CRM für Einsteiger
InvestGlass ist eine leistungsstarke Plattform, die Ihnen hilft, Ihre Vertriebseffizienz zu maximieren. Sie ermöglicht Ihnen die einfache Verwaltung von Investitions- und Verkaufschancen, die Einhaltung von Vorschriften und den Schutz der Kundendaten.
Vereinfachen Sie Ihren Workflow
von Anfang bis Ende
Flexibles CRM
Hosten Sie die Daten Ihrer Kunden auf Schweizer Servern oder bei Ihnen vor Ort. InvestGlass stellt Ihnen und Ihrem Team die Werkzeuge zur Verfügung, um einen optimierten Arbeitsablauf zu schaffen.
Automatisierte Arbeitsabläufe
CRM-Software ermöglicht automatisierte Arbeitsabläufe, E-Mail-Benachrichtigungen und -Updates sowie den Datenaustausch zwischen Beratern, Kunden und anderen Geschäftssystemen.
Digitales Onboarding
Optimieren Sie den Kundeneinführungsprozess mit digitalen Formularen und automatisierter Dokumentenverwaltung. Automatisieren Sie Compliance-Prüfungen und reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe. Erfassen Sie Kundeninformationen schnell und einfach.
Vertriebspipeline und Abschlüsse
Eine Pipeline dient der Überwachung Ihres Verkaufs- und Produktzyklus. Sie erzwingt die Aufzeichnung von Kontaktberichten und hilft Ihnen bei der Prognose zukünftiger Verkäufe.
Über das Swiss CRM hinaus - nutzen Sie ein vollständiges PMS
Herkömmliche CRM-Lösungen bieten nicht die notwendigen Funktionen, um Finanzfachleute bei der Verwaltung von Portfolios, der Speicherung von Kundendaten oder der Bewertung ihrer Leistung im Vergleich zu anderen zu unterstützen. InvestGlass bietet ein vollständiges PMS, das mit den Quellen Ihrer Banken und Makler verbunden werden kann.
- Schlüsselfertiges Hosting in der Schweiz oder auf Ihrem lokalen Server
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Integrierte Vorlage für verschiedene Branchen
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Erfassen Sie mehr Leads
- Schnellerer Geschäftsabschluss
- Einhaltung des Rechtsrahmens
- Automatisieren Sie Vertriebsaufgaben
- Unterstützen Sie Ihre Kundenkommunikation
- Erstellen Sie individuelle Verkaufsberichte
