CRM para criptocorredores
Presentamos el CRM alojado suizo número 1 para criptocorredores y proveedores de liquidez. Gestione oportunidades de inversión y ventas sin esfuerzo, garantice el cumplimiento de la normativa y proteja la privacidad de los datos de los clientes. Aumente la eficiencia de sus ventas con InvestGlass.
Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin
InvestGlass es un CRM suizo diseñado para criptocorredores, con capacidades integrales para la incorporación digital, la gestión del ciclo de vida, la gestión de carteras y las campañas de marketing. Manténgase a la vanguardia con InvestGlass.
CRM flexible
InvestGlass CRM es la herramienta ideal para brokers y traders de criptomonedas. ScoreChain garantiza la diligencia debida de la cartera, mientras que la diligencia debida de KYC evita las identidades múltiples. La integración de Cryptocompare registra los precios durante los intercambios entre el cliente y el broker para operaciones de voz u OTC. Conéctese a plataformas de negociación de terceros para activos digitales inexistentes. Nuestro CRM registra las llamadas de voz, evitando la doble introducción de datos del cliente, y graba las llamadas para el seguimiento de la actividad de negociación. InvestGlass CRM captura datos en tiempo real y garantiza el cumplimiento tanto para el comercio minorista como profesional de criptoactivos.
Flujos de trabajo automatizados
Los criptocorredores pueden agilizar sus operaciones y mejorar la comunicación con los clientes y otros sistemas utilizando el software CRM. Los flujos de trabajo automatizados, las notificaciones por correo electrónico y las funciones de intercambio de datos están disponibles para ayudar a gestionar las tareas y garantizar la eficiencia de las operaciones.
Incorporación digital
Simplifique el proceso de incorporación de clientes con InvestGlass. Nuestros formularios digitales personalizables están integrados con socios fintech AML KYC para la verificación automatizada. Garantice el cumplimiento de la normativa KYC y automatice la verificación KYC con la integración de Sum-Sub y ONFIDO.
Prospección de ventas y acuerdos
Los pipelines de InvestGlass están adaptados a varias plataformas de negociación de criptomonedas. Gestione las cuentas de los clientes, siga su ciclo de vida y obtenga una visión general de las carteras y las operaciones realizadas con nuestra interfaz fácil de usar. Ideal tanto para corredores de criptomonedas minoristas como para introductores, nuestra herramienta de canalización también es útil para los equipos de cumplimiento y soporte. Las herramientas de campaña y pipeline de InvestGlass son perfectas para los servicios de marketing de cualquier criptocorredor.
Más allá del CRM suizo: aproveche un PMS completo
Gestione carteras y conserve fácilmente los datos de sus clientes con InvestGlass, la solución líder de gestión de carteras para criptocorredores. Con herramientas MIFID/LSFIN FIDLEG, cotizaciones en tiempo real y funciones de generación de informes, InvestGlass es la opción perfecta para llevar su negocio al siguiente nivel. Conecte las fuentes de sus bancos y brokers sin problemas con nuestra completa solución PMS.
- Alojamiento llave en mano en Suiza o en su servidor local
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Plantilla integrada para entidades de criptomoneda
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Capte más clientes potenciales
- Le ayudamos a cerrar acuerdos más rápido
- Respetar los marcos normativos
- Automatizar las tareas de venta
- Apoye la comunicación con sus clientes
- Crear informes de ventas personalizados
