L'intelligence artificielle à votre service

Découvrez InvestGlass

Gestion discrétionnaire, Gestion conseillée, Gestion Hybride

Mieux connaître vos clients

InvestGlass vise à aider les gestionnaires d'actifs dans leurs tâches quotidiennes. Les robots sont en train de détruire de nombreux emplois dans le secteur bancaire, mais nous ne laisserons pas cela se produire. Savez-vous pourquoi? Vous connaissez vos clients et InvestGlass vous permet de les servir plus rapidement tout en respectant les nouvelles règles MIFID2.

Savoir faire Suisse depuis 2014

Avec InvestGlass déterminez instantanément la meilleure proposition, ciblez le bon client et communiquez avec lui une proposition aux couleurs de votre société. Ne vous contentez plus d'offrir la même sauce à tous les clients.

Fonctionnalités

Donnez-vous les moyens de réussir

InvestGlass est essentiel pour déterminer la pertinence et la « conformité »
de chaque proposition d'investissement.
Agrégation de comptes
Interactions rapport
Portal pour vos clients
Gestion de la relation client (CRM)
Restrictions de gestion MIFID2
Système de gestion de contenu (CMS)
Gestion base de données valeurs
Génération de fichier d'execution d'ordres
Cotations et nouvelles des marchés
Test pré-recommandation
Données financières des fonds
Opportunité d'investissement basée sur l'IA
Ciblage marketing, e-mail, chatbot et appels
Support multilingue
Formulaires personnalisables
Rééquilibrages automatique des portefeuilles
Alertes cotations
Gestion du risque
Robo-advisor programmable

L'information financière à portée de main

Accessible sur tous les appareils dotés d'une connexion Internet, InvestGlass est l'outil adapté aux professionnels qui souhaitent gagner du temps et simplifier leur quotidien.

Augmenter votre rentabilité
par compte

Optimisez vos equipes de ventes

Réduisez le coût de
déontologie et conformité

Êtes-vous prêts pour 2017?


Nos clients sont comme vous : gérants indépendants, brokers, banquiers, family office

Genève - Suisse

Chemin du Pré Fleuri 3
1228, Plan-les-Oautes
0041 22 552 03 26

About InvestGlass

InvestGlass offers the industry's leading integrated wealth advisor platform. Before any client interaction wealth advisors check on your customised InvestGlass platform for recommendations. InvestGlass is not an investment advisor, broker or dealer and therefore does not participate in the offer, sale or distribution of securities, nor does it provide any investment advice. This website is using cookies. By using this website you agree to the following Terms of Service.

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