Portail de collaboration pour les clients et les employés
La première plateforme de collaboration
InvestGlass offre un portail hyperpersonnalisé pour l'engagement des clients, avec une messagerie sécurisée, des demandes de devis et un accès aux informations du compte. Il s'intègre à ZOOM ou JITSI pour les appels vidéo et dispose d'un système de gestion des tâches et des projets pour la collaboration au sein de l'équipe. Le portail, intégré à un système de gestion de la relation client (CRM), permet de hiérarchiser les prospects et d'optimiser les interactions avec les clients.
Personnalisez avec votre marque
Pour que l'expérience de l'utilisateur soit cohérente sur toutes les plateformes, définissez les couleurs et les styles de logo de vos services en ligne en fonction de ce que vous souhaitez pour une entreprise tournée vers l'extérieur.
Coffre-fort électronique pour les documents
InvestGlass fournit des outils de gestion et de partage de documents sécurisés, semblables à Google Drive, sur des serveurs suisses. Il offre également un portail personnalisé tout-en-un comprenant une messagerie sécurisée, des demandes de devis et des informations sur les comptes. Le partage de documents est facilité par le format ouvert S3 AMAZON, avec une sécurité renforcée grâce à l'authentification à deux facteurs.
Automatisations pour le portail collaboratif
InvestGlass offre une collaboration en ligne efficace grâce à l'automatisation, à l'intégration de la messagerie instantanée et de la vidéoconférence, tandis que son CRM donne la priorité aux prospects de grande valeur pour améliorer la productivité.
Vendre efficacement sur une seule plateforme.
Créer de beaux portails
Offrez une expérience de connexion simplifiée et une image de marque cohérente.
Lien vers la gestion de portefeuille InvestGlass
Automatiser le processus d'accueil des employés
Calendrier et conférence
