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CRM für Krypto-Broker

Wir stellen Ihnen die Nummer 1 unter den Schweizer Hosted CRM-Lösungen für Krypto-Broker und Liquiditätsanbieter vor. Verwalten Sie mühelos Investitions- und Verkaufschancen, stellen Sie die Einhaltung von Vorschriften sicher und schützen Sie den Schutz der Kundendaten. Steigern Sie Ihre Vertriebseffizienz mit InvestGlass.

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Vereinfachen Sie Ihren Workflow
von Anfang bis Ende

InvestGlass ist ein Schweizer CRM für Krypto-Broker mit umfassenden Funktionen für digitales Onboarding, Lebenszyklus-Management, Portfolio-Management und Marketing-Kampagnen. Bleiben Sie der Kurve voraus mit InvestGlass.

InvestGlass Arbeitsablauf
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Flexibles CRM

InvestGlass CRM ist das ideale Werkzeug für Krypto-Broker und -Händler. ScoreChain stellt die Portfolio-Due-Diligence sicher, während die KYC-Due-Diligence Mehrfachidentitäten verhindert. Die Cryptocompare-Integration zeichnet die Preise während des Austauschs zwischen Kunde und Makler für Voice- oder OTC-Trades auf. Verbindung zu Handelsplattformen von Drittanbietern für nicht existierende digitale Vermögenswerte. Unser CRM protokolliert Sprachanrufe, um die doppelte Eingabe von Kundendaten zu verhindern, und zeichnet Anrufe zur Verfolgung von Handelsaktivitäten auf. InvestGlass CRM erfasst Echtzeitdaten und gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften sowohl für den privaten als auch für den professionellen Krypto-Handel.

InvestGlass Automation
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Automatisierte Arbeitsabläufe

Krypto-Broker können mit CRM-Software ihre Abläufe rationalisieren und die Kommunikation mit Kunden und anderen Systemen verbessern. Automatisierte Arbeitsabläufe, E-Mail-Benachrichtigungen und Funktionen zur gemeinsamen Nutzung von Daten helfen bei der Verwaltung von Aufgaben und gewährleisten einen effizienten Betrieb.

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Digitales Onboarding

Vereinfachen Sie mit InvestGlass den Onboarding-Prozess für Ihre Kunden. Unsere anpassbaren digitalen Formulare sind mit AML-KYC-Fintech-Partnern für die automatische Überprüfung integriert. Stellen Sie die Einhaltung der KYC-Vorschriften sicher und automatisieren Sie die KYC-Prüfung mit Sum-Sub und ONFIDO-Integration.

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Vertriebspipeline und Abschlüsse

Die Pipelines von InvestGlass sind für verschiedene Krypto-Handelsplattformen zugeschnitten. Verwalten Sie Kundenkonten, verfolgen Sie deren Lebenszyklus und verschaffen Sie sich mit unserer benutzerfreundlichen Schnittstelle einen Überblick über Portfolios und platzierte Trades. Unser Pipeline-Tool eignet sich sowohl für Privatkunden als auch für einführende Krypto-Broker und ist auch für Compliance- und Support-Teams nützlich. Die Kampagnen- und Pipeline-Tools von InvestGlass eignen sich perfekt für die Marketingdienste jedes Krypto-Brokers.

InvestGlass Portfolio-Management-Software
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Über das Swiss CRM hinaus - nutzen Sie ein vollständiges PMS

Mit InvestGlass, der führenden Portfoliomanagement-Lösung für Krypto-Broker, können Sie Ihre Portfolios verwalten und Kundendaten einfach aufbewahren. Mit MIFID/LSFIN FIDLEG-Tools, Echtzeit-Kursen und Berichtsfunktionen ist InvestGlass die perfekte Wahl, um Ihr Geschäft auf die nächste Stufe zu heben. Verbinden Sie die Quellen Ihrer Banken und Makler nahtlos mit unserer vollständigen PMS-Lösung.

Vertriebssoftware, die Ihnen hilft zu wachsen

  1. Schlüsselfertiges Hosting in der Schweiz oder auf Ihrem lokalen Server
  2. Integrierte Vorlage für Kryptowährungsinstitute

  3. Erfassen Sie mehr Leads

  4. Schnellerer Geschäftsabschluss
  5. Einhaltung des Rechtsrahmens
  6. Automatisieren Sie Vertriebsaufgaben
  7. Unterstützen Sie Ihre Kundenkommunikation
  8. Erstellen Sie individuelle Verkaufsberichte
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