自始至终简化工作流程
瑞士首款面向房地产投资者的 CRM，用于端到端管理数字入职、生命周期管理、投资组合管理和营销活动。
自动化工作流程
InvestGlass 是一款用户友好型房地产 CRM，可实现工作流程自动化并与数字签名解决方案集成。该平台通过协作工具和销售队伍自动化简化了贷款和房地产流程。轻松创建数字入职表格，并将投资报告安全地存储在瑞士云中。InvestGlass 是希望通过自动化简化运营的房地产投资者的理想选择。
灵活的客户关系管理
InvestGlass 是一款灵活的房地产 CRM，可根据您的具体业务需求进行定制。无需编码知识。使用自定义字段和页面布局自定义标准选项卡和记录类型。利用一系列报告和仪表板跟踪进度并做出明智决策。InvestGlass 既适合房地产行业的初学者，也适合有经验的用户。
数字化入职
InvestGlass 通过数字表格和电子签名简化了房地产投资者的入职流程。无需打印或邮寄表格，即可快速、轻松地收集潜在客户和客户的信息。使用 InvestGlass 的数字入职功能，节省时间，简化操作。
销售管道和交易
InvestGlass 的销售管道和交易管理工具简化了房地产投资流程。该平台简化了从潜在客户捕获到入职和投资组合管理的整个流程。通过自动工作流、定制和数字签名解决方案，InvestGlass 为您节省时间，提高效率。获取实时报告和仪表板，跟踪进度并做出明智决策。InvestGlass 是希望简化销售管道和交易的房地产投资者的完美解决方案。
超越瑞士客户关系管理系统--利用完整的 PMS
InvestGlass 提供专为房地产投资者设计的完整 PMS（投资组合管理系统）。与传统的客户关系管理解决方案不同，InvestGlass 提供管理投资组合、保留客户数据和评估同行业绩所需的功能。PMS 可随时与您的银行和经纪人来源连接，使您可以轻松管理房地产投资。
- 在瑞士或您的本地服务器上提供交钥匙托管服务
-
房地产机构内置模板
-
捕捉更多线索
- 帮助您更快达成交易
- 尊重监管框架
- 自动执行销售任务
-
支持投资者交流
- 创建定制的销售报告
