什么是数字化入职?
在线测验制作器
创建一个能吸引新客户、产生销售线索或推广品牌的问答。
反馈表
客户反馈、投资者反馈、员工反馈或活动反馈,这些都有助于发展。
申请表
InvestGlass 生成器使您能够将繁琐的工作变成引人入胜的体验。
客户关系管理补救措施
将您的开户和产品订购数字化。检查反洗钱和 KYC 完成情况。确保客户未参与任何与金钱有关的犯罪活动。
人力资源(HR)调查
管理员工、新员工入职、衡量员工参与率等等,不一而足。
金融机构
数字表单与财务规划、机器人咨询、抵押贷款入职等功能兼容。
利用顶级的成功生态系统提高投资回报率。
从无与伦比的支持和专家建议到 InvestGlass 合作伙伴提供的资源,成功生态系统致力于帮助您发挥投资的全部潜力。
自始至终简化工作流程
从获取客户到达成交易
InvestGlass 的客户关系管理(CRM)是数字表单不可或缺的一部分,有助于客户入职和生命周期管理。客户关系管理可存储客户数据,并根据之前的回复自动填充表单。
数字入职评分和欺诈检测
InvestGlass 与多个用于欺诈和身份检查的应用程序接口集成,帮助银行和保险公司简化合规性。它可对客户进行风险评估,并根据评分自动做出个性化响应,如发送电子邮件或短信。