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客户和员工协作门户网站 

与在门户网站之外交换电子邮件或信息相比,客户门户网站要安全得多。
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协作
合作
工作时微笑
微笑
在 InvestGlass 客户门户网站上签名

个性化每一次客户互动。

通过品牌门户网站实现每次客户互动的个性化。InvestGlass 包括自动化、数字签名等功能......通过帮助客户找到答案,降低成本,提高效率。

使用可让社区参与其中的应用程序提高工作效率

市场

第一协作平台

InvestGlass 为客户参与提供了一个超个性化门户,具有安全消息、报价请求和账户信息访问功能。它与 ZOOM 或 JITSI 集成,用于视频通话,并拥有一个任务和项目管理系统,用于团队协作。该门户网站嵌入了客户关系管理系统(CRM),可对线索进行优先排序并优化客户互动。

设计页面

定制您的品牌

为了使用户在所有平台上都能获得一致的体验,请在在线服务中设置颜色和徽标样式,使其与对外业务相匹配。

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文件电子库

InvestGlass 提供安全的文档共享和管理工具,类似于瑞士服务器上的 Google Drive。它还提供一个个性化的一体化门户,具有安全信息、报价请求和账户信息等功能。文件共享通过 S3 AMAZON 开源格式实现,并通过双因素验证增强安全性。

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协作门户的自动化

InvestGlass 通过自动化提供高效的在线协作,整合了即时消息和视频会议,而其客户关系管理则优先考虑高价值的潜在客户,以提高工作效率。

在一个平台上高效销售。

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创建漂亮的门户网站

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提供简化的登录体验和统一的品牌标识。

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链接至 InvestGlass 投资组合管理

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员工入职流程自动化

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日历和会议

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瑞士云存储