CRM pour les entreprises en ligne
InvestGlass offre une solution CRM complète avec des outils conçus pour les équipes à distance. Augmentez l'efficacité de vos ventes, gérez les opportunités d'investissement et maintenez la conformité tout en sécurisant les données de vos clients.
Simplifiez votre flux de travail
du début à la fin
Notre CRM suisse est conçu pour les entreprises à distance, permettant une gestion complète de l'intégration numérique, de la gestion du cycle de vie, de la gestion du portefeuille et des campagnes de marketing - le tout en un seul endroit.
Flux de travail automatisés
Les entreprises en ligne ont besoin d'une gestion efficace du temps et de l'équipe pour réussir, et les flux de travail automatisés sont essentiels pour y parvenir. InvestGlass, la meilleure solution CRM suisse basée sur le cloud, offre des flux de travail automatisés faciles à utiliser pour la conversion des prospects, les campagnes de marketing et la gestion des données clients. Grâce à la visibilité de l'activité des agents et au suivi des performances, InvestGlass rationalise les processus fastidieux et maximise l'efficacité des ventes pour votre entreprise en ligne.
Pipeline de vente et contrats
Pour les entreprises en ligne, comprendre le cycle de vie de leur produit ou service est essentiel pour prévoir et planifier la croissance. La fonction pipeline d'InvestGlass suit chaque vente ou transaction, fournissant des informations précieuses sur les étapes réussies et les domaines à améliorer. Grâce à un suivi organisé des progrès, les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées pour leur croissance future. InvestGlass offre un outil précieux pour prévoir et planifier la croissance en toute confiance, avec des décisions étayées par des données.
Formulaire digitalisé
InvestGlass offre une fonction d'accueil numérique précieuse pour les entreprises en ligne afin de collecter rapidement des informations auprès des prospects et des clients. Créez des formulaires numériques et recueillez des signatures électroniques sans avoir besoin d'imprimer ou d'envoyer des formulaires par la poste. Simplifiez le processus d'inscription et gagnez du temps avec la fonction d'inscription numérique d'InvestGlass, un outil indispensable pour les investisseurs.
CRM flexible
InvestGlass est un CRM flexible et facilement personnalisable pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise en ligne. Aucun codage n'est requis, avec des options pour personnaliser les onglets standards, les types d'enregistrements, les champs et les mises en page. Avec une gamme de rapports et de tableaux de bord, vous pouvez suivre les progrès et prendre des décisions éclairées. InvestGlass est parfait pour tous les niveaux d'expérience, ce qui en fait une solution CRM indispensable pour votre entreprise en ligne.
Calendrier
Le calendrier d'InvestGlass est un outil essentiel pour les entreprises en ligne afin de gérer efficacement leur temps. Avec des vues personnalisables, vous pouvez facilement planifier des rendez-vous et des événements, fixer des rappels et créer des listes de choses à faire. L'intégration de la fonction avec le reste du CRM facilite la gestion des interactions avec vos clients et vous permet de rester au top de vos tâches quotidiennes. La fonction de calendrier d'InvestGlass rationalise la planification et améliore la gestion du temps pour les entreprises en ligne.
- Hébergement clé en main en Suisse ou sur votre serveur local
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Modèle intégré pour les institutions distantes
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Capturer plus de prospects
- Vous aider à conclure des affaires plus rapidement
- Respecter les cadres réglementaires
- Automatiser les tâches de vente
- Soutenez la communication avec vos clients
- Créer des rapports de vente personnalisés
