CRM لموظفي قروض الرهن العقاري
InvestGlass هي أداة أساسية لموظفي قروض الرهن العقاري الذين يرغبون في تعزيز كفاءة مبيعاتهم. تمكنك هذه المنصة من إدارة فرص الاستثمار في الرهن العقاري والمبيعات بكفاءة ، مما يضمن الامتثال للوائح وحماية خصوصية بيانات عملائك.
تبسيط سير العمل الخاص بك
من البداية إلى النهاية
مسؤولو قروض الرهن العقاري ، تعرف على أول CRM سويسري مصمم للتعامل مع الإعداد الرقمي وإدارة دورة الحياة وإدارة المحافظ وحملات التسويق في مكان واحد. إنه الحل النهائي لتبسيط سير عملك وزيادة إنتاجيتك ، حتى تتمكن من التركيز على إغلاق المزيد من القروض وبناء علاقات دائمة مع عملائك.
مهام سير العمل المؤتمتة
تعد تدفقات العمل الآلية ضرورية لنجاح مسؤولي قروض الرهن العقاري. تقدم InvestGlass CRM سهل الاستخدام يوفر رؤية لنشاط الوكيل ، وأتمتة عمليات المتابعة ، ويقدم حملات تسويقية مثل حملات التنقيط. مع وجود جهات الاتصال وإدارة المستندات في قلب حلنا ، فإن عرض المصادر المتكامل والنظام الأساسي السويسري المستند إلى السحابة يجعلنا الخيار الأفضل لصناعة الخدمات المالية.
خط أنابيب المبيعات والصفقات
بالنسبة لمسؤولي قروض الرهن العقاري ، يوفر InvestGlass أداة سهلة الاستخدام لإدارة خطوط أنابيب المبيعات تساعدك على تتبع التقدم والتنبؤ بالإيرادات واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن نمو عملك. خطوط الأنابيب المرنة لدينا مناسبة لأي عملية بيع ، ويسمح عرض التقارير لدينا بتحليل سريع للبيانات.
الإعداد الرقمي
تقدم InvestGlass ميزة إعداد رقمية مصممة خصيصا لصناعة الرهن العقاري والتي تبسط جمع معلومات العميل باستخدام مقاييس المخاطر. يتضمن نماذج وتوقيعات رقمية ، مما يسهل على العملاء تقديم المعلومات الضرورية بسرعة وسهولة. توفر هذه الأداة القيمة الوقت وتبسط عملية الإعداد.
إدارة علاقات العملاء (CRM) مرنة
بالنسبة لموظفي قروض الرهن العقاري ، يوفر InvestGlass CRM مرنا يمكن تخصيصه وفقا لاحتياجاتك. تسهل أداة إدارة خطوط الأنابيب ومستشار الذكاء الاصطناعي إدارة فريقك وتقديم فرص استثمارية مباشرة للعملاء. يتم تحسين الثقة والتواصل ، ويمكنك التغلب على تحديات الوباء والرقمنة.
ما وراء CRM السويسري - استفد من PMS الكامل
تقدم InvestGlass لموظفي قروض الرهن العقاري PMS كاملة مع الميزات اللازمة لإدارة المحافظ والاحتفاظ ببيانات العملاء وتقييم الأداء مقابل أقرانهم. إنه جاهز للاتصال بالبنوك ومصادر الوسطاء.
- استضافة جاهزة في سويسرا أو في الخادم المحلي الخاص بك
-
قالب مدمج لموظفي القروض
-
جذب المزيد من العملاء المحتملين
- تساعدك على إغلاق الصفقات بشكل أسرع
- احترام الأطر التنظيمية
- أتمتة مهام المبيعات
- دعم التواصل مع العملاء
- إنشاء تقارير مبيعات مخصصة
