تتعامل InvestGlass مع التحديات الكامنة في صناعة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال CRM مصرفي شامل ، بما في ذلك إعداد العملاء ، إلى جانب ارتفاع العملاء المحتملين ومعدلات التحويل المحتملة. في الوقت نفسه ، تعمل بوابة العميل القابلة للتخصيص الخاصة بنا على تحسين الاحتفاظ بالعملاء وتقديم معلومات في الوقت الفعلي على الفور ، وجمع رؤى فورية.
بينما يواجه مجتمعنا الوباء الحالي ، فإن الخدمات العامة في جميع المجالات هي في الخط الأول من حيث الضرورة والمخاطر. ينصب تركيز حلول CRM على إدارة الفريق والوقت من أجل توفير الخدمة المطلوبة بكفاءة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات أخرى كثيرة. نظرا للوضع الاقتصادي ، تهدف العديد من الشركات العامة ، مثل الحكومات والوكالات الحكومية ومقدمي الخدمات ، إلى خفض التكاليف ، والتي تتناقض مع توقعات العملاء المتزايدة والمنافسة في السوق.
يجب عليك اختيار CRM بناء على عقليتك القانونية. Hubspot CRM و Zoho CRM و Salesforce و Microsoft هي إدارة علاقات عملاء مقرها الولايات المتحدة يتم حكمها بموجب قانون السحابة لعام 2018. يمكن أن يمثل هذا التنظيم الجديد مشكلة للبنك الذي تتعامل معه ، لذا من الأفضل إلقاء نظرة أولا. تقدم InvestGlass أفضل بديل مع مجموعة أتمتة مبيعات متطورة ، ولكنها سهلة الاستخدام.
إدارة علاقات العملاء الأساسية ، إدارة علاقات العملاء ، الوظيفة هي إدارة جهات الاتصال ، ولكن يجب أن تكون أكثر من مجرد مستودع لجهات الاتصال وتقدم ميزات رئيسية أخرى مثل تعزيز العلاقات مع العملاء ، والتنبؤ بالمبيعات ، وإغلاق الصفقات ، من بين أمور أخرى.
يتم استضافة بيانات العملاء على خوادم في سويسرا في لوزان وجنيف. يعد InvestGlass CRM الأساسي مناسبا للشركات الصغيرة ولكن أيضا للمؤسسات الكبيرة التي تبحث عن المزيد من ذكاء الأعمال. تعد الحملات التسويقية وأدوات تمكين المبيعات من الميزات الرئيسية لمجموعة InvestGlass. يمكن إضافة أداة تتبع البريد الإلكتروني على النظام الأساسي السويسري الوحيد القائم على السحابة. يرتبط InvestGlass بواجهة برمجة التطبيقات مع وظيفة الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني للاتصال ببيانات الاتصال بنقرات قليلة. أصبحت إدارة الحساب وإغلاق المبيعات أمرا سهلا حيث يتيح لك InvestGlass إدارة الاتصالات في أداة الكل في واحد.
تم تصميم البرنامج ليتم استضافته على خوادمك إذا كنت في نيويورك أو لوس أنجلوس أو نيوزيلندا ، فسنتابعك. كما تم توسيع نطاق الحل لخدمة الاتحادات الائتمانية وإدارة أسعار الفائدة وإدارة محافظ صناديق التحوط (اختبار الإجهاد وتحليل البيانات واتخاذ قرارات أسعار الأسهم الحية وتخطيط الأعمال وتوقعات التدفق النقدي وإدارة الأداء).
يمكن تخصيص مسار تحويل المبيعات من خلال إدارة خطوط الأنابيب ونماذج توليد العملاء المحتملين التي يمكنك استضافتها على موقع الويب الخاص بك. يمكن تنظيم المهام في دورات المبيعات في لوحات في كل خط أنابيب. تم إجراء إدارة الحملة لتعزيز المبيعات وتحديد العملاء المحتملين بنقرات قليلة.
تتم أتمتة عملية المبيعات بأكملها لتحقيق نتائج أعمال ناجحة. يوفر الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات ويسمح لمندوبي المبيعات بتتبع دورة المبيعات وربطها بالمنتجات والخدمات المناسبة.
ستتمتع إدارة الأعمال بأدوات إدارة العملاء المحتملين وتحليل بيانات المبيعات. InvestGlass هي إدارة قوية لدورة حياة العميل من شأنها زيادة إنتاجية مبيعاتك.
