إنفيست جلاس

CRM للخدمات المالية

تعظيم كفاءتك مع INVESTGLASS. إدارة المحافظ، والاحتفاظ ببيانات العملاء، وتقييم أدائك مقابل زملائك.

 

اللوحة الرقمية InvestGlass

التحديات وأتمتة سير العمل

في فترة من عدم اليقين، يطلب عملاؤنا الاستقرار واليقين. في الوقت الحالي، تواجه عجلة التحول الرقمي واحدة من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية الكبرى في التاريخ، وقد شكل تحديا كبيرا لجميع الشركات، بدءا من بنوك الاستثمار إلى شركات إدارة الثروات. وفي صناعة الخدمات المالية، كان الاتصال الحالي عادة يستعاض عنه بمكالمات جماعية ومحادثات عن بعد. وهذا خلق حاجة واضحة لأدوات الاتصال والتسويق وبرامج إدارة علاقات العملاء. تمكن أنظمة إدارة علاقات العملاء الموظفين، مثل المصرفيين الاستثماريين أو مديري المبيعات، من تسجيل معلومات العميل، وإدارة دورة المبيعات عبر خط أنابيب المبيعات، وتوليد ولاء العميل مع الأساس المنطقي للاستثمار المصمم خصيصا. تخصيص رحلة العميل مع سير العمل الآلي وإعلام العملاء مع قوالب البريد الإلكتروني بنيت مسبقا.

 

CRM للخدمات المالية

يوفر InvestGlass الوسائل والغايات للتغلب على تحدي الرقمنة داخل صناعة الخدمات المالية من خلال برامج إدارة علاقات العملاء للخدمات المالية. نحن نقدم حلا شامل لإدارة علاقات العملاء بدءا من إدارة الحسابات وإدارة الفرص إلى المتابعة الآلية وتعزيز العلاقات. بناء الثقة من خلال التواصل الفوري للأخبار والفرص مع عملائك وإدارة متطلباتهم المتغيرة باستمرار من خلال النماذج والدراسات الاستقصائية. قم بتدويل عمليات الإعداد وKYC رقميا.

يستضيف عملاؤنا الماليون عادة حل CRM على خادمهم خلف جدران الحماية الخاصة بهم. كما يتم تقديم InvestGlass على الحل القائم على السحابة الذي تستضيفه جنيف ولوزان. تتيح واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة لدينا اتصالا سهلا بالشركاء وعمليات عمل محددة. تم تصميم منصة CRM الخاصة بنا لأتمتة نمو شبكتك ، والعمل كمستشار روبوت ، وإدارة العميل المتوقع الجديد ، وتقديم فوائد الأمان الكلي.

 

 

 

هل أنت مستعد للبدء؟

اتصل بنا أو أنشئ حسابا