\n Fremme mersalg, hvilket betyder, at vi henvender os til resten af kundens familie eller venner.<\/p>\n\n\n\n Det forhold, du har til dine kunder, kan ogs\u00e5 v\u00e6re en gamechanger, da opkald, e-mails, SMS, WhatsApp eller investorplatformen kan \u00e6ndre dine forretningsprioriteter. For at kunne leve perfekt op til synligheden af investorernes aktiver skal du forst\u00e5 deres forventninger.<\/p>\n\n\n\n N\u00e5r man installerer software, er der altid nogle faldgruber. Almindelige faldgruber ved implementering af CRM til ekstern forvaltning af aktiver er :<\/p>\n\n\n\n - V\u00e6rditilbud: Det er ikke klart, hvad kunden f\u00e5r for sin investering.<\/p>\n\n\n\n - Virksomheden kommunikerer d\u00e5rligt de l\u00f8bende administrationsomkostninger og gebyrer til kunderne, som kan blive overraskede over de m\u00e5nedlige gebyrer efter installationen.<\/p>\n\n\n\n - CRM External Asset Management er en kompleks l\u00f8sning, der kr\u00e6ver l\u00f8bende uddannelse af interne medarbejdere for at maksimere fordelene.<\/p>\n\n\n\n Med forskellige underst\u00f8ttelser som video, hjemmeside-helpdesk og pdf-dokumenter kan du finde den perfekte gennemgang, der guider dine salgs-, r\u00e5dgiver-, investerings- og compliance-teams. Du b\u00f8r automatisere de kedelige opgaver for at udf\u00f8re dem.<\/p>\n\n\n\n Vi fandt to typer tankegang: Den f\u00f8rste er at give CRM-adgang til alle, og den anden er at vente med at give adgang til alle dine kolleger, indtil platformen rent faktisk er sat op.<\/p>\n\n\n\n At f\u00e5 dine kolleger til at interessere sig for v\u00e6rkt\u00f8jet er helt sikkert en af de vigtigste dele af en vellykket implementering. S\u00e5 hurtigt som muligt skal du importere dine kunders data til platformen. <\/p>\n\n\n\n Dit team b\u00f8r straks finde de v\u00e6rkt\u00f8jer, de er vant til. Nogle af dem har m\u00e5ske brugt salesforce eller Microsoft dynamics i et tidligere liv, og nu er det tid til en endelig \u00e6ndring.<\/p>\n\n\n\n Det er vigtigt at administrere klienter fra platformen, men det er ogs\u00e5 vigtigt at styre dine kollegers forventninger og samarbejde p\u00e5 turen, hvilket kan \u00e6ndre deres daglige vaner. Noter til kontaktrapporter og fasts\u00e6ttelse af roller er grundl\u00e6ggende elementer i denne vane.<\/p>\n\n\n\n Fra markedssiden kan dine kapitalforvaltere visualisere aktiver og fonde, filtrere med deres data og derefter udgive en branded PDF. Dit firma kan producere og dele performance-ark p\u00e5 mindre end 5 minutter. Disse sm\u00e5 indholdsudgivere skaber tillid med det samme.<\/p>\n\n\n For at tiltr\u00e6kke dynamiske formueforvaltere skal du bruge moderne l\u00f8sninger med marketingv\u00e6rkt\u00f8jer, distributionsplatforme og kunstig intelligens<\/a>. Du er n\u00f8dt til at bruge en platform, der en dag kan g\u00f8re din virksomhed til en neobank<\/a> eller Robot-r\u00e5dgiver<\/a>!<\/p>\n\n\n\n Platformen kan meget nemt skifte format - vil du v\u00e6re p\u00e5 k\u00f8bs- eller salgssiden? Vi ser, at flere eksterne kapitalforvaltere bliver fuldgyldige kapitalforvaltere. Tendensen betyder, at de opbygger deres egne modeller og fonde. Takket v\u00e6re CRM indsamler de indsigter og en komplet investor<\/a> udsigt.<\/p>\n\n\n\n Fra distributionsplatformene f\u00e5r dine kunder adgang til det brandede website. P\u00e5 denne hjemmeside finder du dine egne funktioner som f.eks. video, billeder af dit team, salgschefens direkte kalender, finansielle unders\u00f8gelser og dine kunders kontooplysninger. Dette vil forbedre dine kunders loyalitet og tillid, da de til enhver tid kan f\u00e5 adgang til platformens oplysninger. Tredjepartscookies kan ogs\u00e5 spore dine kunders bes\u00f8g.<\/p>\n\n\n\n![\"Mand](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/c-jtjc0g7i-683x1024.jpg\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n2. S\u00e5dan implementerer du CRM til formueforvaltning<\/h2>\n\n\n\n
3. Fordelene ved CRM til styring af eksterne aktiver<\/h2>\n\n\n\n
4. Almindelige faldgruber ved implementering af CRM til ekstern forvaltning af aktiver<\/h2>\n\n\n\n
5. Tips til succesfuld implementering af CRM ekstern asset management og h\u00e5ndtering af kundedata<\/h2>\n\n\n\n
![\"En](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/hgokvtkpyha-1024x631.jpg\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n6. Hvad moderne EAM har brug for til markedsf\u00f8ringskampagner og til at tiltr\u00e6kke dynamiske formueforvaltere<\/h2>\n\n\n\n
![\"sort](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/c3rk5toz0qa-1024x683.jpg\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n