CRM pour les traders
InvestGlass est une plateforme CRM de pointe conçue pour les traders. Simplifiez votre processus de négociation, gérez les opportunités d'investissement sans effort et assurez la conformité réglementaire tout en protégeant la confidentialité des données des clients. Avec InvestGlass, les traders peuvent tirer parti de la puissance d'un CRM complet pour améliorer leurs capacités de gestion de portefeuille.
Simplifiez votre flux de travail
du début à la fin
InvestGlass est le premier CRM suisse conçu pour les traders, offrant une gestion de bout en bout du Digital Onboarding, de la gestion du cycle de vie et de la gestion de portefeuille. Avec InvestGlass, les traders peuvent rationaliser leurs opérations et optimiser leurs stratégies de trading, le tout au sein d'une plateforme unique et puissante.
Formulaire digitalisé
La fonction d'intégration numérique d'InvestGlass rationalise les informations collectées auprès des clients, avec des formulaires numériques et des signatures électroniques, ce qui permet aux traders de gagner un temps précieux et de simplifier le processus d'intégration.
Pipeline de vente et contrats
La fonctionnalité de pipeline d'InvestGlass aide les traders à suivre chaque vente ou transaction du début à la fin, en fournissant des informations précieuses sur les étapes du processus qui sont les plus réussies et sur les améliorations à apporter. Grâce à cet outil, les traders peuvent prévoir et planifier la croissance en toute confiance, en prenant des décisions éclairées sur l'avenir de leur entreprise.
Flux de travail automatisés
InvestGlass automatise les tâches fastidieuses associées à la gestion d'un CRM, telles que les processus d'approbation et les réponses aux courriels. Ses modèles puissants et ses fonctions d'automatisation en font un outil précieux pour les traders, leur permettant d'économiser du temps et de l'argent sur le long terme.
CRM flexible
InvestGlass offre des options d'hébergement sécurisées pour les données des traders, y compris des serveurs suisses et des solutions sur site. Avec InvestGlass, les traders peuvent créer un flux de travail rationalisé qui maximise leur efficacité et celle de leurs équipes.
Au-delà du CRM suisse - tirer parti d'un PMS complet
InvestGlass offre un PMS complet pour les traders, qui peut être connecté aux sources de vos banques et de vos courtiers. Les solutions CRM traditionnelles ne disposent pas des fonctionnalités nécessaires pour gérer les portefeuilles, conserver les données des clients ou évaluer les performances par rapport aux pairs.
- Hébergement clé en main en Suisse ou sur votre serveur local
- Modèle intégré pour les institutions financières
-
Capturer plus de prospects
- Vous aider à conclure des affaires plus rapidement
- Respecter les cadres réglementaires
- Automatiser les tâches de vente
- Soutenez la communication avec vos clients
- Créer des rapports de vente personnalisés
