تتعامل InvestGlass مع التحديات الكامنة في صناعة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال إدارة علاقات العملاء المصرفية الشاملة ، بما في ذلك إعداد العملاء ، إلى جانب ارتفاع العملاء المحتملين ومعدلات التحويل المحتملة. وفي الوقت نفسه، تعمل بوابة العملاء القابلة للتخصيص على تحسين الاحتفاظ بالعملاء وتقديم المعلومات في الوقت الفعلي على الفور، وجمع رؤى فورية.
وبينما يواجه مجتمعنا الوباء الحالي، فإن الخدمات العامة في جميع المجالات هي في الخط الأول من حيث الأهمية والمخاطر. ينصب تركيز حلول CRM على إدارة الفريق والوقت من أجل توفير الخدمة المطلوبة بكفاءة. ومع ذلك، هناك العديد من التحديات الأخرى القائمة. نظرا للوضع الاقتصادي ، تهدف العديد من الشركات العامة ، مثل الحكومات والوكالات الحكومية ومقدمي الخدمات ، إلى خفض التكاليف ، والتي تتناقض مع توقعات العملاء الأعلى من أي وقت مضى والمنافسة في السوق.
عليك اختيار CRM بناء على عقليتك القانونية. Hubspot CRM وZoho CRM وSalesforce وMicrosoft هي CRM مقرها الولايات المتحدة والتي يتم حكمها بموجب قانون السحابة لعام 2018. يمكن أن يكون هذا التنظيم الجديد مشكلة للبنك الذي تتعامل معه ، لذا يجب أن تلقي نظرة أفضل أولا. تقدم InvestGlass أفضل بديل مع مجموعة أتمتة مبيعات متطورة ، ولكنها سهلة الاستخدام.
CRM الأساسي ، إدارة علاقات العملاء ، الوظيفة مخصصة لإدارة جهات الاتصال ، ولكن يجب أن تكون أكثر من مجرد مستودع لجهات الاتصال وأن تقدم ميزات رئيسية أخرى مثل تعزيز العلاقات مع العملاء ، والتنبؤ بالمبيعات ، وإغلاق الصفقات ، من بين أمور أخرى.
يتم استضافة بيانات العملاء على خوادم في سويسرا في لوزان وجنيف. يعد InvestGlass CRM الأساسي مناسبا للشركات الصغيرة ولكن أيضا للمؤسسات الكبيرة التي تبحث عن المزيد من ذكاء الأعمال. تعد الحملات التسويقية وأدوات تمكين المبيعات من السمات الرئيسية لمجموعة InvestGlass. يمكن إضافة أداة تتبع البريد الإلكتروني على النظام الأساسي السويسري الوحيد المستند إلى السحابة. InvestGlass متصل بواجهة برمجة التطبيقات مع وظيفة الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني للاتصال ببيانات الاتصال بنقرات قليلة. أصبحت إدارة الحساب وإغلاق المبيعات أمرا سهلا حيث يتيح لك InvestGlass إدارة الاتصالات في أداة الكل في واحد.
تم تصميم البرنامج ليتم استضافته على خوادمك هل ستكون في نيويورك أو لوس أنجلوس أو نيوزيلندا سنتابعك. كما تم توسيع الحل لخدمة الاتحادات الائتمانية، وإدارة أسعار الفائدة، وإدارة محافظ صناديق التحوط (اختبار الإجهاد، وتحليل البيانات، واتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الأسهم الحية، وتخطيط الأعمال، وتوقع التدفق النقدي، وإدارة الأداء).
يمكن تخصيص مسار تحويل المبيعات باستخدام إدارة خطوط الأنابيب ونماذج توليد العملاء المحتملين التي يمكنك استضافتها على موقع الويب الخاص بك. يمكن تنظيم المهام في دورات المبيعات في لوحات في كل خط أنابيب. يتم إجراء إدارة الحملة لتعزيز المبيعات وتحديد العملاء المحتملين بنقرات قليلة.
تتم عملية المبيعات بأكملها تلقائيا لتقديم نتائج أعمال ناجحة. يوفر الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات ويسمح لمندوبي المبيعات بتتبع دورة المبيعات وربطها بالمنتجات والخدمات المناسبة.
ستتمتع إدارة الأعمال بأدوات إدارة العملاء المحتملين وتحليل بيانات المبيعات. InvestGlass هي إدارة قوية لدورة حياة العميل من شأنها أن تزيد من إنتاجية مبيعاتك.
