个性化每一次客户互动。
通过品牌门户网站实现每次客户互动的个性化。InvestGlass 包括自动化、数字签名等功能......通过帮助客户找到答案,降低成本,提高效率。
使用可让社区参与其中的应用程序提高工作效率
第一协作平台
InvestGlass 为客户参与提供了一个超个性化门户,具有安全消息、报价请求和账户信息访问功能。它与 ZOOM 或 JITSI 集成,用于视频通话,并拥有一个任务和项目管理系统,用于团队协作。该门户网站嵌入了客户关系管理系统(CRM),可对线索进行优先排序并优化客户互动。
文件电子库
InvestGlass 提供安全的文档共享和管理工具,类似于瑞士服务器上的 Google Drive。它还提供一个个性化的一体化门户,具有安全信息、报价请求和账户信息等功能。文件共享通过 S3 AMAZON 开源格式实现,并通过双因素验证增强安全性。